今年三月份時(shí)，有三家歐洲的云計(jì)算廠商投訴微軟，說微軟云在歐洲進(jìn)行不正當(dāng)競爭，比如抬高其他云計(jì)算平臺(tái)使用微軟軟件的成本，并且將微軟云相關(guān)的多款產(chǎn)品捆綁銷售，限制消費(fèi)者的自由選擇。四月初，歐盟反壟斷機(jī)構(gòu)對(duì)微軟云計(jì)算業(yè)務(wù)展開反壟斷調(diào)查。而就在上周，微軟總裁布拉德·史密斯作出回應(yīng)，稱微軟正在調(diào)整，要與歐洲本地的云計(jì)算廠商有更多合作，讓它們可以更容易地為客戶托管Windows和Office軟件。

消息就是這樣，來看看能學(xué)到什么知識(shí)。

可能在很多人的印象當(dāng)中，微軟還是一家軟件公司，但其實(shí)，微軟已經(jīng)成功轉(zhuǎn)型成了一家云計(jì)算公司。你猜猜看，在目前微軟所有產(chǎn)品中，哪個(gè)產(chǎn)品的收入占比最大？不是Windows也不是Office，而是Azure，也就是微軟的云計(jì)算平臺(tái)。根據(jù)微軟在4月底最新發(fā)布的2022財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)，Azure第三季度同比增長了46%，營收達(dá)到114億美元。這也是Azure首次超越Office，成為微軟所有產(chǎn)品中占比最大、增速最高的一個(gè)。

再來看一下微軟在全球云計(jì)算當(dāng)中的市場份額。根據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)Gartner最新數(shù)據(jù)，2021年全球云計(jì)算市場中，前五名分別是：亞馬遜、微軟、阿里、谷歌、華為。其中亞馬遜占38.92%，微軟占21.07%，從市場份額上看，微軟和老大亞馬遜還有差距。

但是要知道，亞馬遜云AWS起步較早，2006年就推出了，最高時(shí)曾占據(jù)了全球52%的市場份額，而現(xiàn)在卻掉到了不到40%；微軟云是后來者，一開始市場份額很小，后來一步步擴(kuò)大地盤，到現(xiàn)在拿下了全球1/5的市場份額。再來看利潤率，2021年亞馬遜云利潤率為不到30%，而微軟云利潤率為44%，比亞馬遜云高出不少。

為什么會(huì)有這種差異呢？實(shí)際上，同樣是做云計(jì)算，亞馬遜云和微軟云各自的側(cè)重點(diǎn)不一樣。

亞馬遜云主要以IaaS（Infrastructure as a Service）為主，也就是云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。云計(jì)算廠商需要在各個(gè)地區(qū)去建數(shù)據(jù)中心，購買服務(wù)器、存儲(chǔ)等基礎(chǔ)設(shè)施，然后把這些算力出租給客戶。甚至可以說，IaaS的業(yè)務(wù)本質(zhì)就是出租服務(wù)器。想要實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)不斷增長，就得不斷購買新的服務(wù)器、擴(kuò)張數(shù)據(jù)中心集群，這是一種非常重資產(chǎn)的生意，投入大、利潤薄。

站在客戶的角度，客戶用IaaS服務(wù)的動(dòng)機(jī)也很明確，就是降低成本，因?yàn)樽獗荣I便宜。而且，因?yàn)樗懔退懔χg是通用的，就像電力和電力是一樣的，對(duì)客戶來說沒有區(qū)別，當(dāng)然是哪家便宜就用哪家。

事實(shí)上，亞馬遜云一直以來就是業(yè)內(nèi)的“價(jià)格殺手”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從推出到2020年5月，亞馬遜云一共降價(jià)了82次。在這樣的“暴力降價(jià)”面前，實(shí)力不足的中小玩家根本扛不住。事實(shí)上，現(xiàn)在全球云計(jì)算的市場集中度在不斷提高，前面說的五大巨頭的市場份額在不斷擴(kuò)大。

和亞馬遜主要做IaaS、走低價(jià)路線不同，微軟身為老牌軟件巨頭，一開始就是從PaaS（Platform as a Service）切入云計(jì)算的。PaaS是指，不但給客戶提供云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施，還在基礎(chǔ)設(shè)施上配置了操作系統(tǒng)、中間件、運(yùn)行時(shí)等等，從而搭建起了一個(gè)軟件開發(fā)平臺(tái)，客戶在平臺(tái)上開發(fā)自己的應(yīng)用，只需要關(guān)注自己的業(yè)務(wù)邏輯，而不需要關(guān)注底層。

