其中圓通的內(nèi)部漲價(jià)通知里寫道，指導(dǎo)價(jià)每單首重上調(diào) 0.3 元，超過 1kg 部分則上調(diào) 0.3 元 /kg，另外兩家是在官方渠道公布了即將漲價(jià)的消息，但是沒有公布漲價(jià)細(xì)節(jié)。
不過，圓通的漲價(jià)通知在當(dāng)天晚上就被撤回了，圓通副總裁葉鋒也出來說，暫時(shí)沒有漲價(jià)計(jì)劃，尤其雙十一期間運(yùn)費(fèi)不會(huì)調(diào)價(jià)。
而這三家快遞公司提到漲價(jià)的原因都是相同：人工、原材料和運(yùn)輸?shù)榷囗?xiàng)成本增加，所以運(yùn)費(fèi)需要上調(diào)。
我們也詢問了其它的快遞公司，順豐快遞表示目前沒有接到漲價(jià)通知，京東表示短期波動(dòng)不受影響，申通快遞對(duì)《財(cái)經(jīng)》的回復(fù)則是：“目前沒有收到漲價(jià)的消息，不排除漲價(jià)可能?！?/p>
順豐和“四通一達(dá)” （圓通、申通、百世匯通、中通和韻達(dá)）這六家占據(jù)國(guó)內(nèi)快遞份額的快遞公司在這兩年先后上市，人工、原材料以及運(yùn)輸?shù)榷囗?xiàng)成本的增加，在它們的年報(bào)中都反復(fù)被提起。
成本上漲并不是最近才發(fā)生的事情，那么為什么快遞公司現(xiàn)在說要漲價(jià)了？
過去 5 年，大部分地區(qū)的快遞費(fèi)沒有大幅變化
目前，無論是明確說要漲價(jià)的中通、韻達(dá)，說要漲價(jià)又撤回的圓通，還是目前還未表態(tài)說要漲價(jià)的順豐、申通、百世匯通，快遞價(jià)格都沒有明顯的波動(dòng)。消費(fèi)者在電商購(gòu)買商品，應(yīng)該也不會(huì)感到因?yàn)榭爝f價(jià)格帶來的商品價(jià)格變化。
我們統(tǒng)計(jì)了這 6 家快遞的年報(bào)數(shù)據(jù)，即 2015 年至 2017 年上半年每單運(yùn)費(fèi)的平均價(jià)格變化。數(shù)據(jù)表明，這幾年快遞運(yùn)費(fèi)確有漲有降，但大部分其實(shí)是降價(jià)的。
國(guó)家郵政局今年內(nèi) 6 月發(fā)布了 《2016 年度快遞市場(chǎng)監(jiān)管報(bào)告》，2016 年，中國(guó)人均使用快遞近 23 件，比上一年增加 8 件。人均快遞費(fèi)用支出為 287.4 元，增長(zhǎng)了 42.7%?？爝f平均單價(jià)則為12.7 元，比 2015 年少了 0.7 元。
在物流發(fā)達(dá)地區(qū)，價(jià)格有所上升。按照六家公司官網(wǎng)公布的價(jià)格，我們統(tǒng)計(jì)了從 2012 年至今，用六家快遞公司分別從江浙滬發(fā)快遞到北京的價(jià)格，按快件重量 2 公斤（首重 1 公斤 + 續(xù)重一公斤）計(jì)算，五年來，快遞的運(yùn)費(fèi)確實(shí)漲了，但漲得并不多。
但快遞公司的成本都在上漲
那，快遞的成本怎么算？
我們統(tǒng)計(jì)了這 6 家公司的年報(bào)數(shù)據(jù)中的成本變化。數(shù)據(jù)表明，從 2016 年上半年到 2017 年上半年，各家快遞公司為快遞服務(wù)成本支出的金額都在上升。其中，快遞服務(wù)成本包括倉(cāng)庫(kù)、人工、運(yùn)輸和保險(xiǎn)等其他費(fèi)用。
比如百世匯通，其快遞服務(wù)成本上漲了 110.39%，從 2016 年上半年的 31.48 億元上漲到 2017 上半年的 66.23 億元，圓通的成本支出漲幅最低，也從去年同期的 62.28 億元上漲到 70.39 億，順豐速遞的成本支出金額最大，2017 上半年的成本支出比起去年同期上漲了 67.23 億元。
但是與此同時(shí)，快遞公司的營(yíng)收、利潤(rùn)也都處于大幅增長(zhǎng)的狀態(tài)。2017 年前 8 個(gè)月全國(guó)快遞服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)同比增長(zhǎng) 30.2%，在考慮電商增速、退貨率和微商發(fā)展等因素的影響后，國(guó)金證券和中信證券的研報(bào)分析都表示，今年快遞行業(yè)的增長(zhǎng)會(huì)在 30% 左右。單純計(jì)算支出的數(shù)字增長(zhǎng)，意義不大。
