來到新公司后，領(lǐng)導(dǎo)布置的第二項(xiàng)工作任務(wù)是在公司的Tableau Server上建立一個(gè)反映業(yè)務(wù)宏觀概況的儀表盤。

早就聽說過Tableau這款圖形化的BI工具，只是以前在互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，大家傾向于“自己動(dòng)手，豐衣足食”，可視化BI的工具都是自己開發(fā)了，一直沒有機(jī)會(huì)接觸到這樣業(yè)界常用的BI工具。前一段時(shí)間投簡歷時(shí)也看到很多公司的招聘要求里有使用Tableau的工具，所以也對(duì)使用這款工具有了足夠的好奇心，這次終于有機(jī)會(huì)接觸，決定好好研究一下。

目前部門在Tableau Server上有自己的項(xiàng)目，其中有36個(gè)不同的工作簿，大多是根據(jù)運(yùn)營和技術(shù)人員的具體要求來定制開發(fā)的。領(lǐng)導(dǎo)的訴求是目前沒有一個(gè)地方能夠直觀地看到業(yè)務(wù)的整體經(jīng)營狀況，此前一直沒有人手來做這件事情，現(xiàn)在希望我能建立這樣一個(gè)工具，也正好利用這個(gè)機(jī)會(huì)進(jìn)一步熟悉業(yè)務(wù)流程和相關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)。

為了保證我能夠理解他的需求，他專門抽了時(shí)間兩次向我和其他的新同事說明了當(dāng)前的業(yè)務(wù)流程，并描述了他所關(guān)注的若干指標(biāo)，以便我們能夠?qū)ο嚓P(guān)的數(shù)據(jù)分析框架有所了解。

為了更好地了解現(xiàn)有的數(shù)據(jù)分析指標(biāo)，我首先將Tableau Server上已有的36個(gè)工作簿進(jìn)行了整理，記錄下每個(gè)工作簿中的工作表、圖形樣式、使用指標(biāo)。完成了這份檔案，我對(duì)于部門常用的分析指標(biāo)就更加熟悉了。

此外，還專門請(qǐng)負(fù)責(zé)策略分析的同事對(duì)業(yè)務(wù)流程做了更詳細(xì)地說明，重點(diǎn)在于部分指標(biāo)的計(jì)算公式和可能影響計(jì)算的業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)。

整理好了背景信息，就開始動(dòng)手搭建Tableau使用環(huán)境。安裝Tableau Desktop后，為了能夠連接Hadoop，還需要額外安裝Haddop odbc驅(qū)動(dòng)。點(diǎn)擊連接的Cloudera Hadoop數(shù)據(jù)源，輸入公司服務(wù)器的地址和端口，選擇Hive Server，傳輸使用SASL方式，輸入個(gè)人的用戶名和密碼，就連接好了。

進(jìn)入之后在架構(gòu)中添加部門所在的數(shù)據(jù)庫名稱，就能夠開始添加具體的表使用數(shù)據(jù)源了。如果能夠確定要用到的數(shù)據(jù)比較小，后續(xù)篩選比較簡單，可以直接輸入數(shù)據(jù)表的名稱，在Tableau中完成數(shù)據(jù)篩選。如果篩選過程比較復(fù)雜，數(shù)據(jù)表比較龐大，我覺得還是使用自定義SQL更好，這樣后續(xù)的操作比較方便。

輸入SQL之后，可以選擇“實(shí)時(shí)”或“數(shù)據(jù)提取”方式獲取數(shù)據(jù)。前者適用于數(shù)據(jù)比較小時(shí)，如果數(shù)據(jù)比較大，最好使用“數(shù)據(jù)提取”方式將數(shù)據(jù)下載到本地，這樣后續(xù)操作時(shí)不用每次都連接到數(shù)據(jù)庫進(jìn)行查詢，費(fèi)時(shí)費(fèi)力。

在動(dòng)手搭建BI儀表之前，我先規(guī)劃了要監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)的哪些方面，用到哪些指標(biāo)，構(gòu)建哪種形式的圖表?？紤]到領(lǐng)導(dǎo)需要的是宏觀層面的監(jiān)測(cè)，因此將大方向定為數(shù)量和財(cái)務(wù)兩個(gè)方向，前者主要涉及業(yè)務(wù)的數(shù)量指標(biāo)，如銷售量等，后者主要涉及銷售收入、成本等財(cái)務(wù)指標(biāo)。我決定一開始將指標(biāo)盡可能多地包羅在這個(gè)框架里面，當(dāng)然其中有一些維度和指標(biāo)可能暫時(shí)沒有辦法獲得準(zhǔn)確的數(shù)字，或者需要進(jìn)行校準(zhǔn)，但是在第一期工作中列出來，有助于確定之后的工作方向，根據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)的重要性進(jìn)行選擇。

