第一回：靈根育孕源流出，心性修持大道生
? ? 東勝神洲傲來(lái)國(guó)海中有花果山，山項(xiàng)上一仙石孕育出一石猴。石猴尋到“水簾洞”，被群猴擁戴為王。又過三五百年，石猴忽為人生無(wú)常，不得久壽而悲啼。根據(jù)一老猴指點(diǎn)，石猴經(jīng)南贍訓(xùn)洲到西牛賀洲，上靈臺(tái)方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收為徒，起名曰孫悟空。
第二回：悟徹菩提真妙理，斷魔歸本合元神
? ? 悟空從祖師學(xué)得長(zhǎng)生之道、七十二般變化及“筋斗云”。一日，悟空受眾人挑唆，變?yōu)樗蓸洌鹱鎺煵豢?，被逐出洞?；氐交ü?，與占山妖魔廝斗取勝，帶回被擄的眾猴與物品。
第三回：四海千山皆拱伏，九幽十類盡除名
? ? 悟空使攝法將傲來(lái)國(guó)庫(kù)館里兵器搬進(jìn)山中，操演群猴。山中妖、獸紛紛拜悟空為尊。悟空向龍王討得重一萬(wàn)三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，請(qǐng)伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
第四回：官封弼馬心何足，名注齊天意未寧
? ? 悟空被授以“弼馬溫”之官，他得知此官為末等職，回花果山。玉帝命托塔李天王與其子哪吒太子擒悟空。被悟空打敗。金星再次招來(lái)悟空。玉帝命造齊天大圣府，讓悟空居住。
第五回：亂蟠桃大圣偷丹，反天宮諸神捉怪
悟空管理蟠桃園，吃盡園中大桃。又赴瑤池，喝光仙酒；吃盡太上老君葫蘆內(nèi)的金丹。逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。悟空打退了眾天神。
第六回：觀音赴會(huì)問原因，小圣施威降大神
? ? 南海觀音得知事情原因后，派徒弟惠岸行者木叉助天王戰(zhàn)妖猴，戰(zhàn)敗。觀音又推薦二郎真君與悟空大戰(zhàn)，二郎真君與梅山六兄弟帶本部神兵討伐孫悟空。太上老君在天觀戰(zhàn)，丟下金剛套擊中悟空，七圣用繩索捆綁、勾刀穿悟空琵琶骨，悟空被擒。眾神押其回上界，玉帝傳旨處死悟空。
第七回：八卦爐中逃大圣，五行山下定心猿
? ? 眾天兵將悟空綁在降妖柱上，刀砍斧劈，槍刺劍刳，火燒雷打，俱不能傷，于是太上老君將其置入煉丹爐燒煉四十九天，悟空逃出來(lái)大鬧天宮。玉帝請(qǐng)來(lái)如來(lái)佛降服悟空，悟空一路筋斗云，跳不出如來(lái)佛掌，如來(lái)將五指化為五行山，壓住悟空。玉帝設(shè)“安天大會(huì)”宴請(qǐng)眾神，又將紫芝瑤草，碧藕金丹送于如來(lái)，赤腳大仙將交梨二顆，火棗數(shù)枚贈(zèng)予如來(lái)。如來(lái)用神貼將五指山生根合縫，命土地神用鐵丸銅汁飼喂悟空。
第八回：我佛造經(jīng)傳極樂，觀音奉旨上長(zhǎng)安
? ? 五百年后，如來(lái)佛欲尋一信徒取經(jīng)，以使佛法永傳東土。觀音率木叉，帶著袈裟、錫杖和金緊禁三箍，駕云前往。一路上收伏沙悟凈、豬悟能和小白龍，勸化孫悟空，讓他們共保取經(jīng)人。
第九回：袁守誠(chéng)妙算無(wú)私曲，老龍王拙計(jì)犯天條
