今天是2020年5月18日。8/21【17/88】今天是開始練習(xí)的第365天。
今天和朋友約在萬達(dá)廣場(chǎng)談點(diǎn)事情。在他沒到來之前，剛好可以做一個(gè)語言寫作啊，站在萬達(dá)的這個(gè)商戶索引這里，看一下萬達(dá)廣場(chǎng)最近有些新的變化。
B1層，原先是沃爾瑪，現(xiàn)在沃爾瑪都退出了，現(xiàn)在入住的是綠地優(yōu)先。一般的是商業(yè)廣場(chǎng)的地下都會(huì)設(shè)置一個(gè)超市，有的呢，就是最常見的那就是，嗯，聯(lián)華超市，沃爾瑪，或者是卜蜂蓮花之類的大賣場(chǎng)。高級(jí)一點(diǎn)的會(huì)設(shè)置一些進(jìn)口超市，比如說super city。綠地的這個(gè)名字也可以看出來，就是學(xué)這個(gè)進(jìn)口超市的名字。不過在這個(gè)萬達(dá)的旁邊還有一個(gè)家樂福，競(jìng)爭(zhēng)還是比較激烈的，一般來說大部分商品都是家樂福會(huì)便宜些。而且而且現(xiàn)在像超市，也推出了，上送貨上門的這種服務(wù)，所以現(xiàn)在超市的人也不會(huì)非常多。
然后還有一點(diǎn)就是可以看到他這里第1層，新開了一個(gè)海底撈火鍋，這個(gè)明顯是用來吸引客流的，海底撈火鍋他比較有人氣對(duì)吧？海底撈你學(xué)不會(huì)，安琪拉，他在這個(gè)盒商場(chǎng)談判的時(shí)候有很大的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樗娜藲馑且赃@個(gè)服務(wù)人性化的服務(wù)著稱。所以很多商場(chǎng)都是給他們免租金的，或者是很低很低的租金啊。同樣的還有這個(gè)星巴克也是類似這樣的效果。所以來看港股啊，這個(gè)海底撈火鍋的這個(gè)股票，就在疫情期間沒有跌反而上漲了很多。
好在接下來看看b1還有一些什么，就是剩下都是一些小攤位小吃，奶茶甜品之類的，這個(gè)就是配套的讓你在吃完主食之后順便再逛一下，把你再喂飽一點(diǎn)是吧？當(dāng)然還有一家，上市公司叫來一份。知道你吃飽主食了，所以呢讓你還留這肚子可以什么買點(diǎn)小零食啊，或者是帶回家吃，對(duì)吧。在A股上市的來伊份最近的股票上漲幅度也非常大，作為這個(gè)消費(fèi)股，還有人造肉這個(gè)概念啊，人造肉其實(shí)就是，大豆制品的這種類似豆腐干一樣的這種東西，我也挺喜歡吃的。
然后還有一家上市公司，在b1層是尚品宅配。尚品宅配是家中家庭裝修的企業(yè)，但是最近的股價(jià)不怎么樣，為什么呢？因?yàn)檫@跟房地產(chǎn)的整個(gè)周期有關(guān)系，你如果你要業(yè)績(jī)爆發(fā)性的增長(zhǎng)對(duì)吧？那肯定是需要有很多的購房的高潮。那么最近可能沒有形成這種高潮，或者說在接下來才會(huì)有這個(gè)時(shí)間周期的第一眼，這個(gè)月我是最近這兩個(gè)月買房的這個(gè)需求量增加之后，要過幾個(gè)月才會(huì)傳導(dǎo)到裝修家具，空調(diào)，家電設(shè)備這一類的產(chǎn)品，肯定要漲的話肯定是水泥基建，包括工程機(jī)械這一類的股票會(huì)優(yōu)先漲。
還有一家我看到的小吃店比較比較有意思的，就是這個(gè)久久鴨。周黑鴨絕味鴨脖煌上煌，這幾家公司我之前專門去做過研究。比較下來的結(jié)果就是，周黑鴨的品質(zhì)是最好的。然后久久鴨，我查了一下是沒有上市，但他現(xiàn)在還沒上市，但是開了很多這種連鎖店，應(yīng)該已經(jīng)具備了上市的這個(gè)條件。
1樓主要是一些時(shí)裝，然后一些其他的一些品牌，鞋子啊，首飾啊，抱抱啊之類的，然后再配上一點(diǎn)點(diǎn)的，嗯，新食客就是一些快餐，哈根達(dá)斯和星巴克。
