諸葛亮聽說孫權(quán)打敗曹休，魏國軍隊(duì)東下，關(guān)中虛弱。

于是建安十一月，諸葛亮上言說："

先帝慮漢、賊不兩立，王業(yè)不偏安，故讬臣以討賊也。

以先帝之明，量臣之才，故知臣伐賊才弱敵強(qiáng)也。

然不伐賊，王業(yè)亦亡，惟坐待亡，孰與伐之？

是故讬臣而弗疑也。

臣受命之日，寢不安席，食不甘味，思惟北征，宜先入南，故五月渡瀘，深入不毛，并日而食。

臣非不自惜也，顧王業(yè)不得偏全於蜀都，故冒危難以奉先帝之遺意也，而議者謂為非計(jì)。

今賊適疲於西，又務(wù)於東，兵法乘勞，此進(jìn)趨之時(shí)也。

謹(jǐn)陳其事如左：高帝明并日月，謀臣淵深，然涉險(xiǎn)被創(chuàng)，危然后安。

今陛下未及高帝，謀臣不如良、平，而欲以長計(jì)取勝，坐定天下，此臣之未解一也。

劉繇、王朗各據(jù)州郡，論安言計(jì)，動引圣人，群疑滿腹，眾難塞胸，今歲不戰(zhàn)，明年不征，使孫策坐大，遂并江東，此臣之未解二也。

曹操智計(jì)殊絕於人，其用兵也，仿佛孫、吳，然困於南陽，險(xiǎn)於烏巢，危於祁連，偪於黎陽，幾敗北山，殆死潼關(guān)，然后偽定一時(shí)耳，況臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。

曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服圖之，委夏侯而夏侯敗亡，先帝每稱操為能，猶有此失，況臣駑下，何能必勝？此臣之未解四也。

自臣到漢中，中間期年耳，然喪趙云、陽群、馬玉、閻芝、丁立、白壽、劉郃、鄧銅等及曲長屯將七十馀人，突將無前。

賨叟、青羌散騎、武騎一千馀人，此皆數(shù)十年之內(nèi)所糾合四方之精銳，非一州之所有，若復(fù)數(shù)年，則損三分之二也，當(dāng)何以圖敵？此臣之未解五也。

今民窮兵疲，而事不可息，事不可息，則住與行勞費(fèi)正等，而不及今圖之，欲以一州之地與賊持久，此臣之未解六也。

夫難平者，事也。

昔先帝敗軍於楚，當(dāng)此時(shí)，曹操拊手謂，天下以定。

然后先帝東連吳、越，西取巴、蜀，舉兵北征，夏侯授首，此操之失計(jì)而漢事將成也。

然后吳更違盟，關(guān)羽毀敗，秭歸蹉跌，曹丕稱帝。

凡事如是，難可逆見。

臣鞠躬盡力，死而后已，至於成敗利鈍，非臣之明所能逆睹也。"

于是，諸葛亮發(fā)兵散關(guān)。