股票賺錢最直接的方法是低買高賣，或者叫高拋低吸。問題是，什么叫低，什么叫高，多低才是低，多高才是高，或者低多少買，高多少賣？這是實際操作中會碰到的困惑。
高和低，是相對的?？梢愿郧暗膬r格比，可以跟公司的內(nèi)在價值比，也可以跟同一時間其他的股票比。一旦確定一個標(biāo)準(zhǔn)以后，低買高賣，是鐵定能賺錢的。
鐵定能賺錢？有這么好的事？是能賺錢，但沒說賺多少，也沒說多久賺多少。這是新手常遇到的問題，不懂量化。
?網(wǎng)格交易法，就是一種很初級的量化交易法，可以幫助新手提高收益。但必須先說明兩點(diǎn)：第一，任何理論都有個預(yù)設(shè)前提，網(wǎng)格交易法能賺錢的前提是市場要有波動，一動不動或者單邊向上、向下，網(wǎng)格法都沒有意義；第二，網(wǎng)格法對收益的提高效果有限，主要作用體現(xiàn)在強(qiáng)迫交易的紀(jì)律性。
下面解釋一下，什么叫網(wǎng)格法。
簡單的說，就是判斷市場會波動，跌下去肯定還會漲起來，漲上去也還會跌下來，于是設(shè)置好?價格階梯和每次買賣的數(shù)量，跌一點(diǎn)買一點(diǎn)，漲一點(diǎn)賣一點(diǎn)。舉例：
這個例子是假設(shè)股價連跌10次10%，從10元跌到3.49元，再漲回到11元。每跌10%買一次，稱為一個網(wǎng)格，網(wǎng)格密度是10%，每次買的資金稱為網(wǎng)格資金。這里假設(shè)網(wǎng)格資金固定，那么隨著股價下降，每次買入的股票數(shù)量會增加。再假設(shè)股價回升時，每格賣出的股票數(shù)量和前一次買進(jìn)的數(shù)量一樣，也就是每格資金賺的都是10%，那么最終的收益是11%（因為總共11級網(wǎng)格）。
這是網(wǎng)格法最基本的形態(tài)。這個例子假設(shè)了股價先暴跌，再暴漲，但現(xiàn)實中很少遇到這樣的情形，所以按這個方法操作，實際收益遠(yuǎn)達(dá)不到11%
于是我們給它優(yōu)化一下，見下圖：
買入時按照金字塔型，跌的越多買的資金越多，而賣出的時候按照一定的股票數(shù)量。最終收益飆升到93.7%，且有大量持倉，說明主要的收益體現(xiàn)將大量股票持有到了11元。
這里有幾點(diǎn)要說明。第一，做這樣的優(yōu)化，基本思路是看好長期上漲的趨勢。因為我做了一些測試，在只能做多的市場里，用網(wǎng)格法想要獲取大收益，必須要有上漲的大趨勢，那么它的作用更多就不是在于從波段中套利，而是作為降低持股成本的一種策略。第二，有金字塔型買入，就相應(yīng)有倒金字塔型賣出的方法，但是我做了簡單測試，使用倒金字塔型賣出策略效果不是很好，因為收益的大頭在于持股到最后，如果前期賣得少，持有風(fēng)險就會大，賣得多，收益就要下降，這樣還不如簡單設(shè)置一個固定數(shù)量賣出，達(dá)到93.7%的收益已經(jīng)很可觀了。
大致上，網(wǎng)格法就是這么用的，再要詳細(xì)一點(diǎn)的，網(wǎng)上有很多講解文章，還有一些書可以看。不過我認(rèn)為，市面上講到網(wǎng)格法的文章和書籍，大多夸大了網(wǎng)格法的作用，甚至有本書叫《網(wǎng)格交易法：數(shù)學(xué)加傳統(tǒng)智慧戰(zhàn)勝華爾街》，這樣的一看就知道是忽悠人的。我覺得相比交易策略，資產(chǎn)配置和選股要重要的多，三者對收益影響的排序應(yīng)該是資產(chǎn)配置 > 選股 > 交易策略。為什么這么說？因為越難的東西，做好了對結(jié)果影響就越大。交易策略是最簡單的，有數(shù)據(jù)，有方法，學(xué)起來不難；想要做到不盲目選股，要會分析基本面和環(huán)境因素，需要很多專業(yè)知識；而要做好資產(chǎn)配置，不僅要對各類資產(chǎn)屬性有了解，更重要的是對自身債務(wù)能力、現(xiàn)金流能力有深刻認(rèn)識，俗話說認(rèn)識自己是最難的。想想絕大多數(shù)投資失敗者，不是買錯了股票，投錯了項目，而是投入太多，或者干脆動用了超過自身能力的杠桿，最終才無力回天的。
理性看待，善于學(xué)習(xí)，靈活應(yīng)用，是投資成功的基本原則。
