? ? ? 近段時(shí)間以來(lái)，特斯拉從人人都愛，慢慢變得人人喊打，我有一些個(gè)人的看法給大家聊一下。
? ? 二戰(zhàn)后的數(shù)十年里，汽車制造商是個(gè)人交通 經(jīng)濟(jì)毋庸置疑的大贏家。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加上規(guī)模經(jīng)濟(jì)讓工業(yè)化國(guó)家數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的駕駛者都能買得起車。上世紀(jì)八九十年代， 通用汽車和豐田等公司都曾得意地躋身全球市值最高公司之列。要在城市里行動(dòng)，沒(méi)什么比得，上汽車。
今天的景象已然不同。個(gè)人交通領(lǐng)域里市值最高的五家公司中只有日本豐田和德國(guó)大眾是傳統(tǒng)車企。遙遙領(lǐng)先的是特斯拉，這家美國(guó)公司把電動(dòng)汽車從古怪難看的東西(還記得G-wiz嗎? )變成了能真正挑戰(zhàn)內(nèi)燃機(jī)的出行工具，顛覆了整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)。前五大公司中其余的兩家甚至根本不是汽車制造商，而是網(wǎng)約車公司-一市值過(guò)千億美元的美國(guó)巨頭優(yōu)步和中國(guó)公司滴滴出行。4月10日有報(bào)道稱滴滴已經(jīng)秘密提交了在紐約上市的文件，希望估值與優(yōu)步看齊。
在對(duì)特斯拉帶來(lái)的威脅做出遲緩的反應(yīng)后，老牌車廠剛剛要開始順應(yīng)電氣化的趨勢(shì)?，F(xiàn)在另一場(chǎng)顛覆又悄然逼近。習(xí)慣的改變和技術(shù)的進(jìn)步迫使車廠重新思考產(chǎn)品的銷售、使用和擁有I方式。大眾汽車的老板赫伯特迪斯(HerbertDiess)的話成為了時(shí)代的注腳:“人們不一定想擁有汽車了，只是在需要用車的時(shí)候才想有I車?！备?jìng)爭(zhēng)對(duì)手紛紛涌入:在本月下旬舉行的上海車展上，滴滴預(yù)計(jì)將會(huì)是一大主角。私家車并沒(méi)有完全過(guò)時(shí)，但所謂的“移動(dòng)出行”(汽車行業(yè)對(duì)于從一地到另一地的新稱法)的內(nèi)涵將會(huì)豐富得多。
這個(gè)市場(chǎng)可能規(guī)模巨大。2019年，優(yōu)步在，上市前估計(jì)其規(guī)模將在5.7萬(wàn)億美元，其依據(jù)是175個(gè)國(guó)家每年包括公共交通在內(nèi)的道路車輛出行里程約為20萬(wàn)億公里。各家咨詢公司的估算更為保守，而且差異很大。但所有估算都顯示出這一市場(chǎng)潛力深厚。IHS Markit估計(jì)，到2030年，它稱之為“新交通”的領(lǐng)域?qū)⒂?000億美元的收入。畢馬威估計(jì)的數(shù)字是一萬(wàn)億美元。而埃森哲計(jì)算，到2050年， 包括汽車銷售在內(nèi)的移動(dòng)出行市場(chǎng)收入將達(dá)到6.6萬(wàn)億美元，新交通將占其中的40%。
私家車仍將是這一新生態(tài)系統(tǒng)的一大組成部分。它們?nèi)匀皇侨虼蟊娛走x的交通工具。在美國(guó)，私家車出行里程占總里程的八成，歐洲為七成，中國(guó)為六成。即使在公共交通比美國(guó)或中國(guó)發(fā)達(dá)的歐洲，2017年 人們乘坐公共汽車、火車和長(zhǎng)途汽車出行的里程也僅占總里程的六分之一。優(yōu)步在美國(guó)市場(chǎng)僅占車輛出行里程的1.5%。
