文章大綱

• 中國汽車雷達產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

  ·概念界定

  ·中國汽車雷達產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史

• 中國汽車雷達國產(chǎn)機會分析

  ·中國汽車雷達國產(chǎn)化驅(qū)動力

  ·中國汽車雷達國產(chǎn)化難點

• 中國汽車雷達國產(chǎn)化建議

  ·中國汽車雷達國產(chǎn)化關(guān)鍵：產(chǎn)品定制化與服務(wù)差異化

  ·中國汽車雷達創(chuàng)新力保障：產(chǎn)學研融合推進持續(xù)創(chuàng)新

• 中國汽車雷達廠商TOP10榜單

中國汽車雷達產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

概念界定

伴隨著ADAS滲透率的提高，雷達在汽車上的應(yīng)用愈加廣泛，未來或?qū)⒃诖媪渴袌鲩_辟增量空間。本報告圍繞“汽車雷達國產(chǎn)化”展開，并聚焦研究汽車雷達國產(chǎn)替代的機會。

什么是汽車雷達

汽車雷達是指：用于汽車或其他地面機動車輛的雷達。因此，它包括基于不同技術(shù)（比如超聲波、微波、激光），有著不同的功能（比如發(fā)現(xiàn)障礙物、預(yù)測碰撞、自適應(yīng)巡航控制），以及運用不同的工作原理（比如脈沖雷達、FMCW雷達、微波沖擊雷達）的各種不同雷達。

按技術(shù)分類，汽車雷達一般分為3種：超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達。

汽車雷達相當于人類駕駛員的眼睛，是自動駕駛的必備硬件。為“看清”周圍環(huán)境，不同汽車雷達通過收發(fā)信號，幫助汽車感知周圍環(huán)境。

總體而言，超聲波雷達的優(yōu)勢是成本低廉，毫米波雷達抗干擾能力更強，激光雷達探測精度尤佳，三種汽車雷達各有優(yōu)劣。

什么是國產(chǎn)化

國產(chǎn)化指引進外國產(chǎn)品和技術(shù)時，注意消化吸收，逐步把原來靠從國外引進的設(shè)備、產(chǎn)品、零部件，轉(zhuǎn)化為在本國生產(chǎn)制造的過程。

本文提到的汽車雷達國產(chǎn)化均指，中國廠商自主研發(fā)、自主設(shè)計、自主生產(chǎn)汽車雷達。

中國汽車雷達產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史

將汽車雷達按超聲波雷達、毫米波雷達與激光雷達進行分類，中國汽車雷達產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史分別鑄就三篇豪邁壯闊的史詩。

超聲波雷達

上個世紀八十年代，托尼·海斯博士在諾丁漢大學盲人移動研究所，進行超聲波盲人引導(dǎo)設(shè)備的研發(fā)工作時，偶然將超聲波技術(shù)剝離出來，應(yīng)用于汽車倒車輔助，這便是汽車雷達的原型。

今日，超聲波雷達已經(jīng)成為常見的汽車部件之一，支撐起倒車輔助、自動泊車等駕駛輔助功能。

超聲波雷達的工作原理，是通過發(fā)射頻率超過40KHz的超聲波，根據(jù)時間差測算0.2m至5m內(nèi)障礙物的距離，其測距精度大約是1~3厘米左右。

一套倒車雷達系統(tǒng)需要在汽車后保險杠內(nèi)配備4個UPA超聲波傳感器，自動泊車系統(tǒng)需要在倒車雷達系統(tǒng)基礎(chǔ)上，增加4個UPA、4個APA超聲波傳感器，構(gòu)成前4（UPA）、側(cè)4（APA）、后4（UPA）的布置格局。

伴隨著汽車電子化的不斷推進，早在21世紀初，中國在超聲波雷達領(lǐng)域便出現(xiàn)相關(guān)企業(yè)。奧迪威成立于1999年，靠警報發(fā)聲器起家，2002年進入汽車雷達領(lǐng)域。經(jīng)過二十余年發(fā)展，公司具備從基礎(chǔ)材料、元件設(shè)計、應(yīng)用器件到方案集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈，橫跨傳感、換能、電聲和整機四大領(lǐng)域，提供密封式與開放式兩類超聲波傳感器，供貨對象包括特斯拉、同致電子等。2017年6月，公司宣布上市新三板，目前正在沖刺精選層。

