今日看點(diǎn)很多

1、事關(guān)4萬億大市場，工信部等七部門重磅發(fā)文推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新。《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》明確，到2027年，工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上。加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G、千兆光網(wǎng)等新型網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模化部署，鼓勵工業(yè)企業(yè)內(nèi)外網(wǎng)改造。據(jù)介紹，我國設(shè)備更新是一個年規(guī)模5萬億元以上的巨大市場。工業(yè)設(shè)備投資約占全社會設(shè)備投資70%以上，據(jù)此估算，我國工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新年規(guī)模在4萬億元左右。

我：利好科創(chuàng)板，通訊板塊，關(guān)注該板塊龍頭企業(yè)

2，《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法實施條例》近日正式發(fā)布，將于7月1日起正式生效。國新辦于4月9日舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會，介紹《條例》有關(guān)情況。發(fā)布會要點(diǎn)包括：行政法規(guī)中首次對差異化定價進(jìn)行規(guī)范，禁止“大數(shù)據(jù)殺熟”；提供商品或服務(wù)時不得過度收集消費(fèi)者個人信息；利用消費(fèi)投訴騙取賠償、敲詐勒索的要承擔(dān)行政責(zé)任乃至刑事責(zé)任。

我：國家層面維護(hù)消費(fèi)者利益的重磅出擊，對某些互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)平臺端有所打擊，我聯(lián)想到那些買機(jī)票的平臺，利用大數(shù)據(jù)殺熟特別多。從長期看是拉動內(nèi)需，提升GDP的好事，利多市場。

3，周二A股固態(tài)電池概念爆發(fā)，殷圖網(wǎng)聯(lián)、德?？萍肌⑷鹛┬虏牡榷喙蓾q停。行業(yè)方面，智己汽車正式推出業(yè)內(nèi)首個準(zhǔn)900V超快充固態(tài)電池——第一代光年固態(tài)電池，并首搭智己全新轎車智己L6。寧德時代發(fā)布全球首款5年零衰減且可大規(guī)模量產(chǎn)的儲能系統(tǒng)—天恒。分析指出，固態(tài)電池技術(shù)或?qū)⑦M(jìn)入降本提速通道，廣泛應(yīng)用于現(xiàn)階段電動化難以滲透的應(yīng)用領(lǐng)域，拓展應(yīng)用邊界，打開行業(yè)成長天花板。

我：固態(tài)電池迎來行業(yè)成長天花板，相關(guān)公司產(chǎn)量將出現(xiàn)放量增長。中長線看多。關(guān)注新能源電動車，儲能產(chǎn)業(yè)。

11、消息稱，沃倫·巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋已正式申請發(fā)行日元優(yōu)先票據(jù)。巴菲特這一舉動引發(fā)市場猜測，其可能會進(jìn)一步增加日本股市投資。分析認(rèn)為，如果巴菲特進(jìn)一步投資日本股市，買入標(biāo)的大概率仍是日本“五大商社”。

我：什么是優(yōu)先票據(jù)？

它的英文名稱為Priority Bills，是商業(yè)票據(jù)的一種。優(yōu)先票據(jù)是指在票據(jù)到期后，優(yōu)先享有償付權(quán)的票據(jù)，優(yōu)先級高于普通票據(jù)。優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行主體可以是銀行、保險公司等金融機(jī)構(gòu)，也可以是大型企業(yè)或政府機(jī)構(gòu)等。優(yōu)先票據(jù)通常可以通過證券化的方式轉(zhuǎn)讓，是一種具有較高流動性和安全性的投資品種。

思考：如果伯克希爾-哈薩韋發(fā)行這種日元面值的優(yōu)先票據(jù)，我的分析是他看多日元。日元的匯率將升值。

12、胡潤研究院發(fā)布《2024全球獨(dú)角獸榜》，全球1453家獨(dú)角獸企業(yè)上榜，總價值達(dá)4.6萬億美元，同比增長7%。榜單前三名獨(dú)角獸企業(yè)依次為字節(jié)跳動、SpaceX、OpenAI，價值分別為1.56萬億元人民幣、1.28萬億元、7100億元。

我：關(guān)注獨(dú)角獸企業(yè)：字節(jié)跳動，SpaceX,OpenAI。有趣的事，三家公司均沒有上市，目的是創(chuàng)始人要擁有絕對的決策權(quán)。致敬這樣有理想的偉大創(chuàng)始人。

其中北京字節(jié)跳動科技有限公司在2012年成立，是最早將人工智能應(yīng)用于移動互聯(lián)網(wǎng)場景的科技企業(yè)之一，還沒有上市。2018年字節(jié)跳動營收超過500億，2019年目前為止?fàn)I收已經(jīng)超過1000億。字節(jié)跳動的發(fā)展非常的迅速，營收也擁有同樣的增長潛力。字節(jié)跳動研發(fā)的“今日頭條”客戶端，通過海量信息采集、深度數(shù)據(jù)挖掘和用戶行為分析，成為一種全新的新聞閱讀模式。為用戶智能推薦個性化信息。

