1、背景
經(jīng)濟現(xiàn)狀總是跟隨基建發(fā)展，從之前在柬埔寨工作開始，就知道東南亞的整體支付情況并不樂觀，但當換做印尼市場后，本不抱太大期望的我在深入調(diào)研后卻柳暗花明，遂站在一個商戶的角度，記錄下當前對印尼支付情況的了解。
業(yè)內(nèi)有很多分析印尼整體支付市場的文章，個人也看了不少，但隔著紗總是有看不清的感覺，而此文是是實際出差至雅加達地區(qū)近一個月實地考察，同時已經(jīng)有部分支付渠道接入經(jīng)驗的情況下完成，故此此文更偏向于站在商家接入以及當?shù)厝苏J知的視角看待問題。
2、轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)
直接先說數(shù)據(jù)標準，國內(nèi)當前支付很成熟的情況下，從用戶發(fā)起支付到用戶完成支付的轉(zhuǎn)化率一般在90%甚至更高，而從支付網(wǎng)關(guān)的合作伙伴處得知，在印尼，這一數(shù)值一般來說，根據(jù)不同的商戶類型，以及不同的節(jié)日活動，一般在40%-50%之間，由于印尼線上發(fā)展迅速，故此特地說明時間，本文成稿時間為2019年年底。
3、過路費
既然是發(fā)展中市場，低效必然導致高成本，過路費自然比國內(nèi)高了不少，以下費率僅供參考，不建議作為談判底線。
最大的兩家電子錢包：Gopay過路費約為2%，OVO過路費約為1.5%。
最大的無卡分期機構(gòu)：Akulaku、Kredivo，過路費在1.5%左右。
銀行VA支付和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付：每筆訂單RP.2200的過路費+Rp.1000的FDS費用。
信用卡支付：2.5%的過路費+每筆RP.1000的FDS費用。
3、主流支付情況如何
3.1龍頭老大，BCA銀行
一家非常牛氣的私有銀行，無論在首都雅加達還是在其他小城市，都占據(jù)市場的龍頭地位，如果非要類比，比較類似于國內(nèi)的招商銀行，尤其在大城市的白領(lǐng)中占據(jù)壟斷級別地位，但缺陷是到了鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村，其下沉相比國有銀行相距甚遠。
3.2三大國有銀行
BRI、BNI、Mandiri銀行，以上排名不分先后，并稱為國內(nèi)三大國有銀行，相對來說在小城市和農(nóng)村覆蓋程度會高很多，一般在國家公務員、事業(yè)單位、國企中流通較多。
以上三家加上BCA，為印尼最大的四家銀行，接下來的其他銀行，可接可不接。
3.3電子錢包的局限性
最主流的電子錢包公司為GoPay和OVO，這兩家在雅加達地區(qū)感性上認知是是都挺強，但是Gopay還是更強勢一些，源于其早一年的先發(fā)優(yōu)勢、背后不同的發(fā)展背景，同時也導致用戶定位上也略有不同，后面會細說。
GoPay實際上內(nèi)嵌在GoJek中，沒有獨立的App。而GoJek為當?shù)刈畲蟮拇蜍囓浖屯赓u平臺，故此從一開始，GoJek就極為親民，有非常廣大的群眾基礎(chǔ)，特別說明的是，由于印尼的交通基建相對國內(nèi)來說還是有很大差距，所以實際上大部分老百姓的交通需求是通過摩托車來完成，而擁有一臺摩托車的成本又非常高，故此通過GoJek來叫“摩的”的訴求被廣泛接受，從截圖的第一個按鈕就可以看到，GoRide是GoJek最核心的應用場景沒有之一?；谶@一背景，GoPay從一開始就打好了非常廣泛的群眾基礎(chǔ)。
OVO的爸爸多，原本是力寶集團下面的電子錢包，力寶集團相當于國內(nèi)的萬達，啥玩意都有，商場、醫(yī)院、影院、連鎖超市，后來印尼最大的本地電商Tokopedia以及東南亞打車軟件Grab現(xiàn)在都是OVO的爸爸，場景豐富后，自然用戶就上來了。OVO當前可以集成在Grab App中使用，也有自己獨立的App。
局限性上來說，無論是GoPay還是OVO，都無法像國內(nèi)的微信支付和支付寶支付一樣，非常順暢地直接綁卡進行支付，Gopay是完全不能綁卡，而OVO是可以綁定部分的銀行卡。
