唐僧師徒四人，一路風(fēng)塵仆仆朝西行去。走著走著，漸漸覺得熱氣襲人，難以忍受。此進正值秋天，大家感到很奇怪。一打聽才知道前方有座火焰山，方圓八百里寸草不生。又從賣糕少年嘴里聽說，要想過山，只有向鐵扇公主借芭蕉扇扇滅火后才能通過。悟空把師父安排好，前往芭蕉洞找鐵扇公主。鐵扇公主是牛魔王的妻子，紅孩兒之母。因上次紅孩兒想吃唐僧肉與孫悟空結(jié)下了冤仇，鐵扇公主哪里肯借。悟空初次借扇，被鐵扇公主用芭蕉扇扇得無蹤無影。靈吉菩薩得知實情，給他一?！岸L(fēng)丹”再去借扇。悟空二次來借扇，公主又用扇扇他，悟空口含定風(fēng)丹，一動不動。公主急忙回洞，閉門不出。悟空變作一只小蟲，乘公主喝茶之際進入鐵扇公主腹中。公主腹疼難忍，答應(yīng)借扇，但給的是一把假扇。誰知道用那扇子一扇火越升越高。孫悟空還在懊惱是不是扇子用錯了。突然?；鹧嫔降耐恋毓珌砹?，告訴孫悟空想要借真的芭蕉扇，必須去找大力王。那牛魔王拋棄了羅剎，在積雷山摩云洞當(dāng)女婿。孫悟空來到了積雷山找尋路徑，半路卻遇到了狐妖，孫悟空跟著狐妖找到了牛魔王。孫悟空和牛魔王大戰(zhàn)了十幾回合后，因為小妖邀請牛魔王去參加盛宴。他變成牛魔王的樣子。騎著牛魔王的坐騎。來到翠云山，騙得真扇。牛魔王到家得知真相后急忙追趕，悟空與牛魔王大戰(zhàn)，他們兩個大展神通，八戒、沙僧上前助戰(zhàn)，牛魔王打不過孫悟空，便往北走。卻被潑法金剛攔住了。他又往南走，又碰見了峨眉山清涼洞，法力無量，勝至金剛。有抽身往東走。又碰見了大力金剛。向西走又碰到了永駐金剛。最后把牛魔王打得現(xiàn)出原形。悟空用芭蕉扇用力一聲?；鹧嫔狡狡较⒀妗O悟空連扇了49扇，火焰山便從此之后沒有大火，用完后芭蕉扇還給了羅剎。師徒四人繼續(xù)西行取經(jīng)。