--【導(dǎo)讀】--
工業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用調(diào)查有三大部分：關(guān)鍵核心技術(shù)專利儲備、國際知識產(chǎn)權(quán)布局、海外風(fēng)險(xiǎn)防范。
一. 調(diào)查背景
截止到2015年6月30日，我國工業(yè)行業(yè)九大領(lǐng)域發(fā)明和實(shí)用新型專利總量達(dá)到7613061件，占全國專利總量的82.4%。軟件著作權(quán)登記量年均增長達(dá)24.7%，集成電路布圖設(shè)計(jì)申請登記累計(jì)增長超過1倍，企業(yè)發(fā)明專利申請占發(fā)明專利中申請總量的比例2015年達(dá)到60.2%。本次調(diào)查選取113家工業(yè)企業(yè)，通過對其知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用狀況開展數(shù)據(jù)整理、案例研究、典型調(diào)查，并進(jìn)行分析研究。
二. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
在對113家申報(bào)標(biāo)桿企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上開展數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，基本反映了我國工業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢。
113家申報(bào)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用標(biāo)桿的企業(yè)按照所屬行業(yè)類別進(jìn)行分類，知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用能力突出的企業(yè)主要集中在裝備制造類（41家）和消費(fèi)品類（18家），其次為原材料類（18家）和電子信息軟件類企業(yè)（4家）。
三. 主要指標(biāo)分析與典型企業(yè)案例
《工業(yè)企業(yè)標(biāo)桿企業(yè)中知識產(chǎn)權(quán)能力調(diào)查指標(biāo)》共分為三大部分：關(guān)鍵核心技術(shù)專利儲備類相關(guān)指標(biāo)、國際知識產(chǎn)權(quán)布局類相關(guān)指標(biāo)、海外風(fēng)險(xiǎn)防范類相關(guān)指標(biāo)。指標(biāo)總分值為120分，平均得分為92.96分，得分率為77.47%（得分率=企業(yè)平均得分/該指標(biāo)總分*100%）。
（一）關(guān)鍵核心技術(shù)專利儲備
1. 關(guān)鍵核心技術(shù)專利儲備類指標(biāo)
主要包含：知識產(chǎn)權(quán)擁有量、知識產(chǎn)權(quán)增長率、知識產(chǎn)權(quán)人員配備、知識產(chǎn)權(quán)人員培訓(xùn)等11個(gè)指標(biāo)。
知識產(chǎn)權(quán)擁有量指標(biāo)：企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)擁有量與其國際產(chǎn)業(yè)競爭能力呈非線性正相關(guān)性，擁有龐大的知識產(chǎn)權(quán)基礎(chǔ)可更好的保障高質(zhì)量數(shù)量，進(jìn)而提升競爭力。
知識產(chǎn)權(quán)增長率指標(biāo)：該指標(biāo)說明我國工業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)仍保持著高速增長的態(tài)勢，多數(shù)企業(yè)平均增長率在10%以上，知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展態(tài)勢良好。
知識產(chǎn)權(quán)人員配備指標(biāo)：幾乎所有企業(yè)都配備有知識產(chǎn)權(quán)工作人員，但是只有約1/3企業(yè)配備具有知識產(chǎn)權(quán)代理資格的工作人員，具有知識產(chǎn)權(quán)代理資格的知識產(chǎn)權(quán)人才是目前我國知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)急缺的人才。
知識產(chǎn)權(quán)人員培訓(xùn)指標(biāo)：企業(yè)在人員培訓(xùn)方面，投入了較多的人力、物力和財(cái)力，但是不足之處在于沒有較為完整的記錄和培訓(xùn)總結(jié)，缺乏從國際競爭角度開展的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)培訓(xùn)。
知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品營收占比指標(biāo)：是指擁有知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品或服務(wù)銷售收入占總銷售收入的比重，大部分企業(yè)占比在30%以上，甚至科技型企業(yè)高達(dá)90%以上，說明知識產(chǎn)權(quán)為企業(yè)產(chǎn)品貢獻(xiàn)了較高的附加值。
