調(diào)研目的：
市場分析：分析潛在市場、銷售量，產(chǎn)品供應(yīng)需求的比例關(guān)系，輔以正確的經(jīng)營戰(zhàn)略，滿足市場需求。
競品分析：得到競品的實際情況，根據(jù)事實列舉出自己或競品的優(yōu)勢和不足。

A.行車記錄儀市場分析

01市場規(guī)模

行業(yè)-智能車載設(shè)備市場規(guī)模預(yù)測（易觀行業(yè)報告-2017智能行車記錄儀市場專題分析）

在政策環(huán)境、社會環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和技術(shù)環(huán)境多重利好政策，尤其是汽車產(chǎn)銷規(guī)模連年攀升的前提下，智能車載設(shè)備行業(yè)在2017年前后迎來了快速上升期。報告顯示，2017年智能車載市場規(guī)模有望達(dá)到265億元人民幣，同比市場規(guī)模增長高達(dá)67.7%，而這一規(guī)模在2019年將達(dá)到495億元人民幣。

• 行業(yè)-行車記錄儀市場規(guī)模預(yù)測（易觀行業(yè)報告-2017智能行車記錄儀市場專題分析）
  據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年行車記錄儀市場規(guī)模達(dá)到150億元人民幣，同比增長68%。到2019年，智能行車記錄儀規(guī)模有望達(dá)到280億元人民幣。
  
  
  

02產(chǎn)品類型分析

產(chǎn)品類型包括

1、小型/Mini便攜行車記錄儀

優(yōu)點：清晰度會比較高，吸盤安裝，拆裝方便，移動方便，機(jī)器小巧，遮擋視線不大?，F(xiàn)在市場上面還配有固定在后視鏡后面桿上的支架。
缺點：功能較單一，有少量集合的有電子狗功能，或是集合了導(dǎo)航的功能。但導(dǎo)航比較尷尬，屏太大的擋視線，屏小的（屏一般是2.7英寸，3英寸，4英寸）適合隱藏在后視鏡后。
價格：RMB150左右

2、后視鏡行車記錄儀

優(yōu)點：防炫目，車內(nèi)改動不太大，主要是以綁帶和磁吸的方式固定安裝，對車內(nèi)整潔有幫助。不擋視線，屏相對于小型的記錄儀比較大，有4.3英寸，5英寸，7英寸，8英寸等顯示。功能可以選擇性較多，有單記錄儀，前后雙錄，記錄儀+電子狗，記錄儀+電子狗+導(dǎo)航這幾類。
缺點：要用后視鏡的時候，需要關(guān)掉屏幕，要不然會影響使用。綁帶容易被高溫曬壞。清晰度差異化較大，散熱方面很考功夫。
價格：RMB300～1000，單雙攝像頭價格有差異

3、智能云后視鏡（這個適合高大上的用戶，價格比較貴，功能比較多，不想車內(nèi)有太多的電子產(chǎn)品，有此一個就足夠了）。

優(yōu)點：功能全（導(dǎo)航，記錄儀，電子狗，在線音樂，藍(lán)牙電話，在線升級，語音聲控），防炫目，專車專用，車內(nèi)整潔，語音操作夠安全，不擔(dān)心掉下來，科技感十足。
缺點：安裝麻煩，需要將原車的支架拆下來，流量需要付費，開機(jī)時間比較長，不能關(guān)機(jī)的云鏡對車的電瓶有影響

4、隱藏式記錄儀無屏幕（適合不想讓別人發(fā)現(xiàn)安裝了記錄儀的用戶）

無屏Wi-Fi行車記錄儀是帶屏行車記錄儀的進(jìn)階，主打中高端市場，特點是不影響車內(nèi)視覺效果，不占點煙器。

優(yōu)點：小巧迷你隱藏安裝，不擋視線，可以通過Wi-Fi在手機(jī)上面看錄下的視頻，方便。
缺點：采用3M膠安裝，質(zhì)量差的品牌和機(jī)器會掉下來。

行車記錄儀類別、市場占比：

行車記錄儀產(chǎn)品經(jīng)過一系列演進(jìn)歷程，產(chǎn)品形態(tài)越發(fā)豐富產(chǎn)品功能越發(fā)智能，行車記錄儀漸成主流選擇。

1. 智能行車記錄儀市場市場集中度相對較低，傳統(tǒng)車企、車載電子廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、地圖廠商等多類企業(yè)同場競技，占據(jù)不同優(yōu)勢，其中360憑借互聯(lián)網(wǎng)品牌效應(yīng)和優(yōu)秀的用戶口碑，占據(jù)行業(yè)銷量第一位置。

2. 從價格來看，根據(jù)“易觀數(shù)據(jù)”看出，國內(nèi)市場最受歡迎加個段，從500～800轉(zhuǎn)移到500元以下，整個市場經(jīng)歷洗牌。
   
