有個姓董的書生，字遐思，是青州西邊的人。冬天某天晚上，他鋪好床上的被子，又把炭火添旺，正要點燈時，朋友來叫他去喝酒，于是他鎖上門就走了。到了朋友家，有個醫(yī)生在場，擅長用脈法辨別人的命運，給大家看脈。醫(yī)生看了董遐思和另一個人后說，他們的脈象很奇特，富貴的脈象卻有低賤的兆頭，長壽的脈象卻有短命的征兆，尤其是董遐思更嚴重。大家都很驚訝，醫(yī)生說自己不敢妄下結論，希望他們謹慎為好。兩人開始很害怕，后來覺得醫(yī)生的話模棱兩可，就不再在意。

半夜里，董遐思回到家，發(fā)現(xiàn)書房門虛掩著，心里很疑惑，醉醺醺地以為是自己離開時忘了鎖門。他進屋后沒點燈，就把手伸進被窩里，發(fā)現(xiàn)里面有人，嚇了一跳，急忙點燈一看，竟是個年輕美貌的女子。董遐思很高興，去摸她的下身，卻摸到一條長長的尾巴，嚇得想跑。美女醒來拽住他，問他要去哪兒。董遐思害怕得發(fā)抖，哀求她饒恕。美女笑著說他看錯了，拉著他的手再摸，結果什么也沒有。董遐思覺得自己弄錯了，但還是懷疑她的來歷。美女說她是他東邊鄰居家的女孩，十年前搬走了。董遐思恍然大悟，原來是周家的阿瑣。美女說她嫁了個呆傻漢子，后來成了寡婦，無依無靠，想起童年認識的董遐思，就來投奔他。董遐思很高興，便和她睡在一起，心里很得意。

董遐思一個多月來逐漸消瘦，家人感到奇怪，問他原因，他也說不清楚。后來，他的臉色越來越差，感到害怕，就去找醫(yī)生看病。醫(yī)生說他得了妖脈，病無法治愈。董遐思大哭，不肯離開診所。醫(yī)生無奈，只好給他扎針、灸艾，并送藥，囑咐他遇到什么一定要拒絕?；丶液螅琅畞硖舳核?，他憤怒地拒絕。晚上，他服藥后獨自睡覺，夢見與美女交媾，醒來時已經遺精。他更加害怕，搬到內房睡覺，妻子點燈守著他，但他一做夢還是那個情景。幾天后，董遐思吐血而死。

王九思在書房里遇見一個女人，因喜歡她的美貌，與她發(fā)生了關系。女人說自己是董遐思的鄰居，董遐思被狐貍精迷惑致死，提醒王九思要小心。王九思與她相處幾天后，身體變得虛弱。有一天，他夢見董遐思告訴他，那個女人是狐貍精，害死了他，現(xiàn)在又想害死王九思，并囑咐他七日內晚上在屋外點香。王九思醒來后對女人說自己病重，有人勸他不要再有房事。女人說命長短與房事無關。王九思又與她發(fā)生了關系，事后后悔但無法割舍。

晚上，王九思在門上插香，女人來后拔掉扔了。夜里，王九思又夢見董遐思責備他違背囑托。第二天夜里，王九思囑咐家人偷偷點香。女人發(fā)現(xiàn)后折斷香，問王九思是誰教他這樣做的。王九思說可能是家人擔心他的病。家人再次點香，女人嘆息說她誤害了董遐思，現(xiàn)在要與他在地府對質，囑咐王九思不要弄壞她的肉身。女人倒地而死，變成一只狐貍。王九思怕狐貍復活，叫家人把狐貍剝皮掛起來。

王九思病重，狐貍精來找他說已經向法曹申訴，法曹認為董遐思因見女色而死是罪有應得，但責備狐貍精不該迷惑人，收走她的金丹，讓她活著回來。狐貍精問她的肉身在哪里，王九思說家人已剝皮。狐貍精凄慘地說她殺人太多，今天喪命也不冤，但責備王九思太殘忍。狐貍精離開后，王九思病得差點送命，半年后才好起來。