? ? 涇河龍王為使袁守誠(chéng)預(yù)卜落空，私改降雨進(jìn)辰及雨量，又以所占失準(zhǔn)搗毀袁守誠(chéng)卦鋪。袁守誠(chéng)斷言龍王因違旨將被唐丞相魏征處斬，并讓龍王向唐太宗求生路，太宗夢(mèng)龍王求情，許之，命魏征入朝隨侍，使其不能斬龍，又與魏征對(duì)弈，不知?jiǎng)儇?fù)如何。
第十回：二將軍宮門鎮(zhèn)鬼，唐太宗地府還魂
? ? 魏征與太宗對(duì)奕時(shí)，夢(mèng)斬老龍，唐太宗賞魏征。當(dāng)晚太宗夢(mèng)龍王索命，觀音菩薩救下太宗，太宗身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏征舊友，現(xiàn)為陰間判官的崔玨，崔玨為太宗添壽二十年。還陽(yáng)途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
第十一回：還壽生唐王尊善果，度孤魂蕭瑀正空門
? ? ? 唐太宗還魂，服下定魄湯藥，返本還原，知得人事，登朝后大赦天下，出恤孤榜文。劉全果受皇帝欽差服毒而死，向閻王進(jìn)獻(xiàn)瓜果，閻王發(fā)現(xiàn)劉全果夫妻有登仙之壽，差鬼使將二人還魂，夫妻二人在陽(yáng)間團(tuán)聚；又還金銀于相良，相良不受，于是用金銀蓋祠廟；嚴(yán)禁毀僧謗佛，群臣舉薦陳玄奘主持水陸大會(huì)，太宗許之。
第十二回：玄奘秉承建大會(huì)，觀音顯象化金蟬
? ? 陳玄奘大闡法師聚集眾高僧在長(zhǎng)安城化生寺，開演諸品妙經(jīng)，唐王大駕，拜佛、參羅漢，大喜。觀音菩薩變成疥癩游僧，將錫杖袈裟獻(xiàn)給太宗，太宗又將其賜予玄奘用于談法。觀音上臺(tái)對(duì)玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘愿去西天，太宗封其為“御弟圣僧”，賜號(hào)“三藏”。三藏唐僧出關(guān)而去，開始前往西天取經(jīng)。
第十三回：陷虎穴金星解厄，雙叉嶺伯欽留僧
? ? 唐僧騎馬西行山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒，太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，被狼虎蛇蟲圍住，鎮(zhèn)山太保救下了他，路上太保殺了一只老虎，回到山莊后，太保等人吃虎肉，三藏吃素齋，飯后，三藏閑轉(zhuǎn)時(shí)看見了家養(yǎng)的肥鹿和黃獐。次早，三藏為太保亡父念經(jīng)超度，太保一家人甚是感激。唐僧再度出發(fā)，行至山邊，忽聽喊聲如雷：“我?guī)煾竵?lái)也！”
第十四回：心猿歸正，六賊無(wú)蹤
? ? ? 叫喊者為孫悟空，唐僧揭開金帖，悟空脫身，拜三藏為師，殺老虎，剝虎皮作衣服，在一老者家借宿一晚。次曰，六個(gè)剪徑的強(qiáng)盜搶劫三藏，悟空將其打死，唐僧抱怨不已，悟空縱云離開唐僧。觀音授唐僧緊箍咒，悟空接受龍王勸告，又回來(lái)保護(hù)唐僧，戴上了緊箍咒，表示不現(xiàn)款違背師言。
第十五回：蛇盤山諸神暗佑，鷹愁澗意馬收韁
