十二月一日，廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施《廣東省電網(wǎng)企業(yè)購(gòu)電實(shí)施方案》。執(zhí)行計(jì)劃指出，代理購(gòu)電價(jià)格包含平均上網(wǎng)電價(jià)、輔助服務(wù)費(fèi)用、保障居民、新增加的損益分?jǐn)側(cè)糠郑r(nóng)業(yè)用電價(jià)格穩(wěn)定。中信建投認(rèn)為，儲(chǔ)能商業(yè)模式是一項(xiàng)重大突破，應(yīng)予以重視。今日儲(chǔ)能板塊也迎來(lái)漲停，儲(chǔ)能指數(shù)上漲2.56%。

中信建投稱，國(guó)家發(fā)改委10月發(fā)布的《關(guān)于組織開(kāi)展電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電工作的通知》，界定到戶電價(jià)=代理購(gòu)電價(jià)格+輸配電價(jià)+政府基金及附加其中，代理人購(gòu)買電費(fèi)=平均上網(wǎng)電價(jià)+輔助服務(wù)費(fèi)+其它。

這次廣東代購(gòu)電的實(shí)施方案落地，從國(guó)家政策的角度來(lái)看，明確了輔助服務(wù)的成本包括儲(chǔ)能、抽水蓄能、需求側(cè)響應(yīng)等，以促進(jìn)儲(chǔ)能發(fā)展。蓄能以輔助費(fèi)的方式進(jìn)入代理購(gòu)電價(jià)格，意味著儲(chǔ)能商業(yè)模式在廣東率先跑通。

加強(qiáng)輔助服務(wù)市場(chǎng)是新能源大規(guī)模滲透的迫切需要。在電力系統(tǒng)中，由于電力系統(tǒng)的高波動(dòng)和頻繁的電網(wǎng)干擾，使得電網(wǎng)的調(diào)頻需求大大增加。過(guò)去，新能源享受傳統(tǒng)機(jī)組提供的調(diào)頻服務(wù)，導(dǎo)致山西電網(wǎng)典型火電機(jī)組的一次調(diào)頻由原來(lái)每日20-30次迅速增加到700-800次，機(jī)組調(diào)速機(jī)構(gòu)不堪重負(fù)，影響運(yùn)行安全。

廣東方案的出臺(tái)，意味著廣東儲(chǔ)能成本由順至機(jī)制率先跑通，有利于廣東范圍內(nèi)的儲(chǔ)能企業(yè)，有望大幅提升發(fā)電量。

十二月八日，在國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長(zhǎng)鄧小剛表示，近日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的“十四五”規(guī)劃》，提出了今后五年農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的方向。它是第一個(gè)把農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村現(xiàn)代化結(jié)合在一起的設(shè)計(jì)方案，不久將公布。

所以，這個(gè)計(jì)劃的內(nèi)容到底會(huì)有些什么呢？行業(yè)內(nèi)部人士認(rèn)為冷藏鏈不會(huì)消失。由于，農(nóng)業(yè)農(nóng)村冷鏈現(xiàn)代化是不可缺少的一環(huán)，且此前也釋放了相關(guān)信號(hào)。

農(nóng)農(nóng)部在回應(yīng)十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議關(guān)于第7414號(hào)建議的時(shí)候指出，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已于9月16日表示，其次，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村部要做好冷鏈物流規(guī)劃，發(fā)布《全國(guó)“十四五”農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)藏保鮮冷鏈物流建設(shè)規(guī)劃》，指導(dǎo)各地有序開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地低溫貯運(yùn)能力。在政策指導(dǎo)和資金支持下，繼續(xù)開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)藏保鮮冷鏈物流、國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)等項(xiàng)目，積極推進(jìn)產(chǎn)地冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

近日，冷鏈也有動(dòng)作，四方科技今日漲停。昨日，中鐵特貨、中集車等大漲，很可能是冷鏈行情的預(yù)演。

當(dāng)前行情機(jī)遇迭出，那么是否意味著跨年行情已展開(kāi)？分析家認(rèn)為，一些變數(shù)可能依然存在。

第一，從基金方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，北向基金再次出現(xiàn)96.85億元的凈買入，當(dāng)日凈買盤(pán)創(chuàng)10月21日以來(lái)新高，已連續(xù)6日凈買進(jìn)；盡管外資繼續(xù)買進(jìn)，但這段行情并不平靜，而大多數(shù)小票販子的趨勢(shì)也已經(jīng)消失。最為引人注目的是，盡管今日大漲，但市場(chǎng)并沒(méi)有放量，反而縮量近千億元。這就是說(shuō)，增量資金并不多，相反，可能還有一些資金出借上漲。

其次，市場(chǎng)可能在預(yù)期央行后邊采取兩項(xiàng)重要行動(dòng)：降息和LPR。但是就國(guó)債而言，這樣的預(yù)期卻是在下跌。今日，國(guó)債期貨窄幅震蕩小幅收低，10年期主力合約下跌0.06%,5年期主力合約下跌0.05%,2年期主力合約下跌0.02%。如果這樣的期望最終沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，市場(chǎng)可能會(huì)做出調(diào)整。

整體而言，指數(shù)也許沒(méi)有什么問(wèn)題，但是個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)也不小。中金也認(rèn)為，A股的成長(zhǎng)風(fēng)格或會(huì)暫時(shí)受到抑制，明年一季度末左右將關(guān)注是否重新回到“成長(zhǎng)”。在市場(chǎng)關(guān)注轉(zhuǎn)向“穩(wěn)增長(zhǎng)”的情況下，之前市場(chǎng)大幅跑贏市場(chǎng)，估值偏高、預(yù)期偏高、倉(cāng)位不低的部分A股成長(zhǎng)風(fēng)格可能會(huì)相對(duì)落后，市場(chǎng)風(fēng)格上可能會(huì)出現(xiàn)較大的“強(qiáng)弱”。等政策發(fā)力告一段落，“穩(wěn)增長(zhǎng)”交易結(jié)束，增長(zhǎng)預(yù)期逐漸穩(wěn)定之后，市場(chǎng)開(kāi)始尋找可持續(xù)增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，此時(shí)市場(chǎng)風(fēng)格或?qū)⒅鼗爻砷L(zhǎng)風(fēng)格。大概估計(jì)到明年第一季度末，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)將會(huì)到來(lái)。