公元八世紀(jì)中葉至十三世紀(jì)中葉,即唐,宋時(shí)期,在我國云南省和四川省涼山彝族自治州,曾先后出現(xiàn)過兩個(gè)少數(shù)民族建立的政權(quán)一南詔和大理。
云南省和四用省涼山彝族自治州地區(qū)自古就是一個(gè)民族雜居地區(qū)。唐初,分布在今云南東部的是大姓爨(cuan竄)氏統(tǒng)治下的烏蠻和白蠻等少數(shù)民族。爨氏分為東,西兩大集團(tuán),東爨統(tǒng)治區(qū)內(nèi)民族以烏蠻為主,故稱為“東爨烏蠻”；西爨統(tǒng)治區(qū)內(nèi)民族以白蠻為主,故稱為“西爨白蠻”。在今洱海一帶居住的,是東、西洱河蠻(也屬于白蠻)。在今金沙江以北至四川鹽邊縣,是“松外蠻”。在其西北金沙江流域,為磨些蠻(也是烏蠻的一支)。在瀾滄江以西,為望苴子蠻、望蠻。怒江以西,是金齒、漆齒等蠻,總稱之為尋傳蠻。枯門嶺以西至印緬邊界,為裸形蠻。武德、貞觀年間,這些少數(shù)民族都先后歸服。唐朝在這里設(shè)置了許多羈縻州、縣,委任當(dāng)?shù)氐牟柯涫最I(lǐng)為刺史、縣令。永徽三年(公元652年),廢朗州都督府,另置戎州都督府(治戎州,今四川宜賓市)和姚州都督府(治姚州,今云南姚安),分別管理今云南省東部和西部地區(qū)。
就在這個(gè)時(shí)候,居住在河蠻周圍的烏蠻逐漸向洱海地區(qū)移動,共分為六個(gè)部落,首領(lǐng)先后自號為“詔”(即烏蠻語“王”的意思),稱為“六詔”,即蒙舍詔、蒙嵩詔、越析詔、浪穹詔、逕賧詔、施浪詔。六詔之中,蒙合詔位于最南,故稱為“南詔”。
最初,六詔兵力相差不多,彼此不相統(tǒng)屬。其后南詔在唐朝的扶植下逐漸強(qiáng)盛起來,而其余五詔轉(zhuǎn)衰。開元中,南詔皮邏閣大敗東洱河蠻,以其地為河?xùn)|州(今鳳儀縣)。因劍南節(jié)度使王昱,請求代奏朝延,允許它合六詔為一。當(dāng)時(shí)吐蕃強(qiáng)盛,勢力伸展到了洱海地區(qū),唐朝為了牽制吐蕃,積極扶植南詔,完全同意南詔的請求。二十六年(公元738年),唐玄宗賜皮邏閣名“蒙歸義”,冊封為云南王。第二年,皮邏閣為了有效地控制新兼并的領(lǐng)土,遂遷居太和城(今云南大理南太和村)。
天寶初年，南詔逐漸伸向兩爨地區(qū)。皮邏閣死，子閣羅鳳繼位。天寶九年(公元750年)，謁見都督，路過云南郡(治姚州城)。太守張虔陀不以禮相待，并索取財(cái)物，閣羅鳳不給，虔陀便誣告閣羅鳳謀反。閣羅鳳憤怒，于是起兵造反，攻破姚州城，殺死虔陀，并占領(lǐng)姚州及其所屬三十二個(gè)羈縻州。十年(公元751年),劍南節(jié)度使鮮于仲通統(tǒng)兵八萬討伐南詔。閣羅鳳遣使謝罪，表示修復(fù)姚州城及歸還俘擄的男女和掠奪的財(cái)物。仲通不肯罷兵，并扣留其使，率軍西進(jìn)，至白崖城(今云南彌渡縣西北)，為南詔打得大敗，死者八萬余人。次年，南詔遂被逼附屬于吐蕃。吐蕃贊普(即王)命閣羅鳳為“贊普鐘”(即王弟)，號為“東帝”。閣羅鳳立碑于太和城，敘述其不得已而叛唐的經(jīng)過。他還對臣屬說:“我家世世臣奉唐朝，常受封賞,后世著客許復(fù)歸于唐,當(dāng)指此碑給唐使看?！笔?公元753年)，劍南留后李宓又率十萬大軍討伐南詔，進(jìn)至太和城，結(jié)果全軍覆滅,李宓也作了俘虜。從此，兩爨地區(qū)也為南詔占領(lǐng)。
