赤龍ERP訂單模塊講解--第19篇
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說(shuō)流程
在ERP的主流程中，訂單管理是業(yè)務(wù)流程的起點(diǎn)，為什么說(shuō)它是流程起點(diǎn)呢？我們來(lái)分析一下線下的流程，當(dāng)我們要與其他客戶或供應(yīng)商合作完成一項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)，刨除售前階段（那是CRM要管理的事情），流程的起點(diǎn)一定是簽署合同或協(xié)議，反饋到ERP中就是訂單。訂單一般分為采購(gòu)訂單和銷售訂單，分別對(duì)應(yīng)的就是收支兩條線，它們是兩條不同的業(yè)務(wù)流程，但都需要經(jīng)歷相似的流程節(jié)點(diǎn)，所以說(shuō)它們是相互對(duì)應(yīng)的不同方向的兩個(gè)流程。
當(dāng)然在訂單之前，可能會(huì)涉及到MRP需求計(jì)劃、BOM物料清單，但由于這不是每個(gè)行業(yè)都會(huì)涉及的內(nèi)容，我不把它作為ERP的主流程去搭建。訂單管理之后一般是接收入庫(kù)或發(fā)運(yùn)出庫(kù)的流程，這部分我們下一章介紹。
說(shuō)業(yè)務(wù)
下面我們具體說(shuō)說(shuō)訂單管理的功能以及解決了什么業(yè)務(wù)問(wèn)題。
（1）訂單管理分為采購(gòu)訂單和銷售訂單，銷售我們很好理解，就是把我們的產(chǎn)品賣出去，不管是零售批發(fā)代理都會(huì)涉及。我們重點(diǎn)說(shuō)說(shuō)采購(gòu)訂單的理解，首先說(shuō)一個(gè)誤區(qū)，筆者的經(jīng)驗(yàn)在企業(yè)中（尤其是服務(wù)型企業(yè)）往往一提到采購(gòu)訂單，就感覺(jué)是物資的采購(gòu)，是實(shí)業(yè)才會(huì)涉及的內(nèi)容，而服務(wù)型企業(yè)總覺(jué)得這個(gè)功能自己不常用或干脆覺(jué)得這個(gè)功能并不需要，我一直認(rèn)為這本身就是對(duì)ERP的誤解。由于ERP誕生一直在深化進(jìn)銷存的概念，所以很多輕資產(chǎn)的公司就認(rèn)為自己并不存在進(jìn)銷存，所以ERP根本不適用，這絕對(duì)是錯(cuò)誤的。首先ERP管理的是企業(yè)資源，不管你的產(chǎn)品是實(shí)物還是服務(wù)甚至是虛擬化的產(chǎn)品，都是企業(yè)的資源都要納入ERP管理。其次不管你的企業(yè)是什么業(yè)態(tài)一定會(huì)涉及付款，只要涉及對(duì)外付款一般都會(huì)存在合同或協(xié)議，這些付款合同實(shí)際上就要?dú)w入ERP中的采購(gòu)訂單去管理，這個(gè)采購(gòu)的概念是個(gè)廣義的概念，這才是ERP要做的事。
（2）訂單中物料的認(rèn)知。物料的概念很多人的理解也是片面的，他們認(rèn)為物料就是實(shí)物，需要出入庫(kù)的。其實(shí)ERP的設(shè)計(jì)里本來(lái)就包含了服務(wù)的概念，訂單里除了包含物料也可以包含服務(wù)，所以說(shuō)這也是一個(gè)廣義的概念，這也就滿足了很多服務(wù)型企業(yè)的需求。當(dāng)然服務(wù)是不需要入庫(kù)的，所以流程處理會(huì)有所不同，這個(gè)后面章節(jié)再做說(shuō)明。
（3）訂單中的主數(shù)據(jù)。訂單不是獨(dú)立存在的，在ERP的管理下必須和主數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)才有實(shí)際意義?？蛻簟⒐?yīng)商、物料、服務(wù)、項(xiàng)目都必須在訂單中記錄并形成業(yè)務(wù)單據(jù)的唯一數(shù)據(jù)源。
（4）訂單與合同的區(qū)別。這里再說(shuō)明一下對(duì)訂單的理解，我們可以把它簡(jiǎn)單的理解成合同，但它絕不是要把合同中的所有信息都納入訂單的管理中，原則上只有會(huì)影響到主流程的字段才需要訂單的管理，其他合同的字段不必強(qiáng)制要求，就算是做了記錄也僅僅起到一個(gè)顯示作用而已。從另一個(gè)角度來(lái)區(qū)分的話，合同的概念要比訂單大，也就是說(shuō)一個(gè)合同可以產(chǎn)生多個(gè)訂單去處理。
說(shuō)操作
下面來(lái)具體講講【赤龍ERP】的訂單管理的操作流程。
一、采購(gòu)訂單
（1）進(jìn)入“采購(gòu)訂單”列表：
特殊說(shuō)明：
頁(yè)面中將顯示所有已錄入的采購(gòu)訂單
點(diǎn)擊“展開(kāi)查詢”按鈕可根據(jù)條件找到對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單
列表中的“編輯”和“刪除”按鈕可以修改或刪除采購(gòu)訂單數(shù)據(jù)
列表中的每一行都顯示了采購(gòu)訂單的單據(jù)狀態(tài)和審批狀態(tài)
（2）新建采購(gòu)訂單：點(diǎn)擊“新建采購(gòu)訂單”按鈕，將進(jìn)入采購(gòu)訂單的編輯頁(yè)面
特殊說(shuō)明：
采購(gòu)訂單編輯頁(yè)面分為“訂單頭”和“訂單行”兩個(gè)部分，先錄入訂單頭的信息，保存后才能錄入訂單行信息
頁(yè)面中的紅色*號(hào)表示必填項(xiàng)
采購(gòu)訂單編碼需要根據(jù)自己公司的業(yè)務(wù)編碼規(guī)則編寫
所屬項(xiàng)目要選擇當(dāng)前訂單的項(xiàng)目，如果是項(xiàng)目核算制就需要填寫，項(xiàng)目要在主數(shù)據(jù)模塊提前配置。
供應(yīng)商要選擇訂單的合作方，需要在主數(shù)據(jù)模塊提前錄入。
預(yù)付款金額，如果存在預(yù)付款要填寫，后面錄入采購(gòu)發(fā)票和付款時(shí)會(huì)校驗(yàn)金額。
（3）點(diǎn)擊“保存”按鈕后，即可錄入采購(gòu)訂單行信息，點(diǎn)擊“新增訂單行”
特殊說(shuō)明：
訂單行需要選擇物料或服務(wù)，選擇前在主數(shù)據(jù)模塊提前錄入信息
錄入單價(jià)、數(shù)量和單位，將自動(dòng)計(jì)算行金額，此時(shí)錄入的單價(jià)和數(shù)量是流程中的唯一數(shù)據(jù)源，如果發(fā)生變化，需要進(jìn)行采購(gòu)訂單變更
（4）提交并審核
特殊說(shuō)明：
采購(gòu)訂單錄入完成后，點(diǎn)擊“提交”按鈕
有權(quán)限的人可以對(duì)當(dāng)前采購(gòu)訂單進(jìn)行審批或駁回（開(kāi)源版無(wú)工作流）
審批通過(guò)后，如果需要修改采購(gòu)訂單需要進(jìn)行訂單變更，進(jìn)入編輯頁(yè)面，點(diǎn)擊“變更”按鈕即可
二、銷售訂單
由于銷售訂單的操作流程跟采購(gòu)訂單類似，以下只做截圖，不進(jìn)行特殊說(shuō)明。
后記
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