? ? 唐僧途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食，行者讓六丁神將與眾揭諦保護(hù)師傅，自己去洞中與龍纏斗，那條龍戰(zhàn)敗而逃，悟空找不見，請(qǐng)觀音召出惡龍，將惡龍變?yōu)榘遵R賜給唐僧當(dāng)座騎。眾人在河邊找到一個(gè)漁翁，坐筏子，順流而下，到了西岸。在一座莊院借宿一晚，有一老者贈(zèng)予其鞍轡和挽手兒，原來(lái)這老者是駱家山山神、土地。唐僧向西走了兩個(gè)多月，終于看到了一個(gè)寺院。
第十六回：觀音院僧謀寶貝，黑風(fēng)山怪竊袈裟
? ? 唐僧師徒行到觀音禪院，老住持為謀占袈裟，欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借鑒是避火罩罩住唐僧，自己在一邊鼓風(fēng)，使火燒凈禪院，老和尚撞墻而死，黑風(fēng)山的熊羆怪趁火偷走袈裟，悟空上山尋妖索要袈裟。
第十七回：孫行者大鬧黑風(fēng)山，觀世音收伏熊羆怪
? ? 悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會(huì)事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相斗，黑漢熊精逃跑，悟空攻門不開，回到觀音院，得到佛衣會(huì)請(qǐng)貼，變?yōu)槔献〕指皶?huì)，欲要搶回袈裟，卻被黑漢熊精識(shí)破，只好請(qǐng)來(lái)觀音。觀音變?yōu)榈朗?，讓熊怪服下悟空變的仙丹，悟空在黑熊精肚?nèi)使其痛不可忍，黑熊精只好交回袈裟皈依佛門。
第十八回：觀音院唐僧脫難，高老莊大圣除魔
? ? 拿回袈裟后，唐僧一行人繼續(xù)西行。得知高老莊高太公因妖怪入贅其家請(qǐng)求降妖后，悟空自告奮勇，變?yōu)樘?，迷惑那妖怪，又現(xiàn)出原身，妖怪嚇得化作狂風(fēng)而逃，悟空緊追不舍。
第十九回：云棧洞悟空收八戒，浮屠山玄奘受心經(jīng)
? ? 妖怪入洞取出九齒釘耙與悟空大戰(zhàn)，聽到悟空說(shuō)為保護(hù)唐僧取經(jīng)過此，便丟下釘耙，跟悟空去見唐僧，拜唐僧為師，被唐僧取名為豬八戒，眾人在高老莊大吃一頓，遂辭別高老眾人，向西而去。三人到了浮屠山，逢烏巢禪師，烏巢禪師贈(zèng)其《心經(jīng)》一卷。
第二十回：黃風(fēng)鈴唐僧有難，半山中八戒爭(zhēng)先
? ? 唐僧眾人行到一村舍，遇到一老者，于是討吃了些齋后，與老者告別，繼續(xù)西行。黃風(fēng)嶺的黃風(fēng)怪先鋒虎精，用調(diào)虎離山之計(jì)引走孫悟空和豬八戒，將唐僧抓往洞中，洞主欲要吃唐僧，悟空、八戒趕往洞口搦戰(zhàn)，虎先鋒難抵?jǐn)√?，被八戒一耙筑死，孫悟空想要去引洞主出來(lái)，救出唐僧。
第二十一回：護(hù)法設(shè)莊留大圣，須彌靈吉定風(fēng)魔
? ? 悟空與黃風(fēng)圣相斗，被黃風(fēng)圣一口風(fēng)，吹得眼珠酸痛，冷淚長(zhǎng)流，敗下陣來(lái)，和豬八戒在山下一莊院借宿一晚，一神仙化作老者為悟空醫(yī)治眼病后離去。第二天悟空偷聽到黃風(fēng)圣害怕靈吉菩薩，于是請(qǐng)來(lái)靈吉菩薩，抓住了黃毛貂鼠變的妖精，救出了唐僧。師徒一人繼續(xù)西行。
