第六十一回，劉備與劉璋的見面可謂是殺氣騰騰，魏延提出在劉璋面前舞劍，有“項莊舞劍，意在沛公”的意思，想趁機殺了劉璋，劉璋手下人也不是吃素的，看出端倪后，對舞，劉備及時制止了。

孫權瞞著他老娘差人報假信，說吳國太病重，想見女兒一面。作為女兒的孫尚香當然決定即刻回家看望老娘，她帶著七歲阿斗的乘船回吳，結果被趙子龍從江面上奪回阿斗。

孫權遷居秣陵，筑石頭城，又筑濡須塢，專防曹操。

曹操由于馳騁疆場奪得大片江山，志得意滿，內(nèi)心不斷膨脹，已經(jīng)裝不下一個丞相的身份，開始尊稱自己為魏公，加九錫，賜荀彧覺得曹操的野心太大，勸阻反遭曹操嫌惡，結果選擇了自盡?？上Я艘淮⒉?。

第六十二回，劉備與劉璋達成協(xié)議，共同抵御張魯，劉璋從那次舞劍后，開始對劉備有所防備，故意給劉備派去老弱病殘的隊伍，少柴少糧的裝備，劉備非常氣憤。

張松暗通劉備的事被劉璋發(fā)現(xiàn)了，其全家老小都被劉璋殺了。后劉備殺了楊懷、高沛，得了涪關。

劉備的武將個個勇猛，都不愿甘于人后，其中黃忠與魏延爭破冷苞、鄧賢的地盤。隨遇險情，但也互相幫助，共贏！