大盤:消息面，老美收盤之后搞事情，但是從動(dòng)因分析，老特的目標(biāo)是選票。因而不是特別大的利空，估計(jì)也就一個(gè)低開的影響。走勢(shì)看，昨天沖高回落的走勢(shì)基本符合預(yù)期。尾盤因消息帶來的的殺跌超出預(yù)期（大資金獲得消息的時(shí)間在2點(diǎn)40左右，我們是在盤后）。整體看來，指數(shù)有二次探底的預(yù)期，但是情緒面又繼續(xù)修復(fù)的預(yù)期。因而市場(chǎng)處在比較矛盾的階段，指數(shù)可能會(huì)反復(fù)震蕩，短期甚至可能回踩3250左右，但是個(gè)股的走勢(shì)可能跟指數(shù)關(guān)系不大。因而短期還可以是重個(gè)股輕指數(shù)的做法。

思路：重個(gè)股輕指數(shù)。

行業(yè)和個(gè)股：首選還是北斗，這波我選300053歐比特。僅供參考。

消息匯總：

一、新三板精選層下周一開板、監(jiān)管要求對(duì)標(biāo)上市公司

新三板精選層首批公司掛牌儀式將于7月27日上午在北京舉辦。股轉(zhuǎn)公司還首次發(fā)布了精選層公司半年報(bào)模板，披露內(nèi)容將更加全面和詳細(xì)，監(jiān)管要求總體對(duì)標(biāo)上市公司。

一些A股公司大比例持有首批精選層公司的股權(quán)：

精華制藥（002349）持有森萱醫(yī)藥發(fā)行后72.31%股權(quán)，森萱醫(yī)藥是原料藥細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，抗腫瘤類原料藥增長(zhǎng)顯著；

中航光電（002179）持有富士達(dá)發(fā)行前55.51%股權(quán)，富士達(dá)是射頻同軸連接器行業(yè)龍頭，產(chǎn)品應(yīng)用于航空航天、通信等領(lǐng)域；

中國(guó)寶安（000009）以及旗下的寶安控股合計(jì)持有貝特瑞發(fā)行前75.49%股權(quán)，貝特瑞是全球領(lǐng)先的鋰離子電池負(fù)極材料供應(yīng)商。

二、中移動(dòng)自主可控?cái)?shù)據(jù)庫開標(biāo)、國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快推進(jìn)

中國(guó)移動(dòng)自主可控OLTP數(shù)據(jù)庫聯(lián)合創(chuàng)新項(xiàng)目近日公示中標(biāo)候選人，其中，主備式數(shù)據(jù)庫標(biāo)包招標(biāo)1000套，金額4000萬元，南大通用、人大金倉、阿里云計(jì)算中標(biāo)份額分別為50%、30%、20%；分布式標(biāo)包招標(biāo)500套，金額2000萬元，萬里開源、中興通訊中標(biāo)份額分別為60%、40%。

太極股份（002368）持有人大金倉38.18%股份。

海量數(shù)據(jù)（603138）受益于數(shù)據(jù)庫國(guó)產(chǎn)化。

四、中國(guó)與柬埔寨神速達(dá)成自貿(mào)協(xié)定、傳遞重要信息

中國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)鐘山與柬埔寨商業(yè)大臣潘索薩20日舉行視頻會(huì)議，共同宣布完成中國(guó)―柬埔寨自由貿(mào)易協(xié)定談判，并就加強(qiáng)兩國(guó)抗疫合作、深化雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系等議題深入交換意見。雙方發(fā)表聯(lián)合聲明提出，中國(guó)和柬埔寨將履行各自國(guó)內(nèi)程序，努力爭(zhēng)取在2020年簽署雙邊自由貿(mào)易協(xié)定。

可關(guān)注中國(guó)中鐵（601390）、中國(guó)交建（601800）及中材國(guó)際（600970）等。

五、阿里NFC技術(shù)突破通信極限、行業(yè)有望迎來爆發(fā)

