資本寒冬的論調(diào)持續(xù)發(fā)酵，首當其沖的就是創(chuàng)業(yè)浪潮中炙手可熱的O2O領(lǐng)域，最近一段時間唱衰O2O的言論不斷，這個曾經(jīng)人人掛在嘴邊的詞語似乎忽然變成了雞肋。現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，對創(chuàng)業(yè)者來說，無疑醞釀著一場惡戰(zhàn)。本文是蔣舜在IT桔子的分享會上對O2O行業(yè)觀點。蔣舜投資了點到，對O2O行業(yè)做過細致的了解，他的觀點對創(chuàng)業(yè)者或有幫助。以下正文，希望有用：
O2O的演化邏輯
整個O2O的演化過程從2011年開始，到2013年底從團購、打車、社區(qū)等一系列O2O創(chuàng)業(yè)開始火爆起來。這些創(chuàng)業(yè)當中，有一些非常明顯的共同屬性，比如剛需、高頻、天花板很高、用戶輪廓模糊。
這類項目剛好在正確的時間點碰到正確的資本方，他們快速教育用戶、培養(yǎng)用戶，逐漸形成了所對應(yīng)的平臺級流量入口，當然也在一個合適的結(jié)構(gòu)性拐點上，即智能手機的普及。我們看到的美團、大眾點評、滴滴快的等都形成了平臺級的入口。
核心價值①
場景化的流量入口
這是不是意味著這樣的入口很多呢？當然不是。
現(xiàn)在App Store里面的APP數(shù)量已經(jīng)過百萬級了，而每個用戶手機里面APP只有三四十款，占據(jù)用戶手機是非常難的。垂直領(lǐng)域的O2O怎么實現(xiàn)場景化的流量入口呢？需要你做到服務(wù)、產(chǎn)品和相對應(yīng)的場景綁定起來，形成一定的黏性，在細分領(lǐng)域擴展得到一定的用戶。
比如說汽車市場，我的手機里面至少有10個汽車類軟件，洗車養(yǎng)車軟件一大堆，還有查違章、二手車的，但是整個車后市場是一個垂直場景，洗車干養(yǎng)車的事兒，養(yǎng)車干賣車的事兒，未來一個用戶可能只要用一個APP就可以把整個車后場景全部覆蓋，這樣用戶才會留下這個APP在手機里。
那么哪個切入口最好，一定是頻次比較高，周期性強的入口更好一些。這也是垂直領(lǐng)域O2O的價值點，有機會形成場景化的流量入口。場景化的入口還需要比如專業(yè)性強、頻次周期等屬性的支撐才有可能形成。
在投“點到按摩”之前，我們關(guān)注的是大健康領(lǐng)域。走進醫(yī)院，你會發(fā)現(xiàn)這里集合了大量的社會資源，提供了很低的社會效率，但被革命的可能性是沒有的。
其中最肥的是康復(fù)和護理，線下已經(jīng)有康復(fù)醫(yī)院、護理醫(yī)院，應(yīng)該是O2O非常好的標的。但是進去發(fā)現(xiàn)一個問題，訂單密度不夠，獲取一個訂單的成本不及利潤，這種情況下很難形成場景化的流量入口。但是像推拿，不能說很高頻，卻是一個周期性的需求服務(wù)，而且是標準用戶，就有滿足形成場景化的流量入口的可能，當然需要在垂直領(lǐng)域擴張之后。
核心價值②
O2O的落地服務(wù)
落地服務(wù)最重要，O2O兩個O，是雙核經(jīng)濟，既要有線上，也要有線下。O2O對標的應(yīng)該是線下傳統(tǒng)商業(yè)服務(wù)提供者，這些業(yè)態(tài)一直有他們的底層商業(yè)邏輯，就是追求效率。
三十年前商業(yè)1.0的時候，所有商業(yè)體都在進shoppingMall、建材中心，所有人都去這些地方消費，因為不需要很多地點看，一個地方就形成消費決策了，提升商業(yè)效率。
商業(yè)2.0引入了互聯(lián)網(wǎng)，線下商業(yè)業(yè)態(tài)已經(jīng)可以利用基礎(chǔ)互聯(lián)網(wǎng)工具實現(xiàn)線上線下一體化的營銷推廣運營。在這樣一個商業(yè)2.0狀態(tài)下，O2O是眾多業(yè)態(tài)當中最好的一個，也是目前為止資本最認可的一個業(yè)態(tài)。