漲價(jià)最明顯的快遞原材料是紙箱。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年 9 月 21-30 日，紙箱的原材料之一瓦楞紙價(jià)格為 5612.9 元 / 噸，較上旬增長(zhǎng) 6.5%。中國(guó)紙業(yè)網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2016 年至今紙價(jià)上漲已超過 100%。
這導(dǎo)致紙箱價(jià)格上漲，中國(guó)紙網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，許多紙板紙箱工廠紛紛調(diào)價(jià)，全國(guó)紙板紙箱價(jià)格普遍上調(diào) 7%~30%。按照紙箱大小的不同，每個(gè)快遞需要的紙箱，價(jià)格漲幅在 0.5-0.7 元左右。這個(gè)價(jià)格還在繼續(xù)上漲。
中國(guó)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2017 年快遞業(yè)務(wù)量將到 400 億件。雙十一臨近，隨著快遞單量的增加，快遞公司在紙箱上的支出也會(huì)持續(xù)增加。去年雙十一那天，中國(guó)快遞業(yè)就消耗了 10 億個(gè)紙箱。
人工則是另一項(xiàng)上漲的成本。
隨著外賣行業(yè)的崛起，快遞行業(yè)的人員流失明顯，根據(jù)職業(yè)圈的數(shù)據(jù)，快遞員的平均薪資已經(jīng)從 2013 年的 3900 元漲到 2017 年的 4900 元。
今年 4 月，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布《2017 年中國(guó)電商物流與快遞從業(yè)人員調(diào)查結(jié)果》顯示，74.6% 的電商物流和快遞從業(yè)人員月平均收入在 3001 元 - 5000 元，月平均收入在 8001 元以上的僅占 1.44%。
在一線城市，這樣的薪資水平和工作強(qiáng)度沒有辦法與外賣、同城閃送等互聯(lián)網(wǎng)公司補(bǔ)貼下的零工收入競(jìng)爭(zhēng)。
今年 6 月，圓通、申通、中通、韻達(dá)、百世匯通、天天快遞集體將快遞派件費(fèi)上調(diào) 0.15 元 / 票。
按 2017 年預(yù)計(jì)的 400 億件業(yè)務(wù)量計(jì)算，快遞公司在薪酬支出上將增加 60 億元。按 2016 年業(yè)務(wù)量市場(chǎng)占比，60 億元的薪酬分?jǐn)偟巾権S、韻達(dá)、中通、圓通、申通則是 4.95 億、6.11 億、8.63 億、8.56 億、6.23 億。
而 2016 年韻達(dá)支付職工的薪酬總體才 4.35 億元，僅快遞員派件費(fèi)上調(diào) 0.15 元 / 票，就增加了 6.11 億元薪酬支出，2017 年的整體薪酬支出或?qū)⑦_(dá)到 10.45 億元以上。
9 月時(shí)，這幾家快遞要求加盟的企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將派送費(fèi)提高到 2 元 / 票，即現(xiàn)行派送費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)低于 2 元 / 票的派件網(wǎng)點(diǎn)，統(tǒng)一上調(diào)至 2 元 / 票，高于 2 元 / 票的網(wǎng)點(diǎn)，派送費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫時(shí)不變。漲幅在 10%-33% 不等。
另外，中國(guó)快遞業(yè)的問題一直是物流成本高。中國(guó)物流保管費(fèi)是發(fā)達(dá)國(guó)家的 2 倍，管理費(fèi)用是發(fā)達(dá)國(guó)家的 3-4 倍，而從流通上看，多層批發(fā)和零售現(xiàn)象十分普遍，而每層加一個(gè)環(huán)節(jié)，就會(huì)加價(jià)5%-10%。
