今天是小長(zhǎng)假前最后一個(gè)交易日，指數(shù)揚(yáng)眉吐氣全線大漲，百股漲停潮。尤其是蟄伏已久的半導(dǎo)體科技股，牛氣逼人，有煥發(fā)第二春的意思。
今日A股早盤小幅高開，隨后穩(wěn)步走強(qiáng)，科技板塊表現(xiàn)活躍，午后維持高位震蕩；芯片、半導(dǎo)體板塊低位反彈漲幅居前。光刻膠板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，多股漲停。語(yǔ)音技術(shù)、無線耳機(jī)全體維持漲幅；兩市漲停近100家，市場(chǎng)整體表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，賺錢效應(yīng)較好。
盤面上看：芯片、半導(dǎo)體板塊底部反彈，科創(chuàng)板聚辰股份、滬硅產(chǎn)業(yè)漲停，另有長(zhǎng)電科技、兆易創(chuàng)新、世運(yùn)電路、通富微電、斯達(dá)半導(dǎo)等多股漲停，板塊內(nèi)漲幅超5%個(gè)股達(dá)60余家；語(yǔ)音技術(shù)板塊高開高走，精倫電子漲停，共達(dá)電聲、歌爾股份、科大訊飛、漢威科技跟漲；光刻膠延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，晶瑞股份、榮大感光漲停，科創(chuàng)板華特氣體漲超15%，芯源微、南大光電、永太科技、安集科技、捷捷微電漲超7%。
板塊熱點(diǎn)的變化上：集成電路芯片題材漲幅最大，科創(chuàng)股聚辰股份漲停，華特氣體漲幅16.36%，非科創(chuàng)股晶瑞股份、兆易創(chuàng)新、通富微電、長(zhǎng)電科技及耐威科技等7只個(gè)股漲停；其次是光刻機(jī)題材個(gè)股，晶瑞股份、容大感光、等3只個(gè)股漲停；華為海思題材上，中科創(chuàng)達(dá)、云南儲(chǔ)業(yè)、通富微電、長(zhǎng)電科技等6只個(gè)股漲停；芯片概念和上述題材都有重疊個(gè)股，本身它們都屬于大科技類板塊，該概念漲停個(gè)股較多，有深康佳A、通富微電、飛龍股份、斯達(dá)半島等近20只個(gè)股漲停。跌幅較大的題材板塊是芬太尼、草甘膦、草地貪吃蛾、大豆及乳業(yè)、醫(yī)藥電商等前期的疫情類板塊個(gè)股。整體看周四的板塊熱點(diǎn)上，大科技類板塊是最強(qiáng)勢(shì)的主流熱點(diǎn)，沒有之一。
強(qiáng)勢(shì)股的變化上：前期熱點(diǎn)龍頭省廣集團(tuán)、京威股份回抽漲停，中迪投資成功晉級(jí)四連板漲停，市場(chǎng)情緒顯然從前兩點(diǎn)的冰點(diǎn)階段過渡到強(qiáng)化階段，可謂基本接近沸點(diǎn)狀態(tài)，這樣的市場(chǎng)極度轉(zhuǎn)強(qiáng)或還真的不太適應(yīng)。再看大盤指數(shù)走勢(shì)變化上，上證指數(shù)最高點(diǎn)2865，接近60日均線附近，且周四明顯屬于放量上漲態(tài)勢(shì)，不排除節(jié)后繼續(xù)放量突破該均線阻力，所以節(jié)后開門紅或是大概率事情。
一、龍頭板塊點(diǎn)評(píng)：
龍頭板塊一：芯片
龍頭：兆易創(chuàng)新
科技股今天集體大漲，尤其是芯片板塊漲停潮，消息面4月29日，市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)CINNO Research公布了今年第一季度中國(guó)大陸市場(chǎng)手機(jī)芯片出貨量排名，華為海思麒麟處理器位列第一，市場(chǎng)份額為43.9%；高通驍龍芯片位列第二，份額為32.8%。聯(lián)發(fā)科和蘋果分別以13.1％和8.5％排在第三、第四位
? 科技股的上漲核心我昨天還說過，必然會(huì)圍繞5g和華為展開，因?yàn)閺拿?，占開始核心的就是這兩個(gè)，而之后的一切科技股正常其實(shí)都離不開這兩個(gè)核心，所以潛伏方向非常明確，華為供貨商、5g的細(xì)分領(lǐng)域龍頭，只要是和這個(gè)沾邊的，緊緊抱著大腿就可以了。
科技股另一個(gè)方向，主要是計(jì)算機(jī)方向，一季度基金加倉(cāng)比例很重，基金為什么加倉(cāng)，這就和目前的網(wǎng)購(gòu)模式有關(guān)系了，網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)、直播帶貨、農(nóng)村電商等這些背后依靠的就是計(jì)算機(jī)行業(yè)的飛速發(fā)展，這才是最終受益的熱點(diǎn)，不過這個(gè)主線目前市場(chǎng)關(guān)注度不高，因?yàn)槿A為、芯片等活躍度更高，市場(chǎng)人氣高，所以短期賺錢效應(yīng)依然以華為、5g主線展開，中線可以從計(jì)算機(jī)中找找績(jī)優(yōu)標(biāo)的，如果不好判斷，那就堅(jiān)持一點(diǎn)，業(yè)績(jī)?yōu)橥踹@一點(diǎn)肯定不會(huì)錯(cuò)
龍頭板塊二：舊基建
龍頭：寧夏建材