這這里的這個(gè)上市公司，比如說，嗯，服裝里面的優(yōu)衣庫是日本上市公司hm西班牙上市的，李寧是在香港上市的。還有蘋果product施華洛世奇。然后比較有印象的就是這個(gè)李寧，李寧的話是有一個(gè)困境反轉(zhuǎn)。李寧之前在08年奧運(yùn)會(huì)的時(shí)候啊，就是做了很大章，這個(gè)擴(kuò)張李寧本人呢，也是在奧運(yùn)會(huì)上摁的開幕式上做了一個(gè)表演，對(duì)吧，那是就是因?yàn)樗@個(gè)擴(kuò)張?zhí)珔柡Γ缓髮?dǎo)致了企業(yè)一度陷入財(cái)務(wù)的困境。然而李寧他有必不會(huì)破產(chǎn)的原因，那就是那是中國體育品牌，是中國的一個(gè)民族品牌。我知道的，一個(gè)b站的up主他就滿倉加杠桿，一波回調(diào)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。
然后還有之前的萬達(dá)百貨，現(xiàn)在就變成了蘇寧易購。蘇寧在得到了阿里巴巴的投資之后，擴(kuò)張非?？?。而萬達(dá)本身由于自己的政治錯(cuò)誤，導(dǎo)致了需要變賣很多資產(chǎn)。所以這個(gè)政治方向很重要，大方向一定要對(duì)，不能犯錯(cuò)誤。
然后看2樓。2樓基本上也是蘇寧易購和國美這兩家大的上鄂賣場(chǎng)在核心區(qū)域，然后周邊是一些小的服裝店，優(yōu)衣庫啊zara啊，hm之類的，然后有一家叫波士登這個(gè)比較特殊。波司登在香港上市，在冬季的時(shí)候的股票漲得非常好。老品牌煥發(fā)了第二春，就是沒有想到的。還有耐克的童裝品牌。
另外這層里面有萬達(dá)自營的兒童早教品牌。在一些其他的商場(chǎng)也經(jīng)?？吹絻和缃滔嚓P(guān)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)會(huì)再放在第2層。英語培訓(xùn)，跆拳道國學(xué)，還有單純的去玩海洋球之類的以及嗯，機(jī)器人模模型編程，反正各種各樣，你只要你想到的都會(huì)有。
K 12教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)還是很多的，我做買的私募產(chǎn)品，就在港股投資了三家早教的機(jī)構(gòu)。天立，宇華，睿見。嗯，不過嗯，最近這幾家機(jī)構(gòu)的股價(jià)也已經(jīng)開始大幅的回升。為什么這個(gè)私募他會(huì)選擇跨一定的倉位在這個(gè)教育培訓(xùn)這個(gè)領(lǐng)域呢，因?yàn)樗f教育消費(fèi)醫(yī)療以及超市這幾個(gè)行業(yè)是可以跨周期的。就算是在經(jīng)濟(jì)比較低迷，疫情影響比較大的情況下，還是有比較堅(jiān)挺的股價(jià)。
3樓我比較關(guān)注的一家是叫巴拉巴拉，他是森馬旗下的兒童品牌。貢獻(xiàn)了森馬很大的一部分的利潤。小孩子的錢就是好賺啊。
在3樓還有一些比較常見的，比較大的，呃餐飲店。避風(fēng)塘，豆撈坊，廣州蕉葉和府撈面等等。這一層明顯的有比較聚集效應(yīng)的餐飲企業(yè)了，呼應(yīng)4樓的餐飲企業(yè)。這些餐飲企業(yè)據(jù)我觀察目前入住率還不算高，主要還是要靠外賣才可以獲得比較多的收入，現(xiàn)金流。
然后4樓的話全都是吃的。肯德基麥當(dāng)勞送北風(fēng)羅蘭，小輝哥，西貝，望江園。民以食為天，所以今年的這個(gè)消費(fèi)股漲的比較好，但是如果一定要挑一家其中最優(yōu)質(zhì)的，那肯定是選擇我們剛才的海底撈。
然后在商戶索引上沒有出現(xiàn)的，還其實(shí)應(yīng)該還有一個(gè)5樓的萬達(dá)電影萬達(dá)院線。嗯，這里我肯定要聊一下關(guān)于這個(gè)電影行業(yè)，影視行業(yè)。因?yàn)榈侥壳盀橹?，這是受到?jīng)_擊比較大的行業(yè)之一了，國家剛剛才許可電影院開放。然而目前大部分的這個(gè)電影院都不沒有什么人也沒有什么新的，嗯，大片上映，除了除了一些嗯冷門的電影，還有一些老電影的重映。
