一、申購

新股申購

德賽西威(002920)

德賽西威此次發(fā)行總數(shù)1億股，網(wǎng)上發(fā)行為3000萬股，發(fā)行市盈率19.78倍，申購代碼為：002920，申購價格：20.42元，單一帳戶申購上限3萬股，申購數(shù)量500股整數(shù)倍。公司主營：汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，業(yè)務(wù)涵蓋整車原廠配套和汽車售后市場服務(wù)領(lǐng)域。

中石科技(300684)

中石科技此次發(fā)行總數(shù)2172萬股，網(wǎng)上發(fā)行為868.8萬股，發(fā)行市盈率22.98倍，申購代碼為：300684，申購價格：8.0元，單一帳戶申購上限0.85萬股，申購數(shù)量500股整數(shù)倍。公司主營：導(dǎo)熱材料、EMI屏蔽材料、電源濾波器以及一體化解決方案，業(yè)務(wù)范圍涉及研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售與技術(shù)服務(wù)。

今日無轉(zhuǎn)債申購

二、全球股市

機構(gòu)最新凈買入金額排行

（根據(jù)當(dāng)日機構(gòu)席位凈買入金額排名）

今日數(shù)據(jù)暫無分析價值

四、要聞精選

13日北上資金合計凈買入28.81億元，伊利、茅臺分別獲凈買入3.33億元、2.12億元。

中石油集團13日宣布，中俄東線天然氣管道工程全面加速建設(shè)。

銀監(jiān)會13日宣布將放寬對除民營銀行外的中資銀行和金融資產(chǎn)管理公司的外資持股比例限制，實施內(nèi)外一致的股權(quán)投資比例規(guī)則。

今年前10個月我國工業(yè)機器人產(chǎn)量首次突破10萬臺，同比增長近70%，全年產(chǎn)量預(yù)計首次突破12萬臺。

五、重大事件

國常會要求深化國企改革、促進效益持續(xù)增長

13日召開的國務(wù)院常務(wù)會議指出，要推進國企在落實質(zhì)量第一、效益優(yōu)先的要求中發(fā)揮領(lǐng)軍作用。通過優(yōu)化重組，促進國有資本向關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟命脈和國計民生的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域、重點基礎(chǔ)設(shè)施傾斜，向?qū)嶓w經(jīng)濟聚焦。推進央企股份制改革，引入社會資本實現(xiàn)股權(quán)多元化。對主業(yè)處于充分競爭行業(yè)和領(lǐng)域的商業(yè)類國企推進混合所有制改革。抓緊淘汰落后產(chǎn)能、處置“僵尸企業(yè)”。繼續(xù)推動降杠桿、減負債。促進國企效益持續(xù)增長。

點評：研究機構(gòu)認為，2018年國企改革有望大規(guī)模落地鋪開?！奥?lián)通模式”將成為混改的一大方向。通信、鐵路和民航行業(yè)非國企ROE顯著高于國企ROE，產(chǎn)業(yè)鏈混改空間較大，相關(guān)公司包括烽火通信（600498）、廣深鐵路（601333）等。此外，國家鼓勵煤炭、電力等產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，相關(guān)公司包括中煤能源（601898）、華能國際（600011）等。

十二部門發(fā)文力挺增材制造、產(chǎn)業(yè)迎高速發(fā)展

工信部、發(fā)改委等十二部門日前聯(lián)合印發(fā)了《增材制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2017-2020年）》。根據(jù)計劃，到2020年，增材制造產(chǎn)業(yè)年銷售收入超過200億元，年均增速在30%以上。關(guān)鍵核心技術(shù)達到國際同步發(fā)展水平，工藝裝備基本滿足行業(yè)應(yīng)用需求，生態(tài)體系建設(shè)顯著完善，在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，國際發(fā)展能力明顯提升。計劃還提出，提升增材制造專用材料質(zhì)量，提升增材制造裝備、核心器件及軟件質(zhì)量等。

點評：增材制造即3D打印。機構(gòu)認為，中國工業(yè)級3D打印受到政策扶持作用尤為明顯，整個市場有望在供需兩端均實現(xiàn)發(fā)展突破，隨著工業(yè)級應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，預(yù)計未來中國工業(yè)3D打印將迎來蓬勃發(fā)展期。

銀邦股份（300337）2012年參與設(shè)立飛而康進入3D打印領(lǐng)域；南風(fēng)股份（300004）子公司南方增材重點拓展核電級重型金屬3D打印，并發(fā)展3D打印派生業(yè)務(wù)，構(gòu)造工業(yè)級3D打印生態(tài)圈。

