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黎明和黑夜在黃昏相遇，黃昏里有只迷路的小狐貍，黎明很喜歡想帶回自己的王國，可黎明知道黑夜不是自己真正的王國，雖然他很喜歡小狐貍，可他控制自己的情感，很多次他想摸摸小狐貍的頭，又把手收了回去，他不想用黑夜的手去觸摸小狐貍。

黑夜也很喜歡小狐貍，也想把小狐貍帶回自己的王國，可黑夜管理下黎明王國資源匱乏，黑夜怕小狐貍看到自己治理下貧窮落后的國度會(huì)看不起自己，如果帶回黑夜又怕小狐貍沒辦法在黑夜中生存，所以黑夜準(zhǔn)備奮發(fā)圖強(qiáng)治理好黎明的國度讓小狐貍可以幸福生活。

然而黃昏里還有一只老狐貍，但這是只狡猾的老狐貍，他想狐貍只能跟狐貍在一起，所以趁著黎明和黃昏不注意偷偷帶走了小狐貍，小狐貍還以為是黎明和黃昏安排給自己的同類，可相處一段時(shí)間越發(fā)感覺不對(duì)，這只老狐貍太喜歡說謊，又覺得厚道是傻瓜，還說一套做一套，根本不懂得什么是愛，可就在小狐貍決定離開的時(shí)候，意外發(fā)生了…

黎明和黃昏知道后非常生氣，他們決定聯(lián)合趕走老狐貍，老狐貍自以為聰明的逃跑了，可是他能躲到哪去呢？黃昏那么短暫，剩下的時(shí)間不是黎明就是黑夜，即便他再狡猾也沒辦法一直生存在黃昏里！