我們計(jì)算了幾家快遞公司從 2016 年上半年到 2017 年上半年的收支情況，平均到每一單快遞，除了百世匯通虧損縮小，其他幾家快遞公司從每一單快遞中賺到的利潤(rùn)都在減少，降幅最大的是韻達(dá)，每單利潤(rùn)從 1.12 元降至 0.6 元，降幅達(dá)到 46%，降幅最少的申通，也從 0.69 元降到了 0.66 元。
根據(jù)目前已知的上漲數(shù)據(jù)，派單費(fèi)漲了 0.15 元，紙箱每個(gè)漲了 0.5 元，一共漲了 0.65 元。
從 6 家快遞公司的 2015 年至 2017 年上半年每單運(yùn)費(fèi)利潤(rùn)變化來看，除去順豐以外，0.65 元相當(dāng)于抵消了“四通一達(dá)” 2017 年上半年的利潤(rùn)。而這還不包括租金和運(yùn)輸上漲的成本。
因?yàn)榭蛻舨辉谧约菏稚希耐ㄒ贿_(dá)要漲價(jià)太難了
為什么順豐和其他家快遞價(jià)格會(huì)有這么大的差異？
順豐采用自營(yíng)模式，價(jià)格容易統(tǒng)一，而“四通一達(dá)”為加盟模式，除了局部地區(qū)會(huì)統(tǒng)籌價(jià)格，其實(shí)大部分由加盟商安排，所以價(jià)格并不統(tǒng)一。
“四通一達(dá)”通過加盟方式和打低價(jià)格的策略來打開快遞市場(chǎng)。目前，順豐在全國(guó)的終端網(wǎng)點(diǎn)也比另外 5 家要少很多。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，目前順豐的終端網(wǎng)點(diǎn)有 1.3 萬個(gè)、韻達(dá) 2 萬個(gè)、中通 2.6 萬個(gè)、圓通 3.8 萬個(gè)、申通 2 萬個(gè)、百世匯通則有 2.1 萬個(gè)。
這也是為什么網(wǎng)購(gòu)時(shí)，大部分快遞來自這五家。因?yàn)樗鼉r(jià)格低、遍布網(wǎng)點(diǎn)多，能夠送到更偏遠(yuǎn)的地區(qū)，所以是電商最優(yōu)先的選擇。
順豐和“四通一達(dá)”，就像淘寶和京東的收入模式一樣。圓通、中通、韻達(dá)快遞業(yè)務(wù)量要比順豐多，但在營(yíng)收總額上，順豐卻比圓通、中通、韻達(dá)要高出幾倍。
順豐在 2015 年 2 月時(shí)上調(diào)過價(jià)格，按照按照距離和地域的綜合因素定價(jià)總體微漲 2% 左右。當(dāng)時(shí)，“四通一達(dá)”并沒有跟進(jìn)漲價(jià)。
因?yàn)椤八耐ㄒ贿_(dá)”的加盟模式，派送費(fèi)與加盟費(fèi)、中轉(zhuǎn)費(fèi)、掃描費(fèi)等費(fèi)用，其實(shí)是由加盟商與快遞公司協(xié)議決定的。而上漲任何一項(xiàng)費(fèi)用，增加的其實(shí)是加盟商的成本，所以是否將這部分成本轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上，最終由加盟商來決定。
快遞行業(yè)在包裝耗材、運(yùn)輸費(fèi)用和人力成本逐年上漲，這并不是最近才發(fā)生的事，但快遞公司主要是通過調(diào)整內(nèi)部分配比例的方式來消化這種壓力，以保證消費(fèi)者看到的價(jià)格不上漲。
在當(dāng)下這個(gè)階段，這幾家公司即使想漲價(jià)，也很難。
這些快遞公司大部分依賴阿里巴巴的菜鳥。真正用戶在手機(jī)上看到的，更多是支付寶、淘寶的應(yīng)用。對(duì)于消費(fèi)者來說，價(jià)格相當(dāng)，選哪家其實(shí)都沒有差別，平時(shí)你在支付寶上下單叫快遞，菜鳥裹裹為你分派的快遞公司取決于周圍有哪個(gè)快遞員搶單，消費(fèi)者對(duì)快遞公司品牌并沒有辨識(shí)。
