咕咚的競品分析報告

?一、行業(yè)背景

2014年10月，國務院下發(fā)《關于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進體育消費的若干意見》，將體育產(chǎn)業(yè)上升為國家戰(zhàn)略。在政策利好的條件下，體育相關產(chǎn)業(yè)得以迅速發(fā)展，全國范圍內刮起健身熱潮，同時互聯(lián)網(wǎng)的快速傳播，微博、微信等社交平臺的分享功能，明星的帶動效應，馬甲線等話題的頻繁出現(xiàn)，使民眾對于健身知識全方位的了解，健身熱情不斷高漲。

2016年10月，國務院印發(fā)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》，意味著全民健身從14年的國家戰(zhàn)略成為了頂層國家戰(zhàn)略。在國家的大力推動下，健身成為主流趨勢，民眾對于健身的需求大幅提升，同時健身所需的場地設備、健身APP、健身相關產(chǎn)品涌現(xiàn)，為人們提供了更加便捷和豐富的健身方式。

2017國家體育總局發(fā)布了《全民健身指南》，數(shù)據(jù)顯示我國參加體育活動的人口逐年增加，但發(fā)現(xiàn)體育活動對于促進健康領域尚未充分得到實踐，居民在參加體育活動時具有一定的盲目性，所以從國家層面發(fā)布權威性的體育健身活動指南，引導居民科學地從事體育健身活動。人們在熱愛運動的同時應當了解科學有效的鍛煉方式。

根據(jù)易觀《中國移動運動健身市場專題分析2017》顯示，我國2015年參加體育鍛煉的人約有3.9億人，到2020年可達4.35億人。從參加體育鍛煉的人數(shù)占比來看，20—29歲占比為48.2%，50歲以下的中青年占比都達40%，說明中青年成為參加體育鍛煉的主要人群，以大學生和參加工作者為主，他們具備財務支配權和高消費能力。在如今快節(jié)奏的社會中，他們對于生活質量有較高的要求，對自身身體健康和形態(tài)有更高的關注度。在健身方面，不再滿足于之前的健身房鍛煉模式，更希望進行方便、準入門檻低的運動，催生了各類跑步、健身等應用，大大降低了鍛煉成本，讓鍛煉更加生活化。

二、市場狀況

根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，2017.6—2018.2期間，中國互聯(lián)網(wǎng)運動健康市場移動端活躍用戶規(guī)模呈現(xiàn)負增長趨勢，2017年10月之后，活躍用戶規(guī)模趨向于平穩(wěn)。移動端運動健康市場經(jīng)歷過瘋狂增長之后，已經(jīng)進入成熟期，市場風格也由增量市場向存量市場切換。從人均單日啟動次數(shù)和人均單日使用時長來看，這幾個月也都呈現(xiàn)平穩(wěn)，說明用戶的粘性度高。由此可以看出使用運動健身類移動端的用戶增長開始減緩，相比之前的快速增長，用戶量的快速增加，現(xiàn)在趨向于存量用戶的爭奪，這樣對于運動健身類App的功能性要求更高，用戶的體驗感更重要。頭部App之間的大量用戶爭奪，更需要滿足用戶的多方面需求，不僅止于跑步、家庭健身等功能，全面發(fā)展將成為趨勢，之后App之間的功能界定也會更加模糊。

2017年中國移動互聯(lián)網(wǎng)運動健康領域中，使用運動健康類App的女性占比略高于男性，更趨向于平衡狀態(tài)，女性較多使用的是減肥健身類App，男性更多使用的是跑步類的App。從用戶的年齡分布來看，24歲以下用戶占比31.9%，25—30占比15.8%，31—35歲占比21.4%，36—40歲和41歲分別占16.6%、14.3%，使用運動健身類App的用戶集中在中青年中，說明年輕人有更多的興趣、時間和精力從事體育運動，并且常借助于運動健身類APP來完成。

三、競品分析

1.競品的選擇

目前，市場上的運動APP可以分為，以Keep為代表的家庭式健身類APP，以咕咚為代表的跑步類APP，還有以薄荷為代表的健康/減肥類App。根據(jù)App Store的下載排名，選擇了和咕咚的直接競品悅跑圈，間接競品Keep，都是市面上很完善的APP。雖然定位有所不同，但是在存量用戶的競爭中，需要APP的功能更加全面。