除了PaaS，微軟還在大力發(fā)展SaaS，這就是現(xiàn)在經(jīng)常說的“軟件即服務(wù)”，客戶干脆連應(yīng)用都不用自己開發(fā)了，直接用部署在云端的軟件和數(shù)據(jù)就好了。打個(gè)比方，云計(jì)算廠商就好像是房東出租房子，IaaS相當(dāng)于“水電氣三通”的毛坯房，PaaS相當(dāng)于精裝房，而SaaS是拎包入住的酒店式公寓。提供的服務(wù)越來越好，收取的費(fèi)用當(dāng)然也越來越高。事實(shí)上，微軟云真正賺錢的地方就是SaaS業(yè)務(wù)，包括Office 365套件、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)Dynamics、協(xié)同軟件Teams等等。

站在客戶的角度，它上云的動(dòng)機(jī)也不一樣了。用IaaS主要是為了降低成本，而用PaaS和SaaS主要是為了提升業(yè)務(wù)質(zhì)量，從而增加收益。換句話說，客戶對(duì)PaaS和SaaS的價(jià)格沒有那么敏感，只要增加的收入能夠覆蓋掉上云的成本，客戶就愿意用。而且，客戶換個(gè)服務(wù)器很簡單，但是如果要換數(shù)據(jù)庫或者業(yè)務(wù)應(yīng)用，都會(huì)相當(dāng)謹(jǐn)慎，不會(huì)輕易更換。

換句話說，同樣是做云計(jì)算，PaaS和SaaS是比IaaS更好的生意，利潤厚，客戶黏性大。所以我們看到，最近幾年微軟云的勢頭很猛，直逼亞馬遜。微軟在PaaS和SaaS上的突出能力，反過來也帶動(dòng)了IaaS業(yè)務(wù)的發(fā)展。就像一開始說的，歐洲云計(jì)算廠商投訴微軟云搞壟斷，就是因?yàn)榭蛻粝胗梦④汼aaS服務(wù)，同時(shí)也就選了微軟的IaaS。

那么，這個(gè)道理亞馬遜不明白嗎？當(dāng)然明白，但是它的核心能力不在這兒。PaaS和SaaS本質(zhì)上拼的是軟件能力，這對(duì)于微軟來說是看家本領(lǐng)，但對(duì)亞馬遜來說就有點(diǎn)勉為其難了。不得已，它只好引入IBM、SAP、Oracle等公司的軟件產(chǎn)品，部署在自家云上，用來提高客戶的黏性。

目前，國內(nèi)的云計(jì)算大廠，包括阿里云、華為云、騰訊云等，情況其實(shí)和亞馬遜差不多，都是做IaaS為主，利潤率不要說趕超微軟了，比亞馬遜都差得遠(yuǎn)，利潤率長期在個(gè)位數(shù)。更讓它們有危機(jī)感的是，在IaaS領(lǐng)域還有一股新的競爭勢力在強(qiáng)勢崛起，這就是運(yùn)營商云。

比如中國移動(dòng)的“移動(dòng)云”去年?duì)I收242億元，同比增長114%；中國電信的“天翼云”去年?duì)I收279億元，同比增長102%。移動(dòng)云和天翼云加起來，已經(jīng)占到了阿里云體量的70%左右。也就是說，運(yùn)營商云現(xiàn)在的規(guī)模并不小了，而且還在以超過100%的速度增長。相比來說，去年阿里云的增速不到30%。

在這種情況下，包括阿里云、華為云、騰訊云的國內(nèi)云計(jì)算大廠都在轉(zhuǎn)型。具體來說，就是從亞馬遜模式轉(zhuǎn)向微軟模式，從主要做IaaS到重點(diǎn)發(fā)展PaaS和SaaS。你看現(xiàn)在釘釘、企業(yè)微信、飛書殺成一團(tuán)，其實(shí)不只事關(guān)單個(gè)產(chǎn)品，而是對(duì)SaaS業(yè)務(wù)的爭奪?？梢哉f，云計(jì)算廠商的下半場，決勝的關(guān)鍵就在SaaS業(yè)務(wù)。