國內(nèi)有些精英常常期盼“老美放開高端芯片管制”，認(rèn)為如果放開就“天下大同，世界繁榮”了。
我先下結(jié)論，即使老美放開高端芯片管制，國產(chǎn)替代仍是不可動搖的長期戰(zhàn)略，因為技術(shù)自主權(quán)已成為國家安全的核心保障；因為那些精英沒有意識到，我們早已身處一場國運(yùn)之戰(zhàn)——輸?shù)鬉I，就等于輸?shù)魢野踩闹鲗?dǎo)權(quán)！”
在人類文明發(fā)展的歷史長河中，技術(shù)革命始終是改變大國力量對比的核心變量。從蒸汽機(jī)到內(nèi)燃機(jī)，從電力到互聯(lián)網(wǎng)，每一次技術(shù)范式的轉(zhuǎn)換都重塑著國際權(quán)力格局。今天，人工智能（AI）已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越技術(shù)范疇，而是徹徹底底將決定未來國家政治安全、軍事變革、工業(yè)制造和社會管理等的關(guān)鍵戰(zhàn)場。
一、人工智能：國家安全的新戰(zhàn)場
人工智能正在重新定義國家安全的內(nèi)涵與外延，推動國際競爭從物理域、信息域向認(rèn)知域全面升級。傳統(tǒng)國家安全依賴制空權(quán)、制海權(quán)等有形空間控制，而AI時代則催生了以算法優(yōu)勢為核心的新型戰(zhàn)略制高點(diǎn)。2017年美國國防部提出的“算法戰(zhàn)”概念，標(biāo)志著戰(zhàn)爭形態(tài)正向以智能算法為核心的認(rèn)知域?qū)罐D(zhuǎn)型。這種轉(zhuǎn)變使AI能力成為衡量國家安全的新標(biāo)尺——算法優(yōu)勢不僅能解析海量情報、預(yù)測威脅態(tài)勢，更能通過深度偽造等技術(shù)直接干預(yù)他國社會認(rèn)知，形成“不戰(zhàn)而屈人之兵”的戰(zhàn)略威懾。
從社會政治角度看，AI可通過分析海量社交數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)識別群體情緒傾向，實(shí)現(xiàn)個性化信息投喂，進(jìn)而可能影響社會意識形態(tài)，如有研究證明阿根廷大選中部分組織可能利用AI虛假信息引發(fā)輿論，進(jìn)而抹黑對手來操作選舉，說明AI已成為政治顛覆性力量。
從軍事戰(zhàn)爭角度，AI可能導(dǎo)致戰(zhàn)場形態(tài)的顛覆，無人機(jī)群協(xié)同作戰(zhàn)、自主武器系統(tǒng)已從實(shí)驗走向?qū)崙?zhàn)。俄烏沖突中，小型無人機(jī)不僅承擔(dān)偵察任務(wù)，更直接參與攻擊，傳統(tǒng)坦克、步兵在低成本AI集群面前不堪一擊；“見之于未萌，識之于未發(fā)，下好先手棋，打好主動仗”，AI將極大的的提高軍事戰(zhàn)略、軍事戰(zhàn)術(shù)的主動性。
從社會管理角度，AI的出現(xiàn)將對目前龐大繁冗的社會治理體系進(jìn)行大幅提升，從馬斯克收購?fù)铺睾蟮膬?nèi)部改革及裁員、利用效率部推動美國政府人員優(yōu)化，已經(jīng)不斷涌現(xiàn)利用AI的實(shí)力提升政府治理、商業(yè)管理效率的案例——并且，AI作為冰冷的機(jī)器，很難被政治利益、經(jīng)濟(jì)利益和自身利益裹挾，更具備自我革命的自主性。
既然AI戰(zhàn)爭的勝敗直接關(guān)系到國家安全、社會發(fā)展，而在大國博弈長期化，部分國家屢屢將技術(shù)優(yōu)勢武器化的背景下，自主可控技術(shù)鏈的建設(shè)將成為持久的主題，若核心技術(shù)與平臺受制于人，將構(gòu)成嚴(yán)重的國家安全脆弱性，那么——這個行業(yè)，包括他的上下游行業(yè)，就必須能夠國產(chǎn)化替代并取得成功。
二、全產(chǎn)業(yè)鏈自主：從算力根基到應(yīng)用生態(tài)的國產(chǎn)替代
再回到當(dāng)下中美科技戰(zhàn)背景，東大在高端芯片和AI領(lǐng)域看似“示弱”，實(shí)則是以空間換時間的戰(zhàn)略縱深布局。即便外部環(huán)境出現(xiàn)短期變化，國產(chǎn)替代和自主可控的長期趨勢不會改變。