2.應用數(shù)據(jù)

在App Store免費榜（iPhone端）最近三個月的下載排名方面，Keep一直穩(wěn)居第一 ，咕咚的排名在十名上下波動，并呈上升趨勢，悅跑圈名次波動性較大，可以看出三款APP的用戶競爭非常激烈，咕咚和keep、悅跑圈差距都在逐漸縮小。

從產(chǎn)品的基本信息和App Store排行榜可以看出，Keep和咕咚都已完成了C+輪的融資，具備堅實的資金實力，從APP的使用性能上都得到了用戶的高度肯定，評分都在4.9分。悅跑圈的最后一筆融資在15年完成的，國內的馬拉松比賽蓬勃發(fā)展，最近的排名緊追咕咚，實力也不可小覷。

根據(jù)易觀千帆的數(shù)據(jù)顯示，在2017.9—2018.4期間，Keep的月活躍用戶在1000萬—1200萬之間波動，近期呈現(xiàn)上漲趨勢。咕咚的月活躍用戶在600萬到800萬之間，可以看出咕咚呈現(xiàn)出平穩(wěn)發(fā)展的狀態(tài)。悅跑圈的月活躍用戶在200萬左右，也是呈現(xiàn)出平穩(wěn)發(fā)展的狀態(tài)。咕咚的月活躍用戶是悅跑圈的4倍之多，與keep相差接近400萬。

3.產(chǎn)品迭代策略?

咕咚：

Keep：

悅跑圈：

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咕咚、keep、悅跑圈三款產(chǎn)品的迭代路程其實有很多相似的地方，都是先從最基本的功能，例如綁定賬號、狀態(tài)分享等，再開始健身、跑步等相關的擴展。咕咚在2017.1.18—2018.5.21期間，版本號經(jīng)歷了從7.8.0 ~ 8.20.0，共計發(fā)布了38個版本，平均每周發(fā)布一個版本，堅持小步快跑、快速響應的策略。快速的迭代版本，很明顯是在不斷的獲取用戶反饋，根據(jù)反饋結果不斷修正前進方向。Keep在這期間也發(fā)布了38個版本，平均每周發(fā)布一個版本，和咕咚非常的相似，悅跑圈在這期間發(fā)布了26個版本，平均超過兩周發(fā)布一個，有的時候一個月才發(fā)布一個。

從迭代的功能上來看，咕咚的重點在跑步上，馬拉松賽事活動、同城活動、簽到、運動資訊、跑著故事、榮譽獎等，從激發(fā)用戶跑步、參加跑步活動到了解跑步相關資訊，使用戶健康、快樂的運動。再從分享故事、打卡、榮譽墻、等級等一些列的功能，刺激用戶堅持，從而增加用戶的粘性。到2017產(chǎn)品開始新增健身等功能，拓寬App的功能。Keep在功能的更新上，重點是健身，不斷地優(yōu)化健身訓練視頻，從健身類別、動作、音樂、解說等再到與健身相聯(lián)系的用戶鍛煉視頻、照片分享，飲食相關內容，身體基本數(shù)據(jù)等功能，意在給用戶形成一個閉環(huán)，用戶從了解、選擇、開始到結束都能提供詳細的指導。到2017年，keep增加了跑步、騎行等功能，同樣開始向更多的運功功能拓展，形成更加全面的產(chǎn)品。悅跑圈的功能迭代一直是跑步，與跑步相關的賽事、跑團、活動等，不斷地提升用戶對于跑步的體驗。

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三、戰(zhàn)略層：

Slogan在同質化嚴重的競品中顯得尤為重要，一句話性標語突出產(chǎn)品定位的同時更加便于宣傳。上面三款產(chǎn)品的slogan都有突出App的特性。三款產(chǎn)品中，咕咚主要特點是智能性，運動+智能工具提高運動成果，keep作為移動健身教練，悅跑圈是跑者的聚集地。結合產(chǎn)品定位和盈利模式上來看，咕咚和Keep兩款產(chǎn)品都很完善，咕咚可以更加細化視頻訓練教學并通過付費課程來獲取利益，Keep可以開發(fā)更多的自主智能產(chǎn)品等，目前悅跑圈更專注于跑步，可以開發(fā)其他更多功能，獲取更多的盈利模式。

