本文僅做行情分析，不構(gòu)成購買建議
今年很難有普漲行情
時間過得挺快，從3月底4月中建倉到現(xiàn)在也過去了4個月。市場的選擇和走勢也非常清晰，只有熱門板塊和市場認(rèn)可度好的企業(yè)才在牛市里,反之一大堆傳統(tǒng)白馬都快減半了。
幾條大主線也在一個階段性的高點，但是后續(xù)能否維持這個速度和高度是有待時間考證的。
半導(dǎo)體
無論是場內(nèi)的幾個半導(dǎo)體etf還是C松松的基金從年初至今已經(jīng)50%左右的漲幅（包括有一個號T飛了把99%的利潤留給了散戶）
普漲之后是否會有大級別的B浪調(diào)整不可知，但是下半年更多的機(jī)會可能是在確定性還可以且漲得不多的幾個細(xì)分領(lǐng)域里
諸如 制造，封測那幾個
碳中和相關(guān)（電池/儲能/光伏/風(fēng)力/新能源車一起講了）
政策方面催生出來的快速發(fā)展，當(dāng)然半導(dǎo)體也有一部分算是，但是半導(dǎo)體自身有自己的產(chǎn)能缺口在。
光伏 里面金屬硅，多晶硅，PET基膜，EVA，電池片，光伏玻璃，EPC，逆變器等等（還有很多不了解不亂說了）都漲上了天，由于行業(yè)的證偽難度比較大，普遍要3+年才能把“水排干”，所以想象空間也就大了（當(dāng)然半導(dǎo)體更大）。
新能源車 7月，純電車型共銷售5.99萬輛，同比增長33.59%；1-7月，純電車型累計銷售37.29萬輛，同比增長82.37%。隨著充電樁/換電站等配套設(shè)施的逐步普及以及電池技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，整個行業(yè)的景氣度是向好的。但是本身的電池焦慮/二手車折價嚴(yán)重/市場接受程度等因素都會影響新需求市場的開拓。且現(xiàn)在的股價是否與企業(yè)利潤能夠相匹配？比亞迪/長城/長安已經(jīng)處于階段性的高位了，普通投資者建議理性投資。
電池 去年我還在吐槽就算中國人全用寧德時代的電池也撐不起他幾千億的事實吧。結(jié)果今年直接把我的臉都打炸了，有朋友99塊成本的寧德在200加倉，現(xiàn)在也是賺腫了。國內(nèi)絕大部分車企都在用寧德電池，包括外資的奔馳寶馬等德系廠商，在歐洲建廠也證明了其開拓海外市場的決心。屬于市場認(rèn)可，自己還努力（納離子電池23年基本能商業(yè)化），算是時代的寵兒，企業(yè)本身的強(qiáng)勢也帶動了整條產(chǎn)業(yè)鏈的景氣，上下游供應(yīng)商都有很高的盈利提升，算是欣欣向榮向榮吧。但是貴也是貴，百倍的估值也蘊藏著隨時調(diào)整的風(fēng)險。
給普通人的一些投資建議
1.大級別上漲的小級別跌了進(jìn)，至少不會深套
某龍頭從年初就開始只跌不漲，4月份徹底破位后就完全不具備買入的可能，當(dāng)然你可以越跌越買，但是從性價比來說不高，且下跌的空間是無法預(yù)期的可能是0%也可能是99%。屬于這種左側(cè)除非是“價投”，且買入后就刪了App，不然大多數(shù)時候你得難過一段時間。這種大級別處于下跌趨勢的產(chǎn)品，小級別就不太建議去參與了，不確定性太高。
2.保持對市場的敏銳嗅覺
消費板塊的基金今年基本都是虧的，你們的I坤也是如此。但是只要不是企業(yè)本身出問題，那么剩下的就交給時間即可。但是如果你在弱勢板塊沒有持倉，就不要進(jìn)去。
諸如 年初食品先開始下跌，然后加點然后酒。那么在柴米油鹽企穩(wěn)反彈前，后面的(白/黃/啤)酒就別想著去抄底了，宛如“抄家”。能夠識別這種板塊的先后規(guī)律，可讓自己少吃套。
3.踏空了怎么辦
只要手里有子彈永遠(yuǎn)不會踏空，諸如半導(dǎo)體里的三代起飛了。布局該強(qiáng)勢板塊里還沒飛的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，補漲和輪動也能賺不少錢。永遠(yuǎn)滿倉只能永遠(yuǎn)交出主動權(quán)，行情好的時候裝逼，行情差的時候最慘，選擇都在自己。
今天寫的比較多，并沒有完全寫完想說的，但是打字打累了，先這樣吧。
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