“雙 11 ”和“雙 12 ”馬上就要來了，這是快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)率最快的時(shí)期。國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì)，2016 年第四季度的快遞業(yè)務(wù)量約占全年的 33% 左右，如果一家快遞公司在業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)最快的時(shí)期選擇漲價(jià)，消費(fèi)者只會(huì)選擇別家不漲價(jià)的快遞公司。
幾家公司商量好了一起漲價(jià)的情況也發(fā)生過，去年，廣東的圓通、中通、圓通等 5 家快遞協(xié)同漲價(jià)，被廣東省發(fā)改委判定是協(xié)同漲價(jià)壟斷行為，罰款 65.45 萬元。
罰款是小事，上市公司被省發(fā)改委定性壟斷并罰款，說明監(jiān)管不允許協(xié)同漲價(jià)發(fā)生。
這樣，快遞公司陷入了兩難境地：想漲價(jià)，市場(chǎng)份額可能就會(huì)丟失，但是如果現(xiàn)在不漲價(jià)，利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮，這對(duì)去年剛上市的這幾家快遞公司都不利。
今年 4 月宣布獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的京東物流最近則宣布，雙 11 期間，京東物流補(bǔ)貼將從原先設(shè)定的 6 億元提升到 21 億，用于為京東平臺(tái)商家和使用京東物流的第三方商家提供備貨、倉(cāng)儲(chǔ)、配送等方面的折扣、滿減優(yōu)惠。
在一年電商最用力的促銷季，起碼消費(fèi)者，應(yīng)該是感受不到快遞漲價(jià)了。
（以上內(nèi)容首發(fā)于好奇心日?qǐng)?bào)，作者：謝金萍）
青木君，一個(gè)資深的物流研究員
漲價(jià)的大邏輯我在之前的另外一篇回答里已經(jīng)講的比較清楚的，漲價(jià)是必然因素，只是雙十一給了他們漲價(jià)的契機(jī)罷了，我看題主更想知道的是，快遞行業(yè)的成本細(xì)分項(xiàng)，以及哪些項(xiàng)目上漲了，那我主要就這個(gè)回答一下吧，回答分兩塊：成本結(jié)構(gòu)及變化和為什么選擇在今年雙十一漲價(jià)而不是去年或者明年（由于機(jī)密性原因，所有的數(shù)據(jù)都直接手打，不提供截圖等，閱讀會(huì)有部分障礙，還望見諒）
一、快遞公司的成本結(jié)構(gòu)及變化
一般的快遞公司的成本結(jié)構(gòu)有兩種分法，第一種是根據(jù)業(yè)務(wù)流程來，門店成本（加盟制快遞企業(yè)的門店和支線成本對(duì)總部來說幾乎為 0），支線成本，外場(chǎng)成本，干線成本，職能成本，但這種分法并不能很好的反映快遞企業(yè)資源的使用情況，比如外場(chǎng)成本上升了到底是哪一塊上升了，外場(chǎng)有人員，物料，場(chǎng)地租金，水電等等，很難進(jìn)行一個(gè)精確的把控。所以一般，都會(huì)采用第二個(gè)分法：資源類別來分，比如人力成本、物流成本、運(yùn)輸成本、場(chǎng)地成本、其他
比如韻達(dá) 2016 年年報(bào)里，營(yíng)業(yè)（中轉(zhuǎn)）成本分成了運(yùn)輸成本（30.6 億，60.55%）、職工薪酬（4.3 億，8.59%）、裝卸掃描費(fèi)（6.7 億，11.22%）、折舊及攤銷（2.0 億，3.88%）、辦公及租賃（2.3 億，4.56%）、中轉(zhuǎn)其他成本（1.1 億，2.22%），其他的一些面單相關(guān)成本，韻達(dá)由于是加盟制快遞，收派兩端的成本是不核算的，但近兩年是有部分直營(yíng)，所以每年的成本結(jié)構(gòu)之間不具備可比性
比如德邦在今年年初的招股說明書里公布自己的營(yíng)業(yè)成本是：人工成本（62.7 億，42.57%）、運(yùn)費(fèi)（57.3 億，38.92%）、房租費(fèi)（10.7 億，7.28%）、折舊攤銷（5.0 億，3.42%）、其他（主要是一些物料成本）
