看板（Kanban）開(kāi)發(fā)方法是近年來(lái)最熱門的敏捷和精益開(kāi)發(fā)方法。越來(lái)越多的案例表明，它能夠改善協(xié)作、優(yōu)化管理，顯著提高交付速度、質(zhì)量和靈活性?？窗彘_(kāi)發(fā)方法的規(guī)則簡(jiǎn)單，但其有效實(shí)施依賴于對(duì)原理的理解、對(duì)原則的堅(jiān)持和實(shí)踐的應(yīng)變。本文將整體介紹看板的原理、原則和基本實(shí)踐。
1. 看板的原始含義
看板源自精益制造。盡管具體實(shí)踐不同，看板開(kāi)發(fā)方法和精益制造中的看板原理是一致的。從精益制造出發(fā)，可以幫助我們更好地理解看板的本質(zhì)。
1.1 看板源自精益制造
精益制造是上世紀(jì)50年代起，從豐田公司實(shí)踐中演化出來(lái)的，又被稱為“豐田生產(chǎn)方式”。豐田生產(chǎn)方式的兩大支柱是‘準(zhǔn)時(shí)化’和‘自働化’，看板是運(yùn)營(yíng)這一系統(tǒng)的核心工具。
看板（Kanban）一詞來(lái)自日文，本義是可視化卡片。如圖2所示，看板工具的實(shí)質(zhì)是：后道工序在需要時(shí)，通過(guò)看板向前道工序發(fā)出信號(hào)——請(qǐng)給我需要數(shù)量的輸入，前道工序只有得到看板后，才按需生產(chǎn)?？窗逍盘?hào)由下游向上游傳遞，拉動(dòng)上游的生產(chǎn)活動(dòng)，使產(chǎn)品向下游流動(dòng)。拉動(dòng)的源頭是最下游的客戶價(jià)值，也就是客戶訂單或需求。
1.2 基于看板的拉動(dòng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)時(shí)化
準(zhǔn)時(shí)化又叫即時(shí)生產(chǎn)（Just in time – JIT）是豐田生產(chǎn)方式的一個(gè)支柱?？窗逍纬衫瓌?dòng)系統(tǒng)，各環(huán)節(jié)根據(jù)看板信息，僅在在需要的時(shí)間，生產(chǎn)需要數(shù)量的必要產(chǎn)品。這將帶來(lái)生產(chǎn)庫(kù)存的降低，甚至實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程零庫(kù)存。庫(kù)存又被稱為“在制品（WIP ——work in progress）”，是已經(jīng)開(kāi)始但沒(méi)有完成的工作，它們堆積在工序間或臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)中。庫(kù)存降低帶來(lái)的直接收益是：
- 降低成本：庫(kù)存減少增加了運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金的使用率，同時(shí)降低管理和倉(cāng)儲(chǔ)開(kāi)銷。
- 縮短交付周期：消除或縮短產(chǎn)品在工序間的庫(kù)存等待時(shí)間，縮短了從開(kāi)始制造到交付的周期時(shí)間。
- 提高制造過(guò)程的靈活性：在低庫(kù)存水平下，調(diào)整生產(chǎn)的計(jì)劃更加容易。
降低庫(kù)存更重要的作用是暴露制造系統(tǒng)中的問(wèn)題。圖4中的湖水巖石是一個(gè)經(jīng)典隱喻，水位代表庫(kù)存多少，巖石代表問(wèn)題。水位高，巖石就會(huì)被隱藏。生產(chǎn)系統(tǒng)中庫(kù)存多時(shí)，設(shè)備不良、停工等待、質(zhì)量不佳、瓶頸過(guò)載等問(wèn)題都會(huì)被掩蓋。庫(kù)存降低后，這些問(wèn)題都會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)。沒(méi)有了臨時(shí)庫(kù)存的緩沖，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不良或停工等待立即會(huì)凸顯出來(lái)；沒(méi)有了庫(kù)存等待時(shí)間，上一環(huán)節(jié)輸出的質(zhì)量問(wèn)題也能即時(shí)得到反饋。這就是所謂“水落石出”，暴露問(wèn)題是解決問(wèn)題先決條件，不斷暴露和解決問(wèn)題，帶來(lái)生產(chǎn)率、質(zhì)量以及靈活性的提高。