第二十二回：八戒大戰(zhàn)流沙河，木叉奉法收悟凈
? ? 唐僧眾人行過八百黃風(fēng)嶺，遇見一道大水狂瀾——流沙河，河中妖怪想要搶走唐僧，八戒悟空戰(zhàn)之，妖怪鉆入水中，不肯上岸，悟空不識(shí)水性，讓八戒去引出河怪，那河怪一見悟空便逃；第二天八戒又去引河怪，那河怪卻不肯上岸。悟空去請(qǐng)觀音降妖，觀音讓木叉與悟空同去，木叉叫出妖怪悟凈，沙悟凈剃發(fā)為僧，拜唐僧為師，又用頸下骷髏結(jié)成法船，渡唐僧過河。
第二十三回：三藏不忘本，四圣試禪心
? ? 唐僧一眾繼續(xù)西行，在天晚時(shí)遇見幾間房舍，原來(lái)是黎山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，想試探四眾禪心是否堅(jiān)固，提出想要招婿，結(jié)果唐僧師徒三人堅(jiān)定不移，唯八戒禪心不堅(jiān)，想要留下入贅，被捆在樹上，天亮?xí)r向唐僧求救。
第二十四回：萬(wàn)壽山大仙留故友，五莊觀行者竊人參
? ? 唐僧師徒三人救下被捆在樹上的豬八戒，豬八戒磕頭禮拜，羞恥難當(dāng)，眾人繼續(xù)西行。遇見一坐高山——萬(wàn)壽山，山中的莊觀中有樹結(jié)人參果，吃后長(zhǎng)后不老。觀主鎮(zhèn)元大仙去天上彌羅宮聽講混元道果，命二童子以人參果款待唐僧，唐僧誤認(rèn)人參果為嬰兒而未敢食，豬八戒發(fā)現(xiàn)人參果，告訴悟空，悟空將一人參果打下樹來(lái)，不見蹤影，便喚來(lái)土地神，得知人參果與五行相畏后，偷果三個(gè)，與八戒、沙僧分食，八戒嫌少，絮絮叨叨，被二童子聽見，二童子發(fā)現(xiàn)少了四個(gè)人參果，大罵唐僧，唐僧喚來(lái)徒弟三人。
第二十五回：鎮(zhèn)元仙趕捉取經(jīng)僧，孫行者大鬧五莊觀
? ? 悟空難忍童子毀罵，將樹弄倒，二童子發(fā)現(xiàn)后，設(shè)計(jì)把唐僧師徒鎖入正殿，師徒們趁夜間逃走。鎮(zhèn)元子回到五莊觀后，解了二童子睡魔，得知真相后縱云追上，化作一個(gè)行腳全真，用袍袖將唐僧眾人籠住，捉回五莊觀，悟空替唐僧挨三十鞭后，夜間師徒再次逃出；鎮(zhèn)元子發(fā)現(xiàn)后，再次追上去，用袍袖籠住，帶回五莊觀，將悟空下鍋油炸，悟空以石獅變成自身將鍋砸穿。
第二十六回：孫悟空三島求方，觀世音甘泉活樹
? ? 悟空與鎮(zhèn)元大仙約定只要三日內(nèi)醫(yī)好樹就八拜為交、結(jié)為兄弟，悟空為醫(yī)活果樹，拜見三星大仙，三星仙下無(wú)方，悟空又去拜見帝君，帝君亦無(wú)方，悟空再拜見觀音，觀音與悟空同去五莊觀，用清泉醫(yī)活果樹，鎮(zhèn)元大仙大喜，用十個(gè)人參果開人參果會(huì)，款待觀音、諸仙與唐僧師徒，并與悟空結(jié)為兄弟。
第二十七回：尸魔三戲唐三藏，圣僧恨逐美猴王
? ? 唐僧眾人行道一座高山處，派悟空去化齋飯，悟空去摘山桃，山中妖精想要吃唐僧肉，于是變?yōu)榇鍕D，迷惑唐僧，悟空發(fā)現(xiàn)后將其一棒打死，八戒慫恿唐僧念起緊箍咒；結(jié)果妖精又變成老太太，又被孫悟空一棒打死，唐僧又念二十遍緊箍咒；妖精又變成老公公，悟空又一棒打死妖精，唐僧大怒，對(duì)天發(fā)誓，寫下貶書，趕走悟空。