具體的恢復(fù)時(shí)間還很難說，我看到了一些分析，有的人有的是說是到10月份左右啊，然后呢，還有一個(gè)說法是要到明年的春節(jié)左右，在這個(gè)票房的人流量才會(huì)高起來。這里有一個(gè)潛在的不確定因素，那就是毅群的第2波是否會(huì)出現(xiàn)，按照之前張洪文醫(yī)生的說法，在10月份左右可能會(huì)有第2波。所以保守估計(jì)到明年的春節(jié)是比較安全的時(shí)間，估計(jì)那個(gè)時(shí)候的大家的狀態(tài)都會(huì)比較好，然后疫苗可能這個(gè)時(shí)候也已經(jīng)有些初步的成果了。
后續(xù)的話我覺得可以參考幾個(gè)指標(biāo)，一個(gè)呢是就是貓眼上的實(shí)時(shí)的這些票房數(shù)據(jù)。啊，如果這些票房的數(shù)據(jù)開始有恢復(fù)啊，主要是看6月份的數(shù)據(jù)，5月份的話應(yīng)該還是在比較緩慢的恢復(fù)過程中，6月份的數(shù)據(jù)可能會(huì)比較有參考意義。
另外呢，還可以參考一些院線大片，比如說原來在春節(jié)期間準(zhǔn)備上映的賀歲檔，啊，有幾部大電影，比如說這個(gè)糖太山啊之類的電影，那么這些電影都是有受到了資本的大量的投資，啊，然后他們的這個(gè)制作團(tuán)隊(duì)去務(wù)必會(huì)確保自己這個(gè)片子上映是的，票房成績(jī)。他們的團(tuán)隊(duì)可能會(huì)分析的更多更全面，了解的更多的信息會(huì)比我們個(gè)人投資者了解的更多，所以參考這些大機(jī)構(gòu)的上大的這個(gè)電影的上映時(shí)間。
呃，另外其實(shí)我覺得主要是國內(nèi)的疫情的控制，我覺得相對(duì)還是比較樂觀的，然后主要是國外的這個(gè)疫情輸入性的會(huì)有時(shí)不時(shí)的會(huì)出來一些零星的幾個(gè)十幾個(gè)這樣的，然后主要所以目前看來最危險(xiǎn)的就是北京啊，黑龍江吉林啊，這個(gè)東北的方向，然后其他地區(qū)呃，目前控制我覺得比較好，相對(duì)來說，嗯，最大的這個(gè)恐懼來源啊，其實(shí)是人們的這個(gè)心理層面的，而不是視界是實(shí)質(zhì)上的生理上的。就好像這個(gè)911一樣，雖然這個(gè)飛機(jī)撞大樓，這死了1000多個(gè)人啊，幾千個(gè)人的好像，但實(shí)際上它造成的影響非常大，對(duì)吧，對(duì)人的心理創(chuàng)傷很大，然后為此而引發(fā)了一些蝴蝶效應(yīng)啊，增加了很深很多的案件，工作啊，增加了很多手續(xù)啊檢查，這是其實(shí)要為這件事情花很多錢，我其實(shí)呃我覺得這是疫情也是一樣，即使是這個(gè)已經(jīng)控制住了，但是經(jīng)濟(jì)的回升還是會(huì)非常，嗯不會(huì)緩慢吧，嗯，尤其是像電影，嗯，我覺得可能也不會(huì)那么快，我覺得保守的話也要到8月之后。所以我之前投資那部電影，我的建議就是說在8月底七夕節(jié)左右可以考慮，這是最最激進(jìn)的一個(gè)時(shí)間點(diǎn)，然后再保守點(diǎn)的話，就是到國慶或者是圣誕節(jié)期間。
好了，今天這個(gè)等人時(shí)的商業(yè)思考就主要是這些內(nèi)容，當(dāng)然還有一部分內(nèi)容是我回家之后重新修改和調(diào)整的。
然后回家之后再補(bǔ)充一些關(guān)于港股和美股的記錄吧。最近中的打新的個(gè)股，建業(yè)新生活和沛嘉醫(yī)療。我發(fā)現(xiàn)需要用兩種不同的策略，一種呢就是直接，嗯在開盤的時(shí)候就賣出啊，當(dāng)這個(gè)股價(jià)單日漲幅已經(jīng)較大的時(shí)候，另外一種呢，就是像今天的建業(yè)新生活，需要用右側(cè)賣出的方法。因?yàn)轱@然作為一個(gè)物業(yè)股和去年上市的保利物業(yè)，嗯，相比它的估值，或者說它的市盈率是偏低的，保利物業(yè)目前的市盈率已經(jīng)超過90倍了，嗯，而建業(yè)新生活目前還非常低，而且在首日漲幅就是第1個(gè)交易日的漲幅是只有20%。嗯，所以從這個(gè)角度來說，嗯它的估值是偏低的，然后我也看到，嗯，那個(gè)周老板他就是采用的，右側(cè)賣出法。今天只在最后一分鐘賣出了部分正乾的新股，而高峰還繼續(xù)持有，要等到一直等到他達(dá)到某個(gè)高點(diǎn)之后，下跌10%或其他你設(shè)定的大陰線左右才賣出。
