矮人族族長索爾特別喜歡金子他有著很多的金子，北方有一只巨龍叫史矛革，這條火龍他也喜歡金子，矮人族又迎來了滅頂之災(zāi)，一座城市都被毀掉了。

索林想要從新建立自己的王國和甘道夫還有一群矮人都來到了比霍比特人比爾國的家里，在商量這一件事，如何才能重新建立愛人王國甘道夫提議他們幾個去往孤山建立矮人王國。甘道夫還有一群野人，還有比爾伯就出發(fā)了，在路上他們總是遇上攔路的半獸人。索琳在休息的時候給比爾伯講著故事，蒼白半獸人，把索爾殺死了，索林的盔甲也碎了就拿著木頭當(dāng)盾牌。最后一刀砍掉了蒼白半獸人的胳膊。這群半獸人才撤退。

這群人前往孤山的時候全部人都掉入了，蜘蛛洞里，里面全是蜘蛛，最后精靈來了殺死了這群蜘蛛，但他們也被精靈帶走了，到時愛人和半獸人戰(zhàn)斗的時候精靈在袖手旁觀，索林就很看不慣這群精靈。精靈把他們都關(guān)押了起來，比爾博帶上了魔戒，可以隱身偷到了鑰匙，把他們都放了出來，最后他們乘坐著酒桶走了，但遇到了半獸人襲擊。

他們就邊走邊擊殺半獸人，最后甩掉了半獸人，乘坐著一個名叫巴特的游俠的床來到了長河鎮(zhèn)，這群半獸人也追到了長河鎮(zhèn)。索林一行人已經(jīng)到達了孤山，只有精靈在長河鎮(zhèn)擊殺半獸人。

他們到達了孤山，要把鑰匙插入鑰匙孔中，他們都放棄了，只有比爾伯一直在思考，最后月光照到了鑰匙孔中，第2波大喊著他們就回來了矮人族有一個寶石阿肯寶石散發(fā)著白光。那是國王具備的東西，但那個寶石在那個金子里面，這群男人就派別二伯去去尋找阿肯寶石，在尋找阿肯寶石的途中，巨龍史矛革出來了。比爾伯就一直拖延著巨龍，并一直尋找著阿肯寶石，最后寶石沒有拿到他們卻差點被這條龍殺死了。他們就想了一個計劃用熔爐殺死，是毛格，他們就啟用時髦格啟動了熔爐史矛革不但沒有死還飛向長河鎮(zhèn)想要摧毀哪座城市。