毫米波雷達

早在上個世紀60年代，美國交通部曾開展過毫米波雷達車載應(yīng)用研究。直到80年代后期，毫米波雷達才擺脫“軍用”標簽，逐漸車載化。

1995年，三菱汽車Diamante首次采用基于毫米波雷達的車前距離控制系統(tǒng)，后者已具備自適應(yīng)巡航（ACC）雛形；1999年，奔馳率先在S級轎車上應(yīng)用Distronic（DTR）雷達控制系統(tǒng)，毫米波雷達距離大規(guī)模推廣近在咫尺。

隨著技術(shù)進步與輔助駕駛功能推廣，車載毫米波雷達逐漸進入快車道。2015年，搭載Autopilot系統(tǒng)的特斯拉Model S量產(chǎn)交付，徹底引爆智能駕駛零部件市場。自2016年起，毫米波雷達出貨量與日俱增。

2010年以后，中國逐漸涌現(xiàn)出毫米波雷達廠商，既有增產(chǎn)毫米波雷達的中國傳統(tǒng)汽車零部件廠商，也有中國毫米波雷達初創(chuàng)企業(yè)。后者集中出現(xiàn)在2014年至2018年間，目前融資輪次主要為A輪。

成立于2016年的承泰科技，通過核心技術(shù)自研和平臺化開發(fā)的模式，在過去4年時間內(nèi)逐步掌握毫米波雷達材料、工藝、結(jié)構(gòu)、天線、射頻、驅(qū)動、算法、測試/校準、自動化生產(chǎn)、功能應(yīng)用等完整knowhow，并已完成與視覺、域控制器等1R1V、5R1V系統(tǒng)對接。

承泰科技擅長前向雷達，目前已經(jīng)打入前裝市場，預(yù)計2020年底出貨量將達到20萬只規(guī)模。其正在建設(shè)的第三條雷達生產(chǎn)線將于2020年Q3正式投產(chǎn)，支持第五代雷達全無人自動化生產(chǎn)，年產(chǎn)能將達百萬只。

激光雷達

自上世紀60年代激光被發(fā)明以來，激光雷達開始了快速發(fā)展，主要應(yīng)用測繪領(lǐng)域，包括測距、定位以及地球及地外物體的圖形繪制。其激光測距功能，最早在軍事領(lǐng)域的武器制導(dǎo)等方面得到廣泛應(yīng)用，隨后向軍用及民用遷移。在大氣和海洋遙感研究等方面，激光雷達技術(shù)已經(jīng)相對成熟。

激光雷達開始車載應(yīng)用距今已有一段時間。早在上個世紀80年代，日本日產(chǎn)汽車公司曾開展過關(guān)于可控制車輛間距的激光雷達的研究，但彼時行業(yè)聲量十分有限。從公開資料看，中國關(guān)于車載激光雷達的研究始于21世紀初，最初研究激光雷達車載應(yīng)用的目的是避免車輛碰撞。

2010年是激光雷達車載應(yīng)用的關(guān)鍵節(jié)點。彼時，國內(nèi)外關(guān)于自動駕駛的呼聲日益鼎沸，激光雷達作為車輛實現(xiàn)感知的關(guān)鍵零部件，吸引了中外各界的強烈關(guān)注。正是在這一段時間，以車載應(yīng)用為主營業(yè)務(wù)的中國激光雷達創(chuàng)業(yè)公司，開始紛紛涌現(xiàn)。

中國車載激光雷達初創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)始團隊大多具備深厚的學術(shù)背景，對于激光雷達在其他領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)熟稔于心，創(chuàng)業(yè)的挑戰(zhàn)在于實現(xiàn)激光雷達的車載應(yīng)用。

自2013-2015年創(chuàng)業(yè)潮至今，中國激光雷達廠商搶占了可觀的市場份額，在全球范圍內(nèi)享有一定聲譽。

以禾賽科技為例，自2014年成立以來，已獲得400多項專利，客戶分布全球20個國家與地區(qū)的70座城市。其2017年發(fā)布的產(chǎn)品Pandar40具備高水平的測量距離及測量精度，垂直角分辨率達到當時市面最低的0.33°。