新冠疫情在一定程度上鞏固了私家車的領(lǐng)先地位。許多人因擔(dān)心感染病毒而避開出租車、公交車這類與他人共乘的車輛。咨詢公司艾意凱(LEK)對(duì)美國(guó)人出行習(xí)慣的調(diào)查顯示，去年私家車出行量?jī)H下降了9%，而公共交通和網(wǎng)約車下降了55%至65%。雖然如今的青少年不像他們父母當(dāng)年那樣喜歡開車，但等他們滿20歲后情況就會(huì)改變。據(jù)券商盛博估計(jì)，2010年至2018年間，美國(guó)19歲以下的駕駛者減少了80萬(wàn)，而20歲至29歲的駕駛者增加了180萬(wàn)。在中國(guó)這個(gè)最大的市場(chǎng)，人們對(duì)汽車的熱情不減。今年第一季度，中國(guó)汽車銷量已回升至接近疫情前峰值。
在城郊以及更偏遠(yuǎn)的地方，私家車的吸引力依然如故。盛博認(rèn)為，大多數(shù)駕車?yán)锍贪l(fā)生在擁堵的市中心之外。在美國(guó)，近9o%的汽車行駛里程是在郊區(qū)、小鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村地區(qū)完成的，在這些地方私家車往往是唯一的出行工 具。
倒是在城市中心，一場(chǎng)革命正在降臨。在這里，傳統(tǒng)的汽車擁有模式危在旦夕，新的出行方式正在浮現(xiàn)，新興移動(dòng)出行服務(wù)商將客戶接入一系列不同服務(wù)，競(jìng)爭(zhēng)正在增強(qiáng)。
滴滴和優(yōu)步等出行服務(wù)商使按需用車成為可能。投行摩根土丹利認(rèn)為，在多年虧損后，優(yōu)步和它較小的美國(guó)對(duì)手Lyft應(yīng)該能在2022年實(shí)現(xiàn)盈利。4月12日，優(yōu)步公布取得創(chuàng)紀(jì)錄的月度總預(yù)訂量(包含送餐業(yè)務(wù))。Zipcar等 公司提供按小時(shí)甚至按分鐘計(jì)費(fèi)的租車服務(wù)。加州公司Turo是提供較長(zhǎng)期P2P共享租車服務(wù)的幾家公司之一。法國(guó)公司BlaBlaCar把車，上有空位的司機(jī)和順路的出行者匹配起來(lái)，已經(jīng)在22個(gè)國(guó)家有了900o萬(wàn)名注冊(cè)司機(jī)。在新的非機(jī)動(dòng)車專用道上，共享自行車與出租電動(dòng)滑板車你追我趕。疫情前，麥肯錫的顧問(wèn)估計(jì)，到2030年，電動(dòng)滑板車出租業(yè)務(wù)在全球可能帶來(lái)5oo億美元的收入。就連“飛的”也可能終于要起飛了:Joby等些“" 飛的“開 發(fā)商已取得數(shù)十億美元的估值。
全面換乘
現(xiàn)在，專門的行程規(guī)劃應(yīng)用正將這些不同的出行方式無(wú)縫拼接起來(lái)。它們指引出行者騎滑板車到地鐵站換乘地鐵，再用優(yōu)步打車完成最后一英里行程，或根據(jù)費(fèi)用及耗時(shí)從其他組合中選擇最優(yōu)方案。這些應(yīng)用向被納入行程的出行服務(wù)商收取傭金。還有-些正在試驗(yàn)用戶訂閱模式。
有些聚合應(yīng)用出自創(chuàng)業(yè)公司。芬蘭的Whim在歐洲一些地方推出了一站式訂閱模式，訂戶可在行程中用到公共交通、出租車、自行車和汽車等各類方式。有些應(yīng)用出自交通行業(yè)的老牌企業(yè)。德國(guó)國(guó)有鐵路公司德國(guó)聯(lián)邦鐵路(Deutsche Bahn)的一款應(yīng)用也讓乘客能夠混合使用各種出行方式。弗若斯特沙利文咨詢公司(Frost & Sullivan)預(yù)測(cè)，這類聚合服務(wù)商將在1o年內(nèi)創(chuàng)造350億美元的收入。
難怪汽車制造商也想分一杯羹。許多公司采取的方法是投資新的出行服務(wù)商。2016年，通用汽車向Lyft投資五億美元，大眾汽車向歐洲網(wǎng)約車應(yīng)用Gett投資三億美元。豐田投資了優(yōu)步、滴滴和Grab (這 家新加坡網(wǎng)約車公司將以反向合并的方式，上市，估值400億美元)。通用汽車后來(lái)又出售了在Lyft的股份(獲利不菲)，豐田和大眾汽車則一直持有這些股份。
