一、總體情況。

季度規(guī)模罕見(jiàn)下滑，月度增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。

2023年二季度我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值為10.21萬(wàn)億元人民幣，同比下降1.6%，為2021年以來(lái)季度進(jìn)出口總額的首次同比下降。其中，出口5.81萬(wàn)億元，下降1.7%；進(jìn)口4.4萬(wàn)億元，下降1.6%。貿(mào)易順差1.41萬(wàn)億元，與一季度持平。

二季度中，4、5、6月份進(jìn)出口額同比增速持續(xù)下降，分別為8.9%、0.5%、-6%。6月份進(jìn)出口總額增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，其中，出口減少8.3%、進(jìn)口減少2.6%，在上半年收官之際對(duì)我國(guó)外貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成不小影響，既削弱了一季度良好開(kāi)局對(duì)市場(chǎng)信心的提振作用，也使得下半年外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)面臨更大壓力。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署）

貿(mào)易方式方面，上半年一般貿(mào)易進(jìn)出口增速快于整體，占進(jìn)出口總值的比重達(dá)到65.5％，較去年同期提升1.2個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)營(yíng)主體方面，民營(yíng)企業(yè)仍是外貿(mào)經(jīng)濟(jì)主力軍，上半年進(jìn)出口增速高于整體6.8%，規(guī)模占進(jìn)出口總值的比重提升至52.7％。在整體增速不佳的情況下，上述兩者保持活力，促進(jìn)我國(guó)外貿(mào)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

?二、與往期對(duì)比。

1、二季度數(shù)據(jù)不及往期，三四季度壓力增大。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署）

從2021-2022年的Q1-Q2，及2023年Q1進(jìn)出口總額來(lái)看，呈現(xiàn)兩個(gè)趨勢(shì)：一是同比保持正增長(zhǎng)（即季度總額大于往年同期）；二是Q2環(huán)比增長(zhǎng)率（與當(dāng)年Q1相比）較高，2021、2022年分別為13.3%、10.2%。

而2023年Q2進(jìn)出口額則與往期不符：首先其10.21萬(wàn)億元小于2022年Q2的10.38萬(wàn)億元，呈同比負(fù)增長(zhǎng)；其次其較2023年Q1僅增長(zhǎng)3.2%，環(huán)比增長(zhǎng)遠(yuǎn)低于往年。充分表明今年二季度我國(guó)外貿(mào)規(guī)模不及預(yù)期，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的拉動(dòng)作用減弱。

此外，結(jié)合圖表整體數(shù)據(jù)，不難發(fā)現(xiàn)歷年Q3、Q4進(jìn)出口總額會(huì)大于Q1、Q2，這主要是由于世界經(jīng)貿(mào)活動(dòng)集中于下半年。在Q2進(jìn)出口額不及預(yù)期，且4、5、6月增速由正轉(zhuǎn)負(fù)的壓力下，今年Q3進(jìn)出口額實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)較為困難，預(yù)計(jì)會(huì)保持在接近11萬(wàn)億元的市場(chǎng)規(guī)模。

2、整體規(guī)?？焖贁U(kuò)張，增長(zhǎng)率波動(dòng)較大。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署）

2019年以來(lái)，我國(guó)二季度進(jìn)出口規(guī)模基本呈擴(kuò)張狀態(tài)，由7.66萬(wàn)億元躍升至最高10.38萬(wàn)億元。五年間進(jìn)出口額增長(zhǎng)率有較大起伏，其中2021年Q2增長(zhǎng)率最大，達(dá)25%；2023年Q2增長(zhǎng)率最低，為-1.6%，不僅是首次負(fù)增長(zhǎng)，更低于疫情期間增長(zhǎng)率。但從整體規(guī)模來(lái)看，2023年Q2仍保持在10萬(wàn)億以上水平，我國(guó)外貿(mào)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變。

3、進(jìn)口總額趨于穩(wěn)定，內(nèi)需支撐力不足。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署）

2019-2023年，我國(guó)二季度進(jìn)口總額的最大值出現(xiàn)在2020年，為4.58萬(wàn)億元，當(dāng)年增長(zhǎng)率達(dá)31.6%。之后，各年二季度進(jìn)口額的變動(dòng)幅度逐年減少，2021-2023年分別為-4.8%、2.5%、-1.6%，規(guī)模基本穩(wěn)定在4.4-4.5萬(wàn)億元之間。而結(jié)合今年二季度國(guó)內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總額環(huán)比增速來(lái)看，4-6月份分別為0.27%、0.39%、0.23%，國(guó)內(nèi)消費(fèi)品增長(zhǎng)放緩，因此二季度進(jìn)口不佳在預(yù)期之中，有待通過(guò)內(nèi)需恢復(fù)增長(zhǎng)來(lái)帶動(dòng)進(jìn)口額提升。

4、出口增長(zhǎng)略有停滯，外部需求尚難回暖。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署）