1.3 自働化
自働化是豐田生產(chǎn)方式的另一支柱，它的準(zhǔn)確含義是自動(dòng)停機(jī)（Auto-No-Mation），指出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)（如某個(gè)環(huán)節(jié)有次品），機(jī)器能夠自動(dòng)感知異常，并立刻停機(jī)或停下整個(gè)生產(chǎn)線。豐田認(rèn)為，這相當(dāng)于把人的智慧賦予了機(jī)器，稱其為“人字旁的自動(dòng)化”，所以用“働”而非 “動(dòng)”字。圖5比較了自動(dòng)化與自働化在概念和實(shí)踐上的不同。
自働化把質(zhì)量?jī)?nèi)建于每一個(gè)制造環(huán)節(jié)，出現(xiàn)異常時(shí)，杜絕繼續(xù)產(chǎn)出不合格產(chǎn)品，并且不把不合格產(chǎn)品輸入到下一環(huán)節(jié)。這就是*** “內(nèi)建質(zhì)量”***（build quality in），而不是讓質(zhì)量依賴于最后的檢測(cè)環(huán)節(jié)。
其次，自働化帶來(lái)“停止并修正”（Stop and Fix）的文化，發(fā)生異常時(shí)，立刻停止生產(chǎn)，分析根本原因，并加以解決，防止問(wèn)題的再次發(fā)生?！巴Ｖ共⑿拚笔浅掷m(xù)改善的基礎(chǔ)。
精益制造（豐田生產(chǎn)方式）既帶來(lái)直接經(jīng)濟(jì)結(jié)果，又帶來(lái)深層次的文化和思想變革。精益是制造業(yè)的革命，是既大規(guī)模生產(chǎn)之后的全新范式。精益思想的影響早已超越制造領(lǐng)域，精益服務(wù)、精益醫(yī)療，甚至精益行政都被廣泛實(shí)踐，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)也不例外。然而，開(kāi)發(fā)和制造特點(diǎn)不同，決定無(wú)法照搬精益制造的實(shí)踐。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需要從自身特點(diǎn)出發(fā)，發(fā)展完備的實(shí)踐體系。
| 產(chǎn)品制造 | 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) | 影響 | |
|---|---|---|---|
| 工作對(duì)象 | 具體、可見(jiàn)的物理產(chǎn)品 | 抽象、不可見(jiàn)的信息 | 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的價(jià)值、價(jià)值流動(dòng)不可見(jiàn)，管理價(jià)值流更加困難。有必要采取適當(dāng)?shù)拇胧梢暬瘍r(jià)值和價(jià)值流動(dòng)。 |
| 完成單個(gè)任務(wù)的時(shí)長(zhǎng) | 固定——完成前后兩個(gè)加工任務(wù)的時(shí)間相同，且可以精確預(yù)測(cè)。 | 不固定——每一個(gè)開(kāi)發(fā)任務(wù)都是全新的，完成的時(shí)長(zhǎng)不同，且不能完全預(yù)測(cè)。 | 在生產(chǎn)中可以追求或逼近零庫(kù)存。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中，由于任務(wù)時(shí)長(zhǎng)的不確定性，零庫(kù)存可能會(huì)導(dǎo)致開(kāi)發(fā)步驟間的等待。 |