至德元年(公元756年),乘唐朝安史之亂，南詔與吐著聯(lián)合，攻占唐會同軍(故城在今四川會理西)、福州,直抵清溪關(guān)(今四川甘洛縣西北小相嶺北部)。又移兵消滅遷于雙舍(今四川鹽邊縣與云南華坪縣地)的越析詔殘部,西降尋傳諸蠻，裸形蠻不戰(zhàn)而服。于是南詔的北境擴(kuò)展到了今四川米易、鹽邊縣及云南華坪等縣地(以北至清溪關(guān)為吐蕃占領(lǐng))，西面直抵今印緬邊界了。
大歷十四年(公元779年)，閣羅鳳死，其孫異牟尋繼位。這年十月，南詔與吐蕃合兵二十萬，分三路攻入成都平原。為唐軍所敗，吐蕃南詔軍死者八、九萬。異牟尋很懼怕，筑陽苴咩城(今云南大理),并將都城遷到此地。
此后，吐蕃贊普改封異牟尋為日東王，把南詔視為附府，征收很重的賦稅;并在南詔境內(nèi)的險(xiǎn)要之地修建城堡，令其出兵助防;吐蕃進(jìn)攻西川，常以南詔兵為前驅(qū)。這使南詔痛苦不堪。清平官(宰相)鄭回以唐朝崇尚禮義，對南詔有恩惠，不征賦役，勸異牟尋棄吐蕃歸唐。
貞元元年(公元785年),韋皋為西川節(jié)度使。他一面整頓軍備，一面派人招撫境外的少數(shù)民族首領(lǐng)和致書異牟尋，勸其歸唐。吐著為了阻止南詔歸唐，于是收南詔大臣之子為質(zhì)，南詔愈恨。在鄭回的大力促進(jìn)下，異牟尋歸唐，遺其子閣勸及清平官等與崔佐時(shí)盟于點(diǎn)蒼山神祠，斬吐蕃使者，“去吐蕃所立之號,獻(xiàn)其金印”。接著，異牟尋發(fā)兵襲擊吐蕃，攻破神川(即吐密神川都督駐地，在鐵橋城附近)，取鐵橋(今云南維西縣巨甸西北金沙江上)等十六城、堡，擒五王,降其眾十余萬人。遣使向唐告捷和朝貢，并請復(fù)號南詔。于是唐朝又遺袁滋到南詔，冊封異牟尋為南詔王,賜予銀窠金印。自此以后，南詔歲歲向唐朝貢。
南詔歸唐之后，由于得到唐朝的幫助，軍事上日益強(qiáng)大。從貞元十五年至十八年(公元799-802年)，南詔與唐聯(lián)合，累敗吐蕃,俘獲很多，吐蕃從此衰弱下去。唐也不加兵南詔，南詔遂成為西南地區(qū)的強(qiáng)國。
南詔是一個(gè)典型的奴隸制國家。但是在官制、兵制和地方行政區(qū)劃上，幾乎都是仿效唐朝。為了有效地統(tǒng)治這個(gè)多民族的廣大地區(qū)，將其全境劃分為六節(jié)度二都督、十檢等十八個(gè)一級政區(qū)。
大中十三年(公元859年)，酋龍繼位，以唐朝沒有及時(shí)冊封他，便自稱皇帝，改國號為“大禮”，并進(jìn)犯播州(今貴州遵義)。不久，大將段宗榜發(fā)動政變，殺死攝政王，大權(quán)又轉(zhuǎn)入段氏之手。自此以后，曾經(jīng)多次侵?jǐn)_內(nèi)地州縣，直到唐僖宗以高駢為西川節(jié)度使,才將南詔軍趕到大渡河以南。