2020年初，禾賽科技獲得博士集團和光速聯(lián)合領(lǐng)投的1.73億美金C輪融資，創(chuàng)全球激光雷達行業(yè)單筆融資記錄。

中國汽車雷達產(chǎn)業(yè)概況

中國汽車雷達市場是一片廣袤的藍海，但被外國雷達廠商占據(jù)著優(yōu)勢。不過，細分市場的格局仍未定型，存在較大變數(shù)。

中國汽車雷達產(chǎn)業(yè)總體情況

2019年，中國狹義乘用車銷量為2109萬輛，同比下跌9.4%。雖然保住了全球第一大汽車生產(chǎn)國與消費國的地位，但中國汽車市場仍未擺脫頹勢。

置身汽車智能化浪潮中，中國ADAS（Advanced Driver Assistant System；先進駕駛輔助系統(tǒng)）滲透率不斷提高。截至2019年11月，中國在售新車ADAS配置滲透率為28.7%至51.7%。

ADAS配置滲透率的提升，支撐起中國汽車雷達市場的想象空間。預(yù)測，2020年，中國汽車雷達市場規(guī)模將達到270億元。

超聲波雷達、毫米波雷達與激光雷達的特點不同，決定了三者在中國發(fā)展境況的不同。

中國超聲波雷達產(chǎn)業(yè)大而不強，中國廠商具有話語權(quán)但發(fā)展空間有限；中國毫米波雷達產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，但中國廠商被奧托立夫（Autoliv）、博世（Bosch）、大陸（Continental）和德爾福（Delphi；已拆分為安波福與德爾?？萍迹┑韧鈬走_廠商壓制；中國激光雷達產(chǎn)業(yè)前景廣闊，中國廠商與外國廠商幾乎同時起跑，雙方并不存在明顯差距。

超聲波雷達

1、價格低廉

2、功能有限

3、普及率高

4、行業(yè)門檻低

5、已實現(xiàn)國產(chǎn)替代

6、中國廠商話語權(quán)較高

毫米波雷達

1、價格中等

2、功能較強

3、普及率中等

4、行業(yè)壁壘較高

5、未實現(xiàn)國產(chǎn)替代

6、中國廠商話語權(quán)較低

激光雷達

1、價格昂貴

2、功能強

3、普及率極低

4、行業(yè)壁壘高

5、已實現(xiàn)國產(chǎn)替代

6、中國廠商話語權(quán)高

汽車智能化趨勢浩浩蕩蕩，超聲波雷達門檻低、賽道窄、功能有限，受到的關(guān)注度偏小；毫米波雷達與激光雷達門檻高、賽道寬、功能強大，熱度與日俱增。

中國汽車雷達產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

中國汽車雷達產(chǎn)業(yè)經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上下游已經(jīng)成形。超聲波雷達方面，由于其門檻較低，已經(jīng)實現(xiàn)充分的產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代；毫米波雷達方面，其核心部件基帶數(shù)字信號處理芯片在國內(nèi)仍處于空白狀態(tài)，此外，能設(shè)計生產(chǎn)天線高頻PCB板的企業(yè)數(shù)量不多；激光雷達方面，上游企業(yè)已經(jīng)具備，但國產(chǎn)替代滲透率不高。

中國汽車雷達市場競爭格局

中國汽車雷達市場競爭態(tài)勢日益緊張。超聲波雷達已實現(xiàn)國產(chǎn)替代，但中國廠商在產(chǎn)品力與市場份額上，并不具備優(yōu)勢。毫米波雷達領(lǐng)域，中國廠商囿于市場份額狹小，已經(jīng)打出高性價比牌。激光雷達領(lǐng)域，中外廠商起跑時間接近，部分中國廠商已經(jīng)成長為行業(yè)領(lǐng)頭羊，但行業(yè)本身仍未成熟。

超聲波雷達

從L1級到L5級自動駕駛，超聲波雷達不可或缺，其技術(shù)門檻較低，性價比較高，較易在中國落地生根。預(yù)計，到2020年，中國車載超聲波雷達市場規(guī)模將突破80億元。

