文章轉(zhuǎn)載自知乎專欄“撩撩數(shù)據(jù)吧”。原文鏈接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/25467339

#文前小絮#一個(gè)報(bào)表平臺(tái)的項(xiàng)目開始，客戶會(huì)常常希望我們能夠以我們專業(yè)的角度，針對(duì)他們公司的實(shí)際情況，來規(guī)劃一下他們的報(bào)表平臺(tái)。這個(gè)我也是理解的，畢竟誰(shuí)都不想最終實(shí)施完成的報(bào)表平臺(tái)亂糟糟的，不成體系。自己也做過一些，但沒有花時(shí)間對(duì)自己的方法進(jìn)行整理。這里我介紹下自己的思路，不足之處，還請(qǐng)指正。

正文

一個(gè)企業(yè)的主要報(bào)表，我分為以下三大類，如下圖所示：

基礎(chǔ)查詢類報(bào)表：來自于基層業(yè)務(wù)和日常工作，功能作用于某一項(xiàng)具體的工作，比如銷售業(yè)績(jī)查詢、商品庫(kù)存查詢、在途庫(kù)存查詢、采購(gòu)訂單查詢等。用戶在工作需要時(shí)，會(huì)通過查詢此類報(bào)表，來得到自己想要的數(shù)據(jù)，以支撐自己的工作。

管理報(bào)表：用于日常管理，其功能不單作用于某項(xiàng)具體的工作，而是覆蓋相關(guān)人員的某一個(gè)工作模塊。例如店長(zhǎng)業(yè)績(jī)管理看板、庫(kù)存管理、異常店鋪管理等。這類報(bào)表基于日常管理工作，通過查看這類報(bào)表來監(jiān)控所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的當(dāng)前狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題，這類報(bào)表就屬于決策輔助了。

分析報(bào)表：不同于日常管理類報(bào)表，這類報(bào)表更具針對(duì)性和主動(dòng)性，需要用戶針對(duì)某一個(gè)模塊和主題進(jìn)行分析，通過分析報(bào)表數(shù)據(jù)來發(fā)現(xiàn)并思考問題。

對(duì)比上面三類報(bào)表，基礎(chǔ)查詢類報(bào)表，可以稱之為拉動(dòng)式報(bào)表，這類報(bào)表的使用是被動(dòng)的，是由工作拉動(dòng)使用，用戶是為了完成某一項(xiàng)工作而需要數(shù)據(jù)，從而使用這類報(bào)表。而另外兩類報(bào)表可以稱之為推動(dòng)式報(bào)表，用戶一般是主動(dòng)的查詢這類報(bào)表，并且通過對(duì)這類報(bào)表的查看，而推動(dòng)某一項(xiàng)工作的進(jìn)行，可以理解為由數(shù)據(jù)來推動(dòng)工作(相信很多企業(yè)非常喜歡這一點(diǎn)，但是，看下一段)。

說了由數(shù)據(jù)來推動(dòng)工作這句話，我必須要解釋一下了，這里的數(shù)據(jù)推動(dòng)，并非完全由數(shù)據(jù)來決策，而人只坐享其成果。在前面一章(數(shù)據(jù)分析，或許不是為了分析，而是為了規(guī)范 - 知乎專欄)我有講到，所謂分析，也只不過是更規(guī)范的思考和判斷，這里也是一樣，所謂數(shù)據(jù)推動(dòng)，是需要將人的一部分思考和整理工作，提前展示在報(bào)表上。

在有了報(bào)表平臺(tái)基礎(chǔ)后，決策思考的時(shí)間成本更低，從而會(huì)更多的思考問題，對(duì)企業(yè)來說，這也是價(jià)值之一了。

無論是哪一類的報(bào)表，都是業(yè)務(wù)的體現(xiàn)，報(bào)表簡(jiǎn)直就是日常業(yè)務(wù)用數(shù)字轉(zhuǎn)碼之后的表達(dá)。要論誰(shuí)能規(guī)劃設(shè)計(jì)出最實(shí)用的報(bào)表，那一定是業(yè)務(wù)本身，但是甲方也一般缺乏規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)，每個(gè)人的想法都從自身出發(fā)也是不可取的，所以，整體的報(bào)表規(guī)劃一般就由乙方來拋磚了。

三類報(bào)表中，基礎(chǔ)查詢類的報(bào)表已經(jīng)在上一篇講過了(你給我這么多報(bào)表，讓我如何是好 - 知乎專欄)，這類報(bào)表目的在于滿足日常工作需要，只要能夠方便的讓業(yè)務(wù)人員獲取到需要的數(shù)據(jù)，并以友好的體驗(yàn)展示出來就滿足了需求，一般來說，基于平時(shí)工作所用報(bào)表進(jìn)行整理是可以滿足需求的。