近三年國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓許可指標(biāo)：仍有約1/3的企業(yè)近三年無知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓許可。
知識產(chǎn)權(quán)投融資指標(biāo)：指近三年企業(yè)運(yùn)用知識產(chǎn)權(quán)獲得質(zhì)押貸款，將知識產(chǎn)權(quán)用于投資入股、并購等知識產(chǎn)權(quán)商業(yè)化運(yùn)作。得分率僅為27.5%，說明我國工業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)商業(yè)化運(yùn)作能力亟待提升。
參與標(biāo)準(zhǔn)制定指標(biāo)：指近三年企業(yè)參加國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定數(shù)量（項(xiàng)），是衡量企業(yè)是否具有核心技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)專利等知識產(chǎn)權(quán)的指標(biāo)。
榮譽(yù)認(rèn)定指標(biāo)：與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中企業(yè)技術(shù)中心、國家技術(shù)創(chuàng)新型示范企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)相關(guān)，三項(xiàng)均獲得認(rèn)定的企業(yè)有40家，獲得兩項(xiàng)認(rèn)定的企業(yè)有44家，獲得其中一項(xiàng)認(rèn)定的企業(yè)有29家。該指標(biāo)總體反映參評企業(yè)創(chuàng)新能力較強(qiáng)、創(chuàng)新基礎(chǔ)較好，有較高的核心技術(shù)專利儲備水平。
合作研究指標(biāo)：是指近三年知識產(chǎn)權(quán)合作案例，包括企業(yè)通過產(chǎn)學(xué)研合作研發(fā)創(chuàng)造知識產(chǎn)權(quán)、轉(zhuǎn)化推廣技術(shù)創(chuàng)新成果，開展知識產(chǎn)權(quán)交叉許可，建立專利池或加入產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟等案例。
獲取資助項(xiàng)目指標(biāo)：指企業(yè)獲得的省級及以上的資助項(xiàng)目情況，絕大多數(shù)企業(yè)獲得過相關(guān)資助。
2. 典型企業(yè)案例：廣電運(yùn)通
廣電運(yùn)通是全球領(lǐng)先的貨幣處理設(shè)備及系統(tǒng)解決方案提供商，是一家以銀行自動(dòng)柜員機(jī)（ATM）、遠(yuǎn)程智能柜員機(jī)（VTM）、清分機(jī)、自動(dòng)售檢票系統(tǒng)（AFC）等金融智能裝備產(chǎn)業(yè)為核心，自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的現(xiàn)代化高科技企業(yè)。目前，廣電運(yùn)通ATM產(chǎn)品及服務(wù)已經(jīng)進(jìn)入全球80多個(gè)國家和地區(qū)的1200多家銀行客戶，全球金融智能裝備安裝使用總量超過170000臺，綜合實(shí)力排名全球前5強(qiáng)，在中國ATM市場銷售占有率連續(xù)七年位居第一。
（1）加強(qiáng)核心技術(shù)專利積累和實(shí)施，提升國際核心競爭力
廣電運(yùn)通年度專利申請量逐年增加，特別是近三年，專利申請總量逐年翻倍增長。公司多項(xiàng)核心技術(shù)專利被廣泛應(yīng)用在各類產(chǎn)品中，70%左右專利被不同程度的實(shí)施，80%左右的發(fā)明專利應(yīng)用在公司的核心產(chǎn)品上。
（2）發(fā)揮龍頭引領(lǐng)作用，依托專利維護(hù)國內(nèi)金融安全
目前，公司總專利有效申請量為1509件，其中發(fā)明（含PCT）申請占比78.93%。而且涉及核心模塊的核心創(chuàng)新技術(shù)分別在美國、歐盟、澳大利亞、印度、越南、南非等9個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)行專利申請648件，已經(jīng)獲得國際授權(quán)專利147件。
國內(nèi)金融裝備生產(chǎn)企業(yè)專利申請量排名依次為：廣電運(yùn)通677件，深圳怡化468件，廣州御銀244件，東信金融172件，天津恒銀158件等。
（3）將核心技術(shù)專利融入標(biāo)準(zhǔn)，贏得國際競爭有利位置
截至目前，廣電運(yùn)通作為國家標(biāo)準(zhǔn)起草單位，主導(dǎo)或參與制定及修訂的金融自助設(shè)備類國家標(biāo)準(zhǔn)共13項(xiàng)，其中已發(fā)布并實(shí)施的有3項(xiàng)，已立項(xiàng)暫未發(fā)布的有10項(xiàng)。