供應(yīng)偏緊疊加下游補庫存、尿素價格持續(xù)反彈

受氣頭尿素開工限制影響，尿素市場供應(yīng)偏緊，疊加下游復(fù)合肥補庫存，近期尿素價格持續(xù)反彈。百川資訊數(shù)據(jù)顯示，13日山東、河南等地尿素價格繼續(xù)上調(diào)，每噸漲幅在20元至40元不等。今年以來尿素市場平均漲幅近10%，相比去年同期漲幅達20%。

點評：數(shù)據(jù)顯示，我國尿素實際產(chǎn)能7900萬噸，其中氣頭產(chǎn)能約1800萬噸。研究機構(gòu)認為，受益于行業(yè)供需格局持續(xù)改善，疊加即將到來的春耕旺季等短期利好，國內(nèi)尿素市場將走出周期底部，并于2018年初出現(xiàn)供應(yīng)缺口，尿素價格可能會大幅上漲。

華魯恒升（600426）擁有180萬噸尿素產(chǎn)能，煤化工路線成本優(yōu)勢明顯；陽煤化工（600691）旗下有450萬噸產(chǎn)能，并擬收購乙二醇產(chǎn)能。魯西化工（000830）也擁有部分尿素產(chǎn)能。

湖北宜化公告，因冬季天然氣供應(yīng)受限，子公司聯(lián)合化工年產(chǎn)52萬噸合成氨104萬噸尿素裝置于12日停產(chǎn)；因當(dāng)?shù)卦厦汗?yīng)無法滿足生產(chǎn)需要，子公司貴州宜化年產(chǎn)20萬噸合成氨30萬噸尿素裝置于近日停產(chǎn)。

谷歌AI中國中心宣布成立 亞洲第一家

12月13日在上海舉辦的谷歌（Google）開發(fā)者大會上，谷歌AI中國中心宣布成立。這是谷歌在亞洲的第一個AI中心。這個中心將與谷歌在世界各地，包括紐約、多倫多、倫敦和蘇黎世在內(nèi)的AI研究小組一起，共同讓人工智能更好地服務(wù)于全人類。

點評：谷歌對人工智能重視和研究水平想必大家并不陌生，兩代AlphaGo在與中韓兩位頂級圍棋高的較量中輕松勝出。人工智能已寫入今年的政府工作報告，各種扶持政策頻頻出臺。中國對于人工智能的研究也是突飛猛進。谷歌AI中國中心除了發(fā)布自己的產(chǎn)品外，還將通過資助和贊助人工智能會議和研討會，與充滿活力的中國人工智能研究機構(gòu)密切合作，為中國人工智能研究機構(gòu)提供支持。

全志科技（300458）在互動平臺上表示，公司在圖像識別和語音識別等人工智能的相關(guān)應(yīng)用方面進行了布局，合作伙伴包括谷歌、微軟、阿里云等知名廠商。同時，公司還擁有Google授權(quán)的專屬認證通道，為客戶提供一站式的GMS（谷歌移動服務(wù)），解決客戶GMS的后顧之憂。

東方網(wǎng)力（300367）依托在安防領(lǐng)域的優(yōu)勢，積極布局人工智能、視頻大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。公司與MIT CSAIL(麻省理工學(xué)院計算機科學(xué)與人工智能實驗室)簽署合作協(xié)議，成為MIT CSAIL聯(lián)盟正式成員，目前該聯(lián)盟成員還包括蘋果、谷歌、微軟、思科等世界科技巨頭。未來雙方將在機器人、大數(shù)據(jù)和人工智能領(lǐng)域加強合作。

中俄東線天然氣管道工程建設(shè)加速 大幅提升供氣量

中國石油天然氣集團公司13日宣布，隨著中俄東線黑河—長嶺段11個點段同時打火開焊，中俄東線天然氣管道工程全面加速建設(shè)，預(yù)計2020年底全線貫通。

點評：近期國內(nèi)天然氣供給緊張引發(fā)關(guān)注。中俄東線天然氣管道工程建成投產(chǎn)后，每年將從俄羅斯引進380億立方米天然氣，這對提升我國天然氣供應(yīng)量意義重大。中俄東線天然氣管道工程是我國目前口徑最大、壓力最高的長距離天然氣輸送管道。這一工程對帶動我國鋼鐵冶煉、制管、裝備制造等基礎(chǔ)工業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極推動作用。

金洲管道（002443）主營高等級石油天然氣輸送用管道，產(chǎn)品已履蓋石油天然氣輸送全流程。公司是中石油、中石化、中海油管道產(chǎn)品的重要供應(yīng)商，并獲得中石化頒發(fā)的“石油化工工程建設(shè)推薦產(chǎn)品證書”。玉龍股份（601028）已取得中石油、中石化以及燃氣公司的各類入網(wǎng)證或合格供應(yīng)商資質(zhì)。公司焊接鋼管產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用于中石油、中石化、燃氣公司的油、氣管網(wǎng)建設(shè)。石化機械（000852）主營高端油氣裝備。

六、政策、行業(yè)指向熱點? ?

