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聚財行動轉(zhuǎn)培訓

保俶支行財富中心召集各網(wǎng)點負責人及客戶經(jīng)理，對第十七季第4期的“聚財行動”的主要內(nèi)容及工作要求進行傳達。①12月開始私銀產(chǎn)品預告和中收激勵活動。②私募基金的遴選思路和當下客戶對產(chǎn)品多樣化需求分析，私享會的優(yōu)勢，要求積極大膽的向遷徙客戶，回流目標客戶進行邀約。③支行私銀年末客戶數(shù)必保任務，要求財顧根據(jù)大額異動清單，序時上報可以提質(zhì)的客戶數(shù)。④12月私銀財富論壇介紹和預熱啟動。