在車載超聲波雷達領(lǐng)域，國內(nèi)外廠商之間的差距不大，就滿足倒車輔助等功能而言，中國廠商超聲波雷達足以勝任，賽道競爭激烈。

此前，國內(nèi)車載超聲波雷達市場被博世等全球零部件巨頭壟斷，但近年來中國雷達廠商的市占率已經(jīng)攀升至50%左右。不過，除了少數(shù)頭部企業(yè)外，中國廠商研發(fā)能力普遍較低，也很難提供完整的輔助駕駛功能解決方案。

毫米波雷達

毫米波雷達功能強大，主要應(yīng)用于L2及以上自動駕駛，以較低價格實現(xiàn)部分自動駕駛功能。預(yù)計，到2020年，中國車載毫米波雷達市場將突破180億元。

中國毫米波雷達市場分為中外廠商兩大陣營對壘，外國廠商以奧托立夫（Autoliv）、博世（Bosch）、大陸（Continental）和德爾福（Delphi；已拆分為安波福與德爾福科技）為首，中國廠商以蕪湖森斯泰克、深圳承泰科技、北京行易道為代表。

2014年至2016年三年間，中國涌現(xiàn)出大批毫米波雷達初創(chuàng)企業(yè)?！昂w派”代表如蕪湖森思泰克、杭州智波；“科研派”代表如行易道、南京隼眼、蘇州安智；“實業(yè)轉(zhuǎn)型派”代表如深圳安智杰、德賽西威、雷博泰克等。一位業(yè)內(nèi)人士表示：“中國毫米波雷達初創(chuàng)企業(yè)至少有100家?！敝型鈴S商之間的競爭日趨激烈。

就產(chǎn)品指標而言，國產(chǎn)毫米波雷達與競品相比無太大差距，均滿足車規(guī)級要求，追求小型化、低功率化、耐久可靠等，但在信噪比、探測精度、良品率等方面仍存在差距。

實際上，外國廠商仍占據(jù)中國車載毫米波雷達市場的主導(dǎo)地位。目前，中國短距離毫米波雷達市場7成以上被外國廠商占據(jù)，長距離毫米波雷達市場8成以上被外國廠商占據(jù)。

激光雷達

激光雷達是完全自動駕駛的基石。激光雷達利用激光脈沖達成厘米級探測精度，以極高的速率收集距離數(shù)據(jù)并產(chǎn)生“點云”，是自動駕駛汽車雷達的未來方向。當下，完全自動駕駛尚未落地，激光雷達適用場景狹窄，市場規(guī)模仍偏小。預(yù)計，到2020年，中國車載激光雷達市場規(guī)模將突破5億元。

激光雷達方面，無論是測距精度、抗干擾、時間同步、穩(wěn)定性，位于加州硅谷的Velodyne均處于領(lǐng)先地位，目前已通過現(xiàn)代摩比斯、Veoneer等Tier1打入了汽車前裝市場。

但隨著國產(chǎn)廠商逐漸崛起，Velodyne開始失去在華客戶，統(tǒng)治地位不再牢固。以百度Apollo為例，其曾大量采用Velodyne產(chǎn)品，但目前至少50%的激光雷達來自中國激光雷達廠商禾賽科技。

速騰聚創(chuàng)是一家專注智能激光雷達系統(tǒng)（Smart LiDAR Sensor System）科技企業(yè)，通過融合激光雷達硬件、AI算法與芯片這三大核心技術(shù)，為市場提供具有信息理解能力的智能激光雷達系統(tǒng)。

速騰聚創(chuàng)于2014年成立，總部位于深圳，在北京、上海、蘇州、斯圖加特（德國）和硅谷（美國）等地設(shè)有分支機構(gòu)，全球范圍內(nèi)的人才團隊為其提供了充沛的創(chuàng)新能力，截至目前，速騰聚創(chuàng)共獲得超過500項專利。