天復(fù)二年(公元902年),權(quán)臣鄭買嗣(漢人，鄭回七世孫)發(fā)動政變，滅蒙氏，改國號為“大長和”，于是南詔就滅亡。
鄭買嗣傳至孫鄭隆宣，后唐天成三年(公元928年),為會川節(jié)度使楊干貞所滅。改國號為“大天興”，又名“興源國”。次年，廢善政而自立,政國號為“大義寧”。至后晉天福二年(公元937年)，為通海節(jié)度使段思平所滅。楊、趙、段都是河蠻(白蠻的一支)大姓。自楊氏開始,政權(quán)轉(zhuǎn)入河蠻之手。
段思平滅楊氏，天福三年(公元938年)稱帝，改國號為“大理”。大理國的疆域，前期與南詔略同，即相當(dāng)今云南全省、四川西南部等地。段氏分全境為八府、四郡、三十七部。但中央的權(quán)力實(shí)際上只限于以洱海為中心的云南西部地區(qū)。它的國力比南詔弱小得多，因而向外掠奪的戰(zhàn)爭也大為減少。北宋乾德三年(公元965年)，王全斌平后蜀,奏請乘勝滅大理。宋太祖鑒于前朝的得失和需要集中力量穩(wěn)定內(nèi)部，劃大渡河為界，不準(zhǔn)向南進(jìn)軍，于是又使云南地區(qū)同中原分離了近三百年。
段思平傳至段連義，照寧十年(公元1077年)大臣楊義貞篡奪其位，自立為廣安皇帝。至元豐三年(公元1080年),高升泰由東部起兵，消滅楊氏，擁立段壽輝為傀儡。紹圣元年(公元1094年) ,段壽輝讓位給高升泰。升泰改國號為“大中國”。次年，升泰死，其子高泰明又讓位給段正淳，改國號為“后理”，大權(quán)仍操在高氏手中，國人稱之為“高國主”。外國人來通商，都要先見國主。當(dāng)時(shí)在今滇池一帶的三十七部起而獨(dú)立,經(jīng)常同后理國打仗，主要是反對高氏專權(quán)。
宋朝繼承五代的政策，對大理采取消極態(tài)度。而大理統(tǒng)治集團(tuán)為鞏固自己的統(tǒng)治地位和發(fā)展境內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、文化，愈來愈感到需要同中原王朝恢復(fù)政治聯(lián)系與經(jīng)濟(jì)、文化交流。照寧九年(公元1076年)，遣使向北宋朝貢，因?yàn)樗瓮醭瘧B(tài)度消極，自此不再朝貢。到了政和三年(公元1113年)，又請求入貢。六年(公元1116年) ,派進(jìn)奉使李紫琮等到開封貢馬及麝香等，宋微宗冊封段和譽(yù)為大理國王。紹興三年(公元1133年)，大理又派使臣到廣西，要求向南宋朝貢和賣馬，宋高宗不準(zhǔn)其入貢。六年(公元1136年)，又遣使由廣西奉表貢馬,得到了高宗優(yōu)禮接待。乾道九年(公元1173年)，大理派李觀音等到邕州商談貿(mào)易，以馬交換手工業(yè)日用品、醫(yī)藥和書籍等。自此以后，大理同南宋之間的貿(mào)易和文化交流日益頻繁起來。大理上層人物所寫的詩文，同漢族知識分子差不多。
大理后期,由于少數(shù)民族首領(lǐng)紛紛割據(jù)和獨(dú)立，疆域日益縮小,國力越來越弱。公元1253年,元軍分三路入大理，段興智不戰(zhàn)而降,大理遂亡。
