烏戈維和他的朋友的欲望試煉。

烏戈維是一位頂尖的畫家，能完美再現(xiàn)出所有的見過的真實(shí)存在的人物，這是神給予他的能力，神不允許他用這能力來欺騙。也就是他無法畫出不存在的事物，這也是他一直以來的作畫原則。

烏戈維因魔王的邀請(qǐng)來到了魔王的城堡，在這里，他認(rèn)識(shí)了他的朋友格休斯，他是一個(gè)凡人，受到神和魔的控制，但是他有自己的夢(mèng)想和同為凡人的愛人，他們發(fā)誓永遠(yuǎn)在一起。烏戈維還認(rèn)識(shí)了他的愛人，舍秀娜，一個(gè)溫柔善良的天使，被魔王帶到此地，想讓她成為墮天使來為魔王城堡工作。舍秀娜雖不愿墮落，卻也負(fù)責(zé)接待著魔王城堡來賓，這是雙方的妥協(xié)，為此，魔王必須在10年后放走她，同時(shí)她也將失去自己的絕美容顏，變成一個(gè)老太婆。在此期間，烏戈維和舍秀娜相愛了，他們約定要一起離開魔王城堡。

有一天，城墻崩塌，惡魔城堡中所有人跌入了城堡的暗面。于此，6人在這，他們皆是心有所屬者，這其中包括烏戈維和他的朋友格林斯。他們被強(qiáng)迫與一名容貌姣好的人類女性發(fā)生關(guān)系，否則將永墮黑暗，陷入自己的無邊妄想中。而服從者將得以離開此地并遺忘所有。其他五人都很快行動(dòng)了起來，而這時(shí)只有烏戈維沒有行動(dòng)，一名女人向他哀求道：“求求你，我想離開這里，在這里我已經(jīng)呆了整整20年，這是魔王的黑暗內(nèi)心，這里沒有陽光，我曾經(jīng)也奔跑在無邊的草原，也有和睦的家庭和充滿希望的未來，但是這里只有孤獨(dú)和惡魔的獰笑。只有當(dāng)外鄉(xiāng)人來到此地，才會(huì)有人有機(jī)會(huì)被安排試煉離開，否則將永遠(yuǎn)經(jīng)歷自己所最不愿發(fā)生的事?！?/p>

烏戈維沒有說話，他只是表現(xiàn)出一點(diǎn)痛苦，這無關(guān)于他自身，只是痛苦朋友的墮落竟然來的如此之快。他自己的內(nèi)心甚至沒有一絲糾結(jié)，他無論如何也不會(huì)背叛自己的愛人，哪怕永墮黑暗，哪怕舉目四顧，只能無奈嘆息，都在所不惜。

很快，黑暗中出現(xiàn)了一絲曙光，但曙光前面來了6只怪物，他們將這些人依次吞噬，唯獨(dú)留下了烏戈維。烏戈維漸漸失去了意識(shí)，在昏迷之前，他看到了曙光完全降臨后一個(gè)滿臉皺紋的人走向遠(yuǎn)處，這個(gè)人是和舍秀娜如此相像，烏戈維心生疑惑，不知道自己將面臨什么。

烏戈維悠悠醒來，發(fā)現(xiàn)自己躺在鋪著白床單，套著白被套的床上，旁邊站著一個(gè)滿臉皺紋的女人和一臉失望與痛苦的格林斯。但是很快這些人都化為虛影，留給烏戈維一個(gè)畫板，只一轉(zhuǎn)眼，畫板上便形成了一個(gè)滿臉皺紋的和舍秀娜穿著一致的女人，以及他在魔王城堡認(rèn)識(shí)的朋友格林斯。