速騰聚創(chuàng)產(chǎn)品矩陣囊括：MEMS、機械式、Flash激光雷達硬件，硬件融合技術(shù)，AI感知算法等。

其旗艦產(chǎn)品RS-Ruby是一款支持L4及以上自動駕駛級別的激光雷達，線數(shù)為128線，垂直視場角為40°，垂直分辨率達到0.1°，探測距離達250米，并具備抗多雷達對射干擾及抗陽光直射干擾能力。

128線激光雷達曾是業(yè)內(nèi)最難攻下的技術(shù)高地。此前，美國激光雷達企業(yè)Velodyne曾壟斷該領(lǐng)域，如今，隨著速騰聚創(chuàng)等中國激光雷達廠商的進入，行業(yè)話語權(quán)已不再由外企獨掌。

汽車雷達

中國汽車雷達國產(chǎn)機會分析

中國汽車雷達國產(chǎn)化驅(qū)動力

中國汽車雷達國產(chǎn)化擁有充沛的動力，其主要來自三方面：

1、汽車雷達市場增長速度驚人；

2、部分細分賽道處于技術(shù)革命拐點；

3、政策支持汽車雷達國產(chǎn)化。

需求增長刺激國產(chǎn)化

雖然疫情對中國汽車銷量造成了一定影響，但中國汽車市場長期趨穩(wěn)態(tài)勢并未扭轉(zhuǎn)。據(jù)財通證券預(yù)測，中國汽車銷量到2022年將達到2800萬輛。

銷量維持一定基數(shù)的同時，汽車自動駕駛滲透率不斷提高。預(yù)計到2040年，全球汽車市場L3及以上自動駕駛滲透率將達到85%。

自動駕駛等級越高，對汽車雷達的需求越高。超聲波雷達幾乎是汽車標配；毫米波雷達是輔助駕駛的核心部件；激光雷達則是實現(xiàn)高等級自動駕駛的關(guān)鍵。

穩(wěn)定的中國汽車銷量、攀升的自動駕駛滲透率以及自動駕駛對汽車雷達的剛需，決定了中國汽車雷達市場是一片藍海，其體量足以容納國產(chǎn)廠商發(fā)展。

技術(shù)革命支撐國產(chǎn)化

雖然自動駕駛已經(jīng)成為汽車領(lǐng)域最炙手可熱的話題之一，但高等級自動駕駛技術(shù)遲遲未能實現(xiàn)商業(yè)化落地。感知層對自動駕駛至關(guān)重要，欲實現(xiàn)自動駕駛完全落地，必須深入挖掘汽車雷達的技術(shù)潛力。

感知層

汽車之眼：通過汽車雷達等傳感器感知周圍環(huán)境。

決策層

汽車之腦：接收感知層數(shù)據(jù)，決策汽車下一步行動。

執(zhí)行層

汽車之手：接收決策層指令，完成轉(zhuǎn)向等行駛動作。

物理原理、技術(shù)門檻、發(fā)展歷程等不同，決定了超聲波雷達、毫米波雷達與激光雷達技術(shù)成熟度不同，其技術(shù)發(fā)展空間亦不同。

超聲波雷達技術(shù)已經(jīng)成熟，創(chuàng)新空間較為狹??；毫米波雷達技術(shù)仍處于發(fā)展中，但外國雷達廠商在中國市場已經(jīng)形成壟斷，中國廠商技術(shù)創(chuàng)新空間受到擠壓；激光雷達作為全新賽道，中外企業(yè)同時起跑，總體水平不相上下，頭部中國廠商甚至具備優(yōu)勢。三大賽道中，激光雷達更具創(chuàng)新力。

政策支持鼓勵國產(chǎn)化

中國汽車雷達產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開政策支持。2015年5月，國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》行動綱領(lǐng)，提出要大力推動重點領(lǐng)域突破發(fā)展，并確定了包括節(jié)能和新能源汽車在內(nèi)的十個重點領(lǐng)域。

為聚焦新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革對汽車產(chǎn)業(yè)的深遠影響，識別未來發(fā)展方向，明晰發(fā)展路徑，推動《中國制造2025》在汽車領(lǐng)域的落實，工信部委托中國汽車工程學會編制《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》，對駕駛輔助與自動駕駛的發(fā)展做出規(guī)劃。

2017年4月，工信部、國家發(fā)改委、科技部發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，明確指出要突破車用傳感器等先進汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈短板；重點支持傳感器等核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等。