故此用戶操作流程相比國內(nèi)還是較為繁瑣，先要在手機銀行中給電子錢包進行充值，再進行消費，一開始使用電子錢包的原因無非是極為兇狠的折扣，而到了2019年開始，Gopay和OVO或者說整個支付市場的補貼折扣力度都慢慢下來了，從早期的打8折無上限變?yōu)榱舜?折限制每單補貼上線，但同時也因為其內(nèi)外的支付場景越來越多，用戶也并不會認為使用銀行充值再消費是一件麻煩事了，留存也慢慢地不依賴打折了。
另外值得關(guān)注有兩家，簡單介紹一下。
第一個，LinkAja。前身為T-Cash，T-Cash是當?shù)刈畲笸ㄐ胚\營商做的電子錢包，用戶基數(shù)很大據(jù)說過千萬，和Gopay一個量級，但是場景太少了，除了充話費外沒有實際的引用。后來的LinkAja是由六家印尼國企共同出資8000萬美元成立。分別是電信公司Telkomsel holding，占股25%，國有銀行Mandiri、BRI、BNI各占股20%，國有銀行BTN和國有石油公司Pertamina各占股7%，Jiwasraya占股1%。爸爸多了，場景就多了，而且都是上頭有人的爸爸，因此非常迅猛，正在變得越來越流行，但當前依舊比Gopay和OVO相距甚遠。
第二個，DANA，阿里爸爸的背景和技術(shù)，但用的人依舊不多。
3.4下沉到底的便利店支付
這邊最主流的有兩家便利店支付渠道，一家是Alfamart，另一家是Indomaret，和國內(nèi)很不相同的是，這種小便利店，不僅在城市里遍地是，而且還能夠下沉到小鄉(xiāng)鎮(zhèn)，這一點上跟國內(nèi)的農(nóng)村信用社差不多。故此也作為了一種非常主流的支付方式。尤其是對于小地方?jīng)]有銀行卡的用戶，比較方便。
3.5信用卡支付
據(jù)官方統(tǒng)計，信用卡持卡率僅占據(jù)印尼人口的7%左右，原因是從2015年開始，為防止信用卡債務泡沫的破裂，印尼央行對信用卡申請者實施了較嚴的經(jīng)濟資格審查。只有那些年齡大于18歲，月均收入超過300萬印尼盾（約合人民幣1540元）的用戶，才有資格申請信用卡。
故此，這條路更適合當你的產(chǎn)品用戶客單價較高，或者是偏向高端人群。
3.6無卡分期支付
主要的有兩家，一家叫Akulaku，一家叫Kredivo，前者爸爸有螞蟻金服、紅杉印度、Blue Sky 和啟明創(chuàng)投，中國企業(yè)家。后者Kredivo是純粹的當?shù)毓尽?/p>
由于當?shù)厝舜蟛糠譀]有信用卡，故此這種無卡分期的服務很受歡迎。據(jù)說現(xiàn)在線下購買手機類的大件產(chǎn)品超過50%為分期支付。
4、怎么選，然后怎么排優(yōu)先級
4.1大概率只有一個P0
不管你做任何生意，BCA大概率是排在P0級別的，但BCA僅支持直連，不通過任何一家支付網(wǎng)關(guān)進行結(jié)算，所以對接時間相對來說比較長，實際商務+技術(shù)流程可能長達2、3個月，要提交做。
接入BCA后，能保證大部分用戶能覆蓋了，但有時BCA也不是用戶最佳的唯一選擇，詳見電子錢包的描述。
4.2 優(yōu)先級P1的選擇
其他的所有支付渠道，都可能成為P1，主要看你產(chǎn)品定位如何，故此我分成三個維度說一說：一是你的用戶在不在雅加達以及周邊區(qū)域，二是你的產(chǎn)品是不是高單價產(chǎn)品，三是你的產(chǎn)品是不是普適性產(chǎn)品。
舉例來說，如果你是O2O產(chǎn)品，且又在雅加達及周邊，對于你的大部分用戶，Gopay和OVO應該至少是二者有其一的，而且Gopay和OVO會打折返現(xiàn)，故此用戶會選擇先用銀行卡把錢充到錢包，再使用錢包進行支付，那用戶在習慣上可能會優(yōu)先選擇Gopay和OVO進行支付。
相反，如果不在雅加達及周邊，你應該優(yōu)先選擇是3.2的三大國有銀行，因為電子錢包僅在雅加達周邊覆蓋，小地方還是要靠國有銀行。且優(yōu)點是可以和支付網(wǎng)關(guān)直接對接，把銀行一次性打通，相對較快。
如果你是3C綜合電商，專賣高單價的手機家電等等，理論上任何人都可能是你的用戶，那你應該優(yōu)先選擇無卡分期進行接入。
但如果你是奢侈品專賣，你應該優(yōu)先選擇信用卡進行支付。
如果你是綜合性電商，而你的貨物可能在小地方又比較難買到，且你的配送范圍也較廣，不僅在雅加達，甚至在印尼各個島嶼也都可以進行覆蓋，那你應該優(yōu)先選擇接入便利店支付。