第二十八回：花果山群妖聚義，黑松林三藏逢魔
? ? 悟空回到花果山后，呼風(fēng)揚(yáng)石，砸死了上山捕猴的獵戶們，在花果山逍遙自在。唐僧讓八戒、沙僧去化齋，孤身一人在妖穴被妖魔抓走，八戒、沙僧發(fā)現(xiàn)師父被抓走，與老妖黃袍怪在半空中廝殺，不分勝負(fù)。
第二十九回：脫難江流來(lái)國(guó)土，承恩八戒轉(zhuǎn)山林
? ? 唐僧在洞內(nèi)見一婦人，自稱是寶象國(guó)公主，十三年前被黃袍怪抓來(lái)，公主讓唐僧帶一紙家書送往寶象國(guó)，并勸老妖放走唐僧，唐僧行到寶象國(guó)，向國(guó)王遞上公主寫的書信，國(guó)王求八戒、沙僧降妖救公主，二人戰(zhàn)黃袍怪，八戒打不過，鉆入草叢躲藏，沙僧措手不及，被黃袍怪一把抓住，捉進(jìn)洞中。
第三十回：邪魔侵正法，意馬憶心猿
? ? 黃袍怪抓走沙僧，與公主對(duì)峙，沙僧舍命保住公主，黃袍怪安排酒席給公主壓驚，又變?yōu)橐幻滥凶?，前往寶象?guó)探望岳丈國(guó)王，將唐倍變?yōu)槊突?，唐僧被關(guān)進(jìn)鐵籠，白龍馬變?yōu)閷m娥，假裝舞劍，實(shí)則舉刀暗算黃袍怪，卻被打中后腿，跳入河中逃命，八戒想要回高老莊，白龍馬勸他去找悟空，悟空拒絕了八戒，八戒下山后大罵悟空，被眾猴捉回。
第三十一回：豬八戒義激猴王孫行者智降妖怪。
? ? 八戒用激將法使悟空同他前來(lái)，悟空救下沙悟凈，八戒沙僧摔死黃袍怪的兩個(gè)孩子，黃袍怪逃回洞，遇見變成公主的悟空正在痛哭，于是給假“公主”內(nèi)丹舍利吞服，悟空現(xiàn)出原形，一路棍棒打得妖怪無(wú)影無(wú)蹤，悟空去天界查訪，星神念動(dòng)咒語(yǔ)，將那私自下凡作怪的奎木狼收回，悟空將公主帶回國(guó)，并使唐僧恢復(fù)原身，寶象國(guó)國(guó)王設(shè)宴犒賞眾人，眾人繼續(xù)西行。
第三十二回：平頂山功曹傳信，蓮花洞木母逢災(zāi)
? ? 唐僧一眾行至一山，悟空聽一樵夫說(shuō)有妖怪，勸說(shuō)師父讓八戒去巡山，八戒要躲懶睡覺，編謊騙人，但被變成蟲的悟空一一聽知，當(dāng)面戳穿其謊言，八戒只得再去探路，兩妖之一的銀角大王率眾妖洞巡邏，捉住八戒。
第三十三回：外道迷真性，元神助本心
? ? 八戒被銀角大王捉進(jìn)洞中，銀角大王變做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧讓悟空將其背起，妖怪遣來(lái)三座大山壓住悟空，將唐僧、沙僧捉回洞中，土地、山神等搬開大山，使悟空脫身，悟空變成老道士，在哪吒太子幫助下，用假葫蘆換了妖怪的紅葫蘆和玉凈瓶。
第三十四回：魔王巧算困心猿，大圣騰那騙寶貝
? ? 兩個(gè)小妖發(fā)現(xiàn)葫蘆是假的，回到洞中稟告二魔，二魔命精細(xì)鬼、伶俐蟲去請(qǐng)老妖帶上幌金繩來(lái)吃唐僧肉，悟空打死二妖，變?yōu)槎フ?qǐng)老妖，又打死并變成老妖進(jìn)洞，被吊起的八戒識(shí)出走了風(fēng)聲，銀角大王與悟空大戰(zhàn)，悟空拋出壓從老妖處得的幌金繩將其捆住，銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空，悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身，又變成小妖偷走幌金繩，銀角大王將悟空裝進(jìn)葫蘆，悟空騙魔打開葫蘆，乘機(jī)逃出，變成小妖，偷走葫蘆。