美股方面，這周比較有看點(diǎn)的是有三家明星公司中概股匯出，一季報(bào)分別是嗶哩嗶哩拼多多和阿里巴巴。其中拼多多就是在美國時(shí)間今天的盤后會(huì)公布數(shù)據(jù)，可以看到現(xiàn)在它的股價(jià)已經(jīng)到了歷史新高，今天開盤就跳到32塊以上。我對(duì)此的判斷是，雖然他是一家優(yōu)秀的公司，在一星期前營業(yè)收入也會(huì)有較大的增長(zhǎng)，但是目前的股價(jià)已經(jīng)反映了他的價(jià)值，而且有高估的可能性，目前他還沒有殺出重圍，雖然市值已經(jīng)超過了100億，但是他的對(duì)手除了傳統(tǒng)的食品行業(yè)的愛奇藝啊，優(yōu)酷騰訊視頻之外還有抖音快手之類的，想要?dú)⒊鲋貒€是有點(diǎn)困難的，短期來說我覺得股價(jià)偏高了，有當(dāng)然也有可能還會(huì)繼續(xù)向上，保守起見還是暫時(shí)觀望。而阿里巴巴和頂多多這兩家電商，我覺得可以參考上周的京東。上周京東是超出了預(yù)計(jì)的一季報(bào)的結(jié)果，所以我覺得阿里巴巴和拼多多也會(huì)超出預(yù)期，阿里巴巴呢，最近受到軟銀的減持，而股價(jià)是相對(duì)來說比較低估的，拼多多的話已經(jīng)漲上天了。相對(duì)而言，如果一定要選擇一個(gè)去投資的話，我肯定優(yōu)先考慮選擇阿里巴巴。而且他們都是在嗯5月的22號(hào)，他的盤前就會(huì)發(fā)布一季報(bào)，那么我們可以選擇在今天買入，在22號(hào)的盤前發(fā)布一季報(bào)之后拉高的時(shí)候，賣出做一個(gè)短線的投機(jī)。
另外可以看一看的是這個(gè)油價(jià)現(xiàn)在已經(jīng)漲到30 37美元了，這個(gè)有點(diǎn)驚訝的，可能是中國復(fù)工復(fù)產(chǎn)了，帶動(dòng)了這個(gè)原油的這個(gè)消費(fèi)吧。嗯，還有可以關(guān)注的是黃金和白銀的價(jià)格的上升啊，黃金好像已經(jīng)到了1750左右，然后白銀今天嗯，上海的白銀期貨都漲漲停了。相對(duì)于黃金來說，我覺得白銀更低估一些，安全性更高一些。
然后還有一個(gè)避險(xiǎn)資產(chǎn)就是比特幣比特幣的話，現(xiàn)在是在9700美元左右，嗯，最近它有一個(gè)事件，那就是嗯產(chǎn)量減半事件，但是一般來說這作為一個(gè)利好，兌現(xiàn)的話就要就要應(yīng)該要賣掉。嗯，它的優(yōu)點(diǎn)是它是可以算說是算作是美元資產(chǎn)，嗯，然后呃如果美元繼續(xù)貶值，而比特幣作為一個(gè)新興的避險(xiǎn)資產(chǎn)，是有可能繼續(xù)上漲的。
我用這個(gè)訊飛的語音輸入有些人有點(diǎn)感覺了，我覺得就有點(diǎn)像我之前用簡(jiǎn)書一樣，之前用簡(jiǎn)書用得比較順的時(shí)候就是在地鐵上，在路上可以用把這個(gè)閑暇時(shí)間用起來，把這些閑暇時(shí)間用來寫一點(diǎn)片段，寫點(diǎn)文字，把自己的想法怎么記錄下來。
我覺得這個(gè)語音寫作也是一樣，而且它這個(gè)效率更高，雖然這個(gè)錯(cuò)別字比較多，嗯，這個(gè)語氣詞比較多，但是他的效率是非常高的，在我這樣子等待的時(shí)間也就是半個(gè)小時(shí)不到，可以輸出了三四千字啊，還是非常值得用語言來寫作記錄的。接下來的訓(xùn)練目標(biāo)是，盡量使每篇文章都可以正常的發(fā)表出來。