阿里近日公布網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域最新技術(shù)突破，其自研NFC技術(shù)（近場(chǎng)通信）突破通信極限，將傳統(tǒng)近場(chǎng)通信任意方向感知距離從20厘米擴(kuò)至3米，提升15倍，實(shí)現(xiàn)了“世界上通信距離最遠(yuǎn)的NFC系統(tǒng)”。這一成果被網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域全球頂會(huì)SIGCOMM 2020收錄。據(jù)悉，阿里共5篇重磅論文入選該會(huì)，在所有參會(huì)中國(guó)機(jī)構(gòu)中排名第一，刷新中國(guó)紀(jì)錄。

廈門信達(dá)（000701）0.00%成為“阿里云 Link 城市物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)認(rèn)證合作伙伴”，與阿里巴巴團(tuán)隊(duì)共同開發(fā)全球首家人工智能服飾數(shù)字化概念店項(xiàng)目，深度參與智能硬件設(shè)備及后倉智能揀貨方案的設(shè)計(jì)研發(fā)，公司也是小米科技的NFC標(biāo)簽產(chǎn)品供應(yīng)商之一；

飛亞達(dá)（000026）與阿里合作推出的印系列輕智能手表在售中，目前主要具備NFC離線支付等功能，主要應(yīng)用于公交卡以及可使用公交卡支付的便利店等；

順絡(luò)電子（002138）有NFC天線用于NFC支付，NFC天線可被廣泛應(yīng)用在移動(dòng)通訊、智能穿戴產(chǎn)品、消費(fèi)電子、辦公自動(dòng)化以及汽車電子等領(lǐng)域，公司NFC產(chǎn)品目前已通過多家國(guó)內(nèi)知名品牌手機(jī)廠商的認(rèn)證。

六、蘋果申請(qǐng)F(tuán)ace ID人臉識(shí)別專利、靜脈識(shí)別商用有望提速

據(jù)媒體報(bào)道，蘋果最新申請(qǐng)的專利中，一項(xiàng)名為“用于困難的生物識(shí)別認(rèn)證案例的靜脈匹配”的專利技術(shù)顯示，蘋果提出靜脈可以作為一種識(shí)別器。雖然面部特征很容易被復(fù)制，但靜脈模式在個(gè)體之間差別很大，甚至是雙胞胎當(dāng)中差別也很大。

漢王科技（002362）的人臉識(shí)別技術(shù)是業(yè)界最先達(dá)到商用的企業(yè)之一，公司的人臉及生物特征識(shí)別業(yè)務(wù)依托人臉識(shí)別、指紋識(shí)別、虹膜識(shí)別、掌紋識(shí)別、指靜脈識(shí)別、人體識(shí)別、步態(tài)識(shí)別等多模態(tài)生物特征識(shí)別技術(shù)；

遠(yuǎn)方信息（300306）控股子公司維爾科技是一家基于生物識(shí)別技術(shù)的信息安全產(chǎn)品和智能信息系統(tǒng)及服務(wù)的提供商，維爾科技的生物識(shí)別技術(shù)主要包括指紋識(shí)別技術(shù)、指靜脈識(shí)別技術(shù)和人臉識(shí)別技術(shù)等。

七、炭黑價(jià)格底部反彈超三成、利好行業(yè)龍頭

據(jù)悉，7月14日，卡博特公司發(fā)布一份產(chǎn)品漲價(jià)通知。文件稱，自7月15日起，卡博特對(duì)CAB-O-SIL氣相及膠體法二氧化硅，以及CAB-O-SPERSE水性分散液的價(jià)格，上調(diào)10%。二氧化硅俗稱白炭黑，廣泛用于高性能輪胎產(chǎn)品的生產(chǎn)。另據(jù)wind數(shù)據(jù)，炭黑價(jià)格從5月份低點(diǎn)3850元/噸持續(xù)上漲至5100元/噸，漲幅超30%。

6月份以來，炭黑下游需求持續(xù)向好，拉動(dòng)炭黑需求。行業(yè)供給層面，由于前期價(jià)格低迷，疊加原材料煤焦油價(jià)格上漲，行業(yè)開工率下行至50%左右，供給收縮，行業(yè)庫存持續(xù)走低。多重因素影響下炭黑行業(yè)迎來反轉(zhuǎn)。景氣回升，龍頭當(dāng)先。