| 不同任務(wù)的延期成本 | 相同 | 差別很大 | 在生產(chǎn)中一般采取先入先出（FIFO）的隊(duì)列管理方式；開(kāi)發(fā)中用需要應(yīng)用比先入先出更靈活的隊(duì)列管理方式，以優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)果。 |
| 對(duì)可變性和錯(cuò)誤的態(tài)度 | 制造是重復(fù)的過(guò)程，消除可變性能夠提高質(zhì)量。 | 不確定性(可變性)是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)價(jià)值的一部分，完全消除差異是不可能的 | 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)必須接受不確定性，并通過(guò)必要的試錯(cuò)來(lái)驗(yàn)證它們，以增加價(jià)值?？勺冃圆荒芡耆?，需要在考慮開(kāi)發(fā)過(guò)程的可變性。 |
2. 看板的五個(gè)核心實(shí)踐
2.1 可視化工作（價(jià)值）流
產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的加工對(duì)象稱為信息，它的特點(diǎn)是抽象且不可見(jiàn)，這提高了價(jià)值流的管理難度?？窗彘_(kāi)發(fā)方法把可視化工作流作為基礎(chǔ)實(shí)踐，先讓價(jià)值和價(jià)值流動(dòng)具體可見(jiàn)，然后才是管理和優(yōu)化。圖6是看板開(kāi)發(fā)方法中的一個(gè)典型可視化案例，被稱為看板墻（Kanban wall）。
圖中的每個(gè)卡片代表一個(gè)價(jià)值項(xiàng)，如：功能需求、缺陷、技術(shù)概念驗(yàn)證等。它們所在的列，表示其所處的階段。這些價(jià)值項(xiàng)，每經(jīng)過(guò)一個(gè)階段（圖中的列）都會(huì)產(chǎn)生新信息，價(jià)值得以增加。例如，需求經(jīng)過(guò)分析階段，注入了新信息，價(jià)值更高。
價(jià)值流是價(jià)值項(xiàng)從左至右的流動(dòng)過(guò)程，是信息的產(chǎn)出過(guò)程，也是價(jià)值增加的過(guò)程。
價(jià)值流動(dòng)可能會(huì)被阻礙。比如，編碼因?qū)Φ谌浇涌阱e(cuò)誤而無(wú)法進(jìn)展；測(cè)試因沒(méi)有設(shè)備而停滯。圖中，紅色卡片是對(duì)問(wèn)題和阻礙因素的可視化。標(biāo)識(shí)阻礙因素并推動(dòng)其解決，促進(jìn)價(jià)值流動(dòng)。
最終限制系統(tǒng)端到端的流動(dòng)速度的關(guān)鍵點(diǎn)在于系統(tǒng)瓶頸之處，改善端到端的價(jià)值流速，必須從解決瓶頸問(wèn)題開(kāi)始。發(fā)現(xiàn)看板墻上的瓶頸并不困難，找到最長(zhǎng)的隊(duì)列就可以了，這就和交通系統(tǒng)的瓶頸處，總是出現(xiàn)長(zhǎng)長(zhǎng)的等待車隊(duì)是一個(gè)道理。上圖中的隊(duì)列出現(xiàn)在測(cè)試處，不難看出，測(cè)試是價(jià)值流動(dòng)的瓶頸。
價(jià)值、價(jià)值流，以及問(wèn)題和瓶頸的可視化，是改善價(jià)值的起始，也是其它看板實(shí)踐的基礎(chǔ)。
2.2 顯式化流轉(zhuǎn)規(guī)則
價(jià)值項(xiàng)的“流轉(zhuǎn)規(guī)則”是看板開(kāi)發(fā)方法中最典型流程規(guī)則，它定義了一個(gè)價(jià)值項(xiàng)從一個(gè)階段進(jìn)入下一階段所必須達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。圖7中，給出了某團(tuán)隊(duì)其中一項(xiàng)流轉(zhuǎn)規(guī)則的實(shí)例，定義了從分析階段進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段所必須達(dá)到的條件。
