摘要
2018年，政策和市場在變，汽車行業(yè)和消費在變，甚至汽車消費者也在變，這一系列因素的影響使得汽車行業(yè)形勢發(fā)生了巨變。宏觀經(jīng)濟放緩、購置稅的全面上調(diào)加上消費觀念的改變，使得中國汽車市場走向下行通道，我國汽車產(chǎn)銷量在連續(xù)二十多年持續(xù)增長后，2018年首次出現(xiàn)下滑，江西省汽車產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)較大降幅。本報告基于宏觀經(jīng)濟背景，綜合分析江西汽車產(chǎn)業(yè)的市場供給、需求以及經(jīng)濟效益狀況，從而分析江西汽車產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中所面臨的主要問題，除宏觀原因之外，江西省汽車產(chǎn)業(yè)還存在不少問題：企業(yè)數(shù)量少、創(chuàng)新能力不足、自主品牌單一等使得我省汽車產(chǎn)業(yè)缺乏競爭力；零部件企業(yè)長期處于滯后地位；汽車后市場不夠成熟等。為此，分別從宏觀和微觀方面提出針對性的發(fā)展建議：宏觀上，發(fā)展高質(zhì)量汽車行業(yè)，有力促進消費升級，落實汽車下鄉(xiāng)政策，推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；微觀上，打造江西省汽車產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，增強自主研發(fā)能力，打造自主品牌，重塑汽車后市場，打造汽車新生態(tài)，大力發(fā)展新能源汽車，圍繞新能源汽車進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
一、江西省汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
（一）市場供給現(xiàn)狀
汽車產(chǎn)業(yè)的市場供給是指在一定時期內(nèi)，一定條件下，汽車企業(yè)愿意而且能夠供給的汽車商品或勞務的數(shù)量，本報告采用汽車產(chǎn)量來分析江西汽車市場的供給狀況。從圖1中可以看出，十年間我省的汽車產(chǎn)量在2011年、2015年出現(xiàn)小幅下降，但基本上呈現(xiàn)逐漸穩(wěn)步增加的趨勢。2008年至2017年的十年間江西省汽車產(chǎn)量增長了近6倍，2017年累計生產(chǎn)汽車610193輛，同比上漲13.6%。然而，2018年出現(xiàn)了十年來汽車產(chǎn)量出現(xiàn)較大的負增長，江西省汽車產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)江鈴、昌河等汽車整車企業(yè)產(chǎn)銷量均呈下降態(tài)勢，全年全省汽車產(chǎn)量同比下降10%，其中江鈴集團利潤出現(xiàn)負增長。預計2019年汽車產(chǎn)業(yè)補貼政策將繼續(xù)淡化，我省乃至全國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間可能進一步縮小，下行壓力仍然很大，未來態(tài)勢不容樂觀。
數(shù)據(jù)來源：《江西統(tǒng)計年鑒2018》、中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
（二）市場需求現(xiàn)狀
汽車產(chǎn)業(yè)的市場需求是指在一定時期內(nèi)，一定條件下，消費者愿意而且能夠購買的汽車商品或勞務的數(shù)量。2018年江西省汽車產(chǎn)量出現(xiàn)了嚴重下降，究其原因有很多，其中一個重要的原因是需求不足。本報告中采用汽車銷售量來表示汽車市場的需求量，因而產(chǎn)銷率可以表示汽車產(chǎn)量與需求量之間的關(guān)系。
資料來源：國家統(tǒng)計局、《中國統(tǒng)計年鑒2018》、歷年江西統(tǒng)計年鑒整理
從表1中分析得知，江西省和全國汽車行業(yè)2014年到2017年的平均產(chǎn)品銷售率都在98%以上，但江西省的產(chǎn)品銷售率還是低于全國。不過，值得注意的是，江西省汽車不是以乘用汽車銷售為主，而是以江鈴為代表的載貨汽車為主，而前者的市場需求遠大于后者，這可能是江西省汽車產(chǎn)銷率低于全國的一個原因。
（三）經(jīng)濟效益現(xiàn)狀