第三十五回：外道施威欺正性，心猿獲寶伏邪魔
? ? 銀角大王被悟空用葫蘆裝入化為水，金角大王用扇扇出烈火敗悟空，悟空鉆入洞內(nèi)，偷走凈瓶和扇子，將老魔裝入凈瓶，太上老君說(shuō)受觀音之托，讓童子化為兩位妖魔考驗(yàn)唐僧師徒，二童子復(fù)活歸天。
第三十六回：心猿正處諸緣伏，劈破傍門見月明
? ? 唐僧眾人來(lái)到一座寺院，院中長(zhǎng)老不肯收留，悟空進(jìn)去嚇唬老和尚，眾和尚迎接唐僧。飯后，唐僧在院中賞月，有思鄉(xiāng)之情，悟空以月為喻，點(diǎn)明取經(jīng)之道理，唐僧解悟，滿心歡喜，唐僧深夜獨(dú)自念經(jīng)。
第三十七回：鬼王夜揭唐三藏，悟空神化引嬰兒
? ? 唐僧在禪堂中念經(jīng)，睡夢(mèng)中遇一人自稱烏雞國(guó)國(guó)王，三年前被一道士推入御花園井中害死，道士變?yōu)閲?guó)王篡位，又交給唐僧一白玉珪，作為告知親生太子的信物，便離去了。唐僧從夢(mèng)中驚醒，將夢(mèng)中之事告于悟空，看見臺(tái)上階真有一白玉珪，悟空變?yōu)榘淄茫瑢⒊龀谴颢C的太子引入寺中，太子遇見唐僧，唐僧將悟空變成的小人兒稱為“立帝貨”，當(dāng)寶貝給太子看，悟空告知太子當(dāng)今國(guó)王是假的，太子不信，卻被悟空說(shuō)服，準(zhǔn)備去問他的母親。
第三十八回：嬰兒?jiǎn)柲钢罢?，金木參玄見假?/p>
? ? 太子從后宰門入宮，與母后對(duì)證，確認(rèn)現(xiàn)今國(guó)王是妖精變的，悟空帶八戒去御花園，在芭蕉樹下到已被掩埋的井，悟空逼八戒下井搬國(guó)王尸體，背回寺中，八戒惱怒，報(bào)復(fù)悟空，挑唆師父念緊箍咒逼悟空將死人醫(yī)活。
第三十九回：一粒金丹天上得，三年故主世間生
? ? 悟空頭痛難忍，向太上老君要了一粒還魂丹救活國(guó)王，假國(guó)王變?yōu)樘粕婕匐y辨，卻因不會(huì)念緊箍咒而被悟空識(shí)破，悟空欲要將其打死，文殊菩薩說(shuō)國(guó)王曾將自己在御水河中浸了三日，因此派坐騎來(lái)浸國(guó)王三年，以報(bào)前恨，便收走了那妖怪。
第四十回：嬰兒戲化禪心亂，猿馬刀歸木母空
? ? 國(guó)王得救后大赦天下，宴請(qǐng)?zhí)粕?，并畫下唐僧師徒四人樣貌供養(yǎng)，唐僧一眾繼續(xù)西行。行到一座高山處，紅孩兒變?yōu)轭B童，求唐僧讓悟空馱他，又變?yōu)榍Ы镏貕涸谖蚩丈砩?，縱風(fēng)將唐僧抓走，悟空得知紅孩兒是自己五百年前結(jié)拜的牛魔王之子，想趁此關(guān)系向他討還師父。
第四十一回：心猿遭火敗，木母被魔擒
? ? 紅孩兒不信悟空所說(shuō)，從口鼻中噴出大火燒退悟空八戒，龍王弟兄被請(qǐng)來(lái)向紅孩兒噴水，卻使一身大火的悟空幾乎暴死，八戒救孫悟空，去請(qǐng)觀音，被妖怪假扮觀音，騙入洞內(nèi)，悟空被關(guān)在外面，妖怪準(zhǔn)備去請(qǐng)牛魔王來(lái)吃唐僧肉。
