大盤:消息面，老美又搞事情，要限制駐美外交關(guān)官工作。不過A股習慣了，影響不大了。走勢看，昨天又是市場割裂的一天，創(chuàng)業(yè)板成交金額3176億，接近兩市總額的1/3。在出籠老妖天山生物的帶領(lǐng)下，一大堆低價績差創(chuàng)業(yè)板個股大幅拉升。這是純情緒上的炒作，且與監(jiān)管部門的意圖相悖，容易受到政策打壓。一旦天山生物走弱，可能會引發(fā)高位個股的集體破位殺跌，目前的跌停是20%，因而殺傷力會非常大。昨天已經(jīng)提示過創(chuàng)業(yè)板的風險，近期建議逐步將創(chuàng)業(yè)板個股減倉出來。我對指數(shù)維持震蕩向上的觀點，目前機構(gòu)資金太多，一旦指標股大幅調(diào)整會很快有新增資金補充進來。因而指數(shù)很難出現(xiàn)大的調(diào)整。在此位置突破向上的概率還是大一點的。
思路：還是維持這波可操作期2周的觀點。重個股輕指數(shù)操作。偏重布局低位個股。
行業(yè)和個股：感覺市場可能會拉升權(quán)重股做一次指數(shù)上的突破，因而券商股找了601688華泰證券。此外昨天找的002402和而泰、603662柯力傳感繼續(xù)逢低關(guān)注。僅供參考。
消息匯總：
一、視頻會議龍頭Zoom股價持續(xù)飆升、視頻會議行業(yè)或迎來價值重估
近日視頻會議行業(yè)龍頭Zoom股價持續(xù)上漲，8月12日結(jié)束調(diào)整以來累積最大漲幅已達一倍
二六三（002467）視頻相關(guān)產(chǎn)品線涵蓋產(chǎn)品形態(tài)豐富，除了網(wǎng)絡視頻會議產(chǎn)品之外，還有云高清視頻會議服務、自有品牌的硬件終端，上半年公司企業(yè)通信業(yè)務中的云視頻、云會議等業(yè)務同比大幅增長。
齊心集團（002301）公司好視通是云視頻行業(yè)知名品牌，公司擁有QOS穩(wěn)定傳輸技術(shù)、音視頻編解碼及前后處理等200多項知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)。
二、旺季來臨供需錯配、玻璃價格大漲創(chuàng)近10年新高
點評：業(yè)內(nèi)認為，玻璃行業(yè)有“金九銀十”的說法，即每年的9月和10月是玻璃的銷售旺季。需求方面，房地產(chǎn)市場是玻璃主要需求來源，下游集中開工令玻璃需求提前升溫；供給方面，2018年1月施行的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》限制了行業(yè)新增產(chǎn)能。供需錯配支撐玻璃價格大幅上漲。
金剛玻璃（300093）是國內(nèi)建筑及安全防護用特種玻璃領(lǐng)先廠商。
洛陽玻璃（600876）是國內(nèi)浮法玻璃龍頭企業(yè)。
三、部署加強大氣污染科學防治、市場空間千億級
會議，聽取大氣重污染成因與治理攻關(guān)項目研究成果匯報，部署加強大氣污染科學防治促進綠色發(fā)展。
點評：大氣污染防治為生態(tài)環(huán)境保護工作的重中之重。我國空氣質(zhì)量仍有較大提升空間，工業(yè)排放是主要污染源。生態(tài)環(huán)境部之前提出，打好污染防治攻堅戰(zhàn)的重中之重是打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。機構(gòu)預計，未來工業(yè)大氣環(huán)保治理需求高達2000億元，市場空間巨大。
遠達環(huán)保（600292）建有國內(nèi)最大的“原煙氣綜合試驗基地”、年產(chǎn)能12000立方米的脫硝催化劑生產(chǎn)線，已建成1萬噸的煙氣二氧化碳捕集裝置，催化劑檢測中心是目前國內(nèi)唯一獲得全球?qū)嶒炇艺J可的催化劑檢測機構(gòu)。
