注：我的股票實盤完全在抄老唐的作業(yè)，周記是學習本周唐書房和自己思考的記錄。

本周交易

2023年2月8日和9日分別在6.57元和6.68元買入合計約2%的分眾傳媒，資金來自工資結(jié)余及賣出新股。

當前持倉

目前持有騰訊控股44%，貴州茅臺19%，洋河股份15%，分眾傳媒12%，古井B8%，美團港股2%。

下表除“當前股價”和百分比之外，其他科目單位為人民幣億元。

上期數(shù)據(jù)

注：①采用席勒市盈率估值的企業(yè)，不估算三年后估值；

②持股比例=持股市值/賬戶總值。在無交易狀態(tài)下，該比例也可能因每只個股股價波動幅度不同，而發(fā)生小幅變化；

③倉位加總偶爾可能為99%或101%，原因是持股比例為四舍五入數(shù)據(jù)，例如10%代表實際倉位在9.50%~10.49%之間。

收益

本周實盤凈值沒漲沒跌，相當于沒開盤，2023年年內(nèi)收益11%（四舍五入）。

注：①實盤年度收益率及年化收益，按照且慢小賬本數(shù)據(jù)。

②滬深300指數(shù)收益未包含每年2%左右的分紅，數(shù)據(jù)略有低估。

一、書房重要事項

1.今年第二批游戲版號發(fā)放

去年12月28日發(fā)放84個（國產(chǎn)，另有45個進口游戲版號），今年1月17日88個，2月10日87個，其中兩個是我們小企鵝獲得。版號發(fā)放時間較短、數(shù)量穩(wěn)定，能讓從業(yè)人員和投資者，感受到審批常態(tài)化的信號。

看來今年的整體政策環(huán)境對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)非常友好，我們也期待小企鵝接下來的表現(xiàn)。

2.茅臺大股東增持茅臺股份

茅臺發(fā)布公告稱，大股東茅臺集團及其全資子公司茅臺技開公司，增持了15.45萬股貴州茅臺股票，耗資約2.8億。

此事是去年11月底特別分紅時大股東承諾的既定程序，沒有關注價值。

3.對近期熱點ChatGPT的幾點看法

老唐的三個觀點：

第一，這是人類的巨大進步。

在這個巨大進步下，老唐說作為個體的人，未來大概就三條路，其實也就只給了我們一條路，無法被人工智能或機器替代的——具有情感成分，或需要想象力和創(chuàng)造力。

那么在這個大背景下，目前這種在前工業(yè)時期形成的教育模式是不是也需要大的變更，小孩子的教育是不是也要更加注重差異化，充分發(fā)揮孩子的長板，而不是均衡發(fā)展。

第二，我朝在這個領域里，暫時不會有什么戲

作為中國人，不用太早擔心被替代，不知道這是幸運還是不幸。

第三，ChatGPT概念的股市熱點是個坑

記住一點就夠了，這是一個萬人坑，和歷史上出現(xiàn)過的其他萬人坑沒有區(qū)別。

時刻提醒自己六字真言：別瞅傻子，瞅地！

4.國際關系繼續(xù)呈現(xiàn)不利局面

境內(nèi)監(jiān)管環(huán)境好了，國際環(huán)境卻有點糟糕了。國際關系唯一的好消息，是和澳洲的關系有緩解。

還是那句宏觀是我們必須承受的，微觀才是有所作為的。而且作為一個凈買家而言，股價處于合理估值上沿，永遠被利潤拱著往上走，有錢隨時可以丟進去，這才巴適得板。

5.書房拾遺第101期

這一期關于英科醫(yī)療的討論，真是震撼人心，我記得那時英科轉(zhuǎn)債也是當時最靚的仔。

有知識儲備，才看得見機會。能力圈內(nèi)的機會才是機會；能力圈外的機會，有可能就是陷阱。明白了這一點后，像上面說的ChatGPT概念這個萬人坑，就只會躲得遠遠的。

6.警惕偽成長

回避“資金饑渴的上市公司”，想要長期獲利，要選那種維持當前盈利水平不需要投入大量資本，沒有自由現(xiàn)金，靠不斷的資本投入才能帶來的“成長”，是價值陷阱，幻覺成長。