第四十二回：大圣殷勤拜南海，觀音慈善縛紅孩
? ? 悟空變成牛魔王被紅孩兒識(shí)破，縱筋斗云前往南海，請(qǐng)來(lái)觀音收服紅孩兒，觀音把紅孩兒關(guān)在蓮花寶座中，又用金箍套住紅孩兒，念起了金箍咒。
第四十三回：黑河妖孽擒僧去，西洋龍子捉鼉回
? ? 菩薩用金箍降服紅孩兒，將其收為善財(cái)童子。悟空救出師父，黑水河中妖怪變成船夫，將乘船的唐僧、八戒抓到水底，沙僧潛水與妖怪大戰(zhàn)，不能獲勝，悟空問罪于龍王，龍王命太子摩昂前去收服妖怪，救出唐僧八戒，繼續(xù)西行。
第四十四回：法身元運(yùn)逢車力，心正妖邪度脊關(guān)
? ? 唐僧眾人行至車遲國(guó)，國(guó)王興道滅佛，僧人都被罰做苦工，悟空打殺監(jiān)工道士，放走僧人，叫醒八戒沙僧，鼓風(fēng)吹散道士之會(huì)，推倒觀內(nèi)塑像，變?yōu)槿宕蟪怨┢贰?/p>
第四十五回：三清觀大圣留名，車遲國(guó)猴王顯法
? ? 眾道士將三人當(dāng)作降臨的三清祈拜，三人將尿賜與，三大仙向國(guó)王說(shuō)及此事，國(guó)王命唐僧眾人與三大仙賭賽求雨，虎力大仙先登壇作法，悟空找到風(fēng)婆、云童、霧子、雷公、電母、四海龍王阻止下雨，又約定好自己登山時(shí)要暴雨傾盆，那三個(gè)道士不服，讓悟空使真龍現(xiàn)世，眾人禮拜，龍王離去。
第四十六回：外道弄強(qiáng)欺正法，心猿顯圣滅諸邪
? ? 虎力大仙與唐僧比拼在高臺(tái)上坐禪，虎力大仙變出臭蟲咬唐僧，悟家變成蜈蚣?；⒘Υ笙桑⒘Υ笙刹铧c(diǎn)摔死；鹿力大仙要比拼猜柜中之物，悟空先把衣物變成破爛，又把桃子變成桃核，將道童變?yōu)楹蜕?，替唐僧贏下比拼；虎力大仙與悟空賭砍頭，鹿力大仙與悟空賭剖腹，羊力大仙與悟空賭油鍋洗澡，悟空用計(jì)讓三大仙皆死。
第四十七回：圣僧夜阻通天水，金木垂慈救小童
? ? 國(guó)王恭送唐僧，唐僧行到八百里的通天河，四人夜宿在河邊村里一老者家，聽說(shuō)此地有一錄感大王，要吃老者家的同男同女，于是悟空變?yōu)橥?，讓八戒變?yōu)橥?，在廟里等候妖怪。
第四十八回：魔弄寒風(fēng)飄大雪，僧思拜佛履層冰
? ? ? 妖怪被八戒用耙打下兩片魚鱗，逃回水宮，凍結(jié)河面，引誘唐僧踏冰過河，唐僧落入水中，被藏在宮后石匣里，八戒、沙僧、白馬和悟空會(huì)合，返回村莊，休整片刻后準(zhǔn)備去救唐僧。
第四十九回：三藏有災(zāi)沉水宅，觀音救難現(xiàn)魚籃
? ? 八戒背著悟空與沙僧潛入水底，找到唐僧，去捉妖怪，妖怪躲在水中不出，被悟空請(qǐng)觀音菩薩收伏妖怪，原來(lái)妖怪是觀音池中金魚成精。有一河中老黿馱唐僧師徒過河，托付唐僧去西天問佛祖自己何時(shí)成人身。
第五十回：情亂性從因愛欲，神昏心動(dòng)遇魔頭
? ? 唐僧眾人行到一高山處，悟空用金箍棒畫一阻妖之圈，讓唐僧等坐在圈內(nèi)，就去化齋，唐僧三人等不耐煩，就出圈走到前方人家，誤入獨(dú)角兕大王魔洞，悟空與妖魔交戰(zhàn)，妖魔拋出一個(gè)圈子將金箍棒套去。