由于對(duì)Tableau的性能不夠熟悉，我決定一開始限定一下數(shù)據(jù)源需要采集的字段值，如限定產(chǎn)品類別。事實(shí)證明這一步還是很有必要的，由于當(dāng)前處于同時(shí)摸索工具性能與操作，以及指標(biāo)和數(shù)據(jù)庫架構(gòu)的過程中，對(duì)數(shù)據(jù)的篩選存在一些沒有考慮到的地方，導(dǎo)致了數(shù)據(jù)提取時(shí)間過長。根據(jù)這一情況，對(duì)儀表所涉及的時(shí)間進(jìn)行了限制，決定集中反映最近7天的數(shù)據(jù)，首先保證能夠成功獲取數(shù)據(jù)。

接下來就可以開始操作工作表了。時(shí)值中秋假期，我決定首先學(xué)習(xí)一下Tableau的操作，官方網(wǎng)站上雖然有比較詳細(xì)的視頻講解，但是在使用時(shí)查閱起來并不方便，所以購買了美智訊編寫的兩本Tableau教材，利用假期和上下班的通勤時(shí)間完成了閱讀，大致了解了操作的基本流程和設(shè)計(jì)套路，于是開始自己動(dòng)手了。

因?yàn)榍捌诘闹笜?biāo)規(guī)劃比較詳細(xì)，因此具體搭建圖表的過程還比較順利，只是在繪制標(biāo)靶圖時(shí)，遇到了一點(diǎn)小困難，一下子無法按照需要添加參考線，很快通過復(fù)原使用的圖表類型就得到了解決。一些需要衍生計(jì)算的字段，通過使用函數(shù)也都得到了解決。

完成工作表的搭建后，就開始搭建儀表盤了。這一部分相對(duì)而言就更為簡單了，因?yàn)槭堑谝淮问褂肨ableau，我也沒有打算修飾得過于復(fù)雜，直接拼在一起就可以了。稍微加的一點(diǎn)裝飾是調(diào)整了一下圖例的位置，把度量說明放在了每個(gè)工作表視圖旁邊，方便閱讀。

然后就是發(fā)布上線的環(huán)節(jié)了，順利連接到了公司的Tableau Server，確定好發(fā)布項(xiàng)目、名稱、更新時(shí)間點(diǎn)后，順利上線了。

向領(lǐng)導(dǎo)簡單進(jìn)行了展示后，領(lǐng)導(dǎo)提供了幾點(diǎn)反饋意見，包括增加一個(gè)從門店平均水平進(jìn)行觀測(cè)的儀表盤，同時(shí)需要增加的包括兩個(gè)數(shù)量和財(cái)務(wù)指標(biāo)，以及產(chǎn)品類別，另外還希望對(duì)產(chǎn)品名稱進(jìn)行篩選，去除已經(jīng)下架和最近無售賣的產(chǎn)品。

這些需求中的增加指標(biāo)和產(chǎn)品類別，篩選產(chǎn)品名稱都通過修改提取數(shù)據(jù)的SQL進(jìn)行了實(shí)現(xiàn)。新增加的指標(biāo)在Tableau中需要進(jìn)行額外的聚合計(jì)算，這個(gè)并不復(fù)雜。比較難辦的展示形式，經(jīng)過仔細(xì)思考，一方面增加了一個(gè)工作表以容納這些指標(biāo)，另一方面通過首先在第二坐標(biāo)軸上添加指標(biāo)后隱藏，再增加參考線的方式，滿足了利用標(biāo)靶圖展示的要求。為了更好地效果，還去掉了參考線的選擇數(shù)據(jù)點(diǎn)時(shí)強(qiáng)調(diào)的設(shè)置，避免造成誤解。

此外，由于產(chǎn)品類別和產(chǎn)品名稱，以及城市和門店名稱存在從屬關(guān)系，還對(duì)篩選器進(jìn)行了級(jí)聯(lián)設(shè)置，保證了在上一級(jí)進(jìn)行篩選后，下一級(jí)只出現(xiàn)相關(guān)值，方便了使用。

至于門店平均水平的儀表盤，決定放到下一期再進(jìn)行開發(fā)。一方面是因?yàn)楸敬雾?xiàng)目的時(shí)間所限，另一方面是對(duì)這個(gè)儀表盤需要重新設(shè)計(jì)，特別是有關(guān)指標(biāo)需要全部重新計(jì)算，工作量也相對(duì)較大，決定和庫存相關(guān)指標(biāo)放到一起來實(shí)現(xiàn)。

最后在頁面上增加了更新點(diǎn)的文字說明，調(diào)整了數(shù)據(jù)更新時(shí)間點(diǎn)（原來的設(shè)定時(shí)間比數(shù)據(jù)源的更新時(shí)間還早），隨后再次發(fā)布上線，本次項(xiàng)目完成。待解決項(xiàng)，如門店平均水平儀表盤和庫存指標(biāo)，將在熟悉并修改庫存相關(guān)指標(biāo)后進(jìn)行。