用戶群分析

根據(jù)易觀千帆3月份的數(shù)據(jù)可以看出，使用Keep的女性遠多于其他兩款，占70%，咕咚只占了35%，根據(jù)運動行業(yè)的用戶分析，男性使用健身類App要多于女性，但Keep的女性遠多于男性。女性在選擇運動中更加偏好于瑜伽、舞蹈、部位健身類，keep軟件里包含了這些運動，所以更加吸引女性。咕咚和悅跑圈更偏向于跑步和馬拉松，咕咚最近也有了部分健身視頻，但是與Keep想比課程過少，細分不夠，在視頻訓練可以開發(fā)更多教程，也可以舉辦一些關于女性的跑步活動。

使用運動健身類App的用戶集中在35歲以下，這類人群主要是大學生和職場人士，他們在選擇運動類App的時候大部分是通過朋友推薦或者是口碑下載，所以需要更加優(yōu)化產(chǎn)品的功能，提升產(chǎn)品的體驗，通過口碑傳播。針對職場人士，悅跑圈在很早以前就和公司進行合作，跑步比賽下載悅跑圈查詢成績，獲得一批核心用戶，形成以公司為體的跑團，激發(fā)員工運動，提高App的活躍度。咕咚也可以通過此方法去獲得以公司為主體的用戶。

四、范圍層

從上面3款App的功能對比列表來看 ，咕咚和keep的功能更加的齊全，悅跑圈的功能相對較少。Keep作為集健身、社交、商城于一體的產(chǎn)品，在健身領域比其他兩款產(chǎn)品做得更加的仔細，功能更加的細化，同樣也涉及到了跑步、馬拉松等其他領域。咕咚也一樣，只是在健身視頻等領域沒有Keep那么的完善。悅跑圈還是主要等位在跑步，所以功能沒有其他兩款APP那么多。

核心功能：

咕咚：

1）智能個性訓練：訓練目的、訓練部位與個人基本數(shù)據(jù)精準匹配，智能制定出屬于自己的健身計劃.

2）數(shù)據(jù)記錄：精準的記錄了用戶跑步、騎行、健走，健身等運動的數(shù)據(jù)，再進行數(shù)據(jù)的分析，陪伴用戶運動。

3）運動百科：運動的專業(yè)知識，包括跑步、增肌、減脂等訓練的專業(yè)知識，提高用戶運動的專業(yè)度，有效的幫助用戶達成鍛煉效果。還有運動的故事和資訊評論等等，用戶可以在干貨中找到與運動相關的知識，解決不知如何健康運動帶來的困惑。

4）豐富的賽事活動，線上馬拉松，線下主題跑步活動，眾多優(yōu)秀的跑者一起參與，讓跑步更加豐富化和有趣化，提高用戶跑步的參與性。

Keep：

1）量體裁衣，多種健身訓練方式提供選擇；針對不同人群，不同器械的組合，適合最廣泛的健身場景.

2）真人同步訓練，記錄訓練記錄；全程語音督導，不用背動作和記組數(shù)，自動同步進度.

3）精準跑步記錄，讓跑步更加系統(tǒng)；精準跑步路線記錄，提供專業(yè)的熱身與拉伸指導.

4）分享健身成果，一起進步；記錄分享每一天的變化，與好友相互鼓勵，進步.

悅跑圈：

1)精準的數(shù)據(jù)記錄數(shù)據(jù)，匹配跑步的跑前熱身和跑后拉伸，提高用戶使用的便捷性和運動的系統(tǒng)性。

2）加入跑團，悅跑日簽，每日簽到，跑者互相監(jiān)督，避免惰性，提高跑步頻率，養(yǎng)成跑步習慣，培養(yǎng)跑步愛好。

3）約定跑，無論是官方的還是自發(fā)的，用戶繳納保證金進入跑團，完成約定打卡。監(jiān)督用戶跑步，提高跑步樂趣。

總結：咕咚擁有豐富的線下主題活動，提供更加多元化的運動，為枯燥乏味的運動參入有趣的主題，提高用戶的參與性，例如咕咚星座跑，咕咚紅包賽等。咕咚也提供了健身訓練教學視頻，滿足用戶除跑步外對于自由健身的需求，但是相比Keep沒有那么的完善。keep是以打造健身平臺的閉環(huán)為核心。滿足不同場景，不同器械和不同人群在鍛煉過程中的基本需要以外，更致力于超出用戶的期望值，為用戶提供更優(yōu)的體驗以及智能，多元化的訓練課程。比如其對每個動作的鍛煉方法和解析是細致入微的，給用戶帶來了很好的體驗，不用用戶去思考，逐步引導用戶去完成鍛煉。悅跑圈更加注重跑步相關的，相較于健身這塊的話，只有最基本的視頻教學，沒有更多相對應模塊的細分化