大模型作為人工智能時代的“智能基座”，已成為國家戰(zhàn)略競爭力的核心指標(biāo)。與其他通用型技術(shù)相比，人工智能建立在大模型、大參數(shù)、高算力和大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，不僅產(chǎn)業(yè)融合程度高且易于壟斷。這種特性使大模型自主可控成為國家安全的關(guān)鍵保障。
芯片作為人工智能的“硬基石”，是大模型運(yùn)行的基礎(chǔ)，直接關(guān)系到國家算力主權(quán)的完整性，也是目前東方大國核心攻關(guān)領(lǐng)域。部分行業(yè)研究顯示，2025年起國產(chǎn)先進(jìn)邏輯和先進(jìn)存儲突破均取得實(shí)質(zhì)性重大進(jìn)展，先進(jìn)工藝有望加快突圍實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長。芯片制造涉及的光刻、刻蝕、薄膜沉積、涂膠顯影、量檢測等高價值、低滲透率前道環(huán)節(jié)，具備成長確定性。這種全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同是突破技術(shù)封鎖的關(guān)鍵路徑。
人工智能的最終價值體現(xiàn)在解決實(shí)際問題和提升生產(chǎn)效率上，營造有利于人工智能發(fā)展的良好生態(tài)，很重要的一點(diǎn)就是突出應(yīng)用導(dǎo)向，而這一點(diǎn)目前我們?nèi)跃邆鋬?yōu)勢。
另外不得不提的是，算力基礎(chǔ)設(shè)施已成為各國爭奪的戰(zhàn)略高地，其重要性不亞于傳統(tǒng)能源與電力資源，所以我們也能看到，世界大國及大型科技公司今年以來都在大舉提高AI基建投入。
三、舉國體制下的資源傾斜：政策支持、市場和金融保障
所以，從中長期來看，托舉國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈，并適當(dāng)傾斜社會資源，是大國博弈下的必然選擇。
政策資源是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、技術(shù)突破、算力支撐、場景驅(qū)動、生態(tài)協(xié)同的五位一體政策體系，將有助于推動人工智能及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
市場保障是實(shí)現(xiàn)自主可控的基礎(chǔ)條件。沒有市場保障，無論投入多少科研資金，都難以實(shí)現(xiàn)真正的技術(shù)超越。我國軍工產(chǎn)業(yè)、航天產(chǎn)業(yè)、特高壓產(chǎn)業(yè)等能夠迅猛發(fā)展，躋身世界一流，最根本的是存在足夠的市場保障。
在AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展過程中，資本市場扮演著不可或缺的角色，成為連接技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)落地的重要橋梁，這也是為什么我們持續(xù)推動直接融資市場發(fā)展，提高A股“科技含量”的社會動因。一方面，資本市場為AI全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供了融資渠道和價值發(fā)現(xiàn)平臺；另一方面，AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為資本市場帶來了豐富的投資機(jī)會和標(biāo)的，形成了良性循環(huán)。
最后，我們已經(jīng)看到了AI和算力芯片的戰(zhàn)略高度，以及社會資源的持續(xù)傾斜，這種從國家安全角度鎖定的確定性投資機(jī)會，不是我那些普通金融同行們道得清的，他們中的凡夫俗品多是跟著老美反復(fù)搖擺的政策，讓自己的投資觀點(diǎn)反復(fù)橫跳，且行且珍惜。