“流轉(zhuǎn)規(guī)則”的顯式化，讓質(zhì)量?jī)?nèi)建于各個(gè)階段——這與精益制造中內(nèi)建質(zhì)量的思想是一致的。除各個(gè)“流轉(zhuǎn)規(guī)則”外，其它重要的流程規(guī)則也可以或者需要被顯式化，如，團(tuán)隊(duì)的協(xié)作規(guī)則、優(yōu)先級(jí)的定義規(guī)則等。
流轉(zhuǎn)規(guī)則顯式化更重要的意義在于，它是“持續(xù)改進(jìn)”的出發(fā)點(diǎn)和結(jié)果的載體。沒(méi)有顯式化的規(guī)則作為依據(jù)，討論改進(jìn)就沒(méi)有基礎(chǔ)，而變得主觀和隨意。改進(jìn)的結(jié)果通常也需要落實(shí)到顯式的流程規(guī)則當(dāng)中，讓改進(jìn)穩(wěn)步進(jìn)行，避免低效的反復(fù)。顯式化規(guī)則不是為了限定團(tuán)隊(duì)的工作方式，而是為了幫助團(tuán)隊(duì)更好的改進(jìn)。這就像，豐田的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須有明確操作規(guī)程，但如果這個(gè)操作過(guò)程長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有變化也同樣是一個(gè)問(wèn)題，因?yàn)?，持續(xù)改進(jìn)是精益思想的核心之一。
2.3 限制在制品數(shù)量
限制在制品數(shù)量是看板開(kāi)發(fā)方法的核心機(jī)制。如圖7所示，列標(biāo)題右面的數(shù)字標(biāo)識(shí)了該階段允許的在制品的最大數(shù)目（進(jìn)行中和完成的價(jià)值項(xiàng)的和）。在制品數(shù)目小于這個(gè)數(shù)字時(shí)，才可以從前一階段拉入新的工作。圖中，分析階段的在制品限制數(shù)目是3，而實(shí)際在制品數(shù)目是2，可以拉入新的工作。測(cè)試階段的在制品數(shù)是3，達(dá)到了上限，就不允許拉入新工作。
限制在制品數(shù)量形成一個(gè)與精益制造類似的拉動(dòng)機(jī)制。當(dāng)一個(gè)環(huán)節(jié)有空余的能力（在制品數(shù)目未達(dá)上限）時(shí)，則從上游拉入新的工作，拉動(dòng)的源頭是最下游的交付或客戶需求。與產(chǎn)品制造類似，使用使用拉動(dòng)系統(tǒng)的好處如下：
加速價(jià)值流動(dòng)：限制在制品數(shù)量，減少了價(jià)值項(xiàng)在階段間的排隊(duì)等待，縮短了價(jià)值從進(jìn)入系統(tǒng)到交付的時(shí)間，加速了端到端的價(jià)值流動(dòng)。
暴露問(wèn)題：限制在制品數(shù)量，讓湖水巖石效應(yīng)產(chǎn)生作用。它讓過(guò)去被隱藏的問(wèn)題，如團(tuán)隊(duì)協(xié)作不良、需求定義錯(cuò)誤、開(kāi)發(fā)環(huán)境低效、資源分配不均衡等得以顯現(xiàn)。
許多號(hào)稱使用“看板”的團(tuán)隊(duì)，并沒(méi)有限制在制品數(shù)量，他們當(dāng)然也不會(huì)得到上述收益。精益制造通過(guò)看板向上游傳信號(hào)，拉動(dòng)生產(chǎn)。而看板開(kāi)發(fā)方法通過(guò)限制在制品數(shù)量形成拉動(dòng)系統(tǒng)，缺乏這一核心機(jī)制就不成其為看板。
2.4 度量和管理流動(dòng)