   
   
   

B.產(chǎn)品定位-產(chǎn)品分析畫板

01典型目標(biāo)用戶

02用戶最急需解決的問題（場景）

場景1：防碰瓷或交通事故后取證

用戶：生活在一線城市，有較高維權(quán)意識的用戶群體（男性偏多）
痛點：發(fā)生交通事故或被遇到碰瓷后，責(zé)任不清楚只能無奈私了
需求：保存錄像、取證維權(quán)。還原事件真相，適當(dāng)時候作為證據(jù)使用（公安登記或保險索賠證據(jù)）

核心業(yè)務(wù)流程

用戶：新手初駕、對行駛安全非常謹(jǐn)慎的用戶
痛點：交通事故往往由于駕駛員的疏忽導(dǎo)致，希望通過語音系統(tǒng)輔助駕駛
需求：車輛行駛時發(fā)生車道偏移、道路限速提醒、車輛定位、行駛軌跡、事故區(qū)預(yù)警、實時路況播報、距離車輛、紅燈預(yù)警、行人較近、駕駛員疲勞時發(fā)出警告，提高行車安全性。包含電子狗、ADAS智能輔助駕駛系統(tǒng)。

核心業(yè)務(wù)流程

用戶：喜歡自駕游、追求旅游品質(zhì)的用戶
痛點：經(jīng)過美麗的公路，希望記錄下來，或分享至朋友圈炫耀一下
需求：保存旅行錄像、分享精彩片段到第三方社交平臺

核心業(yè)務(wù)流程

需求

核心需求：主動/被動錄像、查看錄像、導(dǎo)出錄像
次要需求：分享錄像、危險預(yù)警

03產(chǎn)品亮點（競品）

• 小蟻記錄儀動力版：1080p、H.264、F2.0大光圈、碰撞時鎖定視頻、輕松剪輯。
• 小蟻記錄儀：1080p/60fps高速攝影、165°廣角鏡頭、星光級夜視、ADAS駕駛輔助、2.7吋大寬屏、碰撞時鎖定視頻、輕松剪輯。
• 小蟻記錄儀2.7K王者版：2.7K分辨率、H.265、語音控制、小蟻最清晰的行車記錄儀（10m內(nèi)拍清車牌）、碰撞時鎖定視頻、輕松剪輯、1080p60幀高速攝影。
• 360記錄儀-1代升級：高端芯片安霸A12、小巧可隱藏、140°廣角、F2.2光圈、碰撞時鎖定視頻、輕松剪輯。
• 360記錄儀-美猴王版：星光級夜視、165°超廣角、1080p60fps高速攝影、E-HDR逆光可見、停車監(jiān)控、ADAS駕駛輔助、輕松剪輯、快速分享、3英寸屏幕防眩光。
• 360記錄儀-領(lǐng)航版：星光級夜視、165°超廣角、停車監(jiān)控、3英寸屏幕防眩光、碰撞時鎖定視頻、GPS模塊電子狗、輕松剪輯。
• 米家行車記錄儀：F1.8 超大光圈、6組全玻璃鏡片、多層鍍膜工藝、感光元件大至 1/2.9 英寸、160°廣角、碰撞時鎖定視頻、輕松剪輯。
  
  

04用戶關(guān)注問題

• 視頻質(zhì)量：廣角畸變嚴(yán)重、夜間下拍不清車牌、逆光下拍不清車牌、沒有星光夜視，夜間不清晰、60fps夜間視頻卡頓嚴(yán)重、視頻與聲音不同步。
• 查看時傳輸問題：手機(jī)與記錄儀Wi-Fi自動斷開、手機(jī)連接設(shè)備，回放卡頓、Wi-Fi傳輸太慢。
• 產(chǎn)品可靠性問題：漏錄、缺錄（SD卡存儲速度）、低溫下，設(shè)備死機(jī)、黑屏、TF卡格完畢后仍然提示、ADAS距離監(jiān)控、車道偏移誤報、下載視頻沒有聲音。
• 用戶期待功能：行駛停車次數(shù)記錄、截取某段視頻添加濾鏡分享、車速顯示（行駛速度）、裁剪視頻、GPS定位、追蹤功能、手動開啟緊急錄像、手機(jī)升級設(shè)備軟件、設(shè)置錄像時長、紅燈報警功能、行駛軌跡記錄、熄火后設(shè)備自動關(guān)機(jī)，無法待機(jī)錄像。
  
  