（4）商標(biāo)布局國際化，護(hù)航品牌全球化
為了對公司產(chǎn)品和品牌在全球范圍推廣保駕護(hù)航，已注冊商標(biāo)34項(xiàng)次，公司核心品牌的商標(biāo)分別在42個(gè)國家和地區(qū)注冊。
（二）國際知識產(chǎn)權(quán)布局
1. ?國際知識產(chǎn)權(quán)布局類指標(biāo)
國際知識產(chǎn)權(quán)布局類指標(biāo)下分知識產(chǎn)權(quán)布局、品牌建設(shè)、經(jīng)費(fèi)保障和對國外引進(jìn)轉(zhuǎn)讓4個(gè)指標(biāo)。
知識產(chǎn)權(quán)布局指標(biāo)：反映了我國工業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)組合運(yùn)用的水平逐漸提升，能夠通過知識產(chǎn)權(quán)布局參與國際產(chǎn)業(yè)競爭。
品牌建設(shè)指標(biāo)：該指標(biāo)得分率較高，大多數(shù)企業(yè)都形成了著名商標(biāo)、馳名商標(biāo)，反映相關(guān)工業(yè)企業(yè)重視品牌建設(shè)。
經(jīng)費(fèi)保障指標(biāo)：指知識產(chǎn)權(quán)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算占企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)比重，主要與公司研發(fā)、專利申請、國際知識產(chǎn)權(quán)布局費(fèi)用相關(guān)，一半的企業(yè)占比在5%以上，但仍有少數(shù)企業(yè)占比低于1%。
對國外引進(jìn)轉(zhuǎn)讓指標(biāo)：專指近三年企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)對國外引進(jìn)和轉(zhuǎn)讓、許可數(shù)量。該指標(biāo)得分僅為7.8%，說明我國企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)國際化方面未開展有效的引進(jìn)吸收，未積極對國際其他公司轉(zhuǎn)讓許可，在國際訴訟和強(qiáng)制交易等方面仍有很大的不足和提升空間。
2. ?典型企業(yè)案例：青島海爾
青島海爾為海爾集團(tuán)旗下家電產(chǎn)業(yè)的上市公司，所擁有的專利數(shù)量和質(zhì)量均位居家電行業(yè)前列，為公司實(shí)施全球化戰(zhàn)略奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（1）全球化布局專利，構(gòu)筑技術(shù)競爭優(yōu)勢
青島海爾經(jīng)過多年持續(xù)創(chuàng)新已在全球30多個(gè)國家和地區(qū)布局專利超過1.7萬件。其中有效發(fā)明專利及發(fā)明申請6800余件；青島海爾旗下的日本海爾亞洲國際株式會(huì)社獨(dú)立擁有主要分布于日本和東南亞國家有效發(fā)明專利1500余件，費(fèi)雪派克獨(dú)立擁有主要分布于北美、澳大利亞、新西蘭的有效發(fā)明專利2500余件；剛納入旗下的美國GE家電獨(dú)立擁有北美和歐洲為主的發(fā)明專利1700余件。
（2）加強(qiáng)國際競爭中專利運(yùn)營，充分實(shí)現(xiàn)專利價(jià)值
青島海爾已經(jīng)形成了具備全球占位優(yōu)勢及競爭力和威懾力的專利布局，并且保持在每年超過1500件中國發(fā)明和超過300件海外發(fā)明申請。青島海爾還獲得了2項(xiàng)中國專利金獎(jiǎng)和3項(xiàng)中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng)，家電行業(yè)排名第一。2015年，青島海爾的發(fā)明專利申請占比為62%，發(fā)明專利的實(shí)審?fù)ㄟ^率為91%。
（三）海外風(fēng)險(xiǎn)防范
1. ?海外風(fēng)險(xiǎn)防范類指標(biāo)
海外風(fēng)險(xiǎn)防范類指標(biāo)下分PCT與著名商標(biāo)、信息利用水平、維權(quán)應(yīng)對方案等7個(gè)指標(biāo)。
PCT與著名商標(biāo)指標(biāo)：得分率在76%的主要原因在于大多數(shù)企業(yè)擁有著名商標(biāo)，樣本企業(yè)中只有約50%的企業(yè)擁有PCT專利申請。說明我國工業(yè)企業(yè)在專利申請方面，尤其是同族專利的布局較為缺乏，部分企業(yè)缺乏海外知識產(chǎn)權(quán)儲備，海外風(fēng)險(xiǎn)防控的基礎(chǔ)較為薄弱。
信息利用水平指標(biāo)：多數(shù)企業(yè)建立了知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)庫或與相關(guān)代理機(jī)構(gòu)有數(shù)據(jù)庫使用協(xié)議，從而開展知識產(chǎn)權(quán)信息檢索與分析工作，說明知識產(chǎn)權(quán)分析需求日益提升。