菲達環(huán)保（600526）是我國最早進入大氣污染防治設備行業(yè)的企業(yè)之一，其電力設備電除塵器綜合市場占有率為25%，也是全球燃煤電站電除塵器最大的供應商。
四、騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會將面向全球開啟、聚焦智慧出行
據(jù)報道，9月9日-11日，騰訊產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)年度最重磅戰(zhàn)略大會“騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會” 將面向全球開啟。智慧出行作為騰訊產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地的重要領(lǐng)域，將于9月10日召開智慧出行專場論壇。屆時，騰訊將帶來其在出行產(chǎn)業(yè)布局的新動作，首次全面展示騰訊智慧出行生態(tài)層次，發(fā)布生態(tài)合作計劃。
A股相關(guān)概念股主要有銀江股份（300020）、易華錄（300212）等。
五、旺季開啟順周期為王、可關(guān)注化工品細分龍頭
據(jù)彭博調(diào)查，為了平衡石油市場，歐佩克8月當月允許的增產(chǎn)量為120萬桶/日，當月歐佩克的原油日產(chǎn)量增加55萬桶至2394萬桶，增幅僅為協(xié)議允許水平的一半。而阿聯(lián)酋8月的石油日產(chǎn)量增至269.3萬桶，比259萬桶的歐佩克+產(chǎn)量配額高出約10萬桶/日。
油價持續(xù)堅挺，逐漸向下游傳導，勢必拉動部分化工原材料價格上漲。加之，需求端經(jīng)濟復蘇與全球復產(chǎn)復工以及傳統(tǒng)需求旺季拉動，我們看好9月化工品價格。
1）環(huán)氧丙烷。。
濱化股份（601678）、紅寶麗（002165）分別擁有28萬噸、12萬噸的環(huán)氧丙烷年產(chǎn)能；
怡達股份（300721）年產(chǎn)15萬噸的環(huán)氧丙烷項目建成投產(chǎn)后三分之一自用，其余可外銷。
2）PTA。
恒逸石化（000703）PTA行業(yè)龍頭企業(yè)之一，上半年凈利潤大增49%，三季報預增36%-54%。公司半年報同時披露的還有回購預案；
恒力石化（600346）一體化項目貢獻凈利42億，低價油儲備保障三季度超額收益；公司實施第二次股份回購計劃，回購資金總額不低于人民幣5億元，不超過人民幣10億元。
3）鈦白粉。
可關(guān)注中核鈦白（002145）、安納達（002136）等。
五、預警機或?qū)⒂兄卮蠹夹g(shù)革新、空警-600在試用
近日外媒報道，我國空警-600艦載預警機成功完成首飛。預警機主要負責為航空母艦及戰(zhàn)斗機探測附近目標，相當于航空母艦的眼睛，在航空母艦的作戰(zhàn)中發(fā)揮著非常重要的作用。根據(jù)有關(guān)人士的推測，中國目前正在研制的空警-600預警機極有可能會搭載新型有源相控陣雷達，這種雷達可探測到目前美軍裝備的兩款隱身戰(zhàn)機F-22和F-35，同時中國海軍的這種新型預警機能夠成為空中指揮中心，是航母的戰(zhàn)力倍增器。服役后會的顯著提升中國海軍航母編隊的戰(zhàn)斗能力，使得海軍的航空母艦真正擁有遠洋作戰(zhàn)能力。
國?？萍迹?00562）軍用微波器件產(chǎn)品主要配套于無源相控陣雷達、有源相控陣雷達等裝備。隨著技術(shù)的發(fā)展，有源相控陣雷達正從研發(fā)轉(zhuǎn)向批量生產(chǎn)階段，對有源器件的需求將會增長；
盛路通信（002446）2020年將加大研發(fā)投入，推動公司軍用有源相控陣雷達技術(shù)、軍用毫米波芯片技術(shù)與民用5G有源相控陣技術(shù)、5G毫米波天線技術(shù)的融合發(fā)展。
六、逾700億元核電項目獲核準、行業(yè)迎來發(fā)展機遇