05關(guān)鍵指標(biāo)（KANO模型）

必備型需求（ 必須具備的、即使不說也應(yīng)該能做到的）

• 視頻質(zhì)量：清晰度（芯片、Sensor「2.7K分辨率」、鏡頭光圈「F1.8星光級、夜間無路燈拍清車牌」、光學(xué)或軟件防抖「震動影響成像」、E-HDR寬動態(tài)「逆光可見」、曝光速度，場景切換響應(yīng)時間「進(jìn)出隧道時曝光速度，影響成像」、幀率「60fps、高速行駛下拍清車牌」距離指標(biāo)：5～8m拍清車牌）。
• 視頻廣度：165°超廣角「廣角會產(chǎn)生邊緣畸變，需要算法優(yōu)化、大光圈需要配合分辨率較高的Sensor否則拍不清車牌、2.7K可拍清10m以內(nèi)的車牌」。
• 重要傳感器：G-Sersor/緊急/碰撞被動錄像（準(zhǔn)確性「軟件：自動鎖定視頻、加密文件、重要數(shù)據(jù)防止被刪」）。
• 記錄儀屏幕分辨率及尺寸：2.7寸左右、960*240左右。
• 機(jī)身小巧，不擋視線。
• 軟件功能：主動/緊急被動錄像、連接APP查看/導(dǎo)出錄像、自動鎖定/加密文件、Wi-Fi或藍(lán)牙傳輸速度/穩(wěn)定性、循環(huán)錄像、剪輯錄像、分享、APP固件升級、手動緊急錄像按鈕。
  
  

影響成像因素

曝光：

• 曝光范圍：測試從夜晚至白天（夏天晴天中午）是否均能正確曝光
• 場景切換響應(yīng)時間：測試車輛進(jìn)入隧道環(huán)境亮度突變時能否快速自適應(yīng)

顏色

• 色彩還原：視頻中的顏色是否與實物顏色保持一致
• 顏色均勻性： 畫面內(nèi)色彩分布是否均勻

幀率

• 幀率：明亮/昏暗環(huán)境中的幀率，是否能夠保持穩(wěn)定，是否能宣稱值一致
• 丟幀：是否有插幀、丟幀

視場角

• 水平視場角：行車記錄儀是否滿足廣角及其標(biāo)稱值

清晰度

• MTF：測試畫面清晰度，僅夠是否滿足Sensor
• 質(zhì)感：細(xì)節(jié)紋理感的保留能力（進(jìn)階項目）
• 視覺分辨率：測試行車記錄儀視覺極限分辨率

噪音

• 時域噪音：相同場景，連續(xù)多幀表現(xiàn)出來的隨機(jī)噪音，可 平均消除，類似電視機(jī)無信號播放時的雪花
• 空間噪音：固定噪音，無法多幀平均消除，效果類似透過 一個臟的玻璃拍攝
• 動態(tài)范圍（寬容度）：對比度（能夠分辨的最亮：能夠分辨的最黑），最亮為最接近曝光的亮度，最黑尾只剩下噪音最亮的黑

漏秒：文件記錄時，上一個文件和下一個文件是否有漏拍的時間段

偽像

• 畸變：相對實物出現(xiàn)的扭曲和變形
• 暗角：畫面邊角部分相對中心的亮度下降量
• 銳化：圖片中瑞華算法加入的比實物對比度更高的黑白邊

期望型需求（ 期望的、用戶能夠較清晰知道的）

• 溫濕度：極端情況下，如北方冬季零下10°C無法開機(jī)的問題。
• 軟件功能：停車監(jiān)控錄像、設(shè)置錄像時長。

興奮型需求（超出預(yù)期、用戶也不知道的）

• 軟件功能：（電子狗功能「高德數(shù)據(jù)路網(wǎng)+GPS+地圖數(shù)據(jù)采集」監(jiān)測車速、限速提醒、車輛定位、行駛軌跡、紅燈預(yù)警、事故區(qū)預(yù)警、實時路況播）ADAS智能輔助駕駛、語音控制。

無差異需求

• 軟件功能：行駛停車次數(shù)記錄。

C.結(jié)論-機(jī)會VS風(fēng)險

內(nèi)部分析

優(yōu)勢（S）

1. 海外線下渠道經(jīng)驗，在歐洲、東南亞游眾多代理商。
2. 軟件APP體驗有較好口碑，良好的APP體驗。
3. 有智能攝像頭研發(fā)經(jīng)驗，現(xiàn)有可用的嵌入式方案，開發(fā)較快。
4. 熟悉人工智能算法應(yīng)用經(jīng)驗，可考慮為行車記錄儀賦能。

劣勢（W）

1. 硬件ID與結(jié)構(gòu)外包給設(shè)計公司，時間和質(zhì)量有較大風(fēng)險。
2. 缺少硬件方案競品分析，只考慮自己有的方案，不考慮市場對比。前期無大批量訂單投入，成本高。
3. 全新產(chǎn)品存在生產(chǎn)良品率、需要時間磨合。
4. 若受限于成本，硬件水平不高，難免出現(xiàn)質(zhì)量問題。