維權(quán)應(yīng)對方案指標(biāo)：除個(gè)別企業(yè)無知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)應(yīng)對方案以外，多數(shù)企業(yè)建立有應(yīng)對方案，并且處于易侵權(quán)行業(yè)的企業(yè)開展了一次乃至多次的維權(quán)應(yīng)對行動(dòng)，切實(shí)保護(hù)了企業(yè)的相關(guān)利益。
風(fēng)險(xiǎn)防護(hù)指標(biāo)：指知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理是否覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營主要環(huán)節(jié)，包括是否建立知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范方案等。多數(shù)企業(yè)在國際產(chǎn)業(yè)競爭中建立了風(fēng)險(xiǎn)防范方案并且覆蓋了企業(yè)自身的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、出口、展覽、技術(shù)轉(zhuǎn)讓或許可等各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)，對自身技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)行了較好的保護(hù)。
內(nèi)部檢查與改進(jìn)指標(biāo)：約有2/3的企業(yè)定期開展企業(yè)內(nèi)部年度檢查，但多數(shù)企業(yè)沒有對內(nèi)部檢查提供記錄和改進(jìn)措施，有記錄和改進(jìn)措施的企業(yè)文檔相對簡單，不夠縝細(xì)具體，該指標(biāo)一定程度上反映了企業(yè)內(nèi)部知識產(chǎn)權(quán)檢查流于形式，并沒有實(shí)現(xiàn)內(nèi)部檢查的真正目的。
管理機(jī)構(gòu)與制度指標(biāo)：幾乎所有參評企業(yè)都設(shè)立了知識產(chǎn)權(quán)管理機(jī)構(gòu)，建立了知識產(chǎn)權(quán)管理制度，說明近些年我國知識產(chǎn)權(quán)工作卓有成效，在工業(yè)企業(yè)管理機(jī)構(gòu)與制度建設(shè)方面起到了極大的促進(jìn)作用。
保密協(xié)議與補(bǔ)償指標(biāo)：大多數(shù)企業(yè)與員工簽訂了保密、競業(yè)禁止協(xié)議，但是不足之處在于多數(shù)企業(yè)在與員工簽訂保密、競業(yè)禁止協(xié)議中未涉及員工因簽署該協(xié)議而額外給予的津貼和補(bǔ)償措施，有待進(jìn)一步落實(shí)提升。
2. 典型企業(yè)案例：天津海鷗
天津海鷗表業(yè)集團(tuán)是“中國第一只手表”的誕生地，主要從事機(jī)械手表設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及精密機(jī)械加工制造。天津海鷗2009年創(chuàng)建國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心(行業(yè)首家)、2013年創(chuàng)建國家級工業(yè)設(shè)計(jì)中心。
（1）建制度促合作，助推知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造水平和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力提升
制定海鷗知識產(chǎn)權(quán)管理制度；建立適合自身發(fā)展的知識產(chǎn)權(quán)管理體系，通過體系建立，將知識產(chǎn)權(quán)工作貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程，使知識產(chǎn)權(quán)有效發(fā)揮支撐和保障作用。
“海鷗”與天津大學(xué)、香港中文大學(xué)、輕工業(yè)鐘表研究所等科研院所開展多學(xué)科、全方位產(chǎn)學(xué)研合作，逐步縮小與瑞士先進(jìn)水平的差距。通過產(chǎn)學(xué)研途徑，實(shí)現(xiàn)專利申請15件。
（2）搭建知識產(chǎn)權(quán)防火墻，構(gòu)筑國際核心競爭力
天津海鷗通過科技創(chuàng)新，先后多次填補(bǔ)國內(nèi)空白，并成為國內(nèi)唯一一家同時(shí)掌握世界手表三大經(jīng)典技術(shù)：陀飛輪、萬年歷、問表的企業(yè)。2010年又將以上技術(shù)完美結(jié)合，研制成功超復(fù)雜結(jié)構(gòu)（三合一）機(jī)械手表產(chǎn)品。近三年，成功研制硅材料陀飛輪、珍珠陀飛輪、雙軸立體陀飛輪、三軸立體陀飛輪、超薄陀飛輪等一系列具有國際、國內(nèi)領(lǐng)先水平的產(chǎn)品。
天津海鷗專利年申請量100件以上，并呈現(xiàn)逐年遞增趨勢，截止2015年底，完成專利申請886件（發(fā)明專利75件，實(shí)用新型227件，國際專利申請12件），擁有自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品超過70%，專利申請總量居國內(nèi)同行業(yè)首位。
作者：張義忠，王路凱，來源于賽迪智庫（賽迪研究院）
