故事開頭佛羅多和山姆，在雪山上睡覺，佛羅多夢見灰袍甘道夫?yàn)榱舜驍⊙啄?，拿起法杖和寶劍在懸崖里面打的不可開交，最后他們都死了。

? ? ? 佛羅多被驚醒，他和山姆又爬到高山看見魔多，接著他們又遇到了咕嚕，咕嚕要搶走佛羅多身上的魔戒，好在朋友山姆為他擋下，隨后他們用精靈給的精靈繩子捆住他的脖子，他累得筋疲力盡，善良的弗羅多把他解，畫面一轉(zhuǎn)，金霹和精靈，還有一個(gè)人類，尋找弗羅多和山姆，晚上的時(shí)候佛羅多得知咕嚕原本也是哈比人卻被魔戒所給吞噬，原名叫米格斯，路上他們又遇見薩魯斯的戰(zhàn)隊(duì)，而金霹他們遇到了白袍甘道夫，原來甘道夫沒死，只是被復(fù)活了而已，弗羅多和山姆就被他們抓走。

? ? ? ? 接著他們被帶回了城堡然后戰(zhàn)爭爆發(fā)，半獸人攻打城堡，而精靈也來幫助人類，隨著半獸人的到來他們說發(fā)射，所有弓箭都射中半獸人，樹人也來參戰(zhàn)了，他們抱起石頭直接一頓砸又把水庫砸了，流出水把一部分的半獸人都給沖走了，但精靈之王在戰(zhàn)爭中死去，同伴們?yōu)樗廊サ幕锇閳?bào)仇都沖向前方，最終半獸人被打敗，但戒靈，突然飛到弗羅多頭上然后要把魔戒奪走，山姆用劍把他殺了。

? ? ? 戰(zhàn)爭終于結(jié)束了。