? 十二部門發(fā)布3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃

3D打印概念股：金運激光（300220）、光韻達(300227) 、銀邦股份（300337）、南風(fēng)股份（300004）

? 谷歌AI中國中心宣布成立，亞洲第一家

人工智能概念股：全志科技（300458）、東方網(wǎng)力（300367）、科大訊飛（002230）、中科創(chuàng)達（300496）

? 銀行業(yè)統(tǒng)一APP“云閃付”發(fā)布

移動支付概念股：天喻信息（300205）、新大陸（000997）、恒寶股份（002104）、新開普（300248）

? 運營商推動eMTC

物聯(lián)網(wǎng)概念股：廣和通（300638）、美格智能（002881）、長江通信（600345）、世紀(jì)鼎利（300050）

? 飼用維生素價格創(chuàng)六年新高，漲價潮蔓延至小品種

維生素概念股：圣達生物（603079）、花園生物（300401）、金達威（002626）、安迪蘇（600299）

? 中俄東線天然氣管道工程建設(shè)加速

中俄天然氣概念股：金洲管道（002443）、玉龍股份（601028）、石化機械（000852）

? 防控“白色污染”，三部門強制貫徹農(nóng)用地膜新國標(biāo)

農(nóng)用膜概念股：新疆天業(yè)（600075）、金發(fā)科技（600143）

? 供應(yīng)偏緊疊加下游補庫存

尿素概念股：華魯恒升（600426）、陽煤化工（600691）、魯西化工（000830）、湖北宜化（000422）

七、個股淘金

天壇生物（600161）擬獲注大股東逾30億元血制品資產(chǎn)，將徹底消除與其之間的同業(yè)競爭問題。同時，公司將成為國內(nèi)最大血液制品公司。

德威新材（300325）獲蘇州香塘二次舉牌。

易聯(lián)眾（300096）獲第一大股東舉牌。

香雪制藥（300147）擬不超1.3億元回購公司股份，價格不超過10元/股，預(yù)計回購股份占總股本的1.97%。

圍海股份（002586）聯(lián)合中標(biāo)16.37億元地下綜合管廊PPP項目，中標(biāo)金額合計占2016年營收的74.64%。

東珠景觀（603359）中標(biāo)1.35億元草原恢復(fù)治理工程，占2016年營收的13.78%。

海倫哲（300201）擬18億元于廣州東莞投建智能制造產(chǎn)業(yè)基地項目，并計劃以該基地為公司的華南總部。

順絡(luò)電子（002138）擬45億元投建新型電子元件及精密陶瓷項目。

八、停復(fù)牌消息

【今起停牌】白云電器、華邦健康、麗江旅游、聞泰科技、招商輪船

【今起復(fù)牌】宗申動力、天壇生物、大東南、萬盛股份、夢網(wǎng)集團、ST生化、*ST金宇、萬潤科技、銀泰資源、啟迪設(shè)計、三湘印象、錦龍股份、朗科科技

? 龍頭股點評：

臺基股份-300046

邏輯：半導(dǎo)體，首板，放量。

點評：半導(dǎo)體一直是反復(fù)活躍的狀態(tài)，板塊內(nèi)個股比較多，不斷的輪動。當(dāng)前高位票在高位橫盤，低位票更占主動進攻角色。昨天臺基上板的時候和指數(shù)多少有些共振，不過當(dāng)前的這種情緒板的溢價不可同日而語。板塊聯(lián)動性還是好的沒的說，不過依舊是客串超短的趨勢行情。

勘設(shè)股份、太辰光、德創(chuàng)環(huán)保等

邏輯：超跌次新+題材，首板，帶量。

點評：昨天不少超跌次新活躍，同時也帶了帶所屬題材的個股，意思不大。多是以題材疊加和近期有記憶的N字為主。最近新開板的次新表現(xiàn)依舊不佳，殺人情況還是存在，周二的潤和材料昨天直接跌停，影響還是比較惡劣。昨天好太太開板，尾盤封在漲停板，資金情緒不高。

股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎！以上為個人建議，僅供參考！