一、概述

中東地區(qū)變化：

1、短時間變化巨大：沙特利雅得變化十分極端，從城市天際線不到二十米變成一個現(xiàn)代化城市；迪拜不到三十年從沙漠城市到建成世界最高哈利法塔的大都市，十幾年建成豪華CBD商圈；整個中東發(fā)展、建設(shè)速度快。
2、經(jīng)濟、商業(yè)、科技的溫床：阿聯(lián)酋對跨境貿(mào)易全球貿(mào)易態(tài)度開放。
3、無數(shù)的商機。
4、政府關(guān)注社會進步，致力于當?shù)厣虡I(yè)發(fā)展。

三大關(guān)鍵詞：

1、宗教：中東大部分為穆斯林國家，跨境貿(mào)易時必須考慮在內(nèi)。
2、石油：石油資源豐富，財富顯著，購買力強。
3、沙漠：沙漠地形為主，資源匱乏，大部分商品靠進口。

人口

埃及：近1億
沙特：3000多萬
伊朗：8000多萬
土耳其：8000萬
阿聯(lián)酋：900多萬

中東每年有480萬新生兒降臨，5歲以下嬰幼兒占總?cè)丝诘?1%，10歲以下兒童人數(shù)占到總?cè)丝诘?2%。嬰幼兒童產(chǎn)業(yè)前景巨大。

人均GDP：

阿聯(lián)酋：4萬美金
沙特：2萬美金。
卡塔爾：7萬美金

移動電商滲透率：

阿聯(lián)酋、沙特和埃及，智能手機普及率都超過70%
卡塔爾，移動網(wǎng)絡(luò)滲透率都超過了90%

2018年沙特用戶電商滲透率已達64.4%，未來5年內(nèi)滲透率緩慢增長至67.9%。
考慮沙特的人口出生率，可以推斷沙特目前的電商用戶已經(jīng)趨近飽和
2019年的用戶發(fā)展重點是耕耘現(xiàn)有用戶基礎(chǔ)，
跨境電商需要好好研究復(fù)購和自然流量的轉(zhuǎn)化。

電商零售

中東電商零售占總零售2%，遠低于世界平均水平10%，
過去兩年，中東電商整體增長率都超過了20%，
未來幾年，將保持著20%左右的年增幅。

據(jù)BMI研究報告，中東電商市場
2018年，269億美元
2022年，預(yù)計將達486億美元

小結(jié)：

1、人口年輕，人均GDP高，電商含金量高

主要電商市場海灣六國（沙特、阿聯(lián)酋、科威特、卡塔爾、巴林、阿曼）、埃及、黎巴嫩的人口超過1.6億；
是世界上最年輕、互聯(lián)網(wǎng)普及率最高的地區(qū)之一，
并且人均GDP相對較高，可以支撐數(shù)億美元的業(yè)務(wù)。

2、中國產(chǎn)品多，價格低，利潤高

由于沙特本國的制造業(yè)和輕工業(yè)不發(fā)達，電商商品來自于進口，部分商品來自阿聯(lián)酋和歐美，更多商品則直接來自中國。
中國產(chǎn)品在全世界享有物美價廉著稱，中國作為世界第一輕工，電器、服飾等產(chǎn)品大國，占據(jù)絕對優(yōu)勢?？缇畴娚坍a(chǎn)品在中東普遍都能達到100%的利潤。

3、國家政策扶持

中東地區(qū)，是“一帶一路”倡議涉及的重要區(qū)域之一。
中東地區(qū)宗教氛圍濃厚，保守的習(xí)俗，娛樂項目較少，于是購物成為人們常見的消遣活動，女性更有著許多限制，不能開車，不能經(jīng)常上街，因此電商逐漸成為人們喜愛的購物方式。

4、并非人人土豪

中東當?shù)叵M者事實上并非人人皆“土豪”，相反地，其對價格和質(zhì)量尤為敏感。
迪拜，當?shù)貏诠ず芏?，工資低，土豪只是少數(shù)，窮人還是占很大一部分；