2020年3月，國家發(fā)改委、科技部、工信部等11部委聯(lián)合印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，規(guī)定到2030年，DA及以上級別智能駕駛系統(tǒng)成為新車標配。

政策一方面對車用傳感器核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化持“重點支持”態(tài)度，另一方面對自動駕駛滲透率做出了指導(dǎo)性規(guī)劃，維持汽車雷達市場增長勢頭的同時，鼓勵中國雷達廠商的發(fā)展。

背靠政策“大樹“，中國雷達廠商的發(fā)展前景可期。

中國汽車雷達國產(chǎn)化難點

中國汽車雷達國產(chǎn)化仍然面臨不可回避的難點，主要包括以下三方面：

1、總體而言，中國廠商的研發(fā)能力較外國廠商薄弱；

2、中國廠商難以打入車企供應(yīng)鏈；

3、中國廠商融資難。

外國廠商占領(lǐng)技術(shù)高地，中國廠商囿于技術(shù)瓶頸

技術(shù)維度，中外汽車雷達廠商之間仍然存在差距。

超聲波雷達技術(shù)門檻較低，其潛力已經(jīng)得到充分挖掘，各廠商產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，中國廠商較難實現(xiàn)跨越式創(chuàng)新。

毫米波雷達領(lǐng)域，外國廠商經(jīng)過多年研究，已經(jīng)占據(jù)核心技術(shù)高地。受制于77GHz雷達芯片的斷供，中國雷達廠商在長距離毫米波雷達根基較淺。

激光雷達興起時間較短，中外廠商之間并無明顯差距，但高線束尚無車規(guī)級成熟量產(chǎn)方案，且零部件進口依賴度較高。

從三種雷達的專利數(shù)來看，車載激光雷達是中國廠商及機構(gòu)聚焦度最大與創(chuàng)新力最強的領(lǐng)域，其次是毫米波雷達，最后是超聲波雷達，這與中國廠商在三種雷達市場的行業(yè)地位大致對應(yīng)。

外國廠商實現(xiàn)市場壟斷，中國廠商難入車企供應(yīng)鏈

在超聲波雷達與毫米波雷達領(lǐng)域，外國廠商占據(jù)大部分市場份額。

超聲波雷達、短距離毫米波雷達主要承擔低速、短距離的測距功能，在安全性上存在試錯空間；激光雷達雖是實現(xiàn)高等級自動駕駛的關(guān)鍵，但由于后者尚未實現(xiàn)商業(yè)化，因此其可靠性暫無較大影響。這三者與行車安全性均非強相關(guān)，為中國雷達廠商留下參與競爭的入口。長距離毫米波雷達與行車安全性息息相關(guān)，是中國雷達廠商較難進入的領(lǐng)域。

較長的定點周期與開發(fā)周期，也是中國雷達廠商難以與外國廠商爭奪市場份額的主要原因之一。目前，成熟車企新款車型的開發(fā)周期在36個月至24個月之間，而無論是超聲波雷達、毫米波雷達還是激光雷達，其定點周期與研發(fā)周期都有相當長一段時間，車企一旦選擇供應(yīng)商合作，后續(xù)往往很難進行更改。

不過，這也并不意味著中國廠商再無打入車企的機會。實際上，一般車企在前期往往會選擇與多家供應(yīng)商進行合作，如“2+2”模式（2家外國雷達廠商，2家中國雷達廠商），會為中國雷達廠商留下大施拳腳的空間。

中國廠商融資難

中國廠商面臨融資難的困境。2020年至今，幾乎沒有資本進入超聲波雷達領(lǐng)域，毫米波雷達與激光雷達領(lǐng)域相對融資較多，但億元級融資依然寥寥無幾。

從融資輪次來看，毫米波雷達領(lǐng)域的融資主要發(fā)生在A輪，金額為數(shù)千萬元；激光雷達領(lǐng)域的融資發(fā)生在A和C輪，兩筆融資金額分別為1.73億美元與7000萬元。

