cwm財(cái)富管理介紹

青島易佳

項(xiàng)目背景

財(cái)富管理是金融服務(wù)業(yè)的重要分支和新興領(lǐng)域，是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過向

客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理，以

滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值的目的。

隨著居民財(cái)富增長(zhǎng)和大眾理財(cái)意識(shí)提升，財(cái)富管理行業(yè)蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)?！吨袊?guó)數(shù)字財(cái)富管

理市場(chǎng)2022》報(bào)告預(yù)計(jì)，2030年中國(guó)數(shù)字財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到358萬億元。

財(cái)富管理行業(yè)特點(diǎn)

高凈值人群持續(xù)增長(zhǎng)

行業(yè)發(fā)展非周期性

財(cái)富管理服務(wù)復(fù)購(gòu)率高

專業(yè)人才缺口大