3、
二月三十日，日食。
4、
三月，魏王曹操?gòu)拈L(zhǎng)安出斜谷（斜谷道險(xiǎn)），曹操先派兵控制要害之處，然后大軍挺進(jìn)到漢中。劉備說：“曹公雖來，也干不成事，漢川一定是我的了。”于是集中兵力，據(jù)守險(xiǎn)要，拒絕出戰(zhàn)。曹操的軍糧運(yùn)到北山下，黃忠?guī)П鋈尲Z，過了約定時(shí)間，還沒有回來，翊軍將軍趙云率數(shù)十騎兵出營(yíng)探望，正趕上曹操大軍出動(dòng)，倉(cāng)促間與趙云遭遇，趙云即刻發(fā)動(dòng)攻擊，且戰(zhàn)且退。魏兵被打散，又集合起來，追到趙云軍營(yíng)。趙云入營(yíng)，大開營(yíng)門，偃旗息鼓。魏兵擔(dān)心趙云有埋伏，撤退。趙云擂鼓震天，以勁弩在后面射擊魏軍。魏兵驚駭，自相踩踏，墜入漢水淹死的很多。劉備第二天過來，到趙云軍營(yíng)，視察昨日戰(zhàn)場(chǎng)，說：“子龍一身都是膽！”
曹操與劉備對(duì)峙一個(gè)多月，魏軍逃兵很多。夏，五月，曹操將漢中諸軍全部撤回長(zhǎng)安，漢中于是歸劉備所有。
曹操擔(dān)心劉備北取武都氐人，逼近關(guān)中，問雍州刺史張既，張既說：“可以勸告氐人向北遷徙以避賊，由政府供應(yīng)糧食，先到的有厚賞，那先到的得了好處，后來的羨慕了也跟著來?！辈懿俾爮?，派張既到武都，遷徙氐人五萬余落到扶風(fēng)、天水居住。（胡三省注：曹操放棄武都，氐人散居秦川，苻氏亂華的種子就此埋下了。）
5、
武威人顏俊、張掖人和鸞、酒泉人黃華、西平人麴（qu）演等，各據(jù)其郡，自號(hào)將軍，互相攻擊。顏俊派使者把母親和兒子送到魏王曹操處為人質(zhì)，請(qǐng)求援助。曹操問張既意見，張既說：“顏俊等人外假國(guó)威，內(nèi)生傲悖，計(jì)定勢(shì)足之后，他們又再反叛罷了。如今我們的重心是平定蜀地，應(yīng)該讓他們自己相互斗去。就像《戰(zhàn)國(guó)策》里的卞莊刺虎，讓兩只老虎自己斗，最后出手，兩只老虎都到手了?！辈懿僬f：“善！”
過了一年多，和鸞殺死顏俊，武威人王袐（bi）又殺死和鸞。
6、
劉備派宜都太守、扶風(fēng)人孟達(dá)從秭歸北攻房陵，殺房陵太守蒯祺，又派養(yǎng)子、副軍中郎將劉封從漢中順沔水而下，統(tǒng)帥孟達(dá)軍。劉封與孟達(dá)攻打上庸，上庸太守申耽舉郡投降。劉備任命申耽為征北將軍，領(lǐng)上庸太守，任命孫耽的弟弟孫儀為建信將軍、西城太守。
7、
秋，七月，劉備自稱漢中王，設(shè)壇場(chǎng)于沔陽，陳兵列眾，群臣陪位，宣讀奏章（奏章實(shí)際無法上達(dá)，只是表示對(duì)皇帝尊重），然后拜受璽綬，戴上王冠。將奏章派人乘驛車送到首都，并交還之前朝廷所授的左將軍、宜城亭侯印綬。立劉禪為王太子。擢升牙門將軍、義陽人魏延為鎮(zhèn)遠(yuǎn)將軍，領(lǐng)漢中太守，鎮(zhèn)守漢川。
劉備回到成都，任命許靖為太傅，法正為尚書令，關(guān)羽為前將軍，張飛為右將軍，馬超為左將軍，黃忠為后將軍。其余臣僚都各有提升。