這主要與三種汽車雷達賽道不同有關(guān)。超聲波雷達雖然有增長空間，但其技術(shù)門檻與功能局限已經(jīng)決定了其發(fā)展空間有限，很難有巨頭出現(xiàn)；毫米波雷達雖然坐擁一片市場藍海，但外國廠商對中國廠商仍然形成擠壓；唯有激光雷達領(lǐng)域，中外廠商之間差距較小，市場本身也是增量市場，留給資本更多想象空間。

與此同時，一款新車型的雷達研發(fā)費用是一筆不菲的數(shù)字，從數(shù)百萬元到上千萬元不等。

中國汽車雷達國產(chǎn)趨勢預(yù)測

中國汽車雷達實現(xiàn)國產(chǎn)替代既存在動力，也存在難點，三種汽車雷達的國產(chǎn)替代趨勢也不盡相同。

超聲波雷達已經(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)替代，國產(chǎn)替代潛力不大。

目前，中國超聲波雷達廠商市占率在50%以上。但一方面，中國雷達廠商的研發(fā)能力較薄弱，另一方面，超聲波雷達市場格局已經(jīng)定型，中國雷達廠商的發(fā)展空間較為有限。

毫米波雷達仍在進行市場爭奪戰(zhàn)中，國產(chǎn)替代潛力較大。

外國雷達廠商仍然占據(jù)絕大部分市場空間，留給中國雷達廠商的市場份額較狹小。不過，毫米波雷達的國產(chǎn)替代進程一直在推進中，部分中國雷達廠商已經(jīng)憑借高性價比產(chǎn)品打入前裝市場，其國產(chǎn)替代前景可期。

激光雷達方面，國產(chǎn)替代的成果仍需留待時間檢驗。

目前，激光雷達市場體量仍然十分有限，其車載應(yīng)用主要針對無人車改裝。昔日霸主Velodyne在中國雷達廠商的沖擊下，已經(jīng)丟失了市場主動權(quán)。但由于市場未定型，雷達廠商與自動駕駛公司、主機廠之間尚未形成穩(wěn)定的站隊關(guān)系，當下市場份額并無太大參考意義。

綜合其他汽車零部件的國產(chǎn)替代趨勢，以及汽車雷達自身的格局與特點，預(yù)測，到2030年左右，中國汽車雷達市場國產(chǎn)滲透率將達到70%左右。

彼時，中國超聲波雷達國產(chǎn)滲透率將微升，毫米波雷達國產(chǎn)滲透率將大幅提升，激光雷達國產(chǎn)滲透率將定格為較大百分數(shù)。

汽車雷達

中國汽車雷達國產(chǎn)化建議

中國汽車雷達國產(chǎn)化關(guān)鍵：產(chǎn)品定制化與服務(wù)差異化

通過與多位行業(yè)專家交流，認為：部分中國雷達廠商在技術(shù)、市場等維度遭遇的困難，在可預(yù)見的未來均不易解決；若要尋求進一步發(fā)展，中國雷達廠商應(yīng)另辟蹊徑。

但中國雷達廠商并非毫無優(yōu)勢，較外國雷達廠商，中國雷達廠商能更好地識別中國用戶的場景需求，并推進產(chǎn)品定制化與服務(wù)差異化。

中外用車場景在多個維度存在巨大差異。一方面，中國路況較國外（特別是歐美國家）路況要復(fù)雜很多，對汽車雷達有更高的性能要求；另一方面，中國用車場景較國外較為獨特，包含地下車庫等特殊場景。

中國復(fù)雜的路況決定了自動駕駛汽車更需側(cè)重目標分類，加強對行人、非機動車等物體的識別能力。此外，中國數(shù)以百計的主機廠與自動駕駛公司對汽車雷達存在定制化需求，這一缺口暫時無法靠外國雷達廠商滿足。

中國特殊的用車場景對汽車雷達性能提出新的要求。以毫米波雷達為例，其不擅測高的缺點在地下車庫等特殊場景被放大，開發(fā)具備測高能力的4D成像毫米波雷達已經(jīng)迫在眉睫。在此方面，中國雷達廠商比外國雷達廠商更敏銳、更迅速。

近水樓臺先得月，中國雷達廠商在服務(wù)響應(yīng)速度等維度較外國雷達廠商更具優(yōu)勢。實際上，部分中國雷達廠商已經(jīng)嘗試以專門小組的形式服務(wù)客戶，以更快的響應(yīng)速度解決項目問題，以服務(wù)取勝。