快速、順暢的價(jià)值流動(dòng)是看板開(kāi)發(fā)方法的目標(biāo)?？焖倭鲃?dòng)帶來(lái)快速的價(jià)值產(chǎn)出和快速反饋，它對(duì)業(yè)務(wù)成功至關(guān)重要；順暢流動(dòng)，意味著穩(wěn)定和可預(yù)測(cè)的價(jià)值交付能力，這與流動(dòng)的絕對(duì)速度同等重要。
度量為改善價(jià)值流動(dòng)提供方向參考，同時(shí)為改善的結(jié)果提供反饋?？窗彘_(kāi)發(fā)方法沒(méi)有定義特定的度量方法，累積流量圖是實(shí)際應(yīng)用較為普遍的一種。圖9是一個(gè)典型的累積流量圖，左面的斜線是累積已經(jīng)開(kāi)始的價(jià)值項(xiàng)（如用戶需求）數(shù)目，右面斜線是累積完成價(jià)值項(xiàng)的數(shù)目。兩條斜線的垂直距離表示某個(gè)時(shí)刻已經(jīng)開(kāi)始但還沒(méi)有完成的價(jià)值項(xiàng)數(shù)目，也就是在制品的總計(jì)數(shù)量。兩條斜線的水平間距表示價(jià)值項(xiàng)從開(kāi)始到完成的周期時(shí)間，也就是從概念到交付的響應(yīng)時(shí)間，它是價(jià)值流動(dòng)效率的一個(gè)重要衡量。斜線的斜率反應(yīng)的是價(jià)值交付的速率，也就是每周可以交付的價(jià)值項(xiàng)數(shù)量。
累積流量是一個(gè)綜合的價(jià)值流度量方法，可以通過(guò)它得到不同維度的信息。例如，我們?cè)O(shè)想用限制在制品的數(shù)目的方式，可以縮短周期時(shí)間、而對(duì)交付速率影響有限。但實(shí)際效果如何還要通過(guò)事實(shí)來(lái)檢驗(yàn)，通過(guò)實(shí)驗(yàn)來(lái)度量。圖中的數(shù)據(jù)基本驗(yàn)證了這一假設(shè)，讓改進(jìn)更有方向，結(jié)果更可衡量。同樣的數(shù)據(jù)有不同的呈現(xiàn)方式，圖10基于相同的數(shù)據(jù)，它突出了在制品數(shù)目和周期時(shí)間的變化趨勢(shì)，以及兩者的關(guān)系。從圖中可以看出，周期時(shí)間的降低略滯后于在制品數(shù)量的降低，這符合精益理論，因?yàn)橹挥性诜e累的隊(duì)列被處理完后，對(duì)交付周期的改進(jìn)才能夠顯現(xiàn)出來(lái)。而圖 11反應(yīng)的是系統(tǒng)流量（每周交付價(jià)值的數(shù)量）的變化趨勢(shì)，為改進(jìn)提供了信心。
以上只是一個(gè)度量實(shí)例。度量不是目的，而是管理和優(yōu)化價(jià)值流的手段。對(duì)于特定的組織，度量什么應(yīng)該由目標(biāo)和現(xiàn)狀決定。
2.5 協(xié)同改進(jìn)
應(yīng)用可視化、限制在制品數(shù)量、以及價(jià)值流度量，能夠暴露產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的問(wèn)題和瓶頸。但發(fā)現(xiàn)問(wèn)題還不夠，重要的是如何去解決它們，對(duì)此看板開(kāi)發(fā)方法給出了兩個(gè)建議——團(tuán)隊(duì)協(xié)作及應(yīng)用科學(xué)方法和模型。限制在制品數(shù)目本身就能夠激發(fā)協(xié)作，例如在前面圖8的看板墻，可能會(huì)出現(xiàn)以下的順序場(chǎng)景
測(cè)試遇到問(wèn)題(如輸入質(zhì)量太差)而被阻塞 ，在制品數(shù)量達(dá)到上限
因在制品數(shù)量達(dá)到上限，根據(jù)規(guī)則，測(cè)試不能從上游（實(shí)現(xiàn)）拉入更多的工作
實(shí)現(xiàn)階段已完成的工作無(wú)法進(jìn)入下游測(cè)試環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)階段的在制品數(shù)量很快也達(dá)到上限