外部分析

機(jī)會（O）

1. 目前智能行車記錄儀還沒有出現(xiàn)一家獨大的局面，產(chǎn)品差異不大；
2. 中低端產(chǎn)品日夜攝像（包括逆光）效果較差。
3. 熄火后無法錄像，防盜、防刮花需求未能滿足。
4. 北方零下20度多數(shù)攝記錄儀出現(xiàn)死機(jī)，無法使用。
5. ADAS噱頭大于實際，中低端產(chǎn)品所謂ADAD基本不可用。

威脅（T）

1. 消費者對產(chǎn)品性能要求日益提高。
2. 智能車載廠商太多，競爭壓力加劇，價格打壓，我司討價還價能力較弱，可能引起利潤下滑。
3. ADAS相關(guān)技術(shù)存在技術(shù)壁壘，無法突破將難與其他廠商競爭。

企業(yè)戰(zhàn)略選擇

快速發(fā)展
發(fā)出優(yōu)勢、利用機(jī)會（SO戰(zhàn)略）

1. 優(yōu)化影響基礎(chǔ)體驗問題，如成像質(zhì)量、極寒可用（日夜、特殊場景下）。
2. 利用海外代理口碑影響力，快速推出產(chǎn)品在現(xiàn)有渠道快速推進(jìn)產(chǎn)品營銷。
3. 利用計算機(jī)視覺算法，實現(xiàn)車道偏移、車輛距離、人行檢測緊急報警，糾正駕駛安全護(hù)航。

趨利避害
克服劣勢、利用機(jī)會（WO戰(zhàn)略）

1. 對ID、結(jié)構(gòu)、品控環(huán)節(jié)加強(qiáng)投入。

2. 優(yōu)先考慮優(yōu)秀方案，避免被定價束縛

3. 優(yōu)化影響基礎(chǔ)體驗問題，如成像質(zhì)量、極寒可用（日夜、特殊場景下）。

4. 利用海外代理口碑影響力，快速推出產(chǎn)品在現(xiàn)有渠道快速推進(jìn)產(chǎn)品營銷。

5. 利用計算機(jī)視覺算法，實現(xiàn)車道偏移、車輛距離、人行檢測緊急報警，糾正駕駛安全護(hù)航。

揚長避短
利用優(yōu)勢、回避威脅（ST戰(zhàn)略）

1. 利用目前優(yōu)勢，不過多在其他領(lǐng)域投入、擴(kuò)張，集中人力、物力做好記錄儀這一款新品（基礎(chǔ)體驗）。
2. 做好品牌口碑、市場推廣，提供產(chǎn)品認(rèn)知度、把握議價權(quán)。

自我修煉
減少劣勢、回避威脅（WT戰(zhàn)略）

1. 克服弱點、避免威脅，對標(biāo)一流廠家，全力以赴打造高端產(chǎn)品。爭取占領(lǐng)產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)制高點。

總結(jié)

• 行車記錄儀最重要的功能是記錄車輛行駛過程中發(fā)生的一切情況，所以成像質(zhì)量非常關(guān)鍵，它直接決定了發(fā)生事故后能否真實完整可靠地記錄畫面細(xì)節(jié)。影響呈現(xiàn)的所有因素參考上述表格，不再贅述。
• 部分行車記錄儀在極端天氣下無法使用（一般行車記錄儀-10°C～65°C），如哈爾濱12～2月平均氣溫在-15°C左右，導(dǎo)致眾多行車記錄儀形同虛設(shè)。
• 車輛長時間停在擁擠的小區(qū)停車位，很難避免其他車輛經(jīng)過如刮蹭、劃花車輛。還時常擔(dān)心小區(qū)的熊孩子刮花車輛的情況。停車監(jiān)控（低功耗、識別到人時才錄像）靠近警報讓靠近人員知難而退、預(yù)防比時候追究更為重要。
• 很多車主為了預(yù)防行車違規(guī)，都會特意購買電子狗類型產(chǎn)品。如同時購買行車記錄儀，車上的車載設(shè)備太多占用寶貴的空間，整合GPS電子狗相關(guān)功能：監(jiān)測車速、限速提醒、車輛定位、行駛軌跡、紅燈預(yù)警、事故區(qū)預(yù)警、實時路況播。滿足用戶對安全出行預(yù)警的需求。
• ADAS存在技術(shù)壁壘投入較大暫不考慮（低端行車記錄儀主要是滿足產(chǎn)品宣傳噱頭、實際用戶吐槽較多反而印象產(chǎn)品口碑，在沒有技術(shù)突破的前提下不考慮加入）。