管理類報(bào)表：這類報(bào)表會(huì)有一部分在平時(shí)所做的日?qǐng)?bào)中體現(xiàn)，但也會(huì)有很多沒有整理成報(bào)表。所以這類報(bào)表不僅僅是靠原始文檔就能整理出來的，還需要進(jìn)一步的規(guī)劃。管理報(bào)表是為某一人群的某一工作模塊服務(wù)的，所以管理報(bào)表的規(guī)劃，是要從人的角度出發(fā)。一般來說，具有推動(dòng)工作權(quán)限的人，管理報(bào)表是被需要的。在確定人群后，對(duì)人群進(jìn)行訪談，了解平日工作和關(guān)心內(nèi)容，從而再設(shè)計(jì)報(bào)表，理論上是最好的方式。但在沒有框架樣板的情況下，訪談很容易談飄了，最終匯總起來也不聚焦，可能最后還要重新訪談確認(rèn)，而且這部分的用戶往往是領(lǐng)導(dǎo)，反復(fù)訪談幾次，絕對(duì)被看臉色。

所以管理類報(bào)表也是需要從對(duì)業(yè)務(wù)的基本了解情況下，進(jìn)行初步規(guī)劃，以初步規(guī)劃的模型進(jìn)行訪談，給領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)選擇題或者改錯(cuò)題，一定是好過填空題。管理類報(bào)表可以這樣來初步規(guī)劃：

從而生成報(bào)表列表，也可以根據(jù)用戶人群來選擇報(bào)表列表，進(jìn)行有針對(duì)性的調(diào)研和確認(rèn)。

分析類報(bào)表：分析類報(bào)表相比于管理類報(bào)表跟具主動(dòng)性，往往是帶有一定目的去查看和分析，并非基于日常工作，所以分析類報(bào)表除了基于基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)外，還要根據(jù)目的結(jié)合多種分析方法來實(shí)現(xiàn)。

第一步是要?dú)w納分析主題，哪些主題值得分析。以零售為例，常用的分析主題包括商品主題、會(huì)員主題、活動(dòng)主題，其它大部分模塊(庫(kù)存、物流、采購(gòu)、客服等)都可在前兩個(gè)模塊中覆蓋。

第二步是目標(biāo)整理，一個(gè)主題中，需要實(shí)現(xiàn)哪些分析目標(biāo)，以商品主題為例，分析商品可實(shí)現(xiàn)商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、商品價(jià)格優(yōu)化、商品庫(kù)存－銷售結(jié)構(gòu)調(diào)整等。

第三步是方法引進(jìn)，針對(duì)指定主題和目標(biāo)，需要什么樣的分析方法，依然以商品為例，若要進(jìn)行商品價(jià)格優(yōu)化，需對(duì)商品進(jìn)行價(jià)格帶分析、市場(chǎng)價(jià)格分析、商品價(jià)格彈性指數(shù)分析等。

以上三步完成后，即可形成分析內(nèi)容列表，從而形成規(guī)劃文檔。但是這里有一點(diǎn)需要強(qiáng)調(diào)，在談到分析報(bào)表時(shí)，一般是會(huì)得到認(rèn)可的，但在認(rèn)可這類報(bào)表的同時(shí)，需要確認(rèn)是否有人對(duì)這類報(bào)表復(fù)雜，如果開發(fā)完了但并沒有人來使用，那一切也都是浪費(fèi)。

最后要提一下，報(bào)表的規(guī)劃要滿足兩點(diǎn)：落地性和持續(xù)性。

落地性：近些年來各種新鮮的高大上的知識(shí)體系傳遍互聯(lián)網(wǎng)，很多企業(yè)也希望能夠讓自身跟上時(shí)代的步伐，引進(jìn)新的技術(shù)和方法。但真正能讓企業(yè)用起來的、能給企業(yè)帶來價(jià)值的，往往不是那些聽起來震天響的內(nèi)容，而是聽著大家都能理解的方案。對(duì)于企業(yè)來說，項(xiàng)目的落地性非常重要。飛的再高無法落地，也是失敗。

持續(xù)性：一個(gè)報(bào)表平臺(tái)，在項(xiàng)目中無論規(guī)劃的多么的豐富多么的完善，也只能說是一個(gè)開始。報(bào)表不同于其它的it系統(tǒng)，它和業(yè)務(wù)的聯(lián)系太緊，一方面統(tǒng)一規(guī)劃的平臺(tái)，難免會(huì)有個(gè)別陣痛需要磨合和調(diào)整，另一方面公司的業(yè)務(wù)也是不斷變化的，一次性的報(bào)表不可能滿足企業(yè)長(zhǎng)期的需求，而后面更長(zhǎng)期的工作，往往是需要由甲方自己不斷的調(diào)整和完善。根據(jù)自己的所見所聞，經(jīng)過甲方自己一段時(shí)間的磨合后，整個(gè)報(bào)表平臺(tái)可以與企業(yè)更為緊密的聯(lián)系，形成一個(gè)更加量身定制的實(shí)用的平臺(tái)。所以，一個(gè)報(bào)表項(xiàng)目結(jié)束后，能否可以讓甲方自由的調(diào)整，也是非常重要。

最后，相對(duì)來說報(bào)表項(xiàng)目的難度并不大，甲乙雙方達(dá)到認(rèn)知的統(tǒng)一，是可以達(dá)成一個(gè)好的結(jié)果的。

作者：知乎達(dá)人“jiago王”，知乎專欄“撩撩數(shù)據(jù)吧”。帆軟數(shù)據(jù)人，樂于交流的數(shù)據(jù)小兵。