該部分采用結(jié)構(gòu)分析法、縱向與橫向的比較方法對江西省汽車產(chǎn)業(yè)進行經(jīng)濟效益分析。由表2可得，工業(yè)增加值、主營業(yè)務收入和利潤總額占全省工業(yè)的比重均很小，說明江西省汽車產(chǎn)業(yè)沒有在制造業(yè)中起到支柱作用。2017年江西省汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟指標相較于2016年增幅有所下降，其中雖然主營業(yè)務收入占比增加，但是利潤總額占比保持不變，這說明主營業(yè)務利潤率下降了。并且由圖2中可以看出，我省在2012年至2017年里利潤逐年上升，但其增速在下降?？傮w來說，江西省汽車產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟效益有所下降。
資料來源：2017年、2018年江西統(tǒng)計年鑒
數(shù)據(jù)來源：歷年江西省統(tǒng)計年鑒整理
為了更好地反映江西省汽車企業(yè)主營業(yè)務的盈利能力和評價經(jīng)濟效益情況，將采用主營業(yè)務利潤率來說明江西省汽車行業(yè)的經(jīng)濟效益，其中主營業(yè)務利潤率=利潤總額/主營業(yè)務收入，下面對江西省與全國的汽車產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務利潤率進行橫向比較，如圖3所示。通過與全國的橫向?qū)Ρ?，我們可以看出江西省汽車產(chǎn)業(yè)的主營業(yè)務利潤率低于全國，且差距在逐年拉大。江鈴集團作為江西省汽車產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，但是從表3中可以知道，2018年其主營業(yè)務收入同比上年下降9.88%，虧損額達1億元。這表明江西省汽車行業(yè)利潤低，亟待改善。
數(shù)據(jù)來源：歷年全國統(tǒng)計年鑒、江西省統(tǒng)計年鑒整理
資料來源：江鈴汽車2018年年度報告
二、江西汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題
（一）宏觀原因
1.中美貿(mào)易戰(zhàn)的爆發(fā)，宏觀經(jīng)濟放緩
國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境較為嚴峻。國際經(jīng)濟方面，世界經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生深刻變化，全球經(jīng)濟下行風險逐步加大，保護主義、單邊主義加劇，不確定性更加凸顯。中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級，其負面影響在2019年持續(xù)升級并遞次傳導到我省工業(yè)經(jīng)濟的各個方面。國內(nèi)經(jīng)濟方面，作為中國國民經(jīng)濟支柱的汽車產(chǎn)業(yè)也面臨著前所未有的考驗，汽車產(chǎn)銷量在延續(xù)20多年的增長后，2018年出現(xiàn)首次下滑，如圖所示。有關(guān)機構(gòu)預測2019年增速將繼續(xù)回落，汽車市場的競爭將更加激烈。
數(shù)據(jù)來源：《全國統(tǒng)計年鑒2018》、中國工業(yè)汽車協(xié)會
2.汽車購置稅優(yōu)惠政策的全面退出
為加快汽車的銷售，國家有關(guān)部門于2015年推出了車輛購置稅為5%的優(yōu)惠政策，5%的車輛購置稅時間為2015年10月31日至2016年12月31日，2017年1月1日起車輛購置稅已改為7.5%，而2018年車輛購置稅漲至10%，這也是2018年汽車產(chǎn)銷量下降的一個重要原因。車輛購置稅的上漲，間接的提高了購買車輛的成本，從而降低部分消費人群的購買欲望。
3.消費群體及觀念的轉(zhuǎn)變
據(jù)第六次全國人口普查，90后人口總數(shù)為1.74億，顯然90后已成為了工作、消費人群的主力軍，意味著人們的主流生活方式、社會文化和營銷傳播形式內(nèi)容即將全面改變。與此同時，消費者對汽車的熱情有所減退，他們變得更加注重實際，已將汽車作為生活的必需品，而不再像以往一樣將車看成是身份地位的象征，更多的是一種生活方式。并且，隨著二手車市場和各類打車租車APP市場的興起以及航空、高鐵動車等的平價便捷，人們出行的交通工具選擇增多，買新車不再是唯一選擇。宏觀經(jīng)濟放緩、購置稅的全面上調(diào)加上消費觀念的轉(zhuǎn)變，使得中國汽車市場走向下行通道。
（二）微觀原因
1.汽車產(chǎn)業(yè)競爭力弱