2019-2023年，我國(guó)二季度出口總額起伏較大，最高為2022年，達(dá)5.91萬(wàn)億元；最低為2020年，為3.1萬(wàn)億元，相差近一倍。從歷年二季度的增長(zhǎng)率來(lái)看，極小值、極大值分別為2020年的-25.8%、2021的69%，受疫情影響顯著。另一方面來(lái)看，2020-2020年間二季度出口額持續(xù)快速增長(zhǎng)，而2023年出現(xiàn)停滯現(xiàn)象，轉(zhuǎn)為略微負(fù)增長(zhǎng)（-1.7%）。由于當(dāng)前全球通脹仍處于高位，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不明朗，短期外需將持續(xù)低迷，使我國(guó)外貿(mào)出口額恢復(fù)增長(zhǎng)面臨較大壓力。

5、主要外貿(mào)伙伴多數(shù)減額，對(duì)俄貿(mào)易增長(zhǎng)迅猛。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署）

從2023年二季度我國(guó)部分貿(mào)易伙伴的進(jìn)出口總額及增長(zhǎng)率來(lái)看，超過(guò)5000億元的五個(gè)國(guó)家/地區(qū)中，除歐盟小幅增長(zhǎng)1.4%外，其余四個(gè)國(guó)家/地區(qū)皆為負(fù)增長(zhǎng)，其中韓國(guó)、美國(guó)負(fù)增長(zhǎng)百分比超兩位數(shù)，分別為-13.5%、-11%。而與我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易額在5000億元之下的澳大利亞和俄羅斯則有較多增長(zhǎng)，特別是俄羅斯增長(zhǎng)率達(dá)52.3%，使我國(guó)在二季度與其貿(mào)易額達(dá)4204億元，超過(guò)澳大利亞。若下半年延續(xù)該走勢(shì)，俄羅斯與我國(guó)在2023年的總貿(mào)易額有望超越日韓，在我國(guó)對(duì)外貿(mào)易中的重要性進(jìn)一步提高。

單從進(jìn)口額來(lái)看，東盟、歐盟為我國(guó)主要進(jìn)口來(lái)源，分別為6592億元、5030億元，其余國(guó)家皆分布在2000-3000億元規(guī)模。從進(jìn)口額增長(zhǎng)率來(lái)看，僅有日本、韓國(guó)為負(fù)增長(zhǎng)，分別為-9.5%、-16.7%，主要原因是近期日本核污染發(fā)酵、及韓免商品調(diào)整出貨返點(diǎn)模式。此外，澳大利亞、俄羅斯進(jìn)口增長(zhǎng)率較高，分別為15.9%、17.8%，一定程度上發(fā)揮對(duì)日韓商品的替代作用。

單從出口額來(lái)看，東盟、歐盟、美國(guó)為我國(guó)主要出口對(duì)象，分別為8575億元、9102億元、8566億元。從出口額增長(zhǎng)率來(lái)看，除俄羅斯外，其余國(guó)家/地區(qū)皆呈負(fù)增長(zhǎng)，其中美國(guó)、韓國(guó)、東盟下降較多，分別為-14.2%、-10%、-9%。主要出口地區(qū)的經(jīng)濟(jì)下行持續(xù)，致使外部需求普遍減少。俄羅斯則是由于地緣沖突改變進(jìn)口來(lái)源，未來(lái)我國(guó)對(duì)其出口額仍將持續(xù)上升。

6、對(duì)比一季度數(shù)據(jù)，進(jìn)出口不容樂(lè)觀。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署）

對(duì)比我國(guó)部分貿(mào)易伙伴在2023年Q1與Q2的進(jìn)出口總額增長(zhǎng)率，可以發(fā)現(xiàn)各國(guó)家/地區(qū)的Q2增長(zhǎng)率皆小于Q1，充分表明近期我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易面臨較大壓力。其中，東盟的增長(zhǎng)率變動(dòng)最大，由Q1的16.1%降至Q2的-5.1%，縮減超21%，作為我國(guó)當(dāng)前最大體量的貿(mào)易伙伴，對(duì)Q2整體外貿(mào)狀況影響頗深；澳大利亞增長(zhǎng)率縮減也較多，由19.8%降至9.4%，但仍保持正增長(zhǎng)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署）

對(duì)比Q1與Q2的進(jìn)口額增長(zhǎng)率，較為突出的是日本、韓國(guó)和澳大利亞。其中，日本、韓國(guó)在一、二季度皆為負(fù)增長(zhǎng)，雖然二季度較一季度收縮區(qū)間有所下降，但仍分別處于-9.5%、-16.7%的較高水平；澳大利亞與前兩者相反，處于高增長(zhǎng)狀態(tài)，一、二季度分別達(dá)20%、15.9%。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署）

