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作為當(dāng)前市場(chǎng)最具性價(jià)比的板塊，消費(fèi)電子涵蓋了電子產(chǎn)品的各個(gè)環(huán)節(jié)，從元器件制造到模組裝配，可以說五花八門。作為市場(chǎng)的參與者，我們相信無論什么方向都會(huì)有機(jī)會(huì)，但是想要抓住機(jī)會(huì)就得從最簡(jiǎn)單、最容易引起共鳴的方向出發(fā)。還是那個(gè)道理，投資是一門藝術(shù)，是一門大眾選美的藝術(shù)，市場(chǎng)覺得好這才是真的好。

從近期盤面看，無論是柔性屏概念的火熱，還是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈回暖，我們都明確感受到了電子股的反轉(zhuǎn)行情，超級(jí)大盤股京東方的連續(xù)漲停，領(lǐng)益智造的三連板，還有OLED板塊的批量漲停，讓電子股成為當(dāng)之無愧的熱點(diǎn)。

伴隨著以手機(jī)為代表的通信消費(fèi)電子產(chǎn)品逐漸進(jìn)入5G時(shí)代，最容易想到的就是手機(jī)射頻領(lǐng)域的變化。一方面，通訊頻段不斷升高導(dǎo)致手機(jī)內(nèi)濾波器的數(shù)量進(jìn)一步增加，催生手機(jī)內(nèi)射頻器件價(jià)值量的升高。另一方面，由于高頻段信號(hào)通信質(zhì)量的要求提高，使得手機(jī)天線的單品價(jià)值量同步提升。從這個(gè)思路出發(fā)，信維通信的產(chǎn)業(yè)布局非常符合行業(yè)趨勢(shì)。公司是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈重要的天線射頻解決方案提供商，主要業(yè)務(wù)覆蓋天線、精密五金（磁屏蔽產(chǎn)品）、連接器以及軟磁材料（無線充電）等方面，并且通過增資德清華瑩，與中電55所合作布局射頻前端濾波器，成為A股終端濾波器具備量產(chǎn)出貨能力的稀缺標(biāo)的，具備良好的想象空間。

再?gòu)脑O(shè)備創(chuàng)新上看，隨著蘋果iPhone X的出現(xiàn)，OLED及“劉海屏”、人臉識(shí)別乃至雙攝、三攝層出不窮，帶動(dòng)了消費(fèi)電子光學(xué)領(lǐng)域的不斷進(jìn)步。攝像頭方面，傳統(tǒng)單攝向雙攝以及三攝升級(jí)，不僅僅是攝像頭數(shù)量的增加，圖像識(shí)別器處理能力、后臺(tái)算法等難度同樣提高，帶來了攝像模組單品價(jià)值量的大幅提升。手機(jī)解鎖方式由指紋識(shí)別轉(zhuǎn)為了人臉識(shí)別，更是一項(xiàng)革命性的創(chuàng)新，不僅為手機(jī)解鎖創(chuàng)造了新的更安全的方式，而且為5G時(shí)代關(guān)于VR、AR等新的應(yīng)用提供了一定的硬件基礎(chǔ)。

這里我們有必要說一下歐菲科技。歐菲科技作為光學(xué)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，在攝像模組領(lǐng)域市占率排名行業(yè)第一位，并且還處在上升趨勢(shì)。伴隨著雙攝、三攝的滲透率不斷提高，公司光學(xué)業(yè)務(wù)的毛利率水平也在進(jìn)一步提升。而由于使用OLED屏幕機(jī)型陸續(xù)增加，觸控模組由前期比較流行的in-cell模式重新回歸公司技術(shù)儲(chǔ)備充足的out-cell模式，提振了公司的傳統(tǒng)觸控業(yè)務(wù)。

消費(fèi)電子行業(yè)是一個(gè)非常大的行業(yè)，受益于5G通信的發(fā)展，板塊還會(huì)有更多新的變化，比如受到三星、華為、小米等公司即將發(fā)布折疊屏終端產(chǎn)品消息刺激的OLED行業(yè)，短期也受到了市場(chǎng)資金的追捧，剛才提到的公司基本屬于消費(fèi)電子中的白馬公司，其他的電子白馬還有大族激光、銳科激光、立訊精密等。近期行情中，超跌電子股和次新電子股也受到追捧，比如面板檢測(cè)、模組行業(yè)的精測(cè)電子、智云股份、聯(lián)得裝備、維信諾、彩虹股份、弘信電子等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：文章中列舉的個(gè)股僅從基本面的角度進(jìn)行討論，不構(gòu)成買入賣出建議。

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