江西省的汽車產(chǎn)業(yè)競爭力弱主要表現(xiàn)在以下幾個方面：①規(guī)模小。根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒2018》數(shù)據(jù)顯示，2017年全國擁有汽車制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)14908家，而江西省僅有307家，企業(yè)數(shù)量少，無法形成有效集聚產(chǎn)生凹地效應。②創(chuàng)新不足。江西省的汽車產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)基本上處于空白的局面，對于“以市場換技術(shù)”的方案并沒有取得預期效果，更有甚者一些企業(yè)對國際著名汽車公司的車型競相模仿，自主創(chuàng)新能力嚴重不足。③品牌單一。我國有長安、長城、奇瑞、比亞迪等自主品牌汽車，但是國內(nèi)汽車市場被美系德系等進口汽車占盡前五，江西省自主汽車品牌有江鈴、昌河、陸風，但名氣不大，其中2018年江鈴集團出現(xiàn)利潤負增長。企業(yè)數(shù)量少、創(chuàng)新能力不足、自主品牌單一等使得我省汽車產(chǎn)業(yè)缺乏競爭力。
2.汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后
現(xiàn)在的傳統(tǒng)汽車擁有數(shù)十萬個零部件，而且國際經(jīng)驗表明,核心零部件的創(chuàng)新能力對汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力起決定性作用，然而我國產(chǎn)業(yè)政策向來是偏向整車企業(yè)的,對零部件的關(guān)注很少,使得零部件發(fā)展落后于整車，成為我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)。在江西整車企業(yè)與零部件企業(yè)的關(guān)系中，零部件企業(yè)長期處于滯后地位。據(jù)江西五十鈴官方數(shù)據(jù)顯示，2018年江西五十鈴共銷售新車38007輛，同比增長23%，其中皮卡產(chǎn)品國內(nèi)上牌份額居行業(yè)第四、柴油第三，高于整車乘用車市場增速。然而，江西省汽車零配件制造業(yè)的銷售額占全國總零配件銷售額不到0.1%，整車產(chǎn)業(yè)與零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成強烈的對比。
3.汽車后市場不夠成熟
汽車后市場主要包括汽車分銷、汽車維修和保養(yǎng)、汽車裝飾和美容汽車信貸、汽車保險、汽車二手車交易和回收等。據(jù)估算，汽車后市場的利潤一般可達40%-50%，某些細分行業(yè)甚至可達100%-200%。例如，江鈴集團汽車保養(yǎng)服務雖然在主營業(yè)務收入中占比小，但是2018年同比上年增長了283.54%，足以預見汽車后市場廣闊前景。根據(jù)上汽集團統(tǒng)計數(shù)據(jù)：汽車后市場合計約占汽車工業(yè)總產(chǎn)值的1/3，約有1000億元的市場規(guī)模。上海、廣東等汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達的省市都十分重視汽車后市場的發(fā)展，在組建汽車金融公司、完善機動車保險市場和提高汽車售后服務質(zhì)量上都下足工夫，江西汽車后市場上的缺失成為制約整個汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。
三、解決途徑
我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)二十多年持續(xù)增長，2018年首次出現(xiàn)下滑，江西省及全國汽車產(chǎn)業(yè)正面臨著前所未有的考驗，提出解決措施迫在眉睫。為此，從宏觀和微觀方面分別提出以下幾點對策建議：
（一）宏觀對策
2018年中央經(jīng)濟工作會議中提出三項重點經(jīng)濟工作：1、發(fā)展高質(zhì)量制造業(yè)；2、擴大國內(nèi)消費市場；3、推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。這為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向和目標，為解決汽車市場持續(xù)下行提供了有效的措施。
1.加快汽車產(chǎn)業(yè)由“中國制造”向“中國智造”轉(zhuǎn)型，發(fā)展高質(zhì)量汽車行業(yè)
為實現(xiàn)這一轉(zhuǎn)型，進一步提升我國汽車產(chǎn)業(yè)安全，必須要有憂患意識，努力把我國汽車產(chǎn)業(yè)做強做大。所以，一是必須制定長期發(fā)展規(guī)劃，確定“中國智造”的目標和重點；二是加大政府支持力度，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，促使企業(yè)建立自己的核心技術(shù)，樹立自己的核心品牌，進一步提升國際競爭力水平；三是加強人才培育和籌備，培養(yǎng)一大批懂技術(shù)和國際業(yè)務的創(chuàng)新性人才。從而，推進汽車產(chǎn)業(yè)向輕量化、電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化等“五化”進行布局發(fā)展。