中國汽車雷達創(chuàng)新力保障：產(chǎn)學研融合推進持續(xù)創(chuàng)新

國外汽車雷達產(chǎn)業(yè)的崛起，來源于30年前高校與企業(yè)的聯(lián)合研究，這為中國汽車雷達產(chǎn)業(yè)帶來啟示。

產(chǎn)學研一體化為中國汽車雷達的創(chuàng)新提供可能。產(chǎn)學研即產(chǎn)業(yè)、學校、科研機構(gòu)等相互配合，發(fā)揮各自優(yōu)勢，實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新上、中、下游的對接與耦合，形成強大的研究、開發(fā)、生產(chǎn)一體化先進系統(tǒng)，并在運行過程中體現(xiàn)出綜合優(yōu)勢。

從2015年到2018年，中國汽車雷達核心期刊中文文獻數(shù)由單年1篇攀升至單年14篇，進入相關(guān)研究成果井噴期，但發(fā)展至2019年，文獻數(shù)開始走低。行業(yè)若想獲得持續(xù)創(chuàng)新力，學研界應(yīng)提供足夠創(chuàng)新動力，推動局部乃至跨越式創(chuàng)新。

中國汽車雷達上車突破口：憑借性價比攻克少數(shù)車企

由于汽車雷達事關(guān)安全，車企在供應(yīng)商的選擇上會慎之又慎，更青睞擁有成熟產(chǎn)品的外國雷達廠商。對于中國汽車雷達廠商而言，在短期內(nèi)快速擴大市場份額并不現(xiàn)實，應(yīng)該首先攻克少數(shù)車企，進而輻射整個行業(yè)。

中國雷達廠商的一大優(yōu)勢在于，產(chǎn)品極具性價比。以中國毫米波雷達廠商承泰科技為例，其第五代汽車毫米波雷達成本已經(jīng)下探至百元級，實際售價遠低于外國雷達廠商的同類產(chǎn)品。

2020年初，承泰科技中標東風集團Sharing-Van 1.0plus自動駕駛項目。截至目前，承泰科技已成為多家主機廠、Tier1和包括華為、大華等行業(yè)客戶的供應(yīng)商和合作伙伴。

通過一系列有效的降本手段，中國雷達廠商已經(jīng)實現(xiàn)了雷達成本的大幅下探，這對于囿于成本框架，但一心追求智能化的中國車企而言，是一個利好消息。

近年來，受限于中國汽車行業(yè)的銷量下滑，各家車企承受著較沉重的降本壓力。但智能化，特別是輔助駕駛功能，已經(jīng)成為消費者衡量汽車產(chǎn)品力的重要維度，是每家車企均不可放棄的領(lǐng)域。中國廠商高性價比的汽車雷達為車企提供了新的選擇。

不同于傳統(tǒng)汽車零部件陣營分明，汽車雷達市場格局未定，中國雷達廠商仍有站隊的時間。一旦與某家強勢主機廠或Tier 1形成捆綁關(guān)系，中國廠商既會獲得產(chǎn)銷量增長，也會獲得長期發(fā)展的保障。

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中國汽車雷達廠商TOP10榜單

近年來，中國涌現(xiàn)出大批優(yōu)秀的汽車雷達企業(yè)，其中部分企業(yè)已經(jīng)成長為所處賽道中的佼佼者，部分企業(yè)擁有足以與行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)一較高下的實力，部分企業(yè)處在壓力之下，卻仍然牢牢守住國產(chǎn)替代的前線。

在《2020汽車雷達國產(chǎn)化研究報告》的撰寫過程中，從中國汽車雷達企業(yè)所處賽道寬度、企業(yè)體量、企業(yè)發(fā)展?jié)摿θ齻€維度進行綜合衡量，制作并發(fā)布《2020中國汽車雷達廠商TOP10榜單》，旨在為讀者梳理最具實力與潛力的 中國汽車雷達廠商，與中國汽車雷達產(chǎn)業(yè)一道成長。

參考資料來自：馭勢資本研究所

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