實(shí)現(xiàn)要想開(kāi)始更多的工作，就必須關(guān)注下游的問(wèn)題，并做出反應(yīng)，如提高本環(huán)節(jié)的輸出質(zhì)量，或者是給予幫助
實(shí)現(xiàn)和測(cè)試的協(xié)作使價(jià)值流動(dòng)更加順暢
圖12是”kanban – Successful Evolutionary Change for Your Technology Business”一書的封面插圖，它反映了發(fā)生在看板墻前面的協(xié)同改進(jìn)?？窗彘_(kāi)發(fā)方法的基本假設(shè)是：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的目標(biāo)不是單個(gè)環(huán)節(jié)效率的最大化，而是端到端價(jià)值流的提升?？窗逋ㄟ^(guò)拉動(dòng)機(jī)制暴露了限制價(jià)值流動(dòng)的瓶頸，并激發(fā)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，改善價(jià)值流動(dòng)。
解決瓶頸問(wèn)題的方案可能在瓶頸處，如臨時(shí)加班、分配更多資源、或相鄰環(huán)節(jié)的支持等。但很多時(shí)候解決瓶頸問(wèn)題的方案在別處，例如提高瓶頸之前環(huán)節(jié)的輸出質(zhì)量，調(diào)整職責(zé)分配，甚至是重新設(shè)計(jì)工作流。
對(duì)于偶然出現(xiàn)的問(wèn)題，只需要臨時(shí)性解決方案。如突發(fā)性高負(fù)荷，可以通過(guò)暫時(shí)的相互支持解決。而對(duì)于系統(tǒng)性問(wèn)題，如持續(xù)的負(fù)荷不均衡，則需要長(zhǎng)期的方案和更加系統(tǒng)和科學(xué)的模型指導(dǎo)，如系統(tǒng)思考、精益思想、排隊(duì)理論等，這些模型本身不屬于看板方法的一部分，但它們讓長(zhǎng)期的改進(jìn)有章可循。
3. 看板是變革方法
David J. Anderson這樣定義看板開(kāi)發(fā)方法：看板定義了增量、漸進(jìn)地改變技術(shù)開(kāi)發(fā)和組織運(yùn)營(yíng)的方法。它的核心機(jī)制是限制在制品數(shù)量的拉動(dòng)系統(tǒng)，通過(guò)它暴露系統(tǒng)運(yùn)作（或流程）的問(wèn)題，并激發(fā)協(xié)作以改進(jìn)系統(tǒng)。
這當(dāng)中的核心是，看板并不是一個(gè)開(kāi)發(fā)框架或流程，而是引領(lǐng)變革的方法。每個(gè)組織有自己特點(diǎn)，所面對(duì)的市場(chǎng)和使用的技術(shù)不同，經(jīng)歷和所處的階段不同，他們值得也應(yīng)該擁有適合自身特點(diǎn)的方法流程。
看板的實(shí)施正是從組織流程現(xiàn)狀出發(fā)，首先可視化實(shí)際工作流并顯式化流程；在此基礎(chǔ)上，限制在制品數(shù)量形成拉動(dòng)系統(tǒng)以暴露系統(tǒng)問(wèn)題和瓶頸，度量?jī)r(jià)值流動(dòng)以發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會(huì)；并通過(guò)團(tuán)隊(duì)的協(xié)作，不斷改進(jìn)和演化出合適的流程、方法，實(shí)現(xiàn)一個(gè)高效、順暢的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)價(jià)值流。
適應(yīng)組織的具體情況，和發(fā)現(xiàn)合適的變革路徑，這是敏捷實(shí)施的兩大難點(diǎn)，看板給出了被證明可行的方案。這可能是看板能夠在國(guó)外社區(qū)迅速推廣并成功運(yùn)用的原因。