?5月會(huì)議召開必然會(huì)對(duì)這次事件總結(jié)，而新舊基建是兩個(gè)主要核心，拉動(dòng)內(nèi)需必然要靠傳統(tǒng)基建，而提升綜合國(guó)力則是新基建為主，這兩個(gè)方向肯定會(huì)有政策出現(xiàn)，現(xiàn)在的關(guān)鍵是先恢復(fù)經(jīng)濟(jì)還是先提升綜合國(guó)力大搞科技建設(shè)，政策先偏向誰，誰就先漲，當(dāng)然從賺錢效應(yīng)看，肯定是新基建最具人氣。
主力資金流入前十股：
華盛昌、雙飛股份、江蘇新能、佳禾智能、容大感光、錦雞股份、聚辰股份、華勝天成、意華股份、紅塔證券
陸港通資金流向：
從4.29開始因五一長(zhǎng)假交易暫時(shí)關(guān)閉
4月30日機(jī)構(gòu)最優(yōu)評(píng)級(jí)個(gè)股研報(bào)：
安圖生物、興蓉環(huán)境、新希望、今世緣、韻達(dá)股份、石頭科技、虹軟科技、博世科、星網(wǎng)銳捷、亞夏股份、康弘藥業(yè)、王府井、正泰電器、伊利股份、九陽(yáng)股份、三七互娛、伊之密、鳴志電器、上汽集團(tuán)、萬盛股份、環(huán)旭電子、北新建材、華域汽車、洋河股份。
二、異動(dòng)回顧：
09:36】無線耳機(jī)板塊異動(dòng)拉升，佳禾智能封漲停，贛鋒鋰業(yè)漲超6%，安潔科技、億緯鋰能、環(huán)旭電子、富滿電子等跟漲。
09:39】特斯拉概念股持續(xù)拉升，京威股份、三豐智能、銀輪股份漲停，華昌達(dá)、托普集團(tuán)、世運(yùn)電路、華域汽車漲超7%。
09:46】集成電路概念板塊異動(dòng)拉升，長(zhǎng)電科技漲停，卓勝微、通富微電、瀾起科技、富滿電子等跟漲?？苿?chuàng)板聚辰股份漲超10%。
10:13】光刻膠板塊走強(qiáng)，華特氣體漲超7%，晶瑞股份、容大感光、芯源微、永太科技等跟漲。
10:14】科創(chuàng)板個(gè)股聚辰股份盤中漲停，現(xiàn)報(bào)63.61元，換手率為9.28%，成交額1.53億元，當(dāng)前總市值為76.87億元。
10:46】5G板塊走強(qiáng)，實(shí)達(dá)集團(tuán)封漲停，移為通信漲超7%，至純科技、東方電熱、東方通、萬馬科技等跟漲。
10:52】證券板塊異動(dòng)拉升，紅塔證券漲逾7%，中銀證券、天風(fēng)證券、華鑫股份等跟漲。
14:09】數(shù)字貨幣午后異動(dòng)，朗科科技漲停，廣電運(yùn)通沖高6%，新開普、聚龍股份、國(guó)民技術(shù)、四方精創(chuàng)等集體走強(qiáng)。
14:18】人臉識(shí)別板塊走強(qiáng)，精倫電子封漲停，東華軟件漲超9%，聯(lián)美控股、飛天誠(chéng)信、當(dāng)虹科技、廣電運(yùn)通等跟漲。
三、投資建議：
中信建投：2020年，特斯拉有望實(shí)現(xiàn)其零部件國(guó)產(chǎn)化率從30%到近100%的轉(zhuǎn)變；自主動(dòng)力電池供應(yīng)特斯拉有望使得新能源汽車國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)鏈地位整體邁上一個(gè)臺(tái)階。建議投資者關(guān)注全球動(dòng)力電池龍頭企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。
中國(guó)銀河：隨著基建投資逐步加碼，重大工程建設(shè)開工進(jìn)度加快，以及地方政府新增專項(xiàng)債額度增加，預(yù)計(jì)基建投資需求增長(zhǎng)將成為2020年拉動(dòng)水泥需求的主基調(diào)。中泰證券(600918)研究報(bào)稱，湖北疫后受益政策支持：新一輪基建小周期已經(jīng)逐漸啟動(dòng)，政策層面已經(jīng)非常明確，中性判斷全年基建投資增速在10%左右。
中國(guó)民生銀行首席研究員溫彬表示，4月制造業(yè)和非制造業(yè)PMI指數(shù)都位于榮枯線之上，說明我國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)一步改善。但也要看到，目前海外疫情形勢(shì)比較嚴(yán)重，外防輸入、內(nèi)防反彈的壓力仍然較大。在全球貿(mào)易受到較大影響的形勢(shì)下，下階段我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要更加“以我為主”，大力激發(fā)國(guó)內(nèi)需求，促進(jìn)傳統(tǒng)消費(fèi)加快回補(bǔ)，培育發(fā)展線上消費(fèi)等新模式，推動(dòng)傳統(tǒng)基建加快復(fù)蘇，加快新基建激發(fā)經(jīng)濟(jì)活力，并要做好出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷相關(guān)安排。
特此聲明：以上純屬個(gè)人觀點(diǎn)，文中涉及個(gè)股非薦股，僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