黑貓股份（002068）為國(guó)內(nèi)炭黑龍頭。公司現(xiàn)有炭黑產(chǎn)能120萬噸；

龍星化工（002442）專注于炭黑生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，主營(yíng)產(chǎn)品炭黑占全部營(yíng)收的93.68%。公司炭黑產(chǎn)量占炭黑協(xié)會(huì)會(huì)員總產(chǎn)量的9.94%，位居行業(yè)前三位。

八、草銨膦供給受限驅(qū)動(dòng)漲價(jià)、龍頭受益

據(jù)悉，近期受洪澇災(zāi)害影響，湖北一泰科技階段性停車。中間體甲基亞膦酸二乙酯、亞磷酸三乙酯產(chǎn)能集中在湖北。中間體減量、草銨膦延續(xù)供緊價(jià)堅(jiān)。

供給端是驅(qū)動(dòng)本輪漲價(jià)的核心因素。草銨膦供應(yīng)自2019年四季度以來始終處于低位，據(jù)機(jī)構(gòu)消息，現(xiàn)階段僅利爾（綿陽）、億盛、威遠(yuǎn)處于正常生產(chǎn)狀態(tài)。行業(yè)供應(yīng)收縮主要兩個(gè)原因：一是利爾廣安技改，二是一泰科技中間體供應(yīng)收縮，暫不外售。總之，目前草銨膦行業(yè)格局有所修復(fù)，從競(jìng)爭(zhēng)走向競(jìng)合，導(dǎo)致草銨膦價(jià)格持續(xù)回升。今年上半年草銨膦均價(jià)分別為11.1萬元/噸和14萬元/噸，二季度環(huán)比上漲2.9萬元/噸，當(dāng)前龍頭原藥訂單已排至8月，廠家惜售。

利爾化學(xué)（002258）國(guó)內(nèi)最大規(guī)模的草銨膦原藥生產(chǎn)企業(yè)，公司預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)56.72%-62.99%；

利民股份（002734）自2019年6月份順利收購?fù)h(yuǎn)資產(chǎn)組60%股權(quán)，威遠(yuǎn)作為國(guó)內(nèi)老牌農(nóng)藥企業(yè)，擁有草銨膦產(chǎn)能1500噸。

九、供給縮減疊加油價(jià)底部回升、二甲基甲酰胺市場(chǎng)迎來快速上漲

據(jù)百川資訊監(jiān)測(cè)，近日國(guó)內(nèi)二甲基甲酰胺（DMF）市場(chǎng)價(jià)格迎來快速上漲，繼周二上漲2.81%之后，周三再次上漲2.74%，最新報(bào)價(jià)已達(dá)到5633元/噸，7月份至今累計(jì)漲幅已達(dá)13%，并創(chuàng)下年內(nèi)新高。目前市場(chǎng)低價(jià)貨源少，工廠積極上調(diào)報(bào)價(jià)。二甲基甲酰胺（DMF）是一種用途極廣的化工原料和溶劑，主要應(yīng)用在聚氨酯（PU漿料）、醫(yī)藥、染料、電子、食品添加劑等行業(yè)。

興化股份（002109）主營(yíng)合成氨、甲醇、甲胺及DMF等化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，擁有10萬噸DMF產(chǎn)能。

華魯恒升（600426）是國(guó)內(nèi)DMF行業(yè)龍頭，產(chǎn)能將擴(kuò)充至33萬噸。

十、三只新股及一只可轉(zhuǎn)債23日申購

寶明科技（002992）發(fā)行價(jià)22.35元，申購上限1.35萬股，主營(yíng)平板顯示器件。

晨光新材（707399）發(fā)行價(jià)13.16元，申購上限1.8萬股，主營(yíng)有機(jī)硅烷偶聯(lián)劑。

科創(chuàng)板新股賽科希德（787338）發(fā)行價(jià)50.35元，對(duì)應(yīng)扣非后攤薄市盈率57.99倍，申購上限5500股，主營(yíng)血液學(xué)體外診斷儀器和耗材，可比公司有碩世生物、明德生物。

紫銀轉(zhuǎn)債申購代碼783860，正股紫金銀行股價(jià)高于轉(zhuǎn)股價(jià)。這是今年發(fā)行的首只銀行轉(zhuǎn)債。