CRM系統(tǒng)是客戶關系管理系統(tǒng)。這是2B和2C類型的企業(yè)都不必可少的一個系統(tǒng)。

今天我們就來用金數(shù)據(jù)做一個CRM系統(tǒng)，幫助大家管理和跟蹤好自己的客戶。

- 自動記錄和合并客戶信息到金數(shù)據(jù)聯(lián)系人模塊

制作表單「客戶信息記錄表」，其中如果包含客戶的手機號或郵箱信息，即可自動記錄客戶信息到聯(lián)系人模塊，其中不止會包括用戶填寫「客戶信息記錄表」的記錄，而且會將此用戶填寫過的其他表單一并記錄下。

這樣銷售人員只要在拓展客戶之前，搜索一下聯(lián)系人名字、手機號或者郵箱，就可以輕松了解客戶是否在系統(tǒng)中的過往歷史。這樣既全面的了解了客戶的信息，又避免了銷售撞單。

具體例子如下面兩張圖。名叫「李四」的客戶，登記過「客戶信息記錄表」，并且還參加過本公司的另外兩場活動，還留下了微信、地址等詳細信息，根據(jù)這些信息，我們可以把他標注為一個潛在用戶。（點擊查看聯(lián)系人模塊使用詳情）

當然，如果你已經(jīng)有一份Excel表格記錄客戶信息的話，你也可以導入到金數(shù)據(jù)中，一樣可以將Excel中的用戶數(shù)據(jù)自動同步為聯(lián)系人。（點擊查看如何導入Excel）

- 客戶跟蹤情況記錄

通常一些用戶并不能通過一次訪問或者聯(lián)系就能成單。金數(shù)據(jù)提供了便捷的跟蹤記錄和銷售人員日歷提醒功能。

例如，我們可以制作表單「客戶成單情況跟蹤表」，作為銷售跟蹤的記錄表，其中可以直接從「客戶信息記錄表」中關聯(lián)已經(jīng)記錄的用戶信息，讓兩個表單的數(shù)據(jù)產(chǎn)生自動關聯(lián)。（點擊查看如何使用表單關聯(lián)字段）

「客戶成單情況跟蹤表」中可以關聯(lián)客戶名字、記錄本次溝通人、溝通日期、溝通記錄、還有下次與客戶的約定溝通日期。

你可以通過短信和郵件推送提醒，在約定日期前一天自動提醒跟蹤的銷售人員及時準備銷售話術和資料。（點擊查看如何使用推送提醒）

- 通知潛在用戶優(yōu)惠信息

經(jīng)常有賣家面對一些潛在客戶要做一些促銷活動。金數(shù)據(jù)提供給聯(lián)系人發(fā)送短信和郵件的功能。

你可以在聯(lián)系人模塊中，為已經(jīng)收集到的聯(lián)系人分類。在我的場景中，我將它們分成「已轉化用戶」、「流失用戶」、「潛在用戶」。分類后，你可以選擇聯(lián)系其中一類用戶，比如給「潛在用戶」這一類發(fā)送自定義的短信和郵件。

當然，你也可以在數(shù)據(jù)頁面中直接給你的客戶發(fā)送短信和郵件。

這樣我們就用金數(shù)據(jù)搭建了一套客戶信息管理系統(tǒng)

你可以填寫表單「客戶信息記錄表」和「客戶成單情況跟蹤表」，嘗試我們上面說過的功能。如果想看示例數(shù)據(jù)，也可以訪問這些表單的結果分享頁面查看數(shù)據(jù)，「客戶信息記錄表結果分享」「客戶成單情況跟蹤表結果分享」。

當然想要了解表單如何設置最直接的辦法是留下你的金數(shù)據(jù)賬號，我會將這個表單共享給你，以便你體驗功能。