太空探索技術(shù)公司，即美國太空探索技術(shù)公司（SpaceX），是一家由PayPal早期投資人埃隆·馬斯克（Elon Musk）2002年6月建立的美國太空運(yùn)輸公司。它開發(fā)了可部分重復(fù)使用的獵鷹1號和獵鷹9號運(yùn)載火箭。SpaceX同時開發(fā)Dragon系列的航天器以通過獵鷹9號發(fā)射到軌道。SpaceX主要設(shè)計、測試和制造內(nèi)部的部件，如Merlin、Kestrel和Draco火箭發(fā)動機(jī)。

SpaceX正在利用市場對太空通信的強(qiáng)勁需求，考慮將星鏈業(yè)務(wù)分拆上市，以籌集更多的資金，加速其衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和覆蓋。目前，SpaceX已經(jīng)向美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）申請發(fā)射4.25萬顆星鏈衛(wèi)星，其中已有近2000顆送入軌道。SpaceX的目標(biāo)是為全球各地提供高速、低延遲的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)，尤其是那些傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋不到的地區(qū)。據(jù)報道，SpaceX為了方便將來的分拆，已經(jīng)將星鏈業(yè)務(wù)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了一家名為Starlink Inc.的全資子公司，并計劃在未來幾個月內(nèi)為其設(shè)立一個獨(dú)立的董事會。

然而，馬斯克表示，SpaceX沒有任何計劃將星鏈業(yè)務(wù)分拆上市，也沒有任何時間表。他說：“SpaceX需要在太空和地面上同時運(yùn)行數(shù)千顆衛(wèi)星和數(shù)百萬個終端，這是一個非常復(fù)雜的工程項目，我們需要保持緊密的協(xié)調(diào)和一致的目標(biāo)?！彼€說，SpaceX的長期愿景是將星鏈業(yè)務(wù)作為支持其火星殖民計劃的一個重要組成部分，而不是為了賺錢。

OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官山姆·奧特曼（Sam Altman）表示，目前公司不會上市，希望技術(shù)變得更強(qiáng)大的同時，也能保持對技術(shù)的完全控制。

7、上海市推動長三角一體化發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組舉行擴(kuò)大會議，要求加強(qiáng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新跨區(qū)域協(xié)同，聚焦基礎(chǔ)研究、技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)等創(chuàng)新體制機(jī)制，圍繞三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、新能源汽車等領(lǐng)域打造高端產(chǎn)業(yè)集群，提升整體競爭力。

我：調(diào)查：上海的三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)是哪三大？這三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和2022公布的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)生變化?，F(xiàn)在的是集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，規(guī)模達(dá)1.6萬億元，軟件和信息服務(wù)業(yè)規(guī)模增長17.2%。

三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈完整度、龍頭企業(yè)聚集度和創(chuàng)新成果產(chǎn)出量等方面均處于全國前列。

股市行情

1、熱門中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲1.68%，拍明芯城漲43.45%，小牛電動漲26.11%，盛豐物流漲19.61%，晶科能源漲8%，阿特斯太陽能漲7.89%，嗶哩嗶哩漲7.67%，大全新能源漲4.01%，網(wǎng)易漲3.76%，愛奇藝漲3.7%，微博漲3.64%；跌幅方面，碩迪生物跌6.6%，盛美半導(dǎo)體跌4.58%，虎牙直播跌2.06%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲7.67%，小鵬汽車漲9.35%，理想汽車漲1.7%。??

2、特斯拉CEO埃隆·馬斯克預(yù)計，到2025年或2026年，人工智能智慧可能會超過世界上最聰明的人類。馬斯克表示，人工智能公司xAI訓(xùn)練聊天機(jī)器人Grok下一個版本，預(yù)計將于5月前完成訓(xùn)練。

我：隨著人工智能的深入應(yīng)用，人機(jī)對話的場景將越來越多。

3、谷歌舉辦第二屆Cloud Next大會，發(fā)布基于ARM架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心處理器和新的人工智能芯片。谷歌云與博通宣布擴(kuò)大合作伙伴關(guān)系，加速企業(yè)創(chuàng)新。

4、微軟宣布，到2025年將在日本數(shù)據(jù)中心投資29億美元，為其在日本最大一筆投資。

4、美國銀行預(yù)計，未來12個月內(nèi)，黃金和白銀價格將升破3000美元/盎司和30美元/盎司。到2026年，銅和鋁價格將分別漲至12000美元/噸和3250美元/噸。

5、EIA短期能源展望報告預(yù)計，2024年美國原油產(chǎn)量為1321萬桶/日，此前預(yù)期1319萬桶/日；2025年產(chǎn)量為1372萬桶/日，此前預(yù)期1365萬桶/日。報告將2024年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)48萬桶/日至95萬桶/日，此前預(yù)期為143萬桶/日；將2025年增速預(yù)期下調(diào)3萬桶/日至135萬桶/日，此前為138萬桶/日。?

我：這則數(shù)據(jù)讀出2個信息：

1，全球原油需求下降，可能原因：一是能源結(jié)構(gòu)向高效率能源轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，對降低能耗強(qiáng)度有積極的影響，但是這種影響受制于技術(shù)進(jìn)步的程度和速度，而且技術(shù)進(jìn)步能夠通過改變能源的需求結(jié)構(gòu)和需求量，在很大程度上影響也能源價格。

二是當(dāng)前中美歐日四大經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速明顯承壓，美歐經(jīng)濟(jì)降速愈發(fā)明確且經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期不減，世界主要經(jīng)濟(jì)體GDP增速明顯放緩改變了原油需求預(yù)期。