在比如 FedEx 年報(bào)公布的成本結(jié)構(gòu)是：薪酬福利（36.9%），采購(gòu)運(yùn)輸（19.8%），租賃費(fèi)（5.7%），折舊和攤銷（5.2%），燃料（4.7%），維護(hù)和維修（4.2%），其他等，國(guó)外是把燃油費(fèi)單獨(dú)拎出來算，國(guó)內(nèi)是一起放在運(yùn)輸成本里的。
因此，我們看到，快遞行業(yè)成本的大頭主要在人力成本、運(yùn)輸成本、場(chǎng)地成本、物料成本、折舊及攤銷
1、人力成本：人力成本的上漲主要有兩方面：①各地最低工資標(biāo)準(zhǔn)的提高；②因上市產(chǎn)生的合規(guī)性成本，比如德邦 2014-2016，勞務(wù)派遣員工占比由 23.89%降到 4.19%，間接導(dǎo)致人均薪水在 2016 年同比上漲 3.98%（來源德邦 2017 年 3 月招股說明書）
2、運(yùn)輸成本：運(yùn)輸成本的上升并不太明顯，畢竟社會(huì)運(yùn)力目前是過剩的，運(yùn)輸成本的上升主要來自于勞動(dòng)力成本（司機(jī)）的上升、擴(kuò)張業(yè)務(wù)時(shí)裝載率的下降、營(yíng)改增帶來的影響（運(yùn)輸業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)成本取得較難，尤其是外包部分的）
3、場(chǎng)地成本：主要是一些租金的上漲，但由于場(chǎng)地是固定支出，隨著業(yè)務(wù)量的上升，邊際成本很小，其變化可以忽略不計(jì)，事實(shí)上場(chǎng)地成本的占比是一直在下降的
4、物料成本：這個(gè)是近期變化比較大的成本，過去一年里，紙箱的價(jià)格幾乎上漲了 50%，近幾個(gè)月以來，紙價(jià)持續(xù)上漲，以瓦楞紙為例，年初出廠價(jià) 2700-2800 元 / 噸，現(xiàn)在是 3800-4000 元 / 噸，導(dǎo)致了紙箱價(jià)格的飛漲，據(jù)說某家紙箱制造公司，三個(gè)月內(nèi)七次漲價(jià)~紙價(jià)主要受環(huán)保關(guān)閉了一些中小造紙廠，同時(shí)國(guó)家限制了廢紙進(jìn)口，當(dāng)然也不排除哄抬物價(jià)的情況。
5、折舊和攤銷：這個(gè)基本沒什么大的變化
二、為什么集中在 2017 年雙十一漲價(jià)
1、上市因素：各大快遞大佬在 2016 年集中上市，并承諾三年利潤(rùn)，根據(jù)過往的發(fā)展，2017 年承諾利潤(rùn)都基本是可以完成的，但再后面兩年就比較高，2017 年雙十一漲價(jià)只是在為未來的利潤(rùn)鋪路，實(shí)際上在今年 6 月份，五位大哥就已經(jīng)說要漲價(jià)了（順豐就看看不說話，你們隨便漲隨便降）
2、市場(chǎng)因素：市場(chǎng)已經(jīng)過了猛投資源圈地的階段了，主要還是電商的發(fā)展沒有前幾年強(qiáng)勁了，前幾年每年 11 月的快遞量是次年每月的常態(tài)，所以快遞公司愿意投入大量資源來滿足雙十一的快遞需求，因?yàn)樗髂赀€可以用；但今年不一樣，今年首次出現(xiàn)了拐點(diǎn)，也就意味著我不能把 11 月的峰值當(dāng)成以后每月的常態(tài)來對(duì)待，快遞企業(yè)不愿意再專門為雙十一投入建設(shè)資源；舉個(gè)例子，我以前雙十一要操作以往 3 倍的貨量，我多買了一百臺(tái)車來，然后我在明年還能用，因?yàn)槊髂昝吭碌臉I(yè)務(wù)量都是今年 11 月的業(yè)務(wù)量；但現(xiàn)在呢，我多買一百臺(tái)車投入進(jìn)去后，第二個(gè)月，業(yè)務(wù)量下來了，我就虧了。這主要的原因是因?yàn)樵缙诳爝f產(chǎn)能不足以支撐業(yè)務(wù)，而目前快遞產(chǎn)能已經(jīng)有過剩的跡象。所以各大快遞公司，就通過漲價(jià)來限制一部分量，讓自己目前接近飽和的資源可以稍微超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，而不至于臨時(shí)投入資源（臨時(shí)找人、找車的成本是很高的）
綜上所述，快遞企業(yè)實(shí)際上已經(jīng)結(jié)束了低價(jià)搶市場(chǎng)，野蠻掠奪的時(shí)代，開始朝著精細(xì)化運(yùn)作和綜合業(yè)務(wù)發(fā)展。
