從前有一個王國，受到強大的敵人入侵。于是國王發(fā)出詔命：誰能擊退敵軍，就可以將公主許配給他。

一個面目丑陋的怪物沖上戰(zhàn)場，擊退了敵軍。論功行賞時，雖然有賞賜金錢，卻并沒有如國王說的那樣許配公主。 當(dāng)怪物不滿時，國王卻命令士兵將他擊殺。一個怪物妄想得到公主已經(jīng)是天方夜譚了，竟會因此心懷怨恨，更是罪不可赦。

怪物受了重傷，逃出了王城，重新隱居在山林之中。 王子奉命繼續(xù)追殺這只怪物，攻破怪物的住處。怪物被抓住了，眼看要被殺，王子或是同情他，所以并沒有下殺手，而是讓人傳回怪物的死訊，帶人離開了。

幾年過去了，曾經(jīng)怪物的傳說都幾乎要被人們忘記，這時，王國再次遭到入侵。 王子領(lǐng)兵抗敵，卻不幸被逼入絕境。千鈞一發(fā)之際，一只面目丑陋猙獰的怪物殺入戰(zhàn)場，扭轉(zhuǎn)了戰(zhàn)局。 戰(zhàn)后，傷勢恢復(fù)的王子帶著謝禮，單獨去怪物的住所道謝。

一回生二回熟，漸漸就變成時不時跑過去見個面了。 怪物只是天生外貌異樣，被拋棄在這山林里獨自長大，不知道痛也不知道害怕。王子問，你想到普通人的世界里來嗎？ 怪物曾經(jīng)想去，他以為擊敗敵軍后就真的可以得到公主，過上真正人類的生活；他并不知道公主是美是丑，只是鼓起所有勇氣踏出了一步。最后的結(jié)局是遍體鱗傷回到山林里。

王子卻笑了：那你其實比很多人都要聰明啊。 王子：因為，其實人類的世界，并沒有什么值得羨慕的。 在人類眼中，怪物是怪物；在怪物的眼中，人又何嘗不是一種怪物。 對于王子來說，去找怪物閑聊片刻可能是人生中唯一的休憩。這個怪物不知道疼，身上有無數(shù)的新舊傷痕，他替怪物把傷口扎好，就這樣成了第一個照顧過怪物的人。

怪物問：國王不肯將公主給我，是因為她不肯和我在一起嗎？ 王子：嚴(yán)格來說，我妹妹根本不知道這件事。但就算她知道，要和一個素未蒙面的人在一起，她就太可憐啦。 怪物：可是你卻肯和我在一起。 王子：哈哈哈，那這樣，換我和你在一起，你愿意替我打一輩子的仗嗎？ 怪物：我愿意。 王子：這可不行。你連“在一起”的意思都不懂，我就把你的一輩子給騙了，你就太可憐了。 怪物不明白：那這個世上，有什么人是不可憐的？ 在這個渾渾噩噩的人世，心中有情意的，無一不是可憐的。 怪物想，他愿意給王子打一輩子的仗，但前提是，要弄明白“在一起”的意思。 怪物決定離開山林，去各地旅行。他去了很多很遠的地方，各種各樣的國度，有戰(zhàn)亂的，也有和平的……

風(fēng)沙磨去了怪物身上可怖的黑色獸毛，他的尖角在旅行中折斷，銳利的指爪也逐漸圓潤。在人間的旅行中，他的防御保護一層一層被卸下，再也不是原來那樣刀槍不入。 有一天，他看著河水中的自己，忽然發(fā)現(xiàn)，自己從怪物變成了人。 他決定回去找王子，告訴王子，自己對人類的世界毫不羨慕，因為，王子就是他的整個世界。

王子的國度正在戰(zhàn)火之中。而他也不再是王子，經(jīng)過了無數(shù)的陰謀詭計，王子成為了新的國王。 兩人重逢，怪物已經(jīng)不再是怪物，可以正大光明為王子上戰(zhàn)場了。 他要保護王子的整個世界。 怪物成了將軍，作戰(zhàn)英勇，成為了王子最器重的將領(lǐng)。 然而，兩國戰(zhàn)力懸殊，不再是怪物的將軍知道痛楚了，知道愛惜別人的性命了，他無力再以一己之力扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局了。就和許多人類將領(lǐng)一樣，盡管戰(zhàn)功赫赫，但也時常會吃敗仗。

王子有天問：為什么不再當(dāng)一只怪物呢？ 怪物不知道。 愛啊，是一種奇怪的東西，既可以讓人成為怪物，也可以讓怪物變成人。 終于有一天，在一次戰(zhàn)敗后，王子下令捉拿重傷的怪物。別無他法了，戰(zhàn)爭帶來的怨恨太大，必須有人來為此承擔(dān)所有的罪名。這個將軍，他的來路不明，他是敵方派來的奸細，所有的敗仗都是因為這個人……

走投無路的怪物為自己殺出了一條血路，回到了最初的巢穴。黑暗，溫暖，再次回來的時候，卻能聞到從前不曾感覺到的野獸的惡臭味。 原來，最初的自己，在別人的眼中就是這樣的——可怖，惡臭，兇殘。 重傷的怪物躺在巢穴的深處，他終于明白了，從頭到尾，王子想要的，都只是一只怪物?；蛟S世上的人真正想要的，都只是一只守護自己的怪物。

怪物的尖角和獠牙重新長出，黑色的獸毛再次如鎧甲般覆蓋軀體。但是，當(dāng)王子的士兵找到他時，怪物已經(jīng)安眠在自己的巢穴里，死去了。 人們剖開他的尸體，發(fā)現(xiàn)這只怪物的心碎了。