很久以前，終南山內(nèi)有一只紅狐，歷盡千年修行成妖，可隨意幻化人形，通曉六藝，融貫古今。由于歆羨紅塵中旖旎風(fēng)光，遂欲臨凡領(lǐng)略其中風(fēng)情。

臨行前，師父太乙仙尊漫問：“此番前去，將欲何為？”

狐妖誠懇答道：“弟子必將危言危行，無負(fù)師父教誨。”

太乙仙尊莞爾，復(fù)又叮囑：”世人糊涂者眾，清醒者寡。愚昧者眾，睿智者寡。蕓蕓眾生大半執(zhí)迷于表象，追逐利欲權(quán)勢。結(jié)黨謀私、攻訐孤立處處皆是。擅長排除異己、黨同伐異者，其心思尤其陰毒可怖。你當(dāng)提防戒備，他日以圖周全。”

狐妖應(yīng)聲謹(jǐn)記，拜別師父離去。

初入凡塵，狐妖化作俏麗女子，嫁入商賈之家，準(zhǔn)備體驗凡間清閑生活。孰料其所嫁夫婿整日沉湎酒色，揮霍無度，狐妖為此憾恨嘆息，又見鄰家夫妻感情篤深、相敬如賓，遂向夫婿諫言勸其歸正，卻被婆家痛罵為蕩婦：“必然對鄰家男子懷帶私情，方出此言。”

狐妖慍怒，拂袖離去。傷感之余，又思讀書應(yīng)仕經(jīng)世濟(jì)民，遂化作書生，日以繼夜攻讀圣賢典籍，終于考取功名，被授予官職位列朝堂。

君王年事已高，驕矜日盛，喜聽奉承之言，常愛歌功頌德，無意政務(wù)國事。故爾阿諛之徒大行其道，忠志之士常遭貶謫。朝野內(nèi)佞臣結(jié)成黨羽，沆瀣勾連，朝野外豪強(qiáng)橫行霸道、欺壓百姓，以致群情激憤，民怨沸騰。

狐妖赤誠忠厚，屢屢陳表呈奏，卻俱如石沉大海。

某日早朝，君王提議欲興土木筑建廟宇以彰顯帝王功德，奉承者們照例迎合稱頌，某位忠臣據(jù)理力爭諫言激烈，觸怒龍顏即刻被逐離京城，狐妖目睹此景，胸中悲憤，冒死向君王進(jìn)言：

“古語云‘后人哀之而不鑒之，亦使后人而復(fù)哀后人也’。齊威王肯聽鄒忌隱喻，廣納群言，齊國雪恥富強(qiáng)。唐太宗能容魏征，珍若明鏡，成貞觀之治。 楚懷王流放屈原，楚國為強(qiáng)秦所滅。玄宗晚年驕奢，絕棄賢臣忠言，終被佞臣逐離，落荒蜀地。厲王無道……”

猶莫能言盡，已被其他阿諛之吏打斷，紛紛指責(zé)狐妖“居心叵測”、“折辱君主威嚴(yán)”，進(jìn)而污蔑狐妖“或為敵國細(xì)作，刻意擾亂圣聽”。君王遂將狐妖治罪流放。

狐妖滿懷凄涼，沿途見民眾們生計艱辛，無處訴冤，愈覺悲憫可嘆。夜晚趁押解者熟睡，暗暗逃離。

翌日清晨，田野阡陌旁，狐妖見一位老翁衣衫襤褸，口渴求水，遂前往村內(nèi)井中汲水遞予，老翁飲謝，稱欲遺贈家傳收藏以作答謝。狐妖再三拒絕。

老翁微微頷首，倏爾神光閑現(xiàn)，狐妖望之驚異：“師父！”

太乙仙尊笑問：“如今可已領(lǐng)略凡塵滋味？”

狐妖委頓，異常沮喪：“弟子無能，縱欲全力輔佐廟堂，卻遭讒陷被君王流放?！?/p>

太乙仙尊道：“凡哀之不鑒者，必令后人復(fù)哀耳。所謂循環(huán)往復(fù)，報應(yīng)不爽?？蛇€記得為師當(dāng)初告誡？”

狐妖聞言如醍醐灌頂，遂與師父返回終南山，重歸逍遙之境。