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五、結構層

從整體結構上來看，咕咚的結構最為復雜，運動為默認首頁，底部導航有運動圈、發(fā)現(xiàn)、干貨、我的五大模塊。Keep底部有我、發(fā)現(xiàn)、運動、社區(qū)四個模塊，相較于咕咚更簡潔，更能體現(xiàn)功能性，操作起來更加的方便。悅動圈底部有我、跑步、發(fā)現(xiàn)、活動、好友五個板塊，把功能做到更加的細分化。

首頁運動，Keep和悅跑圈都把運動相關的數(shù)據(jù)記錄、線上的活動、訓練視頻都放在了運動導航里，能更加方便用戶使用。咕咚的運動模塊里只要數(shù)據(jù)記錄和訓練視頻，線上的活動和馬拉松等比賽則放在了發(fā)現(xiàn)里，不便于用戶的直觀發(fā)現(xiàn)，增加了操作流程。

個人中心，Keep包含了運動數(shù)據(jù)、活動、收藏、購物車等很多功能，功能齊全，但是沒有清晰的分類，尋找起來較為麻煩，增加了用戶的使用時間。咕咚模塊分類較清晰，訓練相關、活動相關等都劃分在不同欄目，使用更加簡潔。悅跑圈的功能較少，不是很齊全，沒有把個人相關的身體數(shù)據(jù)，賬號粉絲、關注、動態(tài)等設列出來，讓用戶一目了然。

六、框架層：

上面是前兩張是keep的主頁面，第三張是咕咚的主頁面，最后兩張是悅跑圈的主頁面。對比三款APP的主頁面可以發(fā)現(xiàn)，都有完成訓練和添加訓練，咕咚和keep的形式相似，都是分類別的劃分，悅跑圈的教學視頻比較少，所以直接按圖標列在主頁。咕咚有累計訓練數(shù)據(jù)、天氣、今日步數(shù)，右上角的加號是鏈接智能裝備或者球鞋，由于咕咚的教學視頻沒有keep多，所以內容比較少，界面看起來更加的簡潔，直觀。Keep也有訓練數(shù)據(jù)，記步數(shù)，另外還有好友排名，界面還有我的活動、推薦活動、飲食和運動建議，訓練等，界面擁有豐富的內容，用戶可以直接查找自己需要的內容，這也有一個弊端，界面看起來不夠簡潔，比較混亂。咕咚的左上角有天氣相關的內容，右上角有日歷和活動推薦，下面是直接對訓練內容的分塊，建議可以把歷史的訓練數(shù)據(jù)、好友排名等基本的數(shù)據(jù)加在表面，使用戶能更加直觀的了解到自己的訓練數(shù)據(jù)。

七、表現(xiàn)層：

Keep：keep整體是以高級灰作為主調，白色作為背景色，綠色作icon、表明重點，再配上簡潔的圖片和文字，有效的提高用戶的視覺閱讀性。大面積的冷色調整體給人的感覺就是干凈、舒適，綠色作為亮色標注重點，能使人一秒抓住關鍵。值得一提的是，keep有飲食的專區(qū)，對于各種飲食的指南，激發(fā)用戶曬出自己的食物美照和keep的精選動態(tài)的照片質量很高，不會造成布局的混亂。??

