一、案例背景：
HAPPY MART公司2020年需要持續(xù)發(fā)力來提升銷售和利潤，如何找到未來要重點發(fā)力的區(qū)域，并確定了銷售增長較快的爆款品類，以及未來要重點維護的客戶，有針對性地制定未來的增長計劃。
現(xiàn)在，使用Tableau以可視化儀表板的形式，展現(xiàn)出關鍵的數(shù)據(jù)洞察，并給出HAPPY MART公司2020年持續(xù)提升的業(yè)務建議！
二、匯總任務要求
1、2020年的銷售與利潤情況怎么樣？
2、2020年較2019年，銷售與利潤情況怎么樣？
3、不同區(qū)域的銷售和利潤怎么樣？哪些區(qū)域可以重點發(fā)力？
4、不同產(chǎn)品類別的銷售和利潤怎么樣？哪些產(chǎn)品類別可以重點關注？
5、哪些客戶貢獻了較高的銷售額？
三、數(shù)據(jù)分析腦圖梳理
四、Tableau看板展示
1、總體情況
2、各區(qū)域、不同市場、不同產(chǎn)品類別、重點客戶等明細情況
五、Tableau具體操作步驟
Tableau工作表中的列表示圖表的X軸，行表示圖表的Y軸。
數(shù)據(jù)分析四大步：選擇數(shù)據(jù)；選擇圖表；篩選器篩選；標記卡選擇顏色、大小、標簽等；如果需要按照大小展示，需要點擊工作區(qū)的降序或者升序按鈕。
1、2020年銷售與利潤情況
（1）把"訂單日期"拖放到行，然后點擊"+"號，將日期下鉆到"月"；把"銷售額"和"利潤"拖放到行；
（2）選擇圖表第一個表格形式；
（3）將訂單日期拖放到篩選器，選擇年——2020年；
（4）把"銷售額"、"利潤"、"數(shù)量"拖放到標記卡的文本區(qū)域。
2、2020年較2019年銷售與利潤情況
（1）先將訂單日期拖至列，再將銷售額拖至行，圖表選擇為條形圖；再將訂單日期拖至篩選器，年份篩選為2019和2020；再將利潤拖至圖表區(qū)最右側，直到出現(xiàn)一個柱子的樣式，這個代表次坐標軸展示。
（2）此時圖表區(qū)的兩個柱子重疊在一起，看不清晰，這時右鍵點擊次坐標軸選擇“同步軸”，這樣就把兩個軸的數(shù)據(jù)調(diào)整一致，柱子都可以展示出來了；標記卡里圖表都改為條形圖，然后把銷售額拖至“總和(銷售額)"的標簽，再把利潤拖至"總和(利潤)"的標簽，再將訂單日期拖至顏色，這樣就能展示不同年份的顏色不同，還有銷售額和利潤的數(shù)字標簽了。
3、2020年各區(qū)域銷售情況
（1）要先在數(shù)據(jù)源里吧省/自治區(qū)格式改成”地理角色“—”省/市/自治區(qū)“
（2）將省/自治區(qū)拖至行，銷售額拖至列，圖表類型選擇地圖；然后把銷售額拖至顏色和標簽，就根據(jù)銷售額大小的顏色展示出了不同省份銷售額的分布情況。
4、2020年不同市場每月銷售與利潤變化情況
（1）將訂單日期拖至列，并下鉆到月，刪除季度字段；再將細分、銷售額拖至行，圖表類型選擇”區(qū)域“；訂單日期拖至篩選器，年篩選2019和2020年；再將利潤拖至圖表區(qū)最右側直到顯示一個柱子，即用次坐標軸展示，圖表類型也選擇區(qū)域
（2）右擊次坐標軸選擇”同步軸“就把兩個軸數(shù)據(jù)一致了，再將次坐標軸的顯示標題不勾選，就不會顯示次坐標軸了；再將銷售額和利潤分別拖至對應標記的顏色里，調(diào)整顏色和透明度即可。
5、2020年不同產(chǎn)品類別每月銷售與利潤變化情況
（1）將訂單日期拖至列，并下鉆到月，刪除季度字段；再將類別、銷售額拖至行，圖表類型選擇”區(qū)域“；訂單日期拖至篩選器，年篩選2019和2020年；再將利潤拖至圖表區(qū)最右側直到顯示一個柱子，即用次坐標軸展示，圖表類型也選擇區(qū)域
（2）右擊次坐標軸選擇”同步軸“就把兩個軸數(shù)據(jù)一致了，再將次坐標軸的顯示標題不勾選，就不會顯示次坐標軸了；再將銷售額和利潤分別拖至對應標記的顏色里，調(diào)整顏色和透明度即可。
6、不同產(chǎn)品類別每年同月份銷售與利潤變化情況
（1）將訂單日期拖至列，并下鉆到月，刪除前面的年和季度；再將類別和訂單日期拖至行；將銷售額拖至標記卡的標簽選項；圖表類型選擇第三個表格形式
（2）再將銷售額拖至顏色即可。
7、哪些客戶貢獻了較高的銷售額，（選擇銷售額排名TOP10為例）
