綜述

1. 請(qǐng)簡(jiǎn)單介紹一下項(xiàng)目的目的和主旨

2. 貴公司是不是已經(jīng)有個(gè)系統(tǒng)，如果有的話，請(qǐng)簡(jiǎn)單介紹一下該系統(tǒng)

3. 這次給的需求與上次討論的需求，是一個(gè)補(bǔ)充和覆蓋嗎？上次我沒記錯(cuò)的話，是想做一個(gè)二次開發(fā)，那么這次是重新做一個(gè)系統(tǒng)替換老系統(tǒng)，將舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步到新系統(tǒng)中嗎？

4. 系統(tǒng)的用戶量大概有多大？有海外用戶嗎?

5. 項(xiàng)目計(jì)劃，開發(fā)周期

預(yù)估信息填報(bào)

客戶信息采集

1. 對(duì)于目前已經(jīng)合作的客戶，將現(xiàn)有信息導(dǎo)入系統(tǒng)中。如何拿到現(xiàn)有數(shù)據(jù)

預(yù)警值設(shè)置

1. 系統(tǒng)設(shè)定預(yù)警值，如果用戶填報(bào)的17年保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)收入和去年相比有 ± 10%的差異，則需要特別提醒。

預(yù)估信息審核：

1. 審核通過郵件形式，郵件怎么跟系統(tǒng)進(jìn)行通信