2.有力促進消費升級，擴大國內(nèi)消費市場
政府加強市場監(jiān)管，維護市場秩序，優(yōu)化消費環(huán)境；加快消費信貸支持，鼓勵金融機構(gòu)在有效控制風險的前提下，出臺促進消費的政策，開發(fā)多樣化的汽車消費信貸產(chǎn)品。同時,通過擴大大眾消費培育多層次的汽車消費熱點,加強汽車消費的拉動作用。
3.落實汽車下鄉(xiāng)政策，推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略
《中國統(tǒng)計年鑒2018》數(shù)據(jù)顯示，當前我國擁有城人口81347萬，按照每戶計3人，共有2.7億戶，而且2017年城鎮(zhèn)居民汽車保有量為3億，意味著戶均一輛車，汽車市場相對飽和。相對于近6億的農(nóng)村人口來說，保有量約為1億，農(nóng)村汽車市場消費潛力巨大。因此，2019年汽車市場應加大對農(nóng)村市場的關(guān)注。2019年1月，國務院公布《汽車行業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，提出實施“汽車下鄉(xiāng)”政策，當年，汽車銷量大幅增加46%。因此，當前應切實落實“汽車下鄉(xiāng)”政策，其架勢當如當年的家電下鄉(xiāng)，不僅要實行補貼政策和以舊車換新車的政策，而且應加大新能源汽車和自主品牌汽車的優(yōu)惠力度。但值得注意的是，農(nóng)村汽車保有量少還因為農(nóng)村的道路、加油和維修等基礎(chǔ)設施缺乏，因而無法全面普及。所以，在落實“汽車下鄉(xiāng)”政策的同時，也應加大對農(nóng)村地區(qū)基礎(chǔ)設施的建設。
（二）微觀對策
1.增強自主研發(fā)能力，打造自主品牌
江西省汽車企業(yè)要想增強和完善自主研發(fā)創(chuàng)新能力和體系，需要大量的人力、物力、財力投入，以突破關(guān)鍵技術(shù)為重點，加快整車擴能和新產(chǎn)品開發(fā)，擴大整車生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化整車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。對汽車企業(yè)而言，應采用“模仿+創(chuàng)新”的模式，在消化吸收外來技術(shù)的基礎(chǔ)上加大研發(fā)投入力度，借助產(chǎn)學研合作，重點突破新能源汽車、無人駕駛、智能聯(lián)網(wǎng)汽車、汽車零部件領(lǐng)域，爭取打造江西省自主品牌。同時，由于消費者需求的不斷升級，企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品應更柔性化、個性化、定制化。對政府而言，通過制定政府補貼、支持銀行提供貼息貸款、設立汽車開發(fā)基金等一系列支持政策，以推動、鼓勵汽車科技創(chuàng)新。并且，盡快出臺支持自主品牌研發(fā)和銷售的優(yōu)惠政策，通過政府采購，加大對自主品牌的宣傳力度，支持企業(yè)不斷開發(fā)新的自主品牌，不斷提升自主品牌的價值，使已有低端品牌的性能逐漸向中、高端方向發(fā)展，并逐步提高其市場占有率。
另外，自主創(chuàng)新能力的提高還需靠人才?？山⒁哉疄橹鲗?，各大研發(fā)主體和大專院校的汽車技術(shù)產(chǎn)學研聯(lián)盟，或者建立汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展人才庫機制，廣納賢才，同時對于入庫人才，給予國家專項津貼。
2.零部件企業(yè)模塊化，重點打造特色零部件產(chǎn)業(yè)
江西汽車零部件企業(yè)集群大多處于價值鏈的低端，這不僅表現(xiàn)在全球價值鏈方面，而且在區(qū)域價值鏈方面也有所表現(xiàn)，江西汽車零部件企業(yè)在獲得研發(fā)設計、營銷品牌等環(huán)節(jié)高附加值的能力比較弱。因此，零部件的發(fā)展要做到“專、高、精、尖”,要把核心技術(shù)搞上去，加強科技創(chuàng)新，發(fā)展壯大汽車零部件企業(yè)，提高我省汽車零部件產(chǎn)業(yè)的配套能力和產(chǎn)業(yè)集中度。為此，可以從以下方面改進：一是，開展產(chǎn)學研合作，引進人才、技術(shù)對現(xiàn)有的設備和工藝的技術(shù)進行改造，實現(xiàn)機器設備標準化、自動化生產(chǎn)，提高生產(chǎn)力，降低生產(chǎn)成本和管理成本 ；二是，鼓勵汽車零部件企業(yè)進行兼并重組，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源整合，引導企業(yè)抱團發(fā)展，提高行業(yè)集中度，打造重點特色零部件產(chǎn)業(yè)；三是，充分發(fā)揮政府在汽車零部件產(chǎn)業(yè)的引導性作用，對技術(shù)改造、節(jié)能降耗等技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)進行補貼。