這是對老唐三大前提的第三條“維持當前盈利能力無需大量資本支出”最好注解。

7.踩坑和收獲

如何才能“看別人吃一塹，讓自己長一智”，老唐說最簡單的辦法就是：閱讀，大量的閱讀。

“閱讀的價值，就在于讓人類的進步成為一場接力賽，后來者總是從前輩的終點起跑。所以我們才得以戰(zhàn)勝了很多方面都優(yōu)于我們的動物世界。

如果我們不去閱讀，就仿佛在每個領域的接力賽中，我們總是懵懂無知地站在第一棒起點去和別人第八棒、第十棒的跑者競賽，結(jié)果可想而知?！?/p>

這算不算我們?nèi)ラ喿x的最大內(nèi)驅(qū)力呢？

二、本周重要事項

1.贊群收獲

本周贊群大事記是贊群滿月了，在菊姐的號召下，大家紛紛寫下了這一個月來入贊群的收獲，菊姐的《寫作贊贊群滿月啦》分享了大家的收獲。

我也寫下了自己的收獲，一共五點：

1）加入贊群，收獲65位價值觀一致的贊友，生活中缺少這類可以深入交流的朋友，有你們，不孤獨。

2）收獲夸贊，擁有持續(xù)輸出的動力，知道寫作重要，但之前一直無法堅持。

3）學會夸贊，夸人是一種能力，在贊群跟著贊友學習如何夸贊，讓自己也成為一個會夸人的人。

4）保持理性，當我們寫作時，我們是比較理性的；當我們白紙黑字寫下來時，尤其是接受了贊友的夸贊后，我們會更傾向知行合一。

5）收獲知識，贊友們的高質(zhì)量輸出是最好的閱讀學習材料，贊群的經(jīng)驗分享也是我們的成長快車道。

本周贊群還共同討論了造樓的神速和爬樓的辛苦，還是由大家長菊姐出來召集大家共同思考解決辦法。

解除焦慮的關鍵詞：真誠即可，每天志愿者爬樓總結(jié)，舒服最重要，內(nèi)驅(qū)力。

2.關于“全糖計劃”

贊友們好像對“全糖計劃”很感興趣，剛好把思考過程復盤一下，做個記錄。

說到“全糖計劃”，必須要感謝后院大佬深海，對，就是那個嬉笑怒罵皆成文章，還經(jīng)常在秋名山開車的深海兄。

2022年5月24日，深海兄在后院發(fā)文《三個思維實驗》，簡單說：

實驗一：后院挑選十位大神，加上老唐和自己，一共十二個人，假如發(fā)行私募，你可以任選一只或幾只買，你會如何選？

相信大家都會買成老唐私募，以你的能力，得到老唐的投資收益率，你還滿意嗎？

現(xiàn)實情況是：我們大多數(shù)人買成了自己的私募——按自己好惡抄點兒，按自己想法買點兒。

實驗二：對于認可買老唐私募的朋友，資金被占了，變成了各種各樣的持倉市值，怎么辦？

唯一的辦法，你把被持倉市值占用的現(xiàn)金，重新變回現(xiàn)金，用現(xiàn)金買入唐朝私募。

現(xiàn)實情況是：大多數(shù)人，即使心里愿意，也做不到。

實驗三：如果是老唐，他會怎么操作？

他會第一時間，把你的倉位按照當前市價交易，該賣的賣，該買的買，處理成每周實盤周記里的持倉股票和持倉比例，然后該干啥干啥。

三個實驗是不是很震撼，反正當時我是很受震撼的，然后，就沒有然后了······

但是，種子已經(jīng)種下，遲早會生根發(fā)芽——就像上周我關于資金性質(zhì)的思考一樣。

2022年10月29日老唐實盤凈值-30%，實盤年度收益率首次跑輸指數(shù)，我終于下定決心，要開啟自己的“全糖計劃”了。

決定做出后，一切就很簡單了，雖然其他持倉還在浮虧中。周一就把場內(nèi)的賣出，場外的贖回，然后實現(xiàn)全糖。

3.爸生日

周日剛好是爸的生日，我們商量著這次在家里熱鬧熱鬧，把岳父母和朋友一起請過來。

周六晚上和糖糖一起去選生日蛋糕，看到這個有點觸動，就直接選了它。

周日上午是超市大采購，吃過午飯就開始張羅起來了。

這次我家領導主動要露一手，炒了一大桌的美味，大家吃的都很開心。最終領導榮獲大家一致的最佳大廚稱號，我榮獲最佳幫廚稱號。

4.讀書和運動

這周還在看《經(jīng)濟學講義》，看著燕南飛來大神的《經(jīng)濟學講義》讀后感都發(fā)到No15了，只能感慨大神寫的比我讀的還快。

《巴芒演義》已經(jīng)聽完了，想一想如果要自己寫一個聽后感，還是不知道怎么寫，能寫什么。

本周連跑帶走完成了5公里，每日波比跳時常忘記，還在繼續(xù)。

注：周記時間2月11日，完成時間2月15日。