會議核準了已列入國家規(guī)劃、具備建設條件、采用“華龍一號”三代核電技術(shù)的海南昌江核電二期工程和民營資本首次參股投資的浙江三澳核電一期工程。兩個項目有效總投資超過700億元，將帶動大量就業(yè)。
江蘇神通（002438）是特種閥門細分行業(yè)龍頭，在核電蝶球閥的市場占有率達到90%；
應流股份（603308）是核級閥門以及冷卻主泵的供貨商；
金盾股份（300411）主營隧道、核電等領(lǐng)域通風系統(tǒng)裝備。
七、產(chǎn)能退出疊加訂單超預期、阻燃劑價格持續(xù)上漲
據(jù)券商草根調(diào)研，阻燃劑BDP市場價再提1000元/噸，近一月來已累計上漲13%，達到2.95萬/噸。
萬盛股份（603010）旗下BDP產(chǎn)能居全球前列，打造“阻燃劑-脂肪胺-涂料助劑-電子化學品”等新材料的綜合性供應平臺；
晨化股份（300610）擁有4萬噸BDP產(chǎn)能。
八、世界首座高溫氣冷堆核電站投產(chǎn)沖刺、板塊引關(guān)注
日前，16位能源動力領(lǐng)域院士來到山東榮成，為一個國家科技重大專項示范工程“把脈問診”。這個工程就是具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的世界首座高溫氣冷堆商業(yè)示范項目華能石島灣高溫氣冷堆核電站示范工程。該工程建設在今年7月份全面進入調(diào)試階段，計劃今年實現(xiàn)首堆冷試和熱試，2021年實現(xiàn)反應堆首次裝料、臨界和機組并網(wǎng)發(fā)電。
佳電股份（000922）作為專業(yè)核電設備制造廠家，供貨山東石島灣高溫氣冷堆項目；
中核科技（000777）為國內(nèi)五家具備設計生產(chǎn)核I級閥門的企業(yè)之一，積極推進核電關(guān)鍵閥門國產(chǎn)化的工程應用；
南風股份（300004）核電通風與空氣處理系統(tǒng)細分龍頭，全國市場占有率第一。
九、多維驅(qū)動力、裝配式建筑進入快速發(fā)展階段
由住房和城鄉(xiāng)建設部科技與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中心牽頭的《鋼結(jié)構(gòu)住宅評價標準》編制組成立暨第一次工作會議于近日在北京召開，這次的會議是裝配式建筑產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的重要一環(huán)。
金螳螂（002081）入列首批國家裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地；
嘉寓股份（300117）定位于大型公共建筑、寫字樓、中高檔住宅，全面提供節(jié)能門窗、幕墻整體解決方案，主要產(chǎn)品包括多系列1鋁合金節(jié)能門窗和各種類型的建筑節(jié)能幕墻。
十、太赫茲光子學組件研究獲重大突破、有助實現(xiàn)6G通信連接
據(jù)媒體報道，德國、意大利和英國的一個研究團隊近日成功開發(fā)出一種關(guān)鍵的光子組件，實現(xiàn)了半導體量子阱的子帶間躍遷與金屬腔的光子模式超強耦合，有望用可飽和吸收體來制造廉價的、可引發(fā)短太赫茲脈沖的量子級聯(lián)激光器。這將成為太赫茲應用道路上的一個重要里程碑。
天銀機電（300342）全資子公司華清瑞達承接了某集團客戶及解放軍某部指定的太赫茲通信試驗技術(shù)，目前已研制成功并交付客戶。華清瑞達通信射頻SIP芯片也已批量出貨。
航天電子（600879）主動式太赫茲安檢儀技術(shù)優(yōu)勢明顯，有望在未來市場競爭中勝出。
睿創(chuàng)微納（688002）以常溫太赫茲成像技術(shù)為發(fā)展研究核心，研制出非制冷太赫茲焦平面陣列芯片及器件。
十一、兩只新股3日申購
上海沿浦（707128）發(fā)行價23.31元，申購上限2萬股，主營汽車座椅部件。
華文食品（003000）發(fā)行價5.02元，申購上限1.2萬股，主營魚干等休閑食品。