對(duì)比Q1與Q2的出口額增長(zhǎng)率，較為突出的是東盟、韓國(guó)和澳大利亞，且三者皆為由正轉(zhuǎn)負(fù)。其中，東盟變動(dòng)最大，由Q1的28%轉(zhuǎn)為Q2的-9%；韓國(guó)由14.3%變?yōu)?10%；澳大利亞由19.3%變?yōu)?3.8%；其他國(guó)家/地區(qū)也均有小幅下降。

?三、近期我國(guó)外貿(mào)突出特點(diǎn)。

1、外貿(mào)“新三樣”持續(xù)走熱。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，今年上半年，我國(guó)電動(dòng)載人汽車(chē)、鋰離子蓄電池、太陽(yáng)能電池合計(jì)出口增長(zhǎng)61.6%，拉動(dòng)整體出口增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)。以汽車(chē)為例，2022年我國(guó)出口汽車(chē)311.1萬(wàn)輛，超越德美成為全球第二大汽車(chē)出口國(guó)；其中，新能源汽車(chē)出口67.9萬(wàn)輛，已連續(xù)多年穩(wěn)居第一出口大國(guó)。“新三樣”走熱作為近期我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的最大亮點(diǎn)之一，將持續(xù)推動(dòng)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)回暖帶來(lái)高質(zhì)量、可持續(xù)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

2、進(jìn)出口市場(chǎng)多元化提速。

面對(duì)主要貿(mào)易合作伙伴進(jìn)出口規(guī)模增長(zhǎng)停滯的現(xiàn)狀，我國(guó)著力開(kāi)拓新興市場(chǎng)，不斷匯聚外貿(mào)新動(dòng)能。上半年，我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家進(jìn)出口增速接近兩位數(shù)，占進(jìn)出口總值比重提升至34.3％；同期，對(duì)拉美、非洲、中亞五國(guó)的進(jìn)出口規(guī)模同比分別增長(zhǎng)7%、10.5%、35.6%，均高于同期整體進(jìn)出口增速，國(guó)際市場(chǎng)多元化進(jìn)程加速，外貿(mào)“朋友圈”穩(wěn)步擴(kuò)大。

3、跨境電商出口較快增長(zhǎng)。

據(jù)海關(guān)總署初步統(tǒng)計(jì)，今年上半年，我國(guó)跨境電商進(jìn)出口1.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16%，遠(yuǎn)高于同期我國(guó)進(jìn)出口總額增速。其中，跨境電商出口達(dá)8210億元，增長(zhǎng)19.9%，成為帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)勁力量；進(jìn)口為2760億元，增長(zhǎng)5.7%，除在部分國(guó)家（如日韓）有較大下滑外，整體繼續(xù)保持良好發(fā)展勢(shì)頭?？缇畴娚淘凇百I(mǎi)全球、賣(mài)全球”方面的優(yōu)勢(shì)和潛力繼續(xù)釋放，有效助力了我國(guó)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)。

?四、國(guó)際形勢(shì)及外貿(mào)走向預(yù)測(cè)。

當(dāng)前，世界地緣政治沖突尚存、歐美銀行業(yè)危機(jī)、主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體政策收縮外溢效應(yīng)等多重因素疊加，導(dǎo)致各國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、全球貿(mào)易往來(lái)放緩，外需在一定時(shí)期內(nèi)仍將走弱，對(duì)我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口產(chǎn)生直接影響。

結(jié)合具體數(shù)據(jù)，全球制造業(yè)PMI已連續(xù)9個(gè)月處于榮枯線(xiàn)以下，外需長(zhǎng)期走低；以美聯(lián)儲(chǔ)加息為代表的主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策緊縮持續(xù)，雖然其在6月份暫停加息，但造成的通脹影響已外延他國(guó)，市場(chǎng)形勢(shì)難以保持樂(lè)觀，未來(lái)與我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易走勢(shì)仍不明朗，即使在下半年需求旺季仍難有高增長(zhǎng)。另一方面，印度等發(fā)展中新興經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇勢(shì)頭較強(qiáng)；俄羅斯由于長(zhǎng)期地緣沖突，將進(jìn)出口貿(mào)易傾斜我國(guó)，二季度我國(guó)對(duì)其出口額同比增長(zhǎng)129.6%，未來(lái)或?qū)⒅鸩匠蔀槲覈?guó)新的主要貿(mào)易伙伴之一。

國(guó)內(nèi)方面，從生產(chǎn)端來(lái)看，6月份制造業(yè)PMI為49%，雖比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，但仍處于榮枯線(xiàn)之下，未回歸擴(kuò)張區(qū)間。從消費(fèi)端來(lái)看，6月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速僅3.1%，遠(yuǎn)低于4、5月份（18.4%、12.7%）；居民消費(fèi)價(jià)格上漲為0.0%，較4、5月份（0.1%、0.2%）略微下降，表明居民消費(fèi)欲望不足，內(nèi)需增長(zhǎng)潛力進(jìn)一步收縮，外貿(mào)進(jìn)口仍將保持低位運(yùn)行。