O2O落地服務(wù)到底追求什么樣的效率？我看過一些文章，O2O特別是垂直領(lǐng)域的上門其實效率是降低的。本來兩個人在4S店里保養(yǎng)汽車，一天可以保養(yǎng)十輛車，頻次高一點十二輛，現(xiàn)在兩個人拎著箱子全城跑，一天只能服務(wù)四輛車。沒錯，效率在降低，但是商業(yè)追求的是復(fù)合維度的效率，單點維度的效率不符合商業(yè)基本邏輯。
復(fù)合維度效率包含有多種維度的效率，包括服務(wù)端效率、客戶端效率、B端效率、規(guī)?；?、財務(wù)效率等等，綜合看這個事情才能評判一個落地服務(wù)是不是真正提高商業(yè)綜合效率。
我去4S店保養(yǎng)車，去一個小時，做一個小時，回來一個小時，三個小時，O2O可以讓我路上兩個小時做些想做的事，所以綜合看客戶端效率是提升的，同樣技師收入結(jié)構(gòu)也發(fā)生變化，我相信服務(wù)端效率也在提升，當然還有其他效率的測算。O2O服務(wù)如果提升了商業(yè)綜合效率，就有存在的意義。
現(xiàn)在大的資本環(huán)境認為燒錢不可持續(xù)，我完全認同，但是要明確資本在這一類垂直領(lǐng)域O2O當中扮演的角色是什么。如果除了資本外一無所有，沒有補貼就沒人消費，那這一類落地服務(wù)我想也沒有對應(yīng)價值。
而如果落地服務(wù)本身就是提升效率和價值，即使所有上門O2O企業(yè)都不補貼了，依然有種子用戶消費使用他們。這個領(lǐng)域僅僅做了一個加速培養(yǎng)用戶，加速改變用戶消費習(xí)慣的動作，如果把時間周期拉長，效果其實是一樣的，這也是我持續(xù)看好上門O2O的原因。
我認為垂直上門領(lǐng)域當中最核心的兩個方向：一方面O2O追求線下的效率，不斷把服務(wù)拆解，變得更加標準化，另一方面未來某一天會引入社會評價體系，讓消費者直接選擇自己的技師，讓這些技師進行優(yōu)勝劣汰。
曾經(jīng)有人說上門服務(wù)風(fēng)險很大，一旦出現(xiàn)不好案例，對整個行業(yè)或者整個公司造成一定的影響。這個沒有必要擔心，因為出租車司機也有一些壞人，我們不要推定某個事情一定有壞的方面，我們只需要讓大多數(shù)是可控的，能夠發(fā)揮效益的，這個事情就可以保留。
O2O的價值在哪里？
O2O本身是一個很好的生意，即便沒有資本，我們把整個消費半徑提升了，可以讓線下商業(yè)業(yè)態(tài)利用互聯(lián)網(wǎng)工具，做到一些線上線下一體化運營。
另外就是效率的回歸，真正提升效率，讓消費者體驗的東西變得更好，這就是一個復(fù)合效率。
最后說一下有情懷的話，O2O不僅僅屬于創(chuàng)業(yè)，O2O屬于整個時代。O2O真正的意義是給整個商業(yè)業(yè)態(tài)帶來了2.0，教育了所有商業(yè)業(yè)態(tài)能夠利用互聯(lián)網(wǎng)的工具做一些事情。
舉個例子，因為我們來自于杭州，大家說杭州出租車體驗不好，我恰恰覺得體驗特別好。杭州有一個西湖車隊，線下有100多輛車，他們通過微信聯(lián)系，后臺有一個調(diào)度。只要加了其中一輛車的微信，報了航班號，下飛機到門口，不管飛機是否晚點，一定在門口等你。這些傳統(tǒng)的線下業(yè)態(tài)已經(jīng)利用互聯(lián)網(wǎng)的工具實現(xiàn)了O2O，這就是一種商業(yè)價值，雖然說快的和滴滴對他們沖擊很大，但是一樣活的非常好。
我希望正在O2O創(chuàng)業(yè)路上的朋友們，可以辯清楚自己的商業(yè)模式，在一個傳說中的冬天挺過去。很多時候資本帶來的不是方向性的變化，而是結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，能不能在這樣一個環(huán)境下對自己的商業(yè)模式和盈利模型進行一些調(diào)整，適應(yīng)變化挺過這個冬天，這也是篩選到底是不是優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者一個很核心的指標。
盈動投資蔣舜個人郵箱：js@incapital.cn
