卻說行者打死蝎子精，救唐僧出琵琶洞。
一路無詞，又逢朱明時節(jié)，師徒們行賞端陽之景，四眾進山，過山頭，下西坡，乃一段平陽之地。
八戒道，我等肚中著實饑餓，快些行走，下山尋得化齋出。
行者聽罷，把金箍一晃，大喝一聲，那馬如飛似箭，載著唐僧順平而去。
卻說唐僧獨自騎馬奔行，忽遇路旁盜匪劫財，唐僧無錢財，道他徒弟有錢財，一眾嘍啰將其捆起，吊在樹上。
卻說行者遠遠看見，飛奔而至，救下唐僧。唐僧騎馬，徑直離去。
行者打殺盜匪，死二人。唐僧責怪，行者亦惱。
師徒都面是背非，依大陸向西，遇一老者，在其家借宿，唐僧問起家庭營生，其家姓楊，其子便是白日那匪。
是夜，其子回家，見白馬，問其妻，方明唐僧四眾居其家。
心喜，欲殺之，劫其財。其父見狀，私告唐僧，四眾悄然離去。
卻說五更天氣，賊入其室，不見唐僧。甚惱，徑直追去。
唐僧見狀，心中恐懼。留悟空，與八戒悟凈放馬奔西。
悟空舉棒迎賊，棒起人落，又割匪首人頭，獻于其師前。唐僧見其頭，大驚失色，念緊箍咒，道悟空非良善之輩，逐悟空。
卻悟空徑直離去，又感無臉再回花果山。遂至觀音處，稟明緣由，望其摘除緊箍咒，觀音不許，道唐僧頃刻之間將有傷身之難，需得悟空救援。著其居珞珈山處等待。
卻說唐僧逐悟空后，師徒三人繼續(xù)西行，唐僧著實饑餓，遣八戒前去化齋，八戒久去不回，沙僧復去尋。
忽有一孫行者，手捧瓷杯跪于路前，勸唐僧飲水，道，無悟空，此經(jīng)難取。
唐僧惱怒，拒不受。
行者亦惱，掄鐵棒打到唐僧，又奪行李公文駕云而去。
卻說沙僧尋得八戒，二人回，見唐僧磕面倒地，二人傷心痛苦。只見那長老口吐熱氣，幸得身還未死，道明是由。二人氣憤不已。唐僧知八戒同悟空不睦，遂著沙僧前去討要行李。
沙僧駕云直到花果山，果見那行者，沙僧前去討要行李，行者不予，反道自取西天取經(jīng)，得成正果。
沙僧甚惱，奈何不是敵手，徑到珞珈山，卻見那孫行者亦在此處，取杖便打。向菩薩稟明是由，菩薩道悟空已在此處居多日，未曾離去。
沙僧不信。遂又與悟空前往花果山。
果見一猴王手持鐵棍，高坐石臺之上，恰是悟空模樣。
悟空大怒，跳下云頭，舞起鐵棍打去，二猴于花果山前大戰(zhàn)，不分勝負。沙僧亦難分辨，無法，只得返師傅處，告明是由，打師傅者，乃妖精所變，非大師兄。
確說二猴大戰(zhàn)，不辨真假，遂至觀音處，觀音不可變；至天庭玉帝前，求辨認，不可變；至西方路上，尋得師傅，唐僧亦不可變；又至背陰山，閻羅王處，下有一諦聽，伏地一聽，能知天地萬物山川社稷，卻言不可說，需尋得西天如來佛處，方得辨認。
那二行者拉拉扯扯，且打且抖，嚷至如來佛處，佛祖道世有四猴混世，一為靈明石猴，二為赤尻馬猴，三為通臂猿猴，四為六耳獼猴。那獼猴聞得佛祖道明其真身，心懼，便一蜜蜂縱身欲逃，佛祖置一金缽盂扣住，悟空惱怒，將其打死。
觀音又同悟空出，同至唐僧處，稟明是由，告其需留悟空，西行魔障未消，必得他保護，才得到靈山。
唐僧叩頭聽教。復收悟空，四人合意同心，趕奔西天。
卻說光陰似箭，日月如梭，歷經(jīng)夏月，又值三秋。
師徒四人繼續(xù)前行，漸覺熱氣蒸人。又見盡是紅墻紅磚瓦，唐僧派悟空前去問路，見一老者，老者同悟空回，見唐僧，道此處乃火焰山，無春無秋，四季皆熱，若西方，必由此路。欲滅此山，需得芭蕉扇。次扇屬鐵扇仙，混名鐵扇仙，又名鐵扇公主，羅剎女，乃牛魔王之妻，紅孩兒之母，家住此山西南方，翠云山翠云洞處。
悟空一個筋斗徑到翠云山，通信報名，求見。羅剎女聽聞，怒火中燒，二人大戰(zhàn)，羅剎女不敵，取芭蕉扇一扇，將悟空扇的形影無蹤。
悟空一路飄飄蕩蕩，幸抱得一石，定神細看，此地乃小須彌山靈吉菩薩處，尋得菩薩，稟明是由，菩薩送贈 “定風丹”，能克此風。
悟空復至翠云洞，尋得羅剎女，二人再都，羅剎女不敵，轉(zhuǎn)回洞中，閉門不出。
卻說悟空變一小蟲鉆入洞內(nèi)，飛入杯中，羅剎舉杯飲茶，悟空進其肚，東踹西踢，羅剎疼痛難忍，遂借得扇。
悟空舉扇徑到火焰山，一扇，紅光騰騰，二扇，火足千丈。此火不得熄。
四人無法，胡談亂講，忽一土地現(xiàn)身道，取扇需求牛魔王。
問牛魔王現(xiàn)居何處，土地道，現(xiàn)居積雷山摩云洞，娶一妾名玉面公主，兩年已。
悟空聽罷，即刻之間，便到積雷山，尋路徑，見山松下有一女子。悟空上前問詢，道明緣由，那女子一聽便怒，開口便罵。
此人便是玉面公主。其轉(zhuǎn)入洞內(nèi)，見得牛魔王，放聲大哭。
牛魔王大怒，取兵器出洞門與行者大戰(zhàn)。正在二人難解難分之際，聽得山峰上牛王之友來報，望其前去拜會。牛王遂離悟空，徑去“亂石山碧波潭”。
悟空尾隨其后，盜其“避水金晶獸”，又至翠云山羅剎女處，化身牛魔王，騙的芭蕉扇，趕去滅火。卻說牛魔王散了宴席，不見避水金晶獸，頓悟，近到翠云山，見大圣，化成八戒模樣，又變回芭蕉扇。大圣惱怒，二人大戰(zhàn)。
卻說唐僧就等悟空不至，又派八戒前去助力。三人大戰(zhàn)。八戒筑死玉面公主，火燒摩云洞。
牛魔王現(xiàn)其真人，一大白牛，與悟空斗，真是個撼嶺搖山，驚天動地。
四大金剛、金頭揭諦、六甲六丁、護教伽藍、哪吒三太子并托塔天王皆至，降得牛魔王，羅剎女心懼，獻芭蕉扇，滅火焰山。牛魔王情愿歸順佛教，羅剎女隱姓修身，后得以正果，萬古留名。
