十一年（公元434年）
1、
春，正月四日，北燕王馮弘遣使向北魏請(qǐng)和，北魏主拓跋燾不許。
2、
氐王楊難當(dāng)將攻克漢中的捷報(bào)向北魏報(bào)告，送雍州流民七千家于長(zhǎng)安。
劉宋新任梁州、南秦州刺史蕭思話(huà)抵達(dá)襄陽(yáng)，派橫野司馬蕭承之為前鋒。蕭承之沿途一路招募士兵，得一千人，進(jìn)軍占據(jù)磝頭。楊難當(dāng)縱火焚燒，大肆搶掠漢中，引兵西還，留趙溫守梁州；又派他的魏興太守薛健據(jù)守黃金山。蕭思話(huà)派陰平太守蕭坦攻打鐵城戍，攻拔。
二月，楊難當(dāng)部將趙溫、薛健與其馮翊太守蒲甲子合攻蕭坦大營(yíng)，被蕭坦擊破，趙溫等退保西水。劉宋臨川王劉義慶派龍?bào)J將軍裴方明率領(lǐng)三千人增援蕭承之，攻拔黃金戍，作為前進(jìn)基地。趙溫放棄州城，退據(jù)小城，薛健、蒲甲子退保下桃城。蕭思話(huà)隨即抵達(dá)，與蕭承之共擊趙溫等，屢戰(zhàn)屢勝。行參軍王靈濟(jì)另率一支軍隊(duì)出洋川，攻打南城，攻拔，生擒其守將趙英。南城已是一座空城，沒(méi)有糧食物資，王靈濟(jì)帶兵回來(lái)，與蕭承之會(huì)合。
3、
北魏主拓跋燾把西海公主嫁給柔然敕連可汗為妻，又娶了他的妹妹為夫人，派潁川王拓跋提前往迎親。敕連可汗派他的異母哥哥禿鹿傀護(hù)送妹妹南下，并獻(xiàn)馬二千匹。拓跋燾封他的妹妹為左昭儀。拓跋提，是拓跋曜之子。
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二月二十八日，北魏主拓跋燾還宮；三月二十一日，又前往河西。
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楊難當(dāng)派他的兒子楊和率軍與蒲甲子等共擊蕭承之，相拒四十余日，包圍蕭承之?dāng)?shù)十重，短兵相接，弓箭都無(wú)法施展。氐人全都身穿衣犀甲——犀牛皮或牛皮做的盔甲，戈矛都刺不進(jìn)去。蕭承之把長(zhǎng)槊折斷為每根數(shù)尺長(zhǎng)，再用斧頭把折斷處砍尖，這樣一槊捅出去，就貫穿數(shù)人。氐人不能抵擋，燒營(yíng)撤走，退守大桃。
閏三月，蕭承之等追擊之，抵達(dá)南城，氐人敗走，斬獲甚眾，收復(fù)全部漢中故地，設(shè)置戍衛(wèi)部隊(duì)于葭萌水。
當(dāng)初，桓希既?。▍⒁?jiàn)404年記載），氐王楊盛占據(jù)漢中，晉國(guó)梁州刺史范元之、傅歆的治所都在魏興，所屬不過(guò)魏興、上庸、新城三郡。等到索邈為刺史，才將治所遷到南城。這回，南城被氐人焚毀，不能恢復(fù)，蕭思話(huà)將鎮(zhèn)所遷到南鄭。
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閏三月十一日，赫連昌背叛北魏，向西逃走。十三日，河西邊防將領(lǐng)將他格殺。北魏朝廷下令誅殺了他的所有兄弟。
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閏三月十六日，北魏主拓跋燾回宮。
8、
閏三月十八日，北燕王馮弘派尚書(shū)高颙上表稱(chēng)籓，請(qǐng)罪于北魏，并乞求送上自己的小女兒，以充實(shí)北魏后宮；北魏主拓跋燾這才允許，征召北燕太子馮王仁入朝。
北燕王馮弘送北魏使者于什門(mén)回到平城。于什門(mén)被扣留在北燕二十一年，不屈節(jié)（見(jiàn)414年記載）。北魏主拓跋燾下詔褒稱(chēng)，將他比著蘇武，拜為治書(shū)御史，賞賜羊一千頭，帛一千匹，策告宗廟，頒示天下。
9、
閏三月二十五日，北魏變民首領(lǐng)、休屠人金當(dāng)川包圍北魏陰密。
夏，四月三日，北魏征西大將軍、常山王拓跋素率軍攻擊。
四月十五日，北魏主拓跋燾抵達(dá)河西。
四月三十日，俘獲金當(dāng)川，斬首。
10、
劉宋前任梁州、西秦州二州刺史甄法護(hù)被控棄城逃走，賜死于獄。
楊難當(dāng)遣使奉表謝罪，皇帝劉義隆下詔赦免。
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河西王沮渠牧犍遣使到建康上表，暴告他繼位的事。五月十六日，皇帝劉義隆下詔，任命沮渠牧犍為都督?jīng)鲋?、秦州等四州諸軍事、征西大將軍、涼州刺史、河西王。
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六月十三日，北魏主拓跋燾還宮。
13、
北燕王馮弘拒絕派太子到北魏做人質(zhì)，散騎常侍劉滋進(jìn)諫說(shuō)：“當(dāng)初劉禪有重山之險(xiǎn)，孫皓有長(zhǎng)江之阻，皆為晉國(guó)所擒。為什么呢？因?yàn)閺?qiáng)弱差距太大。如今我國(guó)之弱，甚于吳、蜀，而魏國(guó)之強(qiáng)，超過(guò)晉國(guó)，不滿(mǎn)足他的要求，將有危亡之禍。希望即刻送出太子，而修明政事，撫慰百姓，收容離散，賑濟(jì)饑窮，勸勉農(nóng)桑，減省賦稅徭役，或許還能保全江山社稷。”北燕王馮弘怒，將他處死。
六月二十日，北魏主拓跋燾派撫軍大將軍、永昌王拓跋健等討伐北燕，收割了地里的莊稼，強(qiáng)迫遷徙居民，然后班師。
14、
秋，七月二十一日，北魏主拓跋燾前往美稷，再到隰（xi）城，命陽(yáng)平王拓跋它督諸軍攻擊山胡酋長(zhǎng)白龍于西河。拓跋它，是拓跋熙之子。
15、
北魏主拓跋燾輕視山胡，每天帶數(shù)十名騎兵登山瞭望。白龍埋伏壯士十余處掩擊，拓跋燾墜馬，幾乎被生擒。內(nèi)人行長(zhǎng)（官職，宮廷禁衛(wèi)官）、代人陳建用自己身體保護(hù)他，大呼奮擊，殺死山胡數(shù)人，自己也身負(fù)十余傷，拓跋燾才得以逃脫。
九月二十八日，大破山胡部落，斬白龍，屠城。
冬，十月五日，北魏軍擊破白龍余黨于五原，誅殺數(shù)千人，把他們的妻子兒女賞賜給將士們。
十一月，北魏主拓跋還宮。十二月十六日，再去云中。
十二年（公元435年）
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春，正月一日，日食。
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正月三日，大赦。
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正月十三日，皇上劉義隆祭祀南郊。
4、
北燕王馮弘數(shù)次為北魏所攻擊，遣使到建康，稱(chēng)籓奉貢。正月十五日，皇帝劉義隆下詔，封馮弘為燕王，江南稱(chēng)之為黃龍國(guó)。
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正月二十六日，北魏大赦，改年號(hào)為太延。