2、政策

沙特

沙特目前在快遞清關(guān)執(zhí)照上有嚴格的管控，僅有幾家快遞公司可以做快遞進口清關(guān)，頭程相當大利潤被市場上持有沙特快遞執(zhí)照的公司攫取。

沙特電商小包的限制非常嚴格，不僅對商品的品類有限制，對外包裝上的阿語標識，“made in China”印刷的位置等都有明確的規(guī)定。

2018年，阿聯(lián)酋和沙特都開始征收消費稅。

沙特政府正在慢慢放開境內(nèi)末端派送牌照，末端派送的時效、簽收率和成本也正在逐步優(yōu)化

嚴查違禁品入關(guān)，
帶內(nèi)置攝像頭的無人機、內(nèi)置攝像頭的筆、內(nèi)置攝像頭的眼鏡、帶內(nèi)置攝像頭的手表和電子煙等都屬于違禁品，嚴禁入口沙特阿拉伯。

另外，如商家不按要求，被發(fā)現(xiàn)涉事貨品，除會被沒收外,還需就任何違禁物品支付(每件 -1000 SAR)的罰款。如若沖貨產(chǎn)生的一切后果及費用將由客戶自行承擔(dān)。

阿聯(lián)酋

阿聯(lián)酋是阿拉伯國家中的第一大出口市場
中國已成為2017年阿聯(lián)酋最大貿(mào)易伙伴，雙邊貿(mào)易額達到409.8億美元。
2018年7月，中阿剛剛在阿布扎比共同簽署了一份備忘錄，決定建立電子商務(wù)合作機制，支持兩國企業(yè)開展電子商務(wù)項目合作，包括通過電子商務(wù)推動各自國家優(yōu)質(zhì)特色產(chǎn)品貿(mào)易、開拓中阿經(jīng)貿(mào)合作新途徑和新領(lǐng)域，不斷提升兩國貿(mào)易便利化程度和合作水平。

三、物流

從中國到中東的頭程物流已經(jīng)輕車熟路。
據(jù)不完全統(tǒng)計，市場上有多達二三十家公司可以提供從中國至迪拜、沙特等主要港口的電商小包空運服務(wù)。
本地派送也是中東電商發(fā)展十余年來根據(jù)當?shù)亓?xí)俗推進的最頭大的問題。

1、地址不清

本地的門牌號和地址情況很復(fù)雜，一般大的企業(yè)都會去郵局購買。
普通的居民一般不會購買，他們在寫地址時，描述得很不清楚，導(dǎo)致妥投率很低，這個問題在沙特表現(xiàn)得最為明顯。

2、本地派送還承擔(dān)支付功能。

相比線上支付，中東人民更偏好COD貨到付款。
退貨率往往較高，退還的商品需重新整理并儲存，
此外還要支付COD代收貨款的費用以及承擔(dān)貨物被盜和顧客拒絕付款的風(fēng)險，
每單生意的處理成本將高達10-20美元。

3、還有很多亟待發(fā)展的地方

如快遞員的派送效率低下；
很多中小物流公司沒有實現(xiàn)完整的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，電商包裹出現(xiàn)層層轉(zhuǎn)包之后軌跡不可循；
回款周期很長，嚴重時候會出現(xiàn)貨物丟失的情況；

解決地址問題

1、主要雇傭中東本地人進行派送，本地人對于當?shù)馗鼮槭煜?，溝通也更為順暢，能有效減少拒收率。
2、通過人名、電話、郵箱等匹配出來用戶的實際地址，再加以派送，且還配備COD貨到付款增值功能，高效運作。
3、與物流公司API對接，使每一筆訂單的送貨軌跡均可監(jiān)控；

小結(jié)

對于中國電商來說，跨境物流的競爭力實際上是跨境電商的競爭力。
貨物一旦從國內(nèi)倉庫發(fā)出后，貨物的安全、中東地區(qū)客戶最終的體驗、COD貨到付款成功、退貨處理等就全部交給了物流合作伙伴，物流伙伴其實是電商賣家和最終用戶之間的紐帶。