咕咚：咕咚的整體也是以灰色、白色作為主要基調，綠色更多的是作為重點的提示。性冷淡風在視覺上能給人一種輕盈簡約的感覺，能提高用戶的閱讀興趣，同樣強烈的顏色綠色，能讓人抓住重點。在動態(tài)這塊的美感不如Keep，圖片和視頻的質量不是很高，所以整體的布局看下來給人的沖擊感不強，比較雜亂。

悅跑圈：悅跑圈整體顏色是深灰色，作為大面積的打底顏色，給人一種嚴肅、緊張的氛圍。用橘色作為重點的提示，強烈的色差，有效的起到重點的提示。但是全部頁面用到的顏色很多，紫色、藍色、橙色等用來區(qū)分Logo，色彩過于豐富，容易給人造成視覺上的疲勞。

小結：從上面的三款App的設計體驗來看，咕咚和Keep都是以冷色調為主，頁面的布局、圖片和文字結構明確，內容豐富，從視覺上有效的提高了用戶的使用性，在社區(qū)的動態(tài)上面，由于keep使用的是精選圖片和視頻，所以首先看到是質量比較的照片和視頻，提高了美觀度，咕咚給人的感覺就比較的雜亂。悅跑圈的整體色系和顏色的多樣化，總體給用戶的美觀度不強，色系壓抑，色彩豐富容易造成視覺疲勞。

八、分析總結：

優(yōu)勢：1.獲得C+輪銀軟投資，資金量達2000萬美金，擁有強大的資金支撐；

????? 2.龐大的用戶群體；

????? 3.專業(yè)、優(yōu)秀的團隊；

??? ??4.豐富的線下活動，多樣的主題活動吸引不同的用戶；

????? 5.獨特的智能裝備專屬課程，運動結合智能工具，科學有效運動；

劣勢：主要定位是智能運動，運動的同時加上智能設備的監(jiān)控，有效的記錄人體數(shù)據(jù)，進行科學高效的運動。但這一獨特點沒有完全的體現(xiàn)出來，沒有成為APP的競爭優(yōu)勢。

機遇：1.搭上運動行業(yè)發(fā)展的熱潮，全民運動成為國家的戰(zhàn)略；

????? 2.市場的占比高、發(fā)展速度快；

????? 3.受到資本市場的看好和青睞；

挑戰(zhàn)：1.發(fā)展的速度過快，可能帶來一些想不到的后遺癥，對后續(xù)的發(fā)展有一定的影響；

????? 2.各類健身、體育類的APP的崛起，功能愈加的完善，APP自身功能的提高和競爭力：

????? 3.對于運動與智能設備的相結合，需要更加的擴大性能，體現(xiàn)出智能運動的優(yōu)勢；

總結：通過分析我們知道，運動健身類APP在運動行業(yè)發(fā)展的熱潮中，得到迅速的發(fā)展。使用用戶從前期的快速增長中平緩下來，而運動健身類APP的類別愈加的繁多，從而競爭更加激烈。通過分析上面三款APP可以看出，在近三個月來咕咚的下載量在健身類APP中排名第十左右，并有不斷上升的趨勢，相較于一直排名第一的keep，用戶群體相對偏少。但是在日活躍用戶增長平穩(wěn)的趨勢下，存量用戶的爭奪愈加激烈，咕咚在原有的大量線上線下活動中，不斷開展更有主題、趣味的運動，激發(fā)更多的用戶參加，使運動更加有趣的同時增加用戶的粘性。也再不斷拓展APP的使用功能，例如健身視頻訓練，keep目前的健身視頻很完善，針對不同人群的訓練目的、訓練部位、訓練器材都有相應的課程，并且擴展了拳擊、瑜伽、街舞等一系列特色的運動，使受眾用戶更加廣泛。從咕咚目前的課程來看，還是比較的單一，內容不夠豐富，這也是比較擔心的，既然拓展了這個版塊，那如何能夠吸引到用戶就很重要。在快速發(fā)展的過程中，運動健身類APP如雨后春筍的涌現(xiàn)造成的競爭和威脅，以及產(chǎn)品的周期的影響，都會影響到產(chǎn)品的后續(xù)發(fā)展。

下面是我對競品分析過后的一點建議：

第一，以產(chǎn)品為中心，打造更加良好的用戶體驗，優(yōu)化完善功能模塊，使用戶使用起來更加便捷、舒適；

第二，更加完善健身訓練課程，針對不同的訓練目的、訓練部位、健身器材等進行擴充，同時還可以添加街舞、瑜伽、太極等一些列的課程，滿足用戶的不同需求；

第三， 增加飲食版塊，對用戶形成閉環(huán)式的服務，增強軟件的功能性；

第四，探索打造O2O健身，進行線上線下相結合，滿足用戶多元化的需要和體驗，占領細分市場，進行多種盈利模式的探索；

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