（1）將銷售額拖至列，客戶名稱拖至行；圖表類型選擇條形圖；將訂單日期拖至篩選器，篩選年為2019和2020年；再將銷售額拖至標記卡的顏色和標簽；再點擊最上方的降序排列按鈕，就會按照銷售額從大到小排列客戶名稱，并且展示顏色區(qū)分；
（2）將銷售額拖至篩選器，切換到至少，最小值范圍填寫第10名的數(shù)據(jù)，點擊確定即可展示銷售額排名前10的客戶名稱。
8、不同市場針對不同產(chǎn)品類別的銷售額情況如何
（1）將細分和銷售額拖至列，將類別和子類別拖至行；圖表類型選擇條形圖；將訂單日期拖至篩選器，年份選擇2020年；將銷售額拖至標記卡的顏色即可按照不同顏色展示銷售額
9、拖拽到儀表盤，三大步：按照順序拖拽工作表、調(diào)整畫布大小、刪除圖例調(diào)整各個圖表大小。
（1）按照順序拖拽工作表到儀表盤區(qū)域，有需要調(diào)整大小的工作表拖放后右鍵點擊浮動，即可進行調(diào)整；
（2）調(diào)整畫布大?。赫{(diào)整為適應工作表放置的畫布大小即可。
（3）刪除圖例調(diào)整拖拽各個圖表大?。簞h除圖例并將各個圖表的長寬調(diào)整成一致和整齊的
10、如何計算同比
（1）在數(shù)據(jù)窗口維度最上面選擇下拉小三角，點擊創(chuàng)建計算字段，名稱改成自己需要的（如，同比銷售額）
（2）輸入公式：sum和lookup是tableau的函數(shù)，銷售額是需要計算的字段，直接拖到公式里即可。(sum([銷售額])-lookup(sum([銷售額]),-1))/lookup(sum([銷售額]),-1)
（3）修改格式：此時同比還不是百分比形式，右鍵點擊設置格式，在字段下拉選擇聚合(同比銷售額)進行設置，找到數(shù)字下拉到最后一個自定義，加上%即可。
（4）同比計算出來后也是拖拽到工作表里，選擇表格形式展現(xiàn)即可。
六、業(yè)務建議
1、2020年各區(qū)域銷售額最高的前三分別是山東省1586784元、廣東省1452930元、黑龍江省1178801元；利潤最高的前三省份也是山東省385463元、廣東省337995元、黑龍江省257172元。
2、2020年不同市場每月銷售和利潤變化情況：公司渠道銷售額和利潤較高的月份是3月、5月、12月；消費者市場銷售額和利潤較高的月份是5月、6月、8月、10月、12月；小型企業(yè)市場銷售額和利潤較高的月份是3月、6月、8月、10月、12月。
總體來說不同市場消費者和公司渠道銷售額和利潤占比最高，需要重點關注；另外，需要重點關注3月、5月、6月、8月、10月、12月這幾個月，這幾個月是整個渠道的銷售爆發(fā)期，需要重點跟進，進而提升銷售。
3、2020年不同產(chǎn)品類別每月銷售與利潤變化情況為：辦公用品品類銷售額和利潤較高月份是5月、6月、8月、10月、12月；技術品類銷售額和利潤較高月份是3月、5月、8月、10月、11月；家具品類銷售額和利潤較高月份是3月、5月、6月、8月、10月、12月。
總體來說不同產(chǎn)品類別三個品類的銷售額和利潤占比都很高，尤其是技術品類，帶來的銷售額和利潤是最高的，需要重點關注；另外，需要重點關注3月、5月、6月、8月、10月、12月這幾個月，這幾個月是所有產(chǎn)品類別基本的銷售爆發(fā)期，這個重點爆發(fā)銷售的月份跟不同市場的銷售高峰月份差不多，需要重點跟進，進而提升銷售。
4、不同產(chǎn)品類別每年同月份銷售與利潤變化情況：可以看出，每年的5月、6月、8月、10月、11月、12月這幾個月銷售額都是11萬以上的，也就是銷售高峰期，所以重點把握及跟進這幾個月的銷售，制定相應的營銷策略，以便帶來更大的銷售額和利潤。
5、2020年客戶銷售額貢獻TOP前三名分別是：徐嬋，占比1.17%、武明媚，占比0.77%、何惠，占比0.67%，需要重點把握這些銷售貢獻top10的客戶。
6、2020年不同市場針對不同產(chǎn)品類別的銷售額情況：公司渠道和小型企業(yè)受歡迎的產(chǎn)品是辦公用品的器具、家具品類的書架和椅子、技術品類的電話和復印機，這也符合公司經(jīng)營所需；
需要重點關注消費者渠道受歡迎的產(chǎn)品是辦公用品的器具和收納具、家具品類的書架和椅子、技術品類的電話和復印機，消費者渠道的人群特性各異，所以需要重點關注消費者渠道受歡迎的產(chǎn)品，著力主推，制定營銷策略再配合銷售高峰大促節(jié)點進行銷售，更好的來提升銷售和利潤；