中東市場的核心競爭力是擁有一套“移動互聯(lián)網(wǎng)物流解決方案”；

四、支付

1、貨到付款仍是主流支付方式

阿拉伯地區(qū)，51%
埃及，高達91%
2017年5月，Payfort（Sqou自建支付)宣布推出貨到刷卡服務(wù)

2、信用卡支付比例正在提升

在中東地區(qū)由于人口趨于年輕化，信用卡普及率較低。
阿拉伯：26%
阿聯(lián)酋：33%

2017年的“白五”，Souq同信用卡聯(lián)盟推出線上支付享10-15%折扣，幾乎一半的支付都是通過線上完成。這個數(shù)字表明，該地區(qū)的線上支付潛力還是很大的。

3、預(yù)付卡很受歡迎

對于沒有信用卡及銀行賬戶的用戶來說，預(yù)付卡是一種非常便捷的支付方式。
使用預(yù)付卡不需要填寫任何申請資料，線下買來可以直接用來線上付款。
使用預(yù)付卡支付：8%

中東地區(qū)預(yù)付卡主要有兩家，CashU和Onecard。

CashU：
歷史非常悠久，由老牌阿拉伯語門戶網(wǎng)站Maktoob于2002年創(chuàng)建。
買家可以直接為CashU賬戶充值。
收取6-7%左右的交易費，但是無保證金或循環(huán)保證金。
主要用于在線購物、游戲支付、電信、IT服務(wù)和外匯交易等方面。

Onecard：
于2004年在沙特成立，
可以通過信用卡、paypal、銀行轉(zhuǎn)賬、手機等方式充值到Onecard賬號，也可以在線下實體店購買Onecard充值卡。
從市場規(guī)模及整體實力上來說，Onecard與Cashu還有一定的差距。
2015年4月，CashU在沙特被限制，Onecard之后成為沙特老大。

五、社交

中東的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)整體上還處于起步階段，主要有三個渠道：
1、谷歌、Facebook、Twitter等渠道的廣告投放；
2、利用自營社交媒體賬號進行推廣；
3、網(wǎng)紅營銷。

中東地區(qū)的人民普遍很熱愛社交媒體，
比如YouTube視頻的日均播放量位居全球第二，
該地區(qū)也是Facebook視頻用戶全球增長最快的區(qū)域。
中東也是Twitter全球的主要市場之一，
以及SnapChat全球版圖的一大熱點。

相應(yīng)的，隨著社交媒體成長起來的網(wǎng)紅們深得廣告主們的喜愛，
比如中東美妝網(wǎng)紅博主Huda Kattan擁有大約2600萬粉絲，她一篇推送的價格為數(shù)萬美元。

六、國家對比

沙特阿拉伯

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，電子商務(wù)市場的收入
2018年，將達到70.74億美元，
2022年，將達到106.49億美元；

最大的品類是玩具、愛好和手工品類（Toys、Hobby & DIY 品類），最大細分市場為愛好和文具（Hobby＆Stationery）；
其次是時尚品類（最大細分市場為服裝）；
電子和媒體品類（最大細分市場為消費電子）；
家具和電器品類（最大細分市場為家用電器）；
食品和個人護理品類（最大細分市場為個人護理）。
其中，時尚品類、電子和媒體品類、家用電器品類電子商務(wù)最大的收入來自中國。

阿聯(lián)酋

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)的預(yù)測，電子商務(wù)市場
2018年，將達到約100億美元

最受歡迎的品類分別是：
軟件(41％)、電子產(chǎn)品（28％）、服裝（17％）和時尚飾品（14％）。

最流行的電商平臺分別是：
souq、awok、wadi、namshi、landmarksops、desertcart、sharafdg。

七、競品對比

小結(jié)

Souq和Noon，都在3c和雜貨品類布局；
Wadi，3c類目起步，雜貨類具有線下優(yōu)勢；
Jollychic，布局雜貨類，旅游業(yè)務(wù)；

Souq，布局物流和支付；
Noon，布局物流；
Jollychic，布局物流和支付；

Namshi，專注品牌，奠定高端用戶；
Mumzworld，嬰幼兒垂直領(lǐng)域，前景巨大。