2025——商業(yè)化臨界點(diǎn)與沉沒成本
2025年春天，他收到一條語音消息。
發(fā)信人是一位曾接受他訪談的網(wǎng)約車司機(jī)，老周。
“教授，您上次問我，如果無人駕駛普及，我會(huì)怎么辦?，F(xiàn)在，好像真的要來了?！?/p>
他沒有立刻回復(fù)。
因?yàn)?025年，自動(dòng)駕駛第一次不再只是試點(diǎn)，而是進(jìn)入規(guī)?；虡I(yè)運(yùn)營階段。
一、技術(shù)的臨界規(guī)模
這一年，多個(gè)城市正式開放L4級(jí)自動(dòng)駕駛在限定區(qū)域內(nèi)的商業(yè)化運(yùn)營。
特點(diǎn)非常清晰：
無方向盤車輛開始批量投放
安全員逐步取消
事故率低于人類駕駛平均水平
保險(xiǎn)公司單獨(dú)設(shè)立“自動(dòng)駕駛費(fèi)率體系”
這不是技術(shù)奇跡。
這是規(guī)模驗(yàn)證。
當(dāng)事故率下降到足夠低，
當(dāng)責(zé)任規(guī)則相對(duì)清晰，
當(dāng)公眾信任逐漸形成——
商業(yè)化閾值被跨越。
他在黑板上寫下一個(gè)簡(jiǎn)單公式：
采用率 = f（成本優(yōu)勢(shì)，風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知，制度清晰度）
2025年，三者首次同時(shí)滿足。
二、沉沒成本的困境
他約老周見面。
老周開著自己的車來。
車貸還剩三年。
“教授，我要不要賣車？”
問題看似簡(jiǎn)單，本質(zhì)卻極復(fù)雜。
從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度，車貸已經(jīng)形成沉沒成本。
理性決策應(yīng)只考慮未來收益。
但現(xiàn)實(shí)中，沉沒成本會(huì)影響心理賬戶。
老周計(jì)算過：
如果繼續(xù)跑車，收入逐漸下降
如果賣車，價(jià)格已經(jīng)下跌
如果轉(zhuǎn)行，需要重新學(xué)習(xí)
他問：
“教授，您覺得無人車會(huì)完全取代我們嗎？”
這是一個(gè)預(yù)期問題。
他沒有給出確定答案。
“關(guān)鍵不是是否完全替代，而是替代比例與速度?！?/p>
如果未來五年替代率達(dá)到60%，
繼續(xù)持有車輛的期望收益將明顯下降。
但如果替代速度緩慢，
過早退出也可能損失收入。
這是一種典型的實(shí)物期權(quán)決策問題。
保留車，相當(dāng)于保留繼續(xù)經(jīng)營的期權(quán)。
賣車，則鎖定損失。
三、價(jià)格機(jī)制開始發(fā)揮作用
2025年中，Robotaxi定價(jià)低于人工駕駛網(wǎng)約車20%。
原因并非司機(jī)工資完全消失——
而是平臺(tái)通過規(guī)模效應(yīng)與算法優(yōu)化提高了車輛利用率。
單位時(shí)間產(chǎn)出提高。
固定成本攤薄。
價(jià)格下降帶來需求增加。
他觀察到一個(gè)關(guān)鍵現(xiàn)象：
夜間出行需求明顯上升
郊區(qū)出行增加
城市停車場(chǎng)需求下降
需求彈性高于預(yù)期。
這意味著：
技術(shù)并非簡(jiǎn)單替代原有市場(chǎng)，
而是擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。
這在短期內(nèi)緩沖了就業(yè)沖擊。
四、物流無人化的突破
同年，干線物流實(shí)現(xiàn)部分無人駕駛。
高速公路場(chǎng)景相對(duì)簡(jiǎn)單。
技術(shù)更易成熟。
物流企業(yè)報(bào)告顯示：
單公里運(yùn)輸成本下降15%
司機(jī)工作時(shí)間結(jié)構(gòu)改變
部分司機(jī)轉(zhuǎn)向城市短途配送
這是勞動(dòng)重新配置，而非立即消失。
他在研究中寫道：