這些車廠也一直在與挑戰(zhàn)者正面競(jìng)爭(zhēng)。還好許多車廠已經(jīng)熟悉了不再買車而是按使用付費(fèi)的原則。在英國(guó)，超過(guò)go%的汽車涉及某種形式的融資?？蛻粼趦傻剿哪陜?nèi)支付月費(fèi)抵消汽車折舊的做法就很像長(zhǎng)期租賃，從這種方式轉(zhuǎn)為訂閱服務(wù)不算什么大飛躍。沃爾沃的老板哈坎.薩繆爾森(Hakan Samuelsson)認(rèn)為，從有車到"用車的轉(zhuǎn)變可能很快就會(huì)完成。
五年前，通用汽車為了讓投資者相信自己是一家“移動(dòng)出行”公司，而非與時(shí)代脫節(jié)的汽車巨頭，推出了提供汽車共享和P2P租賃服務(wù)的平臺(tái)Maven。同年，它的底特律競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手福特收購(gòu)了共享小巴服務(wù)商Chariot;大眾汽車也推出了MOIA,雇用1300名員工開發(fā)按需出行服務(wù)。2019年，德國(guó)豪華車制造商寶馬和戴姆勒把各自的出行業(yè)務(wù)合并為合資公司FreeNow;豐田則推出汽車共享和行程規(guī)劃平臺(tái)Kinto,后來(lái)推廣至歐洲多個(gè)國(guó)家。
一些高端車廠試圖通過(guò)訂閱服務(wù)吸引年輕的城市用戶，它們包括中國(guó)的吉利汽車旗下的瑞典品牌沃爾沃、大眾子品牌奧迪和豐田的高端品牌雷克薩斯。月訂費(fèi)從600美元(乘坐沃爾沃)到1000美元(奧迪或雷克薩斯)不等，包含除油費(fèi)外的所有花費(fèi)，用戶可隨時(shí)使用車輛。領(lǐng)克向用戶收取每月5oo歐元(595美元)的汽車訂閱費(fèi)，該公司老板魏思瀾(AlainVisser)稱其品牌(也歸屬吉利旗下)是“汽車中的Netflix"
汽車品牌與客戶之間關(guān)系的變得越來(lái)越有延續(xù)性，取代了一部分一次性銷售，同時(shí)這種關(guān)系也變得越來(lái)越直接。特斯拉率先在自己的展廳里銷售汽車，就像蘋果公司銷售電子產(chǎn)品那樣。其他車廠也開始效仿。領(lǐng)克在網(wǎng)上直銷汽車。沃爾沃2月表示也將這樣做。疫情加速了這一趨勢(shì)，把汽車買家從經(jīng)銷商的展場(chǎng)推上了互聯(lián)網(wǎng)。直接銷售車輛讓車廠與客戶個(gè)人建立起I了連結(jié)，這也許有助在未來(lái)向他們推銷其他服務(wù)。
并非所有移動(dòng)出行方面的嘗試都能成功。有些已經(jīng)中途放棄。福特在2019年關(guān)停了Chariot服務(wù)。一年后Maven也停止了運(yùn)營(yíng)。幾個(gè)月前，F(xiàn)ree Now悄然注銷了它的Hive電動(dòng)滑板車業(yè)務(wù)，并在3月出售了幫助駕駛者尋找停車位并付費(fèi)的應(yīng)用ParkNow。正如艾意凱的阿什什:坎納(Ashish Khanna)觀察到的，在乘客數(shù)量稀少得多的遠(yuǎn)郊，網(wǎng)約車業(yè)務(wù)總歸難以起飛。創(chuàng)業(yè)公司Superpedestrian經(jīng)營(yíng)共享電動(dòng)滑板車業(yè)務(wù)，其老板阿薩夫比德曼(Assaf Biderman)特別指出，城市外圍地區(qū)仍舊是“為私家車而建"的。
然而，幾十年后以傳統(tǒng)方式銷售的汽車可能會(huì)更少，直面這種現(xiàn)實(shí)的汽車制造商并不敢對(duì)任何事掉以輕心。如果說(shuō)特斯拉有什么前車之鑒，那就是在開車時(shí)睡著代價(jià)會(huì)非常慘重。