3.重塑汽車后市場，打造汽車新生態(tài)
目前，全球汽車后市場的市值達約6萬億，而且平均每年以3個百分點的速度增長，預計2030年其市值將達9萬億人民幣，汽車后市場已然成為一塊“香餑餑”。所以，第一，注重汽車金融、汽車保養(yǎng)維修、汽車裝飾、汽車旅游、汽車文化等配套產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)的延伸，打造汽車后市場連鎖化經(jīng)營，實現(xiàn)汽車后市場規(guī)范化、標準化、品牌化、連鎖化、信息化、網(wǎng)絡化的發(fā)展模式。第二，重構(gòu)人、車、店的零售模式，以適應消費升級時代的到來，為消費者提供全新的服務體驗，助力行業(yè)提升效率，向高價值鏈發(fā)展。第三，重視二手車市場，規(guī)范二手車行業(yè)評估流程、方法，大力發(fā)展知名度高的品牌二手車，加強對二手車市場主體信用等級建設，同時降低二手車交易的增值稅稅率。
4.大力發(fā)展新能源汽車，實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展
新能源問題一直都是全世界的重點關(guān)注問題，2018年汽車產(chǎn)銷量自1990年以來首次出現(xiàn)負增長，其中乘用車產(chǎn)銷同比下降5.2%和4.1%，商用車產(chǎn)銷同比增長1.7%和5.1%，然而新能源汽車產(chǎn)銷量同比分別增長高達59.9%和61.7%。2018年，新能源汽車的發(fā)展并沒有受到整個汽車市場不景氣的影響，新能源汽車已然汽車產(chǎn)業(yè)的一個重要發(fā)展方向。為此，各省市政府對電動車以及插電式電動車都給予了大力支持，我省也要抓住良好的機遇，加大電動車政策傾斜力度。對于供給端，政府可以從財政、金融、稅收等多方面給予政策支持，鼓勵企業(yè)對新能源汽車進行開發(fā)研究創(chuàng)新。對于需求端，可延長新能源汽車車輛購置稅的優(yōu)惠政策時間，提高優(yōu)惠力度，刺激消費欲望。
5.圍繞新能源汽車進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸
隨著新能源汽車的不斷推廣，汽車已不再是簡單的移動出行工具，已經(jīng)轉(zhuǎn)變成一個具有清潔能源的智能移動終端，汽車的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和價值鏈面臨著巨大的改變。這不僅會改變汽車“底盤”結(jié)構(gòu)，而且會使整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈由傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈向新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)變。所以，江西省應捉住機遇，圍繞新能源汽車逐漸延伸汽車產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的原材料供應和產(chǎn)品研發(fā)、中游的相關(guān)產(chǎn)品的平臺建設、下游的維修和保養(yǎng)以及終端的核心關(guān)鍵部件等。
為使我省汽車產(chǎn)業(yè)鏈得以延伸并持續(xù)高效地發(fā)展，需從以下幾個方面進行汽車產(chǎn)業(yè)鏈的延伸：一是，對江西汽車產(chǎn)業(yè)鏈進行資源整合，避免資源利用效率低下導致浪費，以改善產(chǎn)業(yè)利用情況；二是，上游環(huán)節(jié)可以在傳統(tǒng)地汽車產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上，依據(jù)新能源產(chǎn)業(yè)特點進行適應性改變，重點發(fā)展純電動汽車、插電式混合動力汽車，積極配套動力電池、高效電機、總成控制系統(tǒng)、電池管理、電機控制系統(tǒng)等；三是，中游環(huán)節(jié)可以通過增加新能源汽車相關(guān)平臺的建設，如新能源汽車的性能介紹平臺；四是，下游環(huán)節(jié)以經(jīng)濟效益為中心，以市場需求為導向轉(zhuǎn)變，精準定位江西市場，因地制宜地選擇適合江西的商業(yè)模式，如新能源汽車及電池租賃、充換電服務等，提高鋰離子動力電池系統(tǒng)的安全性和一致性，以此擴大市場規(guī)模。
備注：該分析寫于2021年上半年，僅供參考。