當(dāng)技術(shù)首先替代高強(qiáng)度、長時(shí)間、重復(fù)性任務(wù)，勞動(dòng)供給可能向更復(fù)雜場(chǎng)景轉(zhuǎn)移。
但問題在于——
復(fù)雜場(chǎng)景是否足夠多？
五、資本深化的加速
2025年也是機(jī)器人價(jià)格明顯下降的一年。
得益于規(guī)模生產(chǎn)與芯片效率提升，
服務(wù)機(jī)器人與工業(yè)機(jī)器人單位成本下降。
企業(yè)投資回報(bào)率模型發(fā)生變化。
設(shè)機(jī)器人價(jià)格為K，
替代勞動(dòng)成本為W，
使用壽命為T。
當(dāng)：
K / T < W
企業(yè)將選擇自動(dòng)化。
隨著K下降，
自動(dòng)化邊界擴(kuò)展。
這是一種典型的資本深化過程。
他開始擔(dān)心一個(gè)問題：
如果資本—?jiǎng)趧?dòng)替代彈性大于1，
勞動(dòng)收入份額可能長期下降。
六、學(xué)生的選擇再分化
2025年畢業(yè)季。
他發(fā)現(xiàn)一個(gè)趨勢(shì)：
理工科學(xué)生進(jìn)入AI與機(jī)器人企業(yè)比例上升
經(jīng)濟(jì)學(xué)與人文學(xué)科學(xué)生開始選擇“技術(shù)政策”方向
部分學(xué)生選擇與AI協(xié)作型職業(yè)
信念開始分層。
一部分人押注技術(shù)紅利。
一部分人押注制度與監(jiān)管。
還有一部分人押注“人類不可替代性”。
預(yù)期不再是單峰分布。
而是出現(xiàn)多峰結(jié)構(gòu)。
這意味著未來路徑依賴增強(qiáng)。
七、老周的決定
夏天，老周終于做出決定。
他沒有賣車。
但他減少貸款壓力，轉(zhuǎn)向夜間與郊區(qū)運(yùn)營。
“無人車現(xiàn)在主要跑核心城區(qū)。
我跑它們不愿意跑的地方。”
這是一種邊際調(diào)整。
勞動(dòng)向算法覆蓋不足的區(qū)域轉(zhuǎn)移。
短期內(nèi)，這是理性選擇。
長期呢？
他不確定。
八、教授的理論修正
這一年，他修改了自己的核心模型。
過去，他假設(shè)技術(shù)沖擊改變工資分布。
現(xiàn)在，他加入一個(gè)動(dòng)態(tài)變量：
技術(shù)采用速度本身受個(gè)體信念影響。
如果公眾信任度高，采用加速；
如果恐懼情緒蔓延，采用減速。
這是一種信念—采用反饋機(jī)制。
技術(shù)改變預(yù)期。
預(yù)期改變采用速度。
采用速度反過來影響技術(shù)成熟路徑。
這不是線性過程。
這是內(nèi)生演化。
九、臨界點(diǎn)的意義
2022年，是能力邊界的坍塌。
2023年，是預(yù)期的市場(chǎng)化。
2024年，是責(zé)任制度化。
2025年，是商業(yè)化臨界點(diǎn)。
自動(dòng)駕駛首次真正進(jìn)入城市日常生活。
機(jī)器人開始以價(jià)格優(yōu)勢(shì)替代勞動(dòng)。
AI嵌入企業(yè)生產(chǎn)流程。
宏觀就業(yè)數(shù)據(jù)尚未崩塌。
但結(jié)構(gòu)性壓力正在積累。
他在筆記中寫下：
技術(shù)革命的關(guān)鍵不在于發(fā)明時(shí)刻，而在于商業(yè)化臨界點(diǎn)。
當(dāng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)形成，
路徑開始鎖定。
那天夜里，他收到老周的第二條語音。
“教授，今晚訂單少了一半。
可能真的是開始了?！?/p>
他沒有立即回復(fù)。
窗外，一輛無人出租車無聲駛過。
車內(nèi)沒有司機(jī)。
方向盤消失的那一刻，
并非只是機(jī)械變化。
那是勞動(dòng)與資本邊界移動(dòng)的象征。
他意識(shí)到，
2025年或許會(huì)被后人視為——
第一個(gè)真正改變就業(yè)結(jié)構(gòu)的年份。
而他，只能繼續(xù)觀察、建模、記錄。
因?yàn)槲磥?，已?jīng)開始顯形。
