李飛老師——財(cái)富管理、資產(chǎn)配置專家
一、背景資料
國際金融理財(cái)師（CFP）國家金融理財(cái)師（CHFP）中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士（在讀）跨境財(cái)富規(guī)劃獨(dú)立咨詢工作室合伙人曾任： BlackRock貝萊德（香港）有限公司培訓(xùn)總監(jiān)曾任：上海久富基金培訓(xùn)經(jīng)理曾任：北京坤元基金策略投資顧問10年專注財(cái)富管理一線營銷實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)、訓(xùn)練創(chuàng)建金融產(chǎn)品組合連續(xù)4年獲得市場超額收益。郵儲銀行、興業(yè)銀行、工商銀行、農(nóng)商行、信用社、基金銷售公司等多地區(qū)域合作老師
二、培訓(xùn)風(fēng)格
實(shí)踐出真知，個(gè)人管理客戶存量資金3500+萬元（境內(nèi)外多元產(chǎn)品組合），連續(xù)4年金融產(chǎn)品組合超滬深300指數(shù)收益率，平均超滬深300指數(shù)收益15.03%。專注銀行一線營銷實(shí)戰(zhàn)技巧，內(nèi)容解讀簡單、干脆、直達(dá)實(shí)戰(zhàn)場景、專業(yè)性強(qiáng)，多年金融產(chǎn)品銷售、路演經(jīng)歷，授課風(fēng)格認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，擅長結(jié)合時(shí)事和場景演練講授課程
三、擅長項(xiàng)目
產(chǎn)能提升系列
《私人銀行客群的金融產(chǎn)品交叉銷售能力提升》項(xiàng)目
《理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及銷售技能提升》項(xiàng)目
《場景化銷售-銀保業(yè)績倍增》項(xiàng)目
《凈值化理財(cái)產(chǎn)品銷售技能提升》項(xiàng)目
《陪伴式銷售—基金營銷技能提升》項(xiàng)目
主講課程
《大財(cái)富時(shí)代理財(cái)經(jīng)理的角色轉(zhuǎn)型和綜合能力提升》
《如果買方市場來了—怎么定義資產(chǎn)配置》
《讓客戶主動來買產(chǎn)品—金融產(chǎn)品場景化營銷》
《中產(chǎn)客群的理財(cái)新需求—全球化資產(chǎn)配置》
專崗輔導(dǎo)系列
《理財(cái)經(jīng)理/大堂經(jīng)理資產(chǎn)配置能力提升輔導(dǎo)》
《理財(cái)經(jīng)理持證輔導(dǎo)-基金、證券、AFP、CFP、CHFP》
《財(cái)富中心財(cái)富顧問營銷能力提升輔導(dǎo)》
四、部分案例
上海某工商銀行《債券、債券基金產(chǎn)品認(rèn)知提升》
該課程為工行理財(cái)經(jīng)理綜合能力提升項(xiàng)目之一，以案例展示、熟悉產(chǎn)品特征、掌握債券基金營銷技巧為切入點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)理財(cái)經(jīng)理要熟悉掌握債券相關(guān)產(chǎn)品的培訓(xùn)目標(biāo)。
郵政儲蓄銀行太原分行《高凈值客戶產(chǎn)能提升項(xiàng)目》
項(xiàng)目核心內(nèi)容以存量客戶管理為基礎(chǔ)，提升存量客戶的多品種金融產(chǎn)品持有率。活動通過培訓(xùn)、財(cái)富沙龍、電話營銷，達(dá)到了既定的多元配置目標(biāo)。在本項(xiàng)目中，不僅提升了活動數(shù)據(jù)，同時(shí)理財(cái)經(jīng)理也熟悉了資產(chǎn)配置的邏輯。
中國郵政保定分行《期繳保險(xiǎn)產(chǎn)能提升》
輔導(dǎo)2家支行共12家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，完成既定的期繳保費(fèi)目標(biāo)。過程當(dāng)中不斷強(qiáng)調(diào)保險(xiǎn)法商屬性，通過挖掘客戶的需求來匹配推薦的產(chǎn)品，開展為期15天的系統(tǒng)性輔導(dǎo)?；谝恍幸徊叩脑瓌t，結(jié)合地區(qū)客戶群體特征開展系統(tǒng)性連貫輔導(dǎo)，輔導(dǎo)的兩家支行成績分別為第1名